今年以來，風(fēng)電整機(jī)價(jià)格上漲已是不爭的事實(shí)。5月21日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》調(diào)整風(fēng)電價(jià)格管理政策。受此影響，存量已核準(zhǔn)未并網(wǎng)的項(xiàng)目開工建設(shè)提速，風(fēng)機(jī)需求進(jìn)一步釋放，推高風(fēng)機(jī)價(jià)格。
2017年以來，國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造環(huán)節(jié)競爭激烈。2018年9、10月，風(fēng)機(jī)投標(biāo)均價(jià)跌破3000元／千瓦，進(jìn)入2017年以來的低谷。根據(jù)媒體報(bào)道，近日在華能集團(tuán)的一次風(fēng)機(jī)招標(biāo)中，已經(jīng)有整機(jī)廠商報(bào)出4000元／千瓦以上的高價(jià)，風(fēng)機(jī)價(jià)格回到2017年年初的價(jià)格水平。
國家風(fēng)電競價(jià)、平價(jià)等管理政策調(diào)整是風(fēng)電行業(yè)景氣度回升、風(fēng)機(jī)價(jià)格上漲的主要影響因素。5月21日國家發(fā)改委上述通知提出：“2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。”
對海上風(fēng)電，通知明確， 2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)；2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。
受此影響，2018年底前核準(zhǔn)且具備開工建設(shè)條件的高電價(jià)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，是目前搶裝最激烈的主體。
北京領(lǐng)航智庫副總裁王秀強(qiáng)介紹，初步統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)存量已經(jīng)核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模為60－80GW，考慮一些項(xiàng)目受到環(huán)保約束、生態(tài)紅線、風(fēng)機(jī)交付進(jìn)程等影響，預(yù)計(jì)有50－60GW 項(xiàng)目將在2019、2020年兩年建成并網(wǎng)。
2018年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)53GW，中國新增風(fēng)電裝機(jī)約20．59GW。這意味著，有接近去年國內(nèi)并網(wǎng)規(guī)模3倍以上的陸上風(fēng)電項(xiàng)目需要在2020年底前并網(wǎng)。考慮到風(fēng)電場建設(shè)工期以及風(fēng)機(jī)整機(jī)商交付時(shí)間，風(fēng)電投資商鎖定風(fēng)機(jī)供應(yīng)合同的時(shí)間，目前看招標(biāo)采購時(shí)間非常緊張。
一家風(fēng)機(jī)整機(jī)商相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，去年接到的風(fēng)機(jī)訂單在100萬千瓦左右，截至目前訂單已經(jīng)到了400萬千瓦，風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)線基本滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，僅保留部分產(chǎn)能來保證接下來重點(diǎn)客戶的需求，以及未來可能的更高價(jià)項(xiàng)目。
上述人士表示，目前風(fēng)電整機(jī)價(jià)格相比5月24日發(fā)改委電價(jià)通知前，至少上漲了25％。由于自家產(chǎn)能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)和整體行業(yè)供不應(yīng)求，“我們至少到3800元／千瓦才會(huì)接單?！?/p>
王秀強(qiáng)認(rèn)為，近期出現(xiàn)的一些投標(biāo)高價(jià)有企業(yè)策略性報(bào)價(jià)的屬性。目前2．5MW機(jī)組市場投標(biāo)價(jià)在3700－3800元／千瓦左右，市場價(jià)格重新回到兩年前水平。
由于風(fēng)機(jī)整機(jī)價(jià)格持續(xù)上漲、零部件價(jià)格上漲，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)風(fēng)機(jī)合同條款變更的情形。
山西某風(fēng)電項(xiàng)目相關(guān)人士表示，去年底與風(fēng)機(jī)制造商簽訂項(xiàng)目合同。今年下半年，整機(jī)供應(yīng)商要求變更付款條件。按照合同約定，主機(jī)商中標(biāo)項(xiàng)目訂單后，由風(fēng)電投資商交付預(yù)付款和備料款，預(yù)付款和備料款占訂單總金額10％和20％。風(fēng)機(jī)到貨后，需支付到貨款，占總金額45％，運(yùn)行一段時(shí)候支付驗(yàn)收款，占訂單總金額15％，最后是10％的質(zhì)保金?，F(xiàn)在，整機(jī)供貨商要求將備料款調(diào)整為總金額的40％，并在風(fēng)機(jī)到貨后支付剩下的50％。
根據(jù)記者了解，有的風(fēng)電整機(jī)商已經(jīng)計(jì)提了備用金，以應(yīng)對涉及合同條款變更問題。
一名整機(jī)商人士表示，目前風(fēng)電整機(jī)是賣方市場，風(fēng)電整機(jī)商擁有主動(dòng)權(quán)，但也要考慮時(shí)間窗口，因?yàn)轱L(fēng)電場建設(shè)有周期，太晚鎖定風(fēng)機(jī)供應(yīng)趕不上并網(wǎng)期間?！八詽q價(jià)最多也就到年底或者明年初了?！?/p>
王秀強(qiáng)也認(rèn)為，風(fēng)機(jī)價(jià)格繼續(xù)上漲的驅(qū)動(dòng)力不足。一是，整機(jī)交付有壓力，按期交付是目前各家制造商的核心認(rèn)為；二是行業(yè)經(jīng)過15年發(fā)展趨于理性，風(fēng)電行業(yè)具有比較強(qiáng)的周期屬性，上下游都需要一個(gè)良性的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。
相比快速上漲的風(fēng)機(jī)價(jià)格，風(fēng)電供應(yīng)商整體擴(kuò)產(chǎn)顯得謹(jǐn)慎。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這輪政策驅(qū)動(dòng)的風(fēng)電搶裝過后，整體風(fēng)電市場會(huì)趨于下滑。
某整機(jī)商負(fù)責(zé)人表示，未來風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)大產(chǎn)能，更多會(huì)基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的考慮。未來大兆瓦風(fēng)機(jī)將成為主流，基于大兆瓦布局的風(fēng)電整機(jī)以及核心部件的產(chǎn)能布局會(huì)成為風(fēng)電供應(yīng)鏈擴(kuò)充產(chǎn)能的重心。
此外，作為上網(wǎng)電價(jià)最高的風(fēng)、光細(xì)分市場，海上風(fēng)電也方興未艾，相關(guān)風(fēng)電供應(yīng)鏈的產(chǎn)能布局仍在持續(xù)升溫。根據(jù)發(fā)改委電價(jià)通知，海上風(fēng)電搶裝將持續(xù)至2021年，之后，發(fā)改委會(huì)逐漸調(diào)整電價(jià)，并要求地方實(shí)現(xiàn)競爭配置。
王秀強(qiáng)預(yù)計(jì)，2019－2021年風(fēng)電搶裝行情后，風(fēng)電裝機(jī)增速將有所下滑。風(fēng)電行業(yè)從第三個(gè)上升周期，步入下行的發(fā)展軌道。預(yù)計(jì)2022－2025年，風(fēng)電行業(yè)年均新增裝機(jī)在25－26GW左右。
