7月，隨著TCL中環(huán)等一眾光伏上市公司業(yè)績預(yù)告的披露，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，近年來家電企業(yè)加碼布局的新型儲能領(lǐng)域成效正在顯現(xiàn)。近年來，包括TCL、格力、美的、海爾、創(chuàng)維等多家傳統(tǒng)家電企業(yè)爭相押注光伏賽道，光伏業(yè)務(wù)也成為傳統(tǒng)家電企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要抓手。
然而記者注意到，當(dāng)前光伏賽道競爭也異常激烈，投資回報周期過長，對企業(yè)資金要求高，對團隊專業(yè)性的要求更高。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，家電企業(yè)需做好前瞻性預(yù)判和戰(zhàn)略規(guī)劃，盡早構(gòu)建起更強的技術(shù)競爭壁壘，“以時間換空間”，以應(yīng)對光伏產(chǎn)業(yè)波動前行的特征。
【現(xiàn)象】
“家電五虎”瞄準(zhǔn)光伏，分布式光伏成“香餑餑”
光伏，全稱“太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)”，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。近年來，在“雙碳政策”背景下，“家電五虎”的目光不約而同地瞄向這一產(chǎn)業(yè)，切入方式各有千秋。
作為較早的入局者之一，2020年，TCL科技一舉收購天津中環(huán)電子信息集團有限公司（現(xiàn)更名為TCL中環(huán)），布局光伏上游的硅材料領(lǐng)域。TCL中環(huán)近期最新發(fā)布的半年報預(yù)告顯示，預(yù)計上半年歸母凈利潤44.8億元至46.8億元，同比增長53.57%至60.42%。
產(chǎn)業(yè)布局之外，“搶人”也是關(guān)鍵。當(dāng)前畢業(yè)季，TCL正加碼校招，今年TCL中環(huán)共招聘900名海內(nèi)外應(yīng)屆畢業(yè)生。“新能源光伏作為全球能源轉(zhuǎn)型的重要支撐，已進(jìn)入高速增長期，TCL將持續(xù)加大新能源光伏的人才投入及產(chǎn)業(yè)布局。”TCL創(chuàng)始人、董事長李東生在與入職TCL中環(huán)的新員工交流中表示。
近年來，家電巨頭動作頻頻。2020年，創(chuàng)維集團成立光伏子公司，進(jìn)軍分布式光伏領(lǐng)域。2022年，格力電器牽手華發(fā)集團，圍繞光伏新能源產(chǎn)業(yè)深度合作，發(fā)力“光、儲、空一體化”新型零碳生態(tài)系統(tǒng)。格力電器2022年年報顯示，綠色能源品類的產(chǎn)品營收47.01億元，同比增長61.69%，是其7大品類中為數(shù)不多實現(xiàn)營收同比大幅增長的品類。
而作為跨界光伏產(chǎn)業(yè)的“后進(jìn)生”，美的集團也不甘示弱，近年來持續(xù)加碼光伏。2020年，美的集團入股合康新能，美的暖通控制23.73%的表決權(quán)，成為合康新能控股股東，美的集團則成為該公司的間接控股股東，何享健成為公司實控人。
上個月，美的集團14.7億元再次增持合康新能，此舉被業(yè)界解讀為美的集團對光伏賽道的進(jìn)一步加碼。此次發(fā)行完成后，美的集團直接持股及通過美的暖通間接持股總數(shù)占比將提升至37.56%。
記者了解到，光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的硅料、硅片，中游各類電池片、組件，下游電池逆變器及建設(shè)運營等環(huán)節(jié)。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2021年大型地面電站占比為46.6%，分布式電站占比為53.4%，分布式占比首超集中式，其中戶用光伏可以占到分布式市場的73.8%。
值得注意的是，家電企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)的布局多集中在分布式光伏領(lǐng)域，且多以投資、戰(zhàn)略合作及自主研發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)的方式入局。“家電企業(yè)本身具備強大的銷售和運營、服務(wù)能力，這成為其切入光伏賽道的優(yōu)勢之一。特別是經(jīng)歷了之前幾輪家電下鄉(xiāng)的歷練，家電企業(yè)在三、四線下沉市場布局了良好的銷售能力和服務(wù)能力。”家電行業(yè)資深觀察家丁少將告訴記者，結(jié)合企業(yè)自身優(yōu)勢，布局分布式光伏對于家電企業(yè)來說，跨界門檻相對容易。
【分析】
家電行業(yè)飽和度高，廠商向外找尋新增長極
