能源作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和動(dòng)力源泉，戰(zhàn)略意義重大。在俄烏沖突、新冠疫情、碳減排以及極端天氣頻發(fā)等因素的疊加影響下，全球能源供需失衡，可再生能源供應(yīng)鏈緊張，能源市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈震蕩。全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，立足我國能源資源稟賦，錨定碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，深入推進(jìn)能源革命，在確保能源安全供應(yīng)的前提下，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，助力我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，是我國加快建設(shè)能源強(qiáng)國、推動(dòng)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。
基于對(duì)能源行業(yè)發(fā)展的觀察和研判，正略咨詢重磅推出《能源行業(yè)2023年度藍(lán)皮書》。本報(bào)告由總結(jié)回顧篇、行業(yè)運(yùn)行篇及熱點(diǎn)專題篇三部分組成，分別從重大事件盤點(diǎn)、主要政策梳理、行業(yè)總體概覽;電力行業(yè)發(fā)展、新能源發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì);綠色低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、國際化布局等維度開展研究與分析，報(bào)告融合了正略咨詢專家最新的研究成果，站位高、視野廣、視角新。正略咨詢期望通過系統(tǒng)全面的研究，為行業(yè)同仁了解能源行業(yè)現(xiàn)狀、洞察行業(yè)趨勢(shì)、把握行業(yè)熱點(diǎn)提供有益參考。
本篇為《能源行業(yè)2023年度藍(lán)皮書》總結(jié)回顧篇之行業(yè)總體概覽，旨在對(duì)我國能源行業(yè)的主要運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，并總結(jié)和展現(xiàn)我國能源行業(yè)整體發(fā)展情況和特點(diǎn)。
全球能源發(fā)展受經(jīng)濟(jì)中低速增長及結(jié)構(gòu)性調(diào)整雙重挑戰(zhàn)存不確定性。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的穩(wěn)中向好將助力能源行業(yè)的穩(wěn)步增長。同時(shí)，國內(nèi)能源行業(yè)在能源安全、“雙碳”戰(zhàn)略要求下，能源生產(chǎn)、消費(fèi)、配置方式將發(fā)生深刻變革，能源行業(yè)發(fā)展前景可期。
01、行業(yè)總體概況
(1)全球能源發(fā)展受經(jīng)濟(jì)中低速增長及結(jié)構(gòu)性調(diào)整雙重挑戰(zhàn)存不確定性。
2022年，受多邊貿(mào)易體系談判達(dá)成共識(shí)困難重重、金融監(jiān)管持久性存在漏洞、能源轉(zhuǎn)型過程中的非平衡性、經(jīng)濟(jì)民族主義特別是資源民族主義抬頭以及新冠疫情反復(fù)的不確定性等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)仍處在中低速增長軌道，未來3-5年，世界經(jīng)濟(jì)增長率將維持在3%左右。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的中低速增長可能導(dǎo)致全球范圍內(nèi)的投資和生產(chǎn)的增速放緩，進(jìn)而影響能源行業(yè)發(fā)展。能源發(fā)展面臨雙重挑戰(zhàn)，在滿足不斷增長的能源需求的同時(shí)減少碳排放。其中，工業(yè)需求是能源需求最大增長點(diǎn)。
(2)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)較快增長。
2022年，全部工業(yè)增加值比上年增長3.6%;其中采礦業(yè)增加值增長7.3%，制造業(yè)增長3%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長5%。高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)增加值分別增長7.4%、5.6%，增速分別比規(guī)模以上工業(yè)快3.8、2個(gè)百分點(diǎn)。未來，我國經(jīng)濟(jì)將逐步轉(zhuǎn)向以消費(fèi)拉動(dòng)為主，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，能源需求增速將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。
(3)新階段新目標(biāo)對(duì)推動(dòng)能源行業(yè)根本性變革、構(gòu)建現(xiàn)代能源體系提出新要求。
立足“全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程”的新發(fā)展階段，貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念，構(gòu)建“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰和2060年前碳中和目標(biāo)。加快能源變革轉(zhuǎn)型，以綠色低碳能源為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變能源生產(chǎn)方式，以電力為中心轉(zhuǎn)變能源消費(fèi)方式，以大電網(wǎng)互聯(lián)轉(zhuǎn)變能源配置方式，加快構(gòu)建清潔、低碳、安全、高效的能源保障體系。
02、能源生產(chǎn)、消費(fèi)總量穩(wěn)中有增，結(jié)構(gòu)得到持續(xù)優(yōu)化
受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、能源政策調(diào)控得當(dāng)、疫情防控舉措得力等因素作用，我國能源生產(chǎn)總量穩(wěn)中有增，能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化;能源消費(fèi)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，能源消費(fèi)逐步回升，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
