民營企業(yè)進入售電市場隱形“門檻”其實非常高,上能電力希望借助“儲能電站”等增值服務降低5%以上的成本從而吸引到客戶。這一做法能成功嗎?
在電力體制改革駛入“快車道”后,民資企業(yè)借助為用戶“提效降本”的商業(yè)模式迅速切入配售電市場。
“今年9月起,全國電力市場中,將有部分民營企業(yè)參與的電力業(yè)務正式上網(wǎng)交易?!?月31日,21世紀經(jīng)濟報道記者采訪獲悉,這將是中國新電力體制改革全面推進后,民營企業(yè)進軍配售電市場的開始。
日前,長江電力宣布,已正式成立配售電公司,計劃將產(chǎn)業(yè)鏈條從發(fā)電市場延伸到配售電市場。今年8月底,上能電力集團有限公司也設立湖北公司。據(jù)了解,上能電力的業(yè)務范圍主要圍繞電力、能源、金融三大業(yè)務展開。目前,該集團已在京津冀、長江經(jīng)濟帶、華中、華南、華東等地區(qū)重點城市布局,并已先后設立綠色儲能研究院、融金國投商業(yè)保理等業(yè)務機構,各類投資規(guī)模已達數(shù)百億元。
“破冰”后的新格局
“從2000年初到現(xiàn)在為止,國家一直在嘗試電力體制改革。”電力行業(yè)業(yè)內(nèi)人士介紹,如今的新變化是在發(fā)電和供電環(huán)節(jié)引入市場競爭,用戶可自主選擇供電主體,電網(wǎng)企業(yè)只負責運營,收取過網(wǎng)費,這就是電改最核心的內(nèi)容之一。
2015年,《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》(電改“九號文”)對外發(fā)布。在業(yè)界的解讀中,這次電改真正的核心是“管住中間,放開兩頭”,即有序開放輸配電以外的競爭性電價。自此,民營企業(yè)也開始從電力系統(tǒng)的“配角”向“主角”轉變。
以前的電力交易流程是:發(fā)電企業(yè)到輸配電網(wǎng)再到用戶,供電公司在輸配電網(wǎng)環(huán)節(jié)負責調度,發(fā)電企業(yè)的電只能賣給供電公司,供電公司便有了電力調度權。新電改后,所有的發(fā)電企業(yè)把“電”放到交易中心,供電公司會拆分為自己的售電營銷部門和預備部門,這個預備部門只負責電網(wǎng)運營安全。而發(fā)電企業(yè)的電可自由出售給不同的市場主體,電力的調度機制從國家電網(wǎng)控制轉變?yōu)榻灰字行目刂啤?/p>
“電費包括兩個部分,即過網(wǎng)費和購電費?!彪娏π袠I(yè)人士解釋,過網(wǎng)費是電從電網(wǎng)通過產(chǎn)生的費用,購電費是發(fā)電企業(yè)發(fā)電的費用,這兩部分費用以前用戶都是交給供電公司,由供電公司去做分配,在這個過程中,發(fā)電企業(yè)的成本很好核算,但輸配電網(wǎng)的過網(wǎng)費無法核算。因此,此番電改要解決成本問題,也要解決輸配電價的問題。
實際上,電改“九號文”出臺后,電網(wǎng)公司的企業(yè)功能和運營模式皆被重新定位,按照國家規(guī)定履行電力普遍服務義務,將負責電網(wǎng)系統(tǒng)安全以及電力調度。也就是說,過去靠上網(wǎng)電價和銷售電價價差獲得收入來源的模式,也逐漸被“政府核定輸配電價收取過網(wǎng)費”的模式取代。
電改推進后,醞釀出一個過萬億元的龐大市場,而國內(nèi)資本也已紛紛參與,目前全國已成立了500到600家售電公司。常規(guī)模式下,此類企業(yè)大多以“電力批發(fā)商”角色進駐市場,從發(fā)電廠購買電力后銷售給電力用戶,售電公司依靠中間的差價形成盈利點。
經(jīng)由新一輪電改,在發(fā)用電方面,轉變過去計劃分解電量方式,鼓勵新增工業(yè)用戶和新核準的發(fā)電機組織參與電力市場交易,由供售電公司來擔任中介構建交易中心,形成多買多賣的市場格局。
