在2020年到2050年間，將有70萬億元左右的基礎(chǔ)設(shè)施投資被直接或間接地撬動。
在明確的碳中和目標(biāo)之下，風(fēng)電發(fā)展迎來了強確定性。
據(jù)新華社消息，2020年12月12日，國家主席習(xí)近平在氣候雄心峰會上通過視頻發(fā)表題為《繼往開來，開啟全球應(yīng)對氣候變化新征程》的重要講話，宣布中國國家自主貢獻一系列新舉措。
在2020年9月宣布“力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”計劃的基礎(chǔ)之上，習(xí)近平進一步宣布，到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。
而在不久前，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書，清晰描繪了中國2060年前實現(xiàn)碳中和的“路線圖”。在近期的中央經(jīng)濟會議上，“2030年碳達峰”和“2060年碳中和”被列為2021年八項重點任務(wù)之一。
“碳中和目標(biāo)是中國為了應(yīng)對全球氣候變化付出的行動，彰顯了大國的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，對全球可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。”廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者。
他認(rèn)為，在未來40年要實現(xiàn)碳中和目標(biāo)，對于中國來說挑戰(zhàn)與機遇并存。在逐步完成碳中和目標(biāo)的過程中，新能源行業(yè)、儲能行業(yè)、CCUS等零碳和負(fù)碳技術(shù)排放行業(yè)將迎來比較快速發(fā)展，中國高質(zhì)量發(fā)展進程將加速推進。
政策面大力扶持
從中國的能源消費和碳排放現(xiàn)狀來看，在資源稟賦的約束下，中國的能源結(jié)構(gòu)仍然以化石能源為主。2019年，中國煤炭消費占比57.5%，石油消費占比18.9%，天然氣消費占比8.1%，化石能源消費總量占比接近85%。不斷增長的能源需求以及化石能源為主的能源消費結(jié)構(gòu)導(dǎo)致中國二氧化碳排放較高。
目前中國由化石能源消費產(chǎn)生的碳排放量接近100億噸。而從分品種化石能源碳排放來看，煤炭消耗導(dǎo)致的二氧化碳排放量已經(jīng)超過75億噸，占化石能源碳排放總量超過75%;其次為石油和天然氣消耗導(dǎo)致的二氧化碳排放，其占比大致為14%和7%。
從不同行業(yè)的碳排放來看，作為一個高度工業(yè)化國家，中國的碳排放主要集中于發(fā)電和工業(yè)端。此外，交通部門的碳排放也占有較大的份額，而農(nóng)業(yè)、居民、商業(yè)和公共服務(wù)等行業(yè)的碳排放相對較低。
具體來看，對于發(fā)電行業(yè)而言，作為一個國家的經(jīng)濟命脈，電力部門在國民生活中具有不可或缺的地位。目前中國的電源結(jié)構(gòu)仍然以煤電為主，截至2019年底，燃煤發(fā)電裝機容量占發(fā)電裝機總?cè)萘康?1.8%，2019年燃煤發(fā)電量則占發(fā)電總量的62.2%。根據(jù)IEA(國際能源署)的最新數(shù)據(jù)，中國電力和熱力生產(chǎn)部門貢獻了超過50%的化石能源碳排放。
也是因此，發(fā)電和工業(yè)端以及交通部門是碳排放的主要來源，未來政策面改革的重點方向，也將放在這些部門中。
不久前，2020年中央經(jīng)濟工作會議明確：我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和;要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰;要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展新能源。
“根據(jù)本次會議精神，可以判斷碳達峰、碳中和不僅是中長期的發(fā)展目標(biāo)，也會在2021年得到具體體現(xiàn)，預(yù)計部分省份將積極爭取率先達峰，地方政府發(fā)展新能源的積極性明顯提升。”一位能源行業(yè)分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，“全國范圍內(nèi)更多的大型風(fēng)電、光伏項目有望在2021年出臺，風(fēng)電、光伏短期的政策確定性強化。”
在國務(wù)院發(fā)布的《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書中，全面介紹了中國貫徹“一個革命，四個合作”的能源安全戰(zhàn)略、能源生產(chǎn)和利用方式發(fā)生的重大變革。
