日前，國家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于貫徹落實促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展若干意見，加快編制生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃的通知》(下稱《通知》)要求，加快組織編制生活垃圾發(fā)電中長期專項規(guī)劃。除湖北省外，各地需在3月31日前完成規(guī)劃編制及報送工作，以此時間為節(jié)點，未報送的新建項目將不再享受國家可再生能源電價附加補貼資金，原則上由其所在省(市、區(qū))自行解決資金問題。
截至目前，廣西、河南、江蘇等近20個省(市、區(qū))，已先于《通知》要求出臺相關(guān)規(guī)劃。另據(jù)E20研究院分析，除北京、天津、上海、重慶四地的垃圾焚燒能力及在建項目趨于飽和，到2030年前不太可能新增過多項目外，剩余地區(qū)的規(guī)劃編制工作也已提上日程。政策驅(qū)動之下，垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)年。
退補不再“一刀切”
實際上，早在《通知》出臺之前，多地已完成規(guī)劃編制工作。再次專門強調(diào)，在多位業(yè)內(nèi)人士看來“意義重大”。
E20環(huán)境平臺固廢產(chǎn)業(yè)研究中心負責(zé)人潘功告訴記者，基于垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)的特殊性，項目收益主要由垃圾處理費、上網(wǎng)電價與補貼部分構(gòu)成。而在過去一年，關(guān)于“退補與否”的猜測不斷，引發(fā)行業(yè)擔(dān)憂。從某種意義上說，《通知》正是對退補疑問的回應(yīng)。
潘功表示，垃圾發(fā)電項目往往簽訂中長期合同，一下子取消補貼不太現(xiàn)實，更不利于行業(yè)發(fā)展。要求各地報送規(guī)劃，一方面為了對計劃入庫的項目做好統(tǒng)計，系統(tǒng)篩查2030年前可能新增的項目數(shù)量、規(guī)模。在摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，已列入專項規(guī)劃的項目仍有希望獲得補貼。另一方面，《通知》也釋放信號，各地中長期規(guī)劃以外的新建項目，未來將不再享受“國補”。隨著補貼取消，地方政府及企業(yè)再做項目時，投資需更理性——沒了補貼，究竟能否支撐運營?
“垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)已進入快車道，國家不可能無限制一味補貼。選擇這種方式退出，既可以把有限的資金更加有效利用，也給予地方政府和企業(yè)一定緩沖時間?！锻ㄖ返某雠_必要且及時，就像降落傘一樣平穩(wěn)過渡，打消了行業(yè)對退補‘一刀切’的擔(dān)憂。”潘功稱。
對此，光大公用環(huán)保研究團隊相關(guān)負責(zé)人也稱，從《通知》來看，現(xiàn)有政策思路為“穩(wěn)增量、保存量”。3月底完成報送后，即可確定符合要求的補貼項目總量。但同時，考慮到地區(qū)經(jīng)濟差異及項目建設(shè)先后性，規(guī)劃及建設(shè)項目較晚的地區(qū)將面臨更為突出的盈利性問題。區(qū)域差異性也應(yīng)考慮在內(nèi)，建議東部地區(qū)先行退出、幅度亦可較大。同時，地方政府可通過對垃圾處理費提價彌補收益缺口，依此類推。
新建項目海量釋放
圍繞《通知》釋放的信號，有分析認為，全國在建、擬建的垃圾發(fā)電項目現(xiàn)已超過400個，“十三五”規(guī)劃收官在即，加上退補之前的“搶裝”因素，這些項目今年起將集中落地。隨著產(chǎn)業(yè)進入“爆發(fā)期”，市場規(guī)模有望達到千億元。
