2021年轉(zhuǎn)眼就過去了1/12，進入2月份，按道理3060應(yīng)該高歌猛進，實際情況呢：風(fēng)電主機以及EPC的招標(biāo)卻并不火熱，除了華能的288.7萬集采，華電的177.4萬集采外，其他都是零零星星的，加起來也不夠600萬千瓦，理論上，每年的年底和下一個年度的年初是各大電力集團風(fēng)電主機招標(biāo)的火熱季節(jié)，為什么2021年感覺不溫不火？
平價項目的需求迫切性顯然不夠
顯然，2020的平價搶裝基本把過去可開發(fā)建設(shè)的存量項目基本投資完成，新增項目都是平價項目，加上部分新項目屬于十四五的規(guī)劃范圍，資源條件相對較差，項目核準(zhǔn)條件還不具備，大家對2021年的風(fēng)機價格還在觀望階段，有些項目投資造價按照去年下半年的形勢，顯然2021年還不具備投資價值，因此各大電力集團的風(fēng)電項目的投資計劃顯然沒有那么急切的下達招標(biāo)計劃。
雖然風(fēng)電招標(biāo)市場并不火熱，但是我們?nèi)~片核心原材料-輕木最近卻非常讓人著急上火：最近半個月，輕木的block（半成品）價格從14000-15000元/立方米（2020年最高時候）下降到8000元/立方米，葉片的輕木套材價格從20000元/立方米（2020年最高時候）下降到10000元/立方米，也就是說，輕木價格不到半年狂瀉50%，這種市場形勢如何不讓人著急上火呢？
特殊的市場形勢讓輕木成為明星
輕木原產(chǎn)在南美的厄瓜多爾，秘魯?shù)葻釒в炅謬遥刹哪晗?年左右，生長環(huán)境要求有一定的限制，2020年的新冠疫情和搶裝雙重壓力，讓不顯山露水的輕木一下子成為風(fēng)電行業(yè)的明星材料，套材（把block加工成葉片各個部位需要的型材）價格直接從7000元/立方米迅速攀升到14000元/立方米，后來最高到20000元/立方米，一時間各路木材貿(mào)易商短時間殺入葉片的輕木加工行業(yè)，近2020年下半年保守估計誕生了不少于30家的輕木加工企業(yè)，盡管如此，還是不少輕木加工企業(yè)賺到了錢，但2021剛剛開局，為什么價格就急劇跳水呢？
市場需求下降是輕木價格跳水的主要誘因
據(jù)行業(yè)了解，2020年下半年，仍有大量的輕木企業(yè)進入輕木加工領(lǐng)域，隨著厄瓜多爾的疫情逐步緩解，下半年的輕木供應(yīng)量大于需求量，部分非風(fēng)電行業(yè)的加工企業(yè)對風(fēng)電的認(rèn)識不足，庫存了大量的存貨，擔(dān)心未來的疫情反復(fù)。但隨著搶裝訂單的交付逐步收尾，葉片的需求同比大幅收縮，輕木的需求市場表現(xiàn)疲軟也就在情理之中 。
當(dāng)然，這里面還有一個非理性的因素，那就是非風(fēng)電行業(yè)的輕木加工企業(yè)對行業(yè)發(fā)展的認(rèn)知不夠。有意思的是，甚至有行業(yè)部分企業(yè)在2020年上半年預(yù)訂的輕木原材，知道2020年年底才到貨，雖然當(dāng)初的價格與當(dāng)期相比并無虧損，但錯過了市場的最佳時機，由此可見，專業(yè)的市場必須要有專業(yè)市場判斷和專業(yè)的人來做。
輕木替代仍需努力
從資源和技術(shù)的角度來看，輕木是目前葉片芯材最可靠的原材料之一。總體來看，輕木的生長周期也不是很長，就是生長環(huán)境有一定的要求，目前研究結(jié)果顯示國內(nèi)大面積種植還是未能解決，因此替代仍需要作為重要課題之一持續(xù)推進。當(dāng)前替代的材料無論是熱塑性PET還是熱固性的HPE，都還在工程試驗階段。熱塑性PET的冷熱交替疲勞物理性能和樹脂界面疲勞性能還需要持續(xù)驗證；而熱固性的HPE應(yīng)用雖然國外用的較多，但成本目前與輕木相比還有一定的劣勢，從國外葉片的使用來看，只要解決價格問題，HPE未來會有更大的替代競爭力。
輕木的價格下跌，從一個側(cè)面也體現(xiàn)了2021年的風(fēng)電市場信號：開局之年風(fēng)電新項目大幅減少。顯然2020的搶裝把風(fēng)電存量項目基本開發(fā)完成，新的項目開發(fā)建設(shè)短期內(nèi)難以跟上。從我個人了解的南方區(qū)域市場來看，湖南，湖北，江西，福建，廣東，廣西基本無新項目開工計劃，云南的790萬千瓦風(fēng)電項目目前還在核準(zhǔn)沖刺階段，特殊的電價政策，苛刻的生態(tài)環(huán)保要求，高原的風(fēng)電建設(shè)條件，給云南的風(fēng)電項目投資增加了巨大壓力。
平價上網(wǎng)倒逼風(fēng)電項目的單位千瓦投資成本，同時也倒逼度電成本，歸根結(jié)底都是要通過技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模發(fā)展降本，把可開發(fā)的資源變成可投資的資源，這才是風(fēng)電人的使命和追求。
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