上能電力的競爭路徑
值得關注的是,目前的新電改市場上,單一的電力批發(fā)模式很難生存?!半姼闹?,供售電公司還是存在一些門檻的?!庇袑I(yè)研究員解釋,比如供售電公司沒有結算權,而是由客戶把電費交給國家電網(wǎng),再由國家電網(wǎng)結算后返利給供售電公司。另一方面,對于供電量,售電公司提前購買下個月銷給客戶的電,購買計劃量上下只允許浮動5%。因此,普通售電公司很難生存,盡管目前已注冊了很多售電公司,但大部分企業(yè)注冊后遲遲未動,電改后的這片藍海,只有開展多元業(yè)務、具有綜合實力的企業(yè)才能取勝。
在這種背景下,上能電力的商業(yè)模式頗為搶眼。其推出電力、能源、金融三個業(yè)務板塊,三者組合,形成電力體系的產(chǎn)業(yè)閉環(huán),以此形成更加完整和具有競爭優(yōu)勢的商業(yè)模式。在電力方面,聚焦綜合電力服務和電力相關投資;在能源方面,則重點放在儲能基礎設施投資;此外,上能電力圍繞新電改下電力市場各重要參與主體,提供能源領域金融服務。
這之中能源板塊的儲能設備的投資和運營是一個重要內(nèi)容。
由于電即發(fā)即用的屬性以及用戶當月就要預定下月電量的期貨屬性,以及發(fā)電企業(yè)不同發(fā)電機組效率、能耗水平的差異導致電力成本波動,都會對用電成本產(chǎn)生影響。同時,發(fā)電企業(yè)目前面臨產(chǎn)能過剩困局,以及電力改革帶來的市場競爭日益加劇。一方面,供電側的電力較難實現(xiàn)有效消納以獲得更多收益,另一方面,用電側也無法滿足差異化的用電時間和用電需求,用電成本下降空間有限,用電質量也有待改善。因此,上能電力實際上是依托儲能電站的應用,來幫助用戶提高用電能效,并降低用電成本。
一方面,儲能電站通過“移峰填谷”、“清潔能源并網(wǎng)”等技術在電力供應鏈端降低電力成本;另一方面,儲能電站是與用電企業(yè)配套建設,可根據(jù)用戶需求對儲能電站進行定制化投資運營,就近選擇發(fā)電廠、縮短電力傳輸距離,從而持續(xù)降低用電成本,而借助儲能電站,預計總體可降低5%以上的用電成本。
客戶與上能簽署用電協(xié)議后,把電費交給上能,上能與供電局結算過網(wǎng)費,另一部分和電廠結算電源費用。關注人士指出,一般哪家公司的積累的客戶越多,對電廠的議價能力就越強。而在客戶端降低電價,只能通過建設儲能電站,通過這種錯峰填谷的方式,降低企業(yè)和用戶的用電成本,增大企業(yè)的盈利空間。
上能電力也規(guī)劃,未來5年內(nèi)在中國投資約2000億建設超過1萬個儲能電站,初步形成規(guī)?;茉椿ヂ?lián)基礎設施網(wǎng)絡。上能集團負責人介紹:“每一個儲能電站的投資約在1000萬到3000萬元不等,單個儲能電站建設周期為3個月,不過儲能電站都是標準集裝箱。只要客戶的年用電量達到500萬千瓦時這一標準,我們可為企業(yè)投資、建設、運營提供專用或共享的儲能電站。”
在實業(yè)切入電力市場的同時,上能還在金融領域開發(fā)出商業(yè)保理、融資租賃、電費白條、產(chǎn)業(yè)基金、證券產(chǎn)品、電力期貨等業(yè)務。公司計劃形成“能源+金融+互聯(lián)網(wǎng)”的金融服務模式,目前,已與銀河證券、廣發(fā)證券、江蘇銀行、招商銀行等權威銀行和金融機構都有較深合作。
“不過,在開始的階段,所有合作企業(yè)都是先從綜合電力服務這個主合同開始?!眮碜允垭姽镜娜吮硎?,此后,電力民企再跟進后面的儲能服務和金融服務,這種商業(yè)模式更加多元化。
應該說,從邏輯上看上能電力設計的商業(yè)模式頗有吸引力,但由于尚未在實際運作中檢驗,能否成立還有諸多不確定性。畢竟投儲能電站對資金的需求量很大,前期投資與收入達到平衡乃至收回投資可能還需要有個漫長的過程,上能電力能否熬過這段投入期還需要時間檢驗。