以公開招標項目為例，國盛證券統(tǒng)計顯示，2018年，全國共開標87個生活垃圾焚燒發(fā)電項目，新增垃圾焚燒9.9萬噸/日。2019年累計開標數(shù)量達到120個，總投資超過608.8億元，全年新增處理規(guī)模13.3萬噸/日，同比增加34.3%。“據(jù)此規(guī)模，到2020年，全國垃圾發(fā)電處理規(guī)模目標接近60萬噸/日。相比2017年垃圾焚燒產(chǎn)能為29.8萬噸/日，規(guī)劃產(chǎn)能提升100%，年復(fù)合增速為26%。”
中國城市建設(shè)研究院總工程師徐海云證實，2019年建成投運的垃圾焚燒處理能力約為8萬噸/日，由此達到歷年最高。在此基礎(chǔ)上，去年建成投運的垃圾發(fā)電廠超過430座，行業(yè)正值發(fā)展最高峰。“根據(jù)‘十三五’規(guī)劃，到2020年，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達到60%以上。目前來看，2019年已全面甚至超額完成2020年的目標。在環(huán)保領(lǐng)域，能夠提前完成國家規(guī)劃的，應(yīng)該僅有垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)。”
“如果說2019年是中標大年，今年將迎投運大年。”華泰證券分析師王瑋嘉進一步表示，相比之下，一線城市新增項目數(shù)量明顯下降，近一半的新項目分布在四五線城市。
不過，潘功也提醒，近期受到新冠肺炎疫情影響，在建項目的進度將相應(yīng)延后。“非常時期，地方政府的購買意愿、社會資本的積極性等難免受限，對新規(guī)劃或預(yù)備簽約項目的沖擊更大，對此還需謹慎。”
海外投資漸成新趨勢
有人扎堆國內(nèi)項目，希望搶在退補之前分一杯羹;也有人嘗試“出海”征戰(zhàn)，選擇將目光投向海外市場。記者了解到，隨著技術(shù)體系不斷完善、行業(yè)競爭日漸加劇，投資海外項目開始成為新趨勢，進一步促進垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)。
潘功表示，現(xiàn)階段，我國基本解決了垃圾發(fā)電的剛需問題。大部分有迫切需求的地區(qū)，已建好或在建、擬建相關(guān)項目。隨著補貼減少、直至退出，在經(jīng)濟條件欠佳的地區(qū)，短時間內(nèi)也將難以完成項目建設(shè)。因此，部分企業(yè)開始拓展新的市場。
“經(jīng)過30多年發(fā)展，我們的垃圾發(fā)電技術(shù)體系已經(jīng)形成，不僅有技術(shù)、成本等優(yōu)勢，且建設(shè)周期短、運營經(jīng)驗豐富，在海外市場具備很強的競爭力。長遠來看，發(fā)展勢頭良好。”潘功稱。
以“一帶一路”沿線為例，申港證券分析師曹旭持認為，垃圾發(fā)電將在此成為主流發(fā)展趨勢。“目前，這些國家的垃圾焚燒率很低，絕大多數(shù)還處于起步或初期發(fā)展階段。由于人口密集、土地資源緊張，垃圾產(chǎn)量快速提升且填埋場逐漸飽和，這些國家又有著焚燒需求。此外，部分地區(qū)電力缺口大，對可再生能源電力也有需求。”
在此背景下，多國現(xiàn)已出臺垃圾發(fā)電的支持政策。曹旭持介紹，在“一帶一路”沿線，市場大致分為兩類：一是補貼政策和商業(yè)模式清晰，上網(wǎng)電價和垃圾處理費由政府主導(dǎo)，如印尼、越南等國家;二是在印度等國，政策、商業(yè)模式尚不明確，上網(wǎng)電價和垃圾處理費均由市場機制決定。“未來幾年，海外市場將成為國內(nèi)垃圾發(fā)電龍頭的新角逐地，但也要看到風(fēng)險，海外市場更為復(fù)雜。”
多位企業(yè)人士也坦言，由于需求巨大，海外市場已成為新的拓展方向。而考慮政策標準、法律法規(guī)及匯率、文化等差異，公司對海外投資的風(fēng)控也更嚴格、穩(wěn)健。
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