從2015年國務院提出“互聯(lián)網(wǎng) +”以來，能源互聯(lián)網(wǎng)激發(fā)了能源行業(yè)前所未有的討論。對熱鬧無比的能源互聯(lián)網(wǎng)，北極光創(chuàng)投董事總經(jīng)理楊磊保持觀望。他認為，能源互聯(lián)網(wǎng)應該是“互聯(lián)網(wǎng)+能源”，通過互聯(lián)網(wǎng)來打破甚至消除那些阻礙能源行業(yè)市場化的傳統(tǒng)壁壘。未來投資機會可能在發(fā)用電的供需兩端，而他不會投依賴政府才能成長的公司。
國家能源局組織起草的《關于推進“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源 ”行動計劃的指導意見》近期有望發(fā)布。
從2015年國務院提出“互聯(lián)網(wǎng)+”以來，能源互聯(lián)網(wǎng)激發(fā)了能源行業(yè)前所未有的討論，國家電網(wǎng)甚至為此注冊成立了“全球能源互聯(lián)網(wǎng)集團有限公司”。
對熱鬧無比的能源互聯(lián)網(wǎng)，北極光創(chuàng)投董事總經(jīng)理楊磊保持觀望，專門負責清潔技術投資的他，尚未投資一個能源互聯(lián)網(wǎng)項目。
楊磊認為，能源互聯(lián)網(wǎng)應該是“互聯(lián)網(wǎng)+能源”，通過互聯(lián)網(wǎng)來打破甚至消除那些阻礙能源行業(yè)市場化的傳統(tǒng)壁壘，但這一過程相對互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)態(tài)而言，要更為漫長。
不過，楊磊依然看好能源互聯(lián)網(wǎng)的前景，機會可能在發(fā)用電的供需兩端，“我們要尋找可能成長為千億市值的公司”。
是“互聯(lián)網(wǎng)+能源”！
《21世紀》：能源互聯(lián)網(wǎng)是“互聯(lián)網(wǎng)+能源”還是“能源+互聯(lián)網(wǎng)”？
楊磊：在不同的組合中，互聯(lián)網(wǎng)起到的作用可能會有數(shù)量級的區(qū)別。在“能源+互聯(lián)網(wǎng)”中，互聯(lián)網(wǎng)就是一個單純的工具。但如果是“互聯(lián)網(wǎng)+能源”組合，互聯(lián)網(wǎng)就可能會變成一支改變能源產(chǎn)業(yè)格局的力量。
從“互聯(lián)網(wǎng)+”的歷史來看，只有在能夠把它改造成一個非常市場化的體系領域，互聯(lián)網(wǎng)才可以發(fā)揮最大的作用，起到主導的作用。
在互聯(lián)網(wǎng)工具和思維比較普及的今天，傳統(tǒng)行業(yè)在和互聯(lián)網(wǎng)結合的過程中，傳統(tǒng)行業(yè)會變成一個巨大的壁壘。在“互聯(lián)網(wǎng)+能源”中，能源行業(yè)就是壁壘。
能源企業(yè)不應害怕互聯(lián)網(wǎng)，而應該用互聯(lián)網(wǎng)去重新梳理能源行業(yè)，把市場打開。能源互聯(lián)網(wǎng)是一個好的發(fā)展方向，但用它來推動整個能源行業(yè)變革的速度，會相對較慢。因為能源行業(yè)的壁壘很強，區(qū)域性壁壘、政策性壁壘、各種利益團體之間壁壘的力量還很強大。
能源互聯(lián)網(wǎng)可能會成為一個推動能源改革的工具，但這并非說簡單使用互聯(lián)網(wǎng)這個工具就可以改革，而是需要把整個行業(yè)里這些立起來的墻打破，這樣互聯(lián)網(wǎng)才能夠貫通進入這個行業(yè)，倒逼這個行業(yè)走市場化的道路。
《21世紀》：能源行業(yè)技術壁壘這么深、這么大，互聯(lián)網(wǎng)這種技術手段能否形成倒逼力量？
楊磊：相比“互聯(lián)網(wǎng)+其他行業(yè)”，能源互聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)大得多。能源行業(yè)從業(yè)者可能是距離互聯(lián)網(wǎng)思維和理念相對較遠的一群人，能源互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在還沒有像互聯(lián)網(wǎng)金融那樣找到一個很好的切入點。
