自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，為了挽救受疫情沖擊的各行各業(yè)，全世界各國(guó)都采取了量化寬松的經(jīng)濟(jì)政策，這直接導(dǎo)致了以美元為首的貨幣超發(fā)。由此帶來(lái)的原材料漲價(jià)正在愈演愈烈，銅鋁等期貨價(jià)格接連新高。屬于新能源領(lǐng)域的光伏發(fā)電也遭遇了全球范圍內(nèi)的成本上升，尤其是中國(guó)地區(qū)的硅料自年初至今已大漲70元每公斤，反映到出口組件的價(jià)格為每瓦上升1-3.5美分不等。
今年四月，追蹤MAC全球太陽(yáng)能指數(shù)的美國(guó)景順基金(Invesco Solar ETF)，其表現(xiàn)明顯遜于標(biāo)普500和道瓊斯工業(yè)指數(shù)。古根海姆太陽(yáng)能ETF (TAN)下跌8.7%，而標(biāo)普500指數(shù)和道指分別上漲3.4%和2.7%。相比去年12月，古根海姆太陽(yáng)能ETF (TAN)上漲了23.2%，而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和道瓊斯指數(shù)均只上漲了2.6%。
圖片：2020年TAN基金走勢(shì)
美國(guó)市場(chǎng)上損失慘重的五大光伏股包括：Sunworks (-40.7%)，ReneSola (-24.7%)， SunPower (-20.9%)，Sunrun(-18.1%)和Sunnova(-16.2%)。這五家企業(yè)在美國(guó)的戶用及儲(chǔ)能應(yīng)用方面占比明顯。另一方面，公用事業(yè)規(guī)模的項(xiàng)目也面臨著多重挑戰(zhàn)，比如，由于鋼材價(jià)格飆漲，光伏跟蹤設(shè)備的價(jià)格集體上漲；集裝箱短缺，美國(guó)的卡車司機(jī)同樣短缺，短時(shí)間內(nèi)物流成本急劇推升；美國(guó)EPC承包商在一段時(shí)間內(nèi)已經(jīng)滿負(fù)荷，后續(xù)的簽約時(shí)間還在延后。
原材料上漲對(duì)美國(guó)的光伏跟蹤企業(yè)影響明顯。去年登錄納斯達(dá)克的ArrayTechnologies近兩年大單不斷，在2020年實(shí)現(xiàn)了35%的收入和毛利潤(rùn)增長(zhǎng)，全年?duì)I收8.727美元，（約合人民幣56.3億人民幣），凈利潤(rùn)5910萬(wàn)美元，（約合人民幣3.8億人民幣）。
來(lái)源：ArrayTechnologies
今年4月底，ArrayTechnologies還宣布從美國(guó)EPC公司Primoris Services手中獲得了一項(xiàng)4GW的跟蹤支架合同。但是由于一季度遭受了鋼鐵材料和物流成本的“雙重暴漲”之后，Array Technologies撤回了其2021年的指導(dǎo)。據(jù)悉，一季度Array Technologies營(yíng)收2.459億美元，同比下降44%，同時(shí)，利潤(rùn)同比下降69%。
該公司表示，“從2020年Q1到2021年Q1，Array跟蹤器產(chǎn)品中使用的熱軋卷鋼的現(xiàn)貨價(jià)格上漲了一倍多，今年四月份至今又上漲10%，沒(méi)有鋼鐵庫(kù)存導(dǎo)致ArrayTechnologies更易遭受價(jià)格波動(dòng)的影響。”如果價(jià)格波動(dòng)持續(xù)的話，ArrayTechnologies將采取將部分成本轉(zhuǎn)嫁給客戶、與貨運(yùn)供應(yīng)商談判長(zhǎng)期合同等多項(xiàng)措施來(lái)緩解經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)壓力。
截止美國(guó)本地時(shí)間5月12日晚間，Array Technologies的股價(jià)繼續(xù)下跌，收盤報(bào)13.22美金，跌幅高達(dá)46.7%。
評(píng)論