新冠肺炎疫情走勢(shì)進(jìn)入新階段，海外累計(jì)確診病例數(shù)超過國(guó)內(nèi)，海外成為抗疫主戰(zhàn)場(chǎng)。這對(duì)高度依賴海外市場(chǎng)的中國(guó)光伏制造業(yè)帶來(lái)一定影響。
據(jù)美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)最新統(tǒng)計(jì)，截至北京時(shí)間3月18日7時(shí)，全球新冠肺炎確診病例累計(jì)達(dá)到196979例，死亡病例7902例。
全球排名前十的多家組件廠商對(duì)界面新聞表示，在海外疫情的沖擊下，光伏產(chǎn)品出口或出現(xiàn)一定減少或放緩，尤其是重點(diǎn)疫區(qū)市場(chǎng)，如意大利、韓國(guó)將受到較大影響，具體數(shù)據(jù)仍需根據(jù)疫情走勢(shì)來(lái)評(píng)估。
中國(guó)是全球最大光伏產(chǎn)品制造國(guó)及出口國(guó)，裝機(jī)量、發(fā)電量已連續(xù)多年位列全球首位。作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的最終產(chǎn)品，組件出口量代表了中國(guó)光伏“走出去”的程度。
從歷年組件出口情況看，受歐美“雙反”影響，中國(guó)組件出口在本國(guó)總產(chǎn)量的占比，從2012年的78%降至2016年的40%,，出口量多年維持在20 GW左右。
但隨著成本下降以及新興市場(chǎng)的涌現(xiàn)，中國(guó)組件出口自2017年開始穩(wěn)步增長(zhǎng)。
至2019年，中國(guó)組件出口量已達(dá)66.6 GW，占總產(chǎn)量約67.5%，同比增長(zhǎng)18.2%;組件出口額達(dá)173.1億美元，占硅片、電池片、組件總出口總額的83.3%，超過2018年全年光伏產(chǎn)品出口總額。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年，中國(guó)組件出口國(guó)排名前十的有荷蘭、日本、越南、印度、澳大利亞、巴西、西班牙、墨西哥、烏克蘭、德國(guó)，共占總出口量的70.2%。這十個(gè)國(guó)家中，亞洲國(guó)家三個(gè)、歐洲國(guó)家四個(gè)。
目前疫情比較嚴(yán)重的國(guó)家也是中國(guó)組件出口集中的主要地區(qū)。意大利是除中國(guó)外確診總數(shù)最多的國(guó)家，達(dá)27980例，隨后是伊朗(14991例)、西班牙(9191例)、韓國(guó)(8320例)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、美國(guó)、英國(guó)、荷蘭。
圖源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)
“按照國(guó)外疫情發(fā)展進(jìn)程，如果不能進(jìn)行有效控制，70%依賴出口的中國(guó)光伏行業(yè)，會(huì)受到不小影響。”PGO光伏綠色生態(tài)合作組織秘書長(zhǎng)周元對(duì)界面新聞表示，國(guó)內(nèi)疫情已基本控制，光伏企業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，項(xiàng)目申報(bào)工作有序開展，國(guó)家政策符合業(yè)內(nèi)預(yù)期，但如何應(yīng)對(duì)爆發(fā)的海外疫情，值得關(guān)注。
海外疫情對(duì)光伏項(xiàng)目的影響，主要表現(xiàn)在下游需求減少或放緩，以及項(xiàng)目推進(jìn)、融資、物流等環(huán)節(jié)。
晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂褜?duì)界面新聞表示，若疫情繼續(xù)蔓延，將影響海外光伏項(xiàng)目的施工進(jìn)度，從而影響相關(guān)光伏產(chǎn)品的需求。