所謂“互聯(lián)網(wǎng)+金融”確實對傳統(tǒng)銀行起到了倒逼的作用，逼銀行、證券公司等金融機構的改革。金融本質上是基于數(shù)據(jù)和用戶的生意，當互聯(lián)網(wǎng)金融掌握了數(shù)據(jù)和用戶之后，就會有資金跑過來，形成自己的生態(tài)，這樣就對傳統(tǒng)金融公司的核心競爭力造成了一定沖擊。
但能源行業(yè)與金融行業(yè)不太一樣，它資金需求量大、周期長，終端用戶在能源行業(yè)里面起的作用相對來說較弱，所以能源互聯(lián)網(wǎng)不可能像互聯(lián)網(wǎng)金融那樣只要抓住了用戶和數(shù)據(jù)，就基本夠了。在能源行業(yè)，供電、供暖、供熱都是區(qū)域性的，抓住了這些用戶又怎么樣？通常照舊是被該壟斷的企業(yè)壟斷。
所以我認為，真正要達到倒逼能源改革的目標，需要比較長的時間。能源改革從根本上來說，就是要推進市場化改革。當競爭格局改變之后，無論是互聯(lián)網(wǎng)或物聯(lián)網(wǎng)技術，還是人工智能技術，自然就會被吸引過來，關鍵是要打開市場壁壘。
投資機會在發(fā)用電領域
《21世紀》：現(xiàn)在我看到的能源互聯(lián)網(wǎng)案例，更多的集中在光伏電站的運維環(huán)節(jié)。但它們更多的還是“能源+互聯(lián)網(wǎng)”而非“互聯(lián)網(wǎng)+能源”。
楊磊：的確，這些案例確實是在把互聯(lián)網(wǎng)當做工具來利用，在這些細分領域一些有創(chuàng)新精神的人可以把它用到極致，但前提是將這個領域變成一個相對來說充分競爭的市場。只有在充分競爭的市場中，互聯(lián)網(wǎng)才可以把中間過程的“肥肉”給切掉。
現(xiàn)在光伏電站運維領域的市場參與者比較多，問題在于能否發(fā)展出一個獨立的、流量充沛的第三方平臺。起初，這個平臺更多的時候還只是一個工具，作為電站運維和評級的工具，不過未來可能會具有想象空間，可能大家會在這個平臺上買賣太陽能資產(chǎn)，逐步變成太陽能電站的電商平臺，但還需要一些金融化產(chǎn)品作為支撐。
買方可以做信貸，賣方也可以做信貸。開展電站交易之后，銀行、保險和信托等金融機構會被吸引過來，因為這里有電站評級。根據(jù)評級情況，來判斷每個電站的信貸空間。這種演化是可能的，但不容易突破太陽能這個行業(yè)，例如風電行業(yè)就不適合。
《21世紀》：“互聯(lián)網(wǎng)+能源”的投資機會主要集中在哪些領域？
楊磊：在電力領域，輸配電環(huán)節(jié)主要由國家電網(wǎng)控制，因此我覺得發(fā)用電這供需兩端可能會有一些機會。
在發(fā)電端，可再生能源發(fā)電引人關注，可再生能源發(fā)電上網(wǎng)通常在技術上有一定的要求。例如，風電突然出現(xiàn)下滑，對系統(tǒng)的穩(wěn)定會產(chǎn)生影響，這時就需要找其他的電源來調峰。但不完全是那種只有大發(fā)電機組才可以做的“調峰”，也包括一些小的“調峰”，一些小的分布式電站也可以去補充。這就需要一個創(chuàng)新的市場化機制，調動更多的分布式電站來參與，這里就蘊藏著一定的商機。
在用電的需求側，節(jié)能改造本身是一個非常成熟的市場。從原理上來說，互聯(lián)網(wǎng)技術可以把壁壘打掉，但是能效管理還需要解決收款的問題。
具體來說，EMC(合同能源管理)工程最大的挑戰(zhàn)就是收不上錢來，或者到真正賺錢的時候，業(yè)主跟你講我買斷吧，把未來幾年的收益買斷了，這就讓EMC的企業(yè)很難成長。因為談起來非常的費勁，好不容易談好一單，沒做好會賠，做好了給別人賺走了。
《21世紀》：最近你們是否投過能源互聯(lián)網(wǎng)相關的公司？
楊磊：目前還沒有，還沒找到比較合適的投資標的。在行業(yè)壁壘還沒有降到一定程度的時候，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)很難沖出來。
不過，我相信能源互聯(lián)網(wǎng)未來會有更多的投資。我可能不會投一個依賴期望政府能夠干什么事情才能成長的公司，而更愿意找像遠景阿羅波光伏云平臺這類項目。
對于平臺型公司，更多的是要看圍繞著這些平臺有哪些東西可以做，比如數(shù)據(jù)服務。運維和無人機的結合，這可能大家都會做，那么我能否提供更精準的運維數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)如何去挖掘和開發(fā)它的商業(yè)價值。我認為，這里面可能會有一些機會
但是挑戰(zhàn)在于，像這種項目可以做一個公司，也可能做成幾十個億市值的公司，但是做不出千億市值的公司。我們的目標是，尋找千億市值公司的機會。
