1、行業(yè)技術(shù)情況
生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)涉及技術(shù)種類較多，包括焚燒、煙氣凈化、飛灰處置等方面，其中焚燒技術(shù)決定垃圾處理的效果和運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性，系實(shí)現(xiàn)無(wú)害化和減量化處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。焚燒技術(shù)承載設(shè)備為焚燒爐，目前國(guó)內(nèi)外應(yīng)用較多、技術(shù)比較成熟的生活垃圾焚燒爐主要為爐排爐等。
（1）爐排爐焚燒技術(shù)國(guó)內(nèi)、國(guó)際發(fā)展情況
國(guó)際方面。爐排爐技術(shù)起源于歐洲，經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn)和發(fā)展，形成了一批各具特色的成熟的爐排爐技術(shù)及產(chǎn)品。從上世紀(jì)六十年代，日本通過(guò)技術(shù)授權(quán)方式引進(jìn)歐洲廠商的爐排爐技術(shù)，不斷發(fā)展形成了一批知名的技術(shù)產(chǎn)品和廠商，并通過(guò)設(shè)備進(jìn)口和技術(shù)許可授權(quán)等方式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。爐排爐技術(shù)由于對(duì)混合生活垃圾的適應(yīng)性強(qiáng)，在全世界得到了廣泛的應(yīng)用，目前已成為生活垃圾焚燒處理的主流技術(shù)。
國(guó)內(nèi)方面。上世紀(jì)80年代中期，深圳市采用進(jìn)口設(shè)備建成國(guó)內(nèi)第一座爐排爐生活垃圾焚燒發(fā)電廠。自此十余年，上海、珠海等城市建成了一批爐排爐生活垃圾焚燒發(fā)電廠。但由于垃圾熱值較低，爐排爐的運(yùn)行需要較多助燃，加之主要設(shè)備和工藝設(shè)計(jì)依賴進(jìn)口，爐排爐設(shè)備投資和運(yùn)行成本都較高，致使?fàn)t排爐一度在國(guó)內(nèi)應(yīng)用發(fā)展較緩慢。目前，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快，生活垃圾中包裝物等熱值高的垃圾成分比例提高，整體熱值不斷提高，爐排爐優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，在國(guó)內(nèi)逐步得到廣泛應(yīng)用。爐排爐技術(shù)產(chǎn)品成熟、性能可靠、政策支持，未來(lái)爐排爐仍將是國(guó)內(nèi)生活垃圾焚燒應(yīng)用最廣泛的技術(shù)。
國(guó)內(nèi)爐排爐生產(chǎn)廠家有10余家，主要廠家包括三峰環(huán)境、康恒環(huán)境和光大國(guó)際等。國(guó)內(nèi)廠家主要是通過(guò)技術(shù)許可授權(quán)或消化吸收國(guó)外技術(shù)研發(fā)出適合國(guó)內(nèi)生活垃圾特點(diǎn)的爐排爐技術(shù)，因爐排爐銷售數(shù)據(jù)為非行業(yè)內(nèi)公開(kāi)信息，市場(chǎng)占有率排名未能取得官方、公開(kāi)及有效的數(shù)據(jù)。燃燒效率主要由鍋爐爐型、燃料特性、燃燒溫度、當(dāng)?shù)乩煞值纫蛩鼐C合決定，故不同技術(shù)路線或不同設(shè)備的燃燒效率難以取得公開(kāi)有效的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)。
（2）行業(yè)焚燒技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
鑒于我國(guó)生活垃圾成分復(fù)雜，水份較大，熱值較低，故充分燃燒和控制污染物排放成為處理技術(shù)核心點(diǎn)。為滿足日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求，以實(shí)現(xiàn)無(wú)害化和減量化處理為目標(biāo)，上述焚燒技術(shù)的發(fā)展在我國(guó)生活垃圾焚燒處理領(lǐng)域具有重要意義。
隨著我國(guó)垃圾分類的逐漸普及，垃圾熱值逐漸提高，爐排爐技術(shù)成熟可靠、運(yùn)行維護(hù)簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)逐步顯現(xiàn)，與我國(guó)生活垃圾焚燒處理技術(shù)要求較為契合。對(duì)此，我國(guó)《城市生活垃圾處理及污染防治技術(shù)政策》指出：“垃圾焚燒目前宜采用以爐排爐為基礎(chǔ)的成熟技術(shù)，審慎采用其他爐型的焚燒爐，禁止使用不能達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn)的焚燒爐”。
綜上，隨著我國(guó)垃圾組分變化及環(huán)保要求的逐步提升，爐排爐已成為目前生活垃圾焚燒處理主流技術(shù)。
2、行業(yè)發(fā)展面臨的前景
資料來(lái)源：普華有策
（1）城鎮(zhèn)化進(jìn)程、鄉(xiāng)村振興政策機(jī)遇“雙輪”驅(qū)動(dòng)生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展
我國(guó)未來(lái)仍將堅(jiān)定不移地走“以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承”的新型城鎮(zhèn)化道路，中心城市人口聚集，生態(tài)環(huán)境需求提高，城市生活垃圾處理清運(yùn)規(guī)模日益增加，大量規(guī)?；鞘幸呀ǔ傻睦姀S亟需擴(kuò)建。與此同時(shí)，農(nóng)村生活垃圾治理亦已成為鄉(xiāng)村生態(tài)振興的重要基礎(chǔ)和農(nóng)村人居環(huán)境整治的重點(diǎn)任務(wù)，《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》明確提出建立健全符合農(nóng)村實(shí)際、方式多樣的生活垃圾收運(yùn)處置體系。隨著中央環(huán)保督查力度的加大，各地環(huán)衛(wèi)一體化水平快速提升，農(nóng)村垃圾清運(yùn)量將逐年提升。
在此基礎(chǔ)上，國(guó)家發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》，提出“全面推進(jìn)焚燒處理能力建設(shè)。