據(jù)分析機(jī)構(gòu)Global Data、PV InfoLink統(tǒng)計(jì)，在2019年全球光伏組件出貨商排名前十強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)8-9家，出貨量約占前十總出貨量的八成。
全球最大光伏組件供應(yīng)商晶科能源(紐交所代碼：JKS)對(duì)界面新聞表示，日韓市場(chǎng)的一些項(xiàng)目會(huì)延后，意大利分銷市場(chǎng)會(huì)受到較大影響，但由于海外疫情形勢(shì)并未進(jìn)入穩(wěn)定控制階段，還很難評(píng)估中國(guó)光伏行業(yè)遭受的沖擊有多大。
晶科能源去年組件出貨量達(dá)到14.3 GW，同比增長(zhǎng)25.6%，今年維持18-20 GW出貨目標(biāo)。財(cái)報(bào)顯示，晶科能源2018年海外銷售占比已達(dá)73.6%。
全球第二大組件商晶澳科技(002459.SZ)旗下組件子公司晶澳太陽(yáng)能市場(chǎng)總監(jiān)張浩表示，“意大利、日本、韓國(guó)簽訂的訂單尚未受到影響，疫情對(duì)海外需求后續(xù)的影響需根據(jù)擴(kuò)散情況，保持高度關(guān)注”。
財(cái)報(bào)顯示，2019年，晶澳科技組件銷售子公司晶澳太陽(yáng)能的海外銷售占比超過60%。
全球第三大組件商天合光能對(duì)界面新聞稱，“當(dāng)前海外重點(diǎn)疫區(qū)(意大利)不是光伏主市場(chǎng)，也不是該公司的主要目標(biāo)市場(chǎng)，全球化布局可以有效分散風(fēng)險(xiǎn)”。
2019年1-9月，天合光能的海外收入占比達(dá)70.71%。
隆基股份(601012.SH)旗下組件企業(yè)隆基樂葉光伏科技有限公司董事長(zhǎng)助理兼全球市場(chǎng)負(fù)責(zé)人王英歌表示，“一季度，國(guó)內(nèi)訂單交付往后順延，海外訂單的需求和交付沒有明顯影響”。
但王英歌強(qiáng)調(diào)，意大利、韓國(guó)目前疫情較為嚴(yán)重，前者GW級(jí)別的新增市場(chǎng)及后者分布式市場(chǎng)可能會(huì)受到?jīng)_擊，具體走勢(shì)要看疫情發(fā)展情況。
“目前，日本、德國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、印度等國(guó)沒有明顯影響。”他預(yù)計(jì)，今年全球光伏新增將保持135-140 GW的裝機(jī)。
界面新聞參加的PGO光伏綠色生態(tài)合作組織舉辦的“光伏行業(yè)情況交流與形勢(shì)分析網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議”上，正泰新能源開發(fā)有限公司副總裁黃海燕認(rèn)為，眼下需要重點(diǎn)關(guān)注歐洲、韓國(guó)和日本三個(gè)市場(chǎng)。
黃海燕表示，歐洲市場(chǎng)以分布式屋頂項(xiàng)目居多，電站項(xiàng)目也離居民區(qū)較近?？紤]到意大利已經(jīng)封城，整體形勢(shì)不容樂觀，預(yù)計(jì)歐洲全年將有3 GW的新增裝機(jī)受到影響。
“2020年，韓國(guó)原新增預(yù)期2 GW左右。低于1MW系統(tǒng)的光伏市場(chǎng)非常火熱，目前看，這部分將受到較大影響。” 黃海燕稱，日本今年新增預(yù)期原為6 GW左右，增量以居民系統(tǒng)為主，占總量的50%以上。
“考慮到疫情及管控形勢(shì)，今年日本實(shí)際裝機(jī)可能僅達(dá)到50%-60%。”黃海燕表示。
晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂褎t對(duì)界面新聞提出不同看法，“日本今年需要進(jìn)行搶裝以獲得高額補(bǔ)貼，如果日本疫情能夠得到有效控制，對(duì)施工進(jìn)度影響不大，日本市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)太大的波動(dòng)”。
目前，韓國(guó)和日本的疫情蔓延勢(shì)頭已開始放緩。
至于其他主要海外市場(chǎng)，“就印度、美國(guó)、拉美、澳洲、中東等地區(qū)的疫情形勢(shì)，應(yīng)該影響有限。”黃海燕表示。
“2月，因國(guó)內(nèi)疫情影響航運(yùn)，有小部分出口訂單延期交付。后續(xù)隨著國(guó)內(nèi)有序復(fù)工，3月將有明顯好轉(zhuǎn)。”協(xié)鑫集成(002506.SZ)董秘馬君健對(duì)界面新聞表示，目前海外新建的光伏項(xiàng)目大多為去年獲批，除個(gè)別市場(chǎng)受出入境限制影響客戶會(huì)面情況外，影響程度非常有限。
馬君健稱，截至目前，海外訂單裝機(jī)都在正常進(jìn)行中。根據(jù)第三方對(duì)組件和逆變器廠商調(diào)研情況看，光伏需求所受影響非常有限，還未出現(xiàn)要求取消訂單或大規(guī)模延期交付的情況。
但考慮到疫情發(fā)展形勢(shì)，海外項(xiàng)目安裝能否如期進(jìn)行，尚難定論。“若歐洲疫情繼續(xù)惡化，導(dǎo)致更多國(guó)家活動(dòng)受限，需求有進(jìn)一步下滑的可能性。”馬君健說。
截至目前，歐洲已有意大利、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙等多國(guó)宣布封閉邊境，禁止或減少人員流動(dòng)。
界面新聞在日前舉辦的TaiyangNews網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上獲悉，PV InfoLink首席分析師林嫣容認(rèn)為，2020年海外需求將保持相對(duì)穩(wěn)定，中國(guó)國(guó)內(nèi)的光伏組件需求量，將決定每個(gè)季度的旺季還是淡季。
“總體預(yù)計(jì)，全球需求在一季度下降，二季度反彈，并在四季度達(dá)到今年的峰值。”林嫣容表示。
瑞銀證券認(rèn)為，基于政策分析及主要光伏組件廠的反饋，考慮疫情影響因素，預(yù)計(jì)2020年全球需求有望達(dá)130-140GW，同比增8-17%。
除下游需求受疫情影響出現(xiàn)減少或放緩?fù)?，上游原輔材供應(yīng)緊張也為制造企業(yè)帶來(lái)了難題。
例如，組件生產(chǎn)所需的接線盒、包材等產(chǎn)品，因供應(yīng)商停擺出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)頻繁，且由于物流運(yùn)輸不暢，常難以及時(shí)供給組件廠商。
據(jù)天合光能常務(wù)副總裁印榮方介紹，由于組件材料供應(yīng)商年后未及時(shí)復(fù)工，以及物流上存在挑戰(zhàn)，該公司在組件材料的供應(yīng)上遇到了較大困難，后續(xù)協(xié)調(diào)解決了輔料企業(yè)的復(fù)工問題以及上游供應(yīng)問題。
晶科能源也在最新財(cái)報(bào)中指出，疫情對(duì)其一季度某些原材料的供應(yīng)和物流產(chǎn)生影響，預(yù)計(jì)約400-500MW的組件出貨推遲至二季度。
晶澳太陽(yáng)能市場(chǎng)總監(jiān)張浩認(rèn)為，“疫情對(duì)供應(yīng)的影響大于對(duì)需求的影響，市場(chǎng)反而出現(xiàn)了供不應(yīng)求的狀態(tài)，這一狀態(tài)將在上半年持續(xù)”。
一位龍頭組件廠商的管理人員對(duì)界面新聞表示，若全球總體出貨量規(guī)模收縮，也將對(duì)制造上游原材料產(chǎn)量造成擠壓，這或?yàn)榻M件商帶來(lái)材料成本下降空間，一定程度上補(bǔ)償總體出貨量收縮的影響。
評(píng)論