我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)投資態(tài)勢(shì)

　　1、 華潤(rùn)、國(guó)家電投居于發(fā)電集團(tuán)儲(chǔ)能投資前兩位

　　五大六小發(fā)電集團(tuán)是儲(chǔ)能投資主力，華潤(rùn)、國(guó)家電投等居于前列。電力央企按照性質(zhì)分類，可概括為“兩大電網(wǎng)、五大六小發(fā)電、兩建、一裝備”，2022 年儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模排名前五位是華潤(rùn)、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、大唐集團(tuán)和中國(guó)能建，其招標(biāo)能量分別為 3.11GWh、3.02GWh、2.06GWh、1.88GWh、1.78GWh。

　　排名前五中前 4 為發(fā)電集團(tuán)，中國(guó)能建也加速儲(chǔ)能投資。“五大六小”在獨(dú)立儲(chǔ)能和新能源儲(chǔ)能上的布局各有側(cè)重，國(guó)家電投和華潤(rùn)分別領(lǐng)銜“五大”和“六小”。五大發(fā)電中，國(guó)家電投著力布局獨(dú)立儲(chǔ)能，開(kāi)展獨(dú)立儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模達(dá) 1.85GWh，遙遙領(lǐng)先其它企業(yè);國(guó)家能源集團(tuán)、大唐集團(tuán)和華能集團(tuán)也是相對(duì)均勻發(fā)力，總計(jì)招標(biāo)規(guī)模都在 1GWh 以上，華電集團(tuán)統(tǒng)計(jì)到的招標(biāo)規(guī)模相對(duì)較少。六小集團(tuán)中，華潤(rùn)在獨(dú)立儲(chǔ)能和新能源儲(chǔ)能上均勻發(fā)力，獨(dú)立儲(chǔ)能、光儲(chǔ)和風(fēng)儲(chǔ)分別為 0.84GWh、0.81GWh 和 1.46GWh;三峽布局也較為均勻，國(guó)投電力(對(duì)應(yīng)國(guó)開(kāi)投集團(tuán))集中在新能源儲(chǔ)能方面，兩個(gè)集團(tuán)規(guī)模均超 1GWh。

　　“兩建”有望成為儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)重要力量，“兩網(wǎng)”也有所參與。中能建、中電建在2022 年也開(kāi)始加速布局可再生能源儲(chǔ)能和獨(dú)立式儲(chǔ)能的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)并且有多個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)，未來(lái)除了承擔(dān) EPC 的角色，有望成為儲(chǔ)能?chē)?guó)內(nèi)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的一支重要力量。國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)雖然由于儲(chǔ)能投資不能計(jì)入輸配電價(jià)而暫緩了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)力度，但各地供電公司仍然在圍繞“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化、區(qū)域配網(wǎng)等領(lǐng)域開(kāi)展儲(chǔ)能示范應(yīng)用。此外，南網(wǎng)及其省網(wǎng)公司已經(jīng)開(kāi)始探索以商業(yè)化形式參與獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，國(guó)網(wǎng)綜合能源公司及其各地分公司還廣泛參與了可再生能源儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域的儲(chǔ)能項(xiàng)目，2022 年國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)招標(biāo)規(guī)模分別為 405MWh、290MWh。

　　2、華朔能源、廣東水電集團(tuán)居于其它央國(guó)企儲(chǔ)能投資前列

　　華朔能源、廣東水電集團(tuán)和京能集團(tuán)三家招標(biāo)規(guī)模較為領(lǐng)先，其余在 250MWh以內(nèi)。排名前三位的是華朔能源、廣東水電集團(tuán)、京能集團(tuán)，其招標(biāo)能量分別為2.8GWh、1.24GWh、775MWh。廣東水電集團(tuán)的項(xiàng)目增量主要來(lái)自光伏開(kāi)發(fā)配套的儲(chǔ)能系統(tǒng);京能在 2022 年除了持續(xù)開(kāi)發(fā)新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目，也加大了獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)力度，并有數(shù)個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)。值得注意的是，華朔能源背靠朔州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，廣泛布局了獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模均在 400MWh 以上，項(xiàng)目中標(biāo)單價(jià)均值超 3.23 元/Wh，在政策端，《朔州市“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》開(kāi)啟了 2023 年地方儲(chǔ)能發(fā)展綱領(lǐng)性文件“信號(hào)”，朔州市獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目分布十分密集。

　　3、多家民企招標(biāo)獨(dú)立儲(chǔ)能規(guī)模較大

　　大多數(shù)民企因開(kāi)發(fā)大型獨(dú)立儲(chǔ)能上榜，保定英利則因大規(guī)模光儲(chǔ)項(xiàng)目而規(guī)模領(lǐng)先。華自科技、北京道威儲(chǔ)能、國(guó)鵬匯能、山西福光新能源國(guó)、三一、湘電儲(chǔ)能科技、漢星能源、湘晨新能源等主要因?yàn)閰⑴c開(kāi)發(fā)了若干大型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)而榜上有名。保定英利由于英利保障性光伏配套儲(chǔ)能項(xiàng)目的招標(biāo)導(dǎo)致規(guī)模居高位，對(duì)應(yīng)光伏規(guī)模 1600MW，光伏配儲(chǔ)比例高達(dá) 87%。天順風(fēng)能、協(xié)合新能源集團(tuán)等主要參與開(kāi)發(fā)風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目。

　　多個(gè)民營(yíng)企業(yè)開(kāi)發(fā)獨(dú)立儲(chǔ)能規(guī)模較大，后續(xù)落地有待觀察。民營(yíng)公司項(xiàng)目中，容量在200MWh及以上的占到80%，有些獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模甚至達(dá)到800MWh，項(xiàng)目總量大，且過(guò)于集中在山西省大同市、山西省朔州市、湖南邵陽(yáng)市，后續(xù)的落地情況有待觀察。

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