而在第四章中，強調(diào)要優(yōu)先發(fā)展非化石能源，對幾種非化石能源的措辭不同，體現(xiàn)出了未來發(fā)展中各種能源承擔(dān)的任務(wù)。對光伏強調(diào)“利用”，先“全面推動太陽能多方式、多元化利用”，然后“統(tǒng)籌消納”。對風(fēng)電強調(diào)“開發(fā)”，先做好消納銜接的前提之下再推進風(fēng)電開發(fā)。
對于新能源消納方面，面對未來“十四五”期間高比例可再生發(fā)電電源的接入，提出要首先加快構(gòu)建適應(yīng)高比例可再生能源發(fā)展的新型電力系統(tǒng)。強調(diào)柔性直流輸電，局域智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)、特高壓等跨省跨區(qū)域的電力通道建設(shè)。
同時，增強調(diào)峰能力，推動儲能與新能源發(fā)電、電力系統(tǒng)協(xié)調(diào)化運行，開展電化學(xué)儲能等調(diào)峰試點。
巨大投資市場啟動
傳統(tǒng)上，中國經(jīng)濟的發(fā)展由三駕馬車——投資、消費和外貿(mào)所驅(qū)動，而在向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型過程中，中國提出的“2060碳中和”目標(biāo)也與優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)完美契合。
標(biāo)普全球評級在2020年12月14日表示，如果消費在GDP中的占比能夠達到接近發(fā)達經(jīng)濟體的水平，那么未來20年中國的碳排放可望減少三成以上。標(biāo)普全球評級亞太區(qū)首席經(jīng)濟學(xué)家Shaun Roache告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者：“實現(xiàn)碳中和并不容易。中國需要實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，包括生產(chǎn)內(nèi)容和生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)型。”
“假設(shè)中國居民消費占總支出的比重從目前不足40%上升至2040年的55%，而投資則以同樣的幅度下降，隨著居民收入增長、消費對經(jīng)濟的重要性增加，服務(wù)需求相對商品需求也會上升。”Shaun Roache表示。
優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，也有利于減少高耗能活動、增加低耗能活動，實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。比如說，如果資本和勞動力從鋼鐵、水泥和資本品的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)移到教育、醫(yī)療和休閑服務(wù)等的提供，那么單位GDP的能耗水平就有可能下降。
標(biāo)普全球普氏則認(rèn)為，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，可使二氧化碳排放水平在2040年以前下降三分之一左右。根據(jù)其模型，如果中國追求“2度”的目標(biāo)，那么排放下降幅度可以進一步擴大。
實際上，中國提出的目標(biāo)不僅可以作為發(fā)展中國家的榜樣，更是可以作為對發(fā)達國家實現(xiàn)目標(biāo)的鞭策。同時，相比發(fā)達國家從碳達峰到碳中和70年的時間，中國的時間只有30年，意味著其難度和力度將是空前的，同時也會帶來諸多領(lǐng)域的機遇。
中國零碳能源轉(zhuǎn)型將在七個領(lǐng)域催生巨大的投資市場，包括再生資源利用、能效、終端消費電氣化、零碳發(fā)電技術(shù)、儲能、氫能和數(shù)字化。
“到2050年，這七大領(lǐng)域當(dāng)年的市場規(guī)模將達到近15萬億元，并為中國實現(xiàn)零碳排放貢獻累計減排量的80%。”落基山研究所董事陳濟說，“與此同時，在2020年到2050年間，將有70萬億元左右的基礎(chǔ)設(shè)施投資被直接或間接地撬動。”
他認(rèn)為，歷史經(jīng)驗表明，當(dāng)新的顛覆性技術(shù)的市場份額到達3%左右時，資本將開始從傳統(tǒng)企業(yè)抽離?；茉葱袠I(yè)面臨日益增長的資產(chǎn)擱淺風(fēng)險，越來越多的投資者正重新評估投資組合和優(yōu)先順序，加速撤離化石能源相關(guān)領(lǐng)域。
上述七大領(lǐng)域中，包含近20項技術(shù)創(chuàng)新，目前正處于不同的發(fā)展階段，共同形成了廣闊的投資空間。