生活垃圾日清運(yùn)量超過(guò)300噸的地區(qū)，要加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，適度超前建設(shè)與生活垃圾清運(yùn)量相適應(yīng)的焚燒處理設(shè)施，到2023年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾‘零填埋’。鼓勵(lì)跨區(qū)域統(tǒng)籌建設(shè)焚燒處理設(shè)施，在生活垃圾日清運(yùn)量不足300噸的地區(qū)探索開(kāi)展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點(diǎn)。垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施要嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境監(jiān)管‘裝、樹(shù)、聯(lián)’要求，逐步提高設(shè)施設(shè)計(jì)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)建設(shè)‘鄰利’型生活垃圾焚燒設(shè)施”。
由上，城鎮(zhèn)化進(jìn)程、鄉(xiāng)村生態(tài)振興“雙輪”驅(qū)動(dòng)我國(guó)生活垃圾總體處理需求持續(xù)旺盛。同時(shí)，焚燒發(fā)電的無(wú)害化、資源化處理模式將得到持續(xù)推廣，綜合促進(jìn)生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。
（2）受益于技術(shù)進(jìn)步，生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定性得到一定保證、圍繞生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的增值服務(wù)機(jī)會(huì)不斷涌
現(xiàn)我國(guó)生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步較晚，受制于早期技術(shù)局限以及我國(guó)生活垃圾含水率高、熱值低的特點(diǎn)，生活垃圾焚燒效率低，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值較小。但隨著近年來(lái)行業(yè)蓬勃發(fā)展，業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)技術(shù)水平逐步提高，開(kāi)發(fā)了適應(yīng)中國(guó)生活垃圾成分特點(diǎn)的焚燒、煙氣處理及滲瀝液處理等技術(shù)，生活垃圾焚燒效率實(shí)現(xiàn)明顯提升，有害廢物排放減少，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定性得到一定保證。
同時(shí)，持續(xù)提質(zhì)增效、環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高是行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，為應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展變化，擁有核心技術(shù)和技術(shù)改造經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將迎來(lái)技術(shù)改造、智慧電廠等新的發(fā)展機(jī)遇，不斷提高自身的企業(yè)價(jià)值，帶來(lái)良好的環(huán)境社會(huì)效益。
（3）海外市場(chǎng)廣闊，“一帶一路”提供政策機(jī)遇
自“一帶一路”倡議提出以來(lái)，許多重大基建合作項(xiàng)目在沿線65個(gè)國(guó)家落地，其中包括生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，如越南芹苴項(xiàng)目等。以東南亞國(guó)家為代表的“一帶一路”沿線地區(qū)，普遍具有人口密度大、城鎮(zhèn)化率低的特征，且人居生活習(xí)慣與我國(guó)相似，生活垃圾組成亦呈現(xiàn)熱值低、水分多、灰分高、成分雜的特點(diǎn)。由此，我國(guó)生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部快速發(fā)展的同時(shí)，亦具備向海外進(jìn)行拓展的潛力。
根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“一帶一路”沿線65個(gè)國(guó)家中，僅有20%的國(guó)家建立垃圾焚燒處理廠，僅中東歐個(gè)別國(guó)家垃圾焚燒處理率較高，其他國(guó)家焚燒率均顯著低于中國(guó)。對(duì)于大多數(shù)仍處于工業(yè)發(fā)展初期階段的發(fā)展中國(guó)家而言，龐大的人口基數(shù)與亟待完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)提供了穩(wěn)定的供需關(guān)系，業(yè)內(nèi)企業(yè)依托“一帶一路”政策機(jī)遇將擁有廣闊的海外市場(chǎng)空間。
（4）行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段，迎來(lái)產(chǎn)業(yè)整合契機(jī)
行業(yè)發(fā)展前期，存在業(yè)內(nèi)企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目情形，但隨著2017年環(huán)保督查促使生活垃圾焚燒監(jiān)管趨嚴(yán)，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)面臨技術(shù)不達(dá)標(biāo)、不堪成本重負(fù)等問(wèn)題而被淘汰，促使業(yè)內(nèi)項(xiàng)目定價(jià)回歸合理區(qū)間，行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段。
在此基礎(chǔ)上，生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局日趨完善，具有雄厚資金實(shí)力、研發(fā)創(chuàng)新能力、豐富經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，一方面將借助趨嚴(yán)的監(jiān)管政策，通過(guò)改造業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能、接手具備發(fā)展?jié)摿Φ奶蕴髽I(yè)，擴(kuò)大自身行業(yè)優(yōu)勢(shì)；另一方面，該等企業(yè)將依托其品牌優(yōu)勢(shì)更易于獲取市場(chǎng)新增項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)據(jù)此迎來(lái)整合發(fā)展趨勢(shì)。
評(píng)論