(1)能源生產(chǎn)穩(wěn)中有增。2021年，能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈基本穩(wěn)定，能源生產(chǎn)企業(yè)克服疫情不利影響，積極推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)，全年規(guī)模以上工業(yè)能源生產(chǎn)穩(wěn)定增長，有力保障了能源供應(yīng)和安全。
(2)能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。在深化能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、優(yōu)先發(fā)展非化石能源等一系列政策措施的大力推動(dòng)下，我國清潔能源繼續(xù)快速發(fā)展，清潔能源比重進(jìn)一步提升，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
(3)能源消費(fèi)逐步回升。2021年，隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，能源需求也呈逐步回升態(tài)勢(shì)。全年能源消費(fèi)總量52.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長5.2%。
(4)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化?？傮w看，煤炭消費(fèi)占比呈下降趨勢(shì)，2018年跌入60%，但短期內(nèi)仍是我國主要能源來源。我國能源構(gòu)成中，煤炭處于主體性地位，石油和天然氣對(duì)外依存度高，清潔能源消費(fèi)占比在持續(xù)提升。
03、能源生產(chǎn)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步向清潔能源轉(zhuǎn)型
在能源生產(chǎn)端，原煤和原油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展，天然氣和發(fā)電量產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升;在能源消費(fèi)端，煤炭消費(fèi)逐年下降，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源比重逐年增大。
(1)能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步向清潔能源轉(zhuǎn)型。原煤和原油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展，天然氣和發(fā)電量產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。2021年，原煤產(chǎn)量41.3億噸，同比增長5.7%。原油產(chǎn)量19888.1萬噸，同比增長2.1%。天然氣產(chǎn)量2075.8億立方米，同比增長7.8%。發(fā)電量85342.5億千瓦時(shí)，同比增長9.7%。
(2)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)得到優(yōu)化，清潔能源比重逐年增大。煤炭消費(fèi)逐年下降，但仍為我國能源消費(fèi)主要支撐。天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源比重逐年增大，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)得到優(yōu)化。
04、能效水平實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升
2021年，全年全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比上年下降2.7%。黨的十八大以來，我國不斷推進(jìn)能源生產(chǎn)革命，加快清潔低碳化進(jìn)程，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高能源利用效率。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，經(jīng)濟(jì)從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長。
(1)能效水平持續(xù)提升。2015-2021年，我國能效水平持續(xù)得到提升。2021年，能耗強(qiáng)度繼續(xù)下降，全年單位GDP能耗比上年下降2.7%;2021年水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電平均利用率分別約達(dá)98%、97%和98%，核電年均利用小時(shí)數(shù)超過7700小時(shí)。
(2)重點(diǎn)領(lǐng)域綜合能耗水平實(shí)現(xiàn)普遍下降，能效水平得到持續(xù)提升。2021年，重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)單位電石綜合能耗下降5.3%，單位合成氨綜合能耗與上年持平，噸鋼綜合能耗下降0.4%，單位電解鋁綜合能耗下降2.1%，每千瓦時(shí)火力發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降0.5%。
(3)能源消費(fèi)彈性系數(shù)下降，經(jīng)濟(jì)增長對(duì)能源的依賴程度有所減弱。2012-2019年保持在0.5上下。2020年因疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成嚴(yán)重沖擊，國內(nèi)生產(chǎn)總值增速從2019年的6%下降到2.3%，造成能源消費(fèi)彈性系數(shù)明顯提升。2021年有所回調(diào)。若按兩年增速均值來算，能源消費(fèi)彈性系數(shù)則為0.73。
說明：能源消費(fèi)彈性系數(shù)是指能源消費(fèi)的增長率與GDP增長率之比，是反映能源消費(fèi)增長速度與國民經(jīng)濟(jì)增長速度之間比例關(guān)系的指標(biāo)，能夠反映經(jīng)濟(jì)增長對(duì)能源的依賴程度。
主要內(nèi)容速覽(節(jié)選) （來源：正略咨詢）
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