他表示，在這個過程中，政府需要設(shè)計循序漸進、環(huán)環(huán)相扣的政策行動，通過科研支持和示范項目鼓勵、產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立等措施指引產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展。市場力量在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中后期是主要推動力，需要長期協(xié)同部署生產(chǎn)效率提升、產(chǎn)品優(yōu)化、應(yīng)用場景拓展和輔助服務(wù)設(shè)施。
同時，投資領(lǐng)域之間具有很強的協(xié)同性。零碳電力、綠氫和儲能是需求側(cè)零碳化的“基礎(chǔ)”，三者相互成就;工業(yè)、交通和建筑部門的零碳投資領(lǐng)域是重要“支點”，這些需求側(cè)的技術(shù)創(chuàng)新將改變能源利用方式，推動新的產(chǎn)業(yè)鏈形成，產(chǎn)生新的利潤池;數(shù)字化技術(shù)是整個零碳生態(tài)發(fā)展的“加速器”，通過信息技術(shù)手段優(yōu)化能源供給、運營、消費等方方面面。
風(fēng)電迎來確定性機遇
2021年將是國內(nèi)光伏和陸上風(fēng)電平價的元年，參照近期各地出臺的大型新能源項目，部分項目已經(jīng)實現(xiàn)上網(wǎng)電價低于當(dāng)?shù)厝济夯鶞?zhǔn)電價，而光伏、風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈仍在快速的技術(shù)迭代和降本，未來經(jīng)濟性優(yōu)勢將更為凸顯。
在地方政府和能源電力央企發(fā)展新能源的積極性高漲的背景下，國內(nèi)風(fēng)電、光伏都已步入典型的供給創(chuàng)造需求階段，技術(shù)降本將刺激更多的需求涌現(xiàn)。從經(jīng)濟性的角度，目前階段國內(nèi)更大規(guī)模地發(fā)展風(fēng)電、光伏正當(dāng)時。
也是因此，可再生能源行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進入“倍速階段”：如果2060年要實現(xiàn)碳中和目標(biāo)，中國的電力需求會增至目前的三倍以上，預(yù)計超過20萬億千瓦時。如果按照2000小時年發(fā)電小時數(shù)計算，那就要有100億千瓦左右的新能源裝機量。
“所以未來40年里，平均每年的可再生能源新增裝機要達到2億千瓦以上，當(dāng)然也是一個由慢到快的逐漸加速過程。”一位新能源行業(yè)從業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者。
2020年10月14日，在北京召開的“2020北京風(fēng)能大會”上，400多家風(fēng)電企業(yè)史上首度發(fā)起聯(lián)合宣言，確定了2060年之前風(fēng)電發(fā)展的“路線圖”。
宣言保證，將年均新增風(fēng)電裝機5000萬千瓦以上。2025年后，中國風(fēng)電年均新增裝機容量應(yīng)不低于6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。
“實際上這相當(dāng)于風(fēng)電行業(yè)給自己設(shè)定的一份路線圖。”一位央企內(nèi)部研究員向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，“這份宣言在制定時經(jīng)過了相當(dāng)仔細(xì)的計算，也是在中國首個明確的碳中和目標(biāo)之下，具有實際指導(dǎo)意義的路線圖。”
國家能源局新能源司副司長任育之此前曾公開表示，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)作為清潔能源的重要力量之一，必將承擔(dān)更多責(zé)任，也必將迎來更大的發(fā)展空間。“初步考慮，將更大力度推動風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展;更大力度推進風(fēng)電技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級;更大力度健全完善風(fēng)電產(chǎn)業(yè)政策;更大力度促進風(fēng)電消納;更大力度推動規(guī)劃政策協(xié)同;更大力度推動體制機制創(chuàng)新。”
有國內(nèi)風(fēng)能頭部企業(yè)高管告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，“十四五”期間原本規(guī)劃的煤電，或許要更大程度地向風(fēng)電與光伏讓步。
“特別是在儲能技術(shù)可以應(yīng)用之后，能夠很大程度上平抑風(fēng)電波動，實現(xiàn)穩(wěn)定并網(wǎng)。”上述高管告訴記者，“在這種情況下，三北地區(qū)的新能源外輸需要替代一部分目前特高壓線路中的火電;同時，在未來新特高壓線路的建設(shè)中，也需要更多考慮可再生能源的外輸。”
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