電改動(dòng)了誰(shuí)的奶酪？
摘要：新一輪電改的大背景是，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，電力需求放緩，電力行業(yè)開(kāi)始由短缺變成供大于求。未來(lái)電力市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，發(fā)電行業(yè)未來(lái)有可能出現(xiàn)盈虧分化，優(yōu)勝劣汰。兩網(wǎng)將不再能通過(guò)舊有權(quán)力進(jìn)行壟斷，隨著更多資本的涌入，電網(wǎng)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)資本壟斷。
受厄爾尼諾現(xiàn)象的影響，2016年的夏天持續(xù)高溫，前些年一到夏季就會(huì)出現(xiàn)的電力供應(yīng)緊張，卻并未出現(xiàn)。
中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的2016年上半年全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告中稱，全國(guó)電力供需總體寬松、部分地區(qū)過(guò)剩。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩，電力供大于求的現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)近三年。
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去年開(kāi)始啟動(dòng)的新一輪電力改革，提出“放開(kāi)兩頭，管住中間”，讓民間資本看到了進(jìn)入電力行業(yè)的機(jī)遇，并逐漸開(kāi)始參與成立售配電公司、電力交易中心。
在電力供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)的同時(shí)，引入新市場(chǎng)參與者，必然會(huì)對(duì)原有參與者造成沖擊。電改將如何影響各參與方？
從短缺到過(guò)剩
與中國(guó)很多改革相似，新一輪電改也是被逼出來(lái)的。背景是，近年來(lái)電力行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)過(guò)剩。
數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)全社會(huì)用電量55500億千瓦時(shí)，同比僅增長(zhǎng)0.5%。同期，全國(guó)發(fā)電量56184億千瓦時(shí)，同比下降0.2%。發(fā)電機(jī)組平均利用小時(shí)數(shù)降低。2015年全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3969小時(shí)，同比減少349小時(shí)。其中，水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3621小時(shí)，同比減少48小時(shí)；火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4329小時(shí)，同比減少410小時(shí)。
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在電力消費(fèi)市場(chǎng)供大于求的形勢(shì)下，電源尤其是以煤電為主的火電新增發(fā)電裝機(jī)容量仍在增加。2015年，全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力（正式投產(chǎn)）12974萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)24.2%，其中，水電1608萬(wàn)千瓦，火電6400萬(wàn)千瓦。
更讓人擔(dān)憂的是，目前國(guó)內(nèi)還有1.2億千瓦的火電在建規(guī)模和1.7億千瓦的火電路條規(guī)模。未來(lái)隨著審批權(quán)的下放，大規(guī)模新批火電項(xiàng)目的上馬，將使電力過(guò)剩局面更加嚴(yán)重。
誰(shuí)的機(jī)遇，誰(shuí)的挑戰(zhàn)
我們?cè)凇靶乱惠嗠姼模鐣?huì)資本機(jī)會(huì)多”一文中，分析了社會(huì)資本面臨的機(jī)遇，“放開(kāi)兩頭，管住中間”的新一輪電改，對(duì)原來(lái)的市場(chǎng)主體則是一種挑戰(zhàn)。
——電網(wǎng)：從行政權(quán)力壟斷到資本壟斷
電改將無(wú)歧視的開(kāi)放電網(wǎng)，并促進(jìn)交易機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立化，看似打破了國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的壟斷，但實(shí)際上只是壟斷權(quán)力的轉(zhuǎn)變——從原有的行政權(quán)力壟斷到資本壟斷。
以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)做類比，雖然看似市場(chǎng)包容度很高，對(duì)創(chuàng)業(yè)者是一片熱土，但是市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘也很高，創(chuàng)業(yè)者很難撼動(dòng)BAT三巨頭的地位。同樣，近10年的行業(yè)壟斷，使得國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)在市場(chǎng)中更有話語(yǔ)權(quán)和號(hào)召力，即使發(fā)電企業(yè)直接參與售電環(huán)節(jié)，依然存在較大壓力。
——發(fā)電售電：競(jìng)爭(zhēng)加劇
電力市場(chǎng)供大于求的現(xiàn)狀，說(shuō)明發(fā)電企業(yè)的春天已經(jīng)過(guò)去。國(guó)家發(fā)改委稱，電力需求回落的主要原因是高耗能企業(yè)需求逐漸放緩。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，電力需求放緩是趨勢(shì)。
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電改后，更多企業(yè)可以直接參與發(fā)電和售電環(huán)節(jié)，未來(lái)發(fā)電集團(tuán)可能會(huì)直接成立營(yíng)銷售電公司。但從銷售角度看，發(fā)電廠開(kāi)始從原有的單一發(fā)電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)電、售電、售后在內(nèi)的多項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括催繳電費(fèi)這種細(xì)小瑣碎的問(wèn)題，都需要發(fā)電企業(yè)直接面對(duì)，投入的成本更大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)更多。
未來(lái)市場(chǎng)放開(kāi)了，但是需求降低了，隨著電力行業(yè)需求不斷放緩，市場(chǎng)蛋糕越來(lái)越小，參與者卻越來(lái)越多。光伏發(fā)電、分布式能源發(fā)電等不斷涌入市場(chǎng)，原有火力發(fā)電企業(yè)是不小的打擊。直接參與售電的發(fā)電企業(yè)為了取得更多的設(shè)備利用小時(shí)數(shù)，只能不斷讓利，降低交易電價(jià)。那些舊有成本高的發(fā)電設(shè)備并不能滿足現(xiàn)有的市場(chǎng)環(huán)節(jié)，這類企業(yè)要么更換發(fā)電設(shè)備，要么選擇關(guān)停。
電力改革會(huì)促進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)的建立，電力市場(chǎng)更加多元化。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著電力裝機(jī)剛性增長(zhǎng)與電力需求迅速下降的矛盾日益尖銳，電力市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，發(fā)電行業(yè)未來(lái)有可能出現(xiàn)盈虧分化，優(yōu)勝劣汰。兩網(wǎng)不再通過(guò)舊有權(quán)力進(jìn)行壟斷，隨著更多資本的涌入，兩網(wǎng)將在更加多元化的電力市場(chǎng)進(jìn)行資本壟斷。舊有的發(fā)電企業(yè)將面臨更大的壓力，只有順應(yīng)市場(chǎng)，積極改革，才能找準(zhǔn)自己的出路。
