天然氣市場改革穩(wěn)步進行。2016年10月以來，國家發(fā)改委相繼出臺《天然氣管道運輸價格管理辦法（試行）》《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法（試行）》《關(guān)于明確儲氣設(shè)施相關(guān)價格政策的通知》，明確提出由政府實施監(jiān)管具有壟斷性質(zhì)的管輸環(huán)節(jié)，實施管輸和銷售業(yè)務分離，鼓勵社會資本參與管道和儲氣庫建設(shè)等一系列有利于基礎(chǔ)設(shè)施第三方公平準入的政策措施。2016年11月5日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于推進化肥用氣價格市場化改革的通知》，指出全面放開化肥用氣價格，由供需雙方協(xié)商確定。11月11日，國家發(fā)改委再度發(fā)布《關(guān)于福建省天然氣門站價格政策有關(guān)事項的通知》，決定在福建省開展天然氣門站價格市場化改革試點，西氣東輸供福建省天然氣門站價格由供需雙方協(xié)商確定。這一系列政策文件的頒布表明天然氣市場改革的方向和目標已趨于明確，主要工作已轉(zhuǎn)入細化和落實階段。
（三）清潔能源發(fā)電占比進一步提高，火電設(shè)備利用率連續(xù)三年下降
電力消費增速顯著回升，第二產(chǎn)業(yè)用電增速由負轉(zhuǎn)正。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年全社會用電量為59198億千瓦時，同比增長5.0%，增速同比提高4.5個百分點，主要是受到部分高耗能行業(yè)經(jīng)濟活動復蘇及上年用電量基數(shù)較低的影響。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量1075億千瓦時，同比增長5.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量42108億千瓦時，同比增長2.9%，增速同比提高3.7個百分點，并由負轉(zhuǎn)正，這主要是工業(yè)用電尤其是重工業(yè)用電回暖所致；第三產(chǎn)業(yè)用電量7961億千瓦時，同比增長11.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電8054億千瓦時，同比增長10.8%。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電對全社會用電增量的貢獻率合計約69%，是用電量增速回升的主要動力。
可再生能源發(fā)電占比進一步提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年全國發(fā)電量為59111億千瓦時，同比增長4.5%。其中，火力發(fā)電量43958億千瓦時，同比增長2.6%，占全國發(fā)電量的74.4%，比上年下降1.3個百分點，這也是火力發(fā)電占比連續(xù)第5年下降；水力發(fā)電量10518億千瓦時，同比增長5.9%，占全國發(fā)電量的17.8%，比上年提高0.3個百分點；核電、風能和太陽能發(fā)電量分別為2127億千瓦時、2113億千瓦時和394億千瓦時，同比分別增長24.1%、19.0%和33.8%，占全國發(fā)電量的比重分別為3.6%、3.5%和0.7%，分別比上年提高0.6個、0.4個和0.2個百分點。
火電設(shè)備利用小時數(shù)連續(xù)三年下降。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2016年全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時為3785小時，同比降低203小時，這也是發(fā)電設(shè)備利用小時連續(xù)第五年下降。其中火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時為4165小時，同比降低199小時，如果以5500小時為合理利用標準計算，則火電設(shè)備利用率僅有75.7%，同比下降3.6個百分點?；痣娫O(shè)備利用小時的持續(xù)較快下降表明當前煤電產(chǎn)能面臨日益嚴重的階段性過剩。
（四）煤炭產(chǎn)量、消費持續(xù)萎縮，價格大幅上漲后逐漸企穩(wěn)
煤炭產(chǎn)量大幅下降，去產(chǎn)能工作初見成效。2016年初隨著國務院發(fā)布《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，各省相繼公布去產(chǎn)能的具體目標，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的大幕正式拉開。受276天工作日制度等一系列限產(chǎn)措施的影響，國內(nèi)原煤產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅明顯下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年全國原煤產(chǎn)量為33.6億噸，同比下降9.4%，降幅創(chuàng)三年新高。