傳統(tǒng)家電企業(yè)為何紛紛押注光伏賽道？業(yè)內(nèi)分析，此舉背后有內(nèi)、外兩方面原因。從內(nèi)因來看，由于近年來家電行業(yè)持續(xù)下行，絕大多數(shù)品類處于高飽和狀態(tài)，家電企業(yè)亟需找尋新增長極，實現(xiàn)自身轉(zhuǎn)型發(fā)展。
行業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛，個股業(yè)績也有一定體現(xiàn)。根據(jù)家電上市公司披露的2022年年報，格力電器、美的集團、海爾智家、TCL科技、創(chuàng)維數(shù)字的營收分別同比增長0.6%、0.79%、7.22%、1.77%、10.71%；歸母凈利潤分別同比增長6.26%、3.43%、12.48%、-97.4%、95.13%。
從外因來看，隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略落地，光伏產(chǎn)業(yè)正處于當(dāng)下“風(fēng)口”，光伏賽道也由此成為家電企業(yè)除家電業(yè)務(wù)之外新的增長動力源。根據(jù)國家能源局與國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，預(yù)計到2025年國內(nèi)新型儲能裝機規(guī)模將增至30GW。
來自中商情報網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，2022年全球新增光伏裝機規(guī)模為230GW，同比增長率高達(dá)35.30%，截至2022年末全球累計光伏裝機規(guī)模達(dá)到1156GW。預(yù)計2023年全球新增光伏裝機容量將達(dá)300GW。
“家電生產(chǎn)，本身就是電器產(chǎn)品的一種，光伏產(chǎn)業(yè)鏈也是電器產(chǎn)品的一部分。因此，從產(chǎn)業(yè)協(xié)同的角度來看，家電企業(yè)布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈，實際上也是家電企業(yè)豐富自身產(chǎn)品的過程。”業(yè)內(nèi)人士向記者舉例，電力電纜、開關(guān)柜、箱式變壓器、油類變壓器、逆變器等，一般的家電企業(yè)都可以生產(chǎn)，也就是回歸到“專業(yè)的企業(yè)做專業(yè)的事”。同時，光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前仍處于高景氣發(fā)展周期，也成為家電企業(yè)多元化戰(zhàn)略的支撐點之一。
此外，部分家電企業(yè)布局分布式光伏，另一重要目的是銷售家電產(chǎn)品。“比如在一些鄉(xiāng)村地區(qū)，根據(jù)村居屋頂面積不同，需要支付的租金也不同，看哪種家電產(chǎn)品與租金最為接近，最終可以進(jìn)行商品抵扣。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
【專家觀點】
光伏行業(yè)競爭“過剩”，競爭激烈投資回報周期長
伴隨大量資本的涌入，光伏賽道的競爭也異常激烈。業(yè)內(nèi)預(yù)計，“過剩”將成行業(yè)競爭的常態(tài)。6月底以來，TCL中環(huán)與隆基綠能兩大硅片龍頭紛紛大幅下調(diào)報價，同樣引發(fā)市場關(guān)注。
業(yè)內(nèi)人士提示，光伏產(chǎn)業(yè)投資回報周期過長，對企業(yè)資金要求高，對團隊專業(yè)性的要求更高。“一般情況下大概8~10年回本，總有效運營期僅為25~30年。質(zhì)量把控是最大的難題，除了設(shè)備本身的質(zhì)量，還有施工質(zhì)量、材料質(zhì)量；后續(xù)運維的管理，也需要一定的專業(yè)沉淀。”
“目前絕大多數(shù)家電企業(yè)還是會從穩(wěn)健經(jīng)營的角度，結(jié)合自身優(yōu)勢，以相對低的成本入局，未來逐步向上游和B端市場挺進(jìn)也是大方向和趨勢所在。”丁少將也提示，光伏上游產(chǎn)業(yè)的布局，需要企業(yè)擁有很強的技術(shù)積累，并且前期投入的資金量較大，出成效也需要一個過程。
他分析認(rèn)為，一方面，家電業(yè)務(wù)本身處于轉(zhuǎn)型升級的進(jìn)程中，應(yīng)緊抓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的契機，向高端化、場景化、智能化、全球化方向邁進(jìn)；另一方面，光伏產(chǎn)業(yè)自身具有周期性，因此要警惕周期性波動，如原材料價格波動、競爭對手的增加、政府激勵與補貼政策的減少或退出，都會對該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成一定影響。因此，家電企業(yè)需要做好前瞻性預(yù)判和戰(zhàn)略規(guī)劃，更早地構(gòu)建起更強的技術(shù)、運營、模式等競爭壁壘，以應(yīng)對光伏產(chǎn)業(yè)波動前行的特征。
來源：廣州日報
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