煤炭消費延續(xù)低迷，凈進口大幅回升。根據(jù)國家統(tǒng)計局及海關(guān)數(shù)據(jù)計算，2016年全國原煤表觀消費量為36.1億噸，同比下降7.7%，創(chuàng)三年來表觀消費新低。與2013年煤炭消費峰值（42.9億噸）比，降幅達16.0%，主要因近年來經(jīng)濟增速放緩及能源轉(zhuǎn)型影響所致。值得注意的是，2016年原煤凈進口24673萬噸，同比增長24.2%，增速比2015年同期擴大54.6個百分點，并由負轉(zhuǎn)正。其中，2016年7—11月，原煤累計凈進口約1.2億噸，同比增加3332萬噸，對全年凈進口增量的貢獻率達到69.4%。這主要是因下半以年來國內(nèi)煤價快速上漲，使得進口煤在一段時間內(nèi)價格優(yōu)勢明顯，國際采購訂貨增加。
煤炭價格大幅上漲后逐漸企穩(wěn)。2016年下半年以來，隨著煤炭去產(chǎn)能工作深入推進，煤炭市場開始出現(xiàn)供不應求的局面，煤價也從低谷開始反彈并持續(xù)上漲。根據(jù)秦皇島煤炭信息網(wǎng)數(shù)據(jù)計算，2016年11月環(huán)渤海動力煤月均價格較7月份上漲41.4%。整個7—11月的環(huán)渤海動力煤均價比2015年同期上漲32.6%。煤價的上漲一定程度上阻礙了煤炭去產(chǎn)能的順利進行，國家相繼出臺一系列煤價調(diào)控政策后，煤炭價格才逐漸企穩(wěn)。2016年12月環(huán)渤海動力煤均價為595元/噸，環(huán)比下降1.2%，結(jié)束了自7月以來的連續(xù)上漲勢頭。
二、2017年能源市場展望
國際方面，2017年歐美等主要經(jīng)濟體的政治不確定性或?qū)⒁l(fā)意外事件，對全球經(jīng)濟產(chǎn)生一定程度的沖擊，但這并不會改變?nèi)蚪?jīng)濟緩慢復蘇這一趨勢，預計主要經(jīng)濟體之間爆發(fā)持續(xù)貿(mào)易戰(zhàn)的概率較低。國內(nèi)方面，中國經(jīng)濟將緩中趨穩(wěn)，政策取向?qū)⒎€(wěn)中求進，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐將進一步加快。預計我國一次能源表觀消費總量企穩(wěn)，清潔低碳能源消費比重繼續(xù)增加。從能源各行業(yè)看，其發(fā)展或?qū)⒊室韵纶厔荩?/p>
石油需求繼續(xù)放緩，對外依存度穩(wěn)中趨升。2017年，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷升級以及替代能源快速發(fā)展，國內(nèi)石油需求增速將繼續(xù)放緩。同時，由于近兩年國際油價低位運行，中國加快原油進口，導致原油庫存高企，未來在油價企穩(wěn)回升的情況下，國內(nèi)原油生產(chǎn)將趨于穩(wěn)定，原油進口量繼續(xù)大幅增長的空間有限，但其對外依存度仍將穩(wěn)中趨升。油氣上游改革試點持續(xù)推進，但對短期國內(nèi)供給沒有影響。
成品油消費總體維持中低速增長，供需或?qū)⑦M一步寬松。2017年，國內(nèi)成品油消費將緩慢增長，但汽油、煤油、柴油消費將呈繼續(xù)分化態(tài)勢。在乘用車保有量持續(xù)穩(wěn)定增長的預期下，預計汽油消費仍將保持中速增長。隨著國內(nèi)大氣治理力度不斷加大、節(jié)能減排工作的不斷深入，制造業(yè)、采掘業(yè)等主要行業(yè)的柴油消費將難有起色，預計柴油消費整體將延續(xù)低迷態(tài)勢，柴油消費峰值或已經(jīng)到來。同時，航空建設(shè)穩(wěn)步加快推進，民用航空客貨運量仍將保持較快增加，煤油整體消費或?qū)⒗^續(xù)保持中高速增長。
天然氣消費穩(wěn)中有升，季節(jié)性供需矛盾難以緩解。2017年，隨著我國城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高和城市管網(wǎng)的逐步完善，城市燃氣消費將繼續(xù)保持較快增長。工業(yè)領(lǐng)域，鋼鐵、玻璃、陶瓷等主要用氣行業(yè)仍面臨較為嚴重的產(chǎn)能過剩問題，對天然氣消費的拉動較為有限。但與此同時，2017年也是大氣污染防治行動的收官之年，隨著各地“煤改氣”進程的加速、一系列擴大天然氣利用政策的出臺、天然氣價格市場化改革等工作的深入推進，預計天然氣消費將保持穩(wěn)定增加，但受儲氣調(diào)峰能力不足的影響，天然氣季節(jié)性供需矛盾仍難以有效緩解。
電力消費增速將有所回落，火電設(shè)備利用小時數(shù)將繼續(xù)下降。2017年，受經(jīng)濟增長動力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及人民生活水平提升的影響，第二產(chǎn)業(yè)用電增速難以快速提高，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電仍將持續(xù)快速增長。考慮到2016年夏季高溫導致用電基數(shù)較高的影響，預計2017年用電增速將有所回落。由于之前裝機增長明顯快于電力需求增長，尤其是火電裝機出現(xiàn)較為嚴重的過剩，預計火電設(shè)備平均利用小時數(shù)仍將繼續(xù)下降。
煤炭去產(chǎn)能還將持續(xù)，煤炭消費仍將繼續(xù)走低。2017年，伴隨著煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的繼續(xù)推進以及國企改革進程的加快，煤炭行業(yè)集中度將進一步提高，大型國有企業(yè)對全行業(yè)的控制程度將進一步增強。受清潔低碳能源替代的影響，煤電的市場空間將被進一步擠壓；與此同時，鋼鐵、建材等行業(yè)用煤及其他散煤消耗難以復蘇，加之愈發(fā)嚴格的環(huán)保要求約束，預計全年煤炭消費仍將走低。
