針對煤炭市場,部分觀點認為我國煤炭總規(guī)模大,面臨嚴重過剩局面;部分觀點認為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力下煤炭需求會快速下降,也不看好煤炭市場;部分觀點認為我國發(fā)展階段決定煤炭需求還有較大增長空間,看好煤炭市場。本文通過分析影響煤炭市場走勢的多重因素,認為未來幾年我國煤炭市場走勢偏中性,不會大漲也不會大跌,而是以穩(wěn)定發(fā)展為主。
從近幾年我國煤炭市場運行看,供需關系是影響煤炭市場走勢的關鍵因素,供需關系主要由國內(nèi)煤炭生產(chǎn)能力、煤炭進出口、煤炭需求等構(gòu)成;影響煤炭生產(chǎn)的還有煤炭產(chǎn)業(yè)集中度和生產(chǎn)集中度、煤炭調(diào)控政策、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及淘汰落后產(chǎn)能等。本文通過對以上若干因素的分析,認為未來幾年我國煤炭市場將保持基本平穩(wěn)走勢。
一、煤炭市場走勢回顧
價格是反映煤炭市場的顯著特征之一。以秦皇島5500大卡動力煤平倉價 為例,可將2000年以來煤炭價格走勢劃分為七個階段,依次是合理回升、繼續(xù)回升、高位震蕩、上升、大幅下跌、回升、波動走穩(wěn),詳見圖1。
明顯看出,近20年中,煤炭價格大部分時間處于大幅波動中,比較平穩(wěn)的時間不多,主要是2001年1月-2004年10月和2004年11月-2007年11月,入世帶來新一輪經(jīng)濟增長,能源需求增加,帶動煤價合理回升,經(jīng)歷短期上漲后繼續(xù)緩慢回升。
2007年11月之后,煤價進入劇烈震蕩期。受多方面原因影響煤價急速上漲,2008年7月21日達到歷史高點965元/t;受次貸危機深入影響,煤價隨后大幅下跌;為減輕次貸危機對國內(nèi)經(jīng)濟的影響,國家實施了大規(guī)模投資刺激,煤炭需求旺盛帶動價格震蕩走穩(wěn)后,持續(xù)了長達兩年的上升;投資刺激末期,煤炭需求增速顯著放緩,煤炭市場嚴重過剩,2011年底煤價開始第二輪長時間大跌,持續(xù)到2015年底低至365元/t,只有2008年高點的37.8%。
在產(chǎn)能嚴重過剩、全行業(yè)虧損甚至部分大型煤企現(xiàn)金流即將斷裂的危急關頭,國家出臺煤炭產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能相關調(diào)控政策,加上煤炭消費穩(wěn)住了下滑勢頭,從2016年初煤價開始新一輪恢復性上漲,10月達到700元/t;為促進煤價合理回歸,國家加快了先進產(chǎn)能釋放,2017年6月回落到560元/t,煤價進入波動走穩(wěn)期,至2019年3月底,煤價長時間保持在600元/t上下,煤炭市場呈現(xiàn)波動中走穩(wěn)的態(tài)勢。
二、主要影響因素分析
?。ㄒ唬┟禾抗┙o
從數(shù)字上看總規(guī)模很大。國家公告的煤礦生產(chǎn)能力,是經(jīng)煤礦管理部門核準或核定的法定生產(chǎn)能力;為了安全生產(chǎn),煤礦全年原煤產(chǎn)量不能超過這個能力。截至2018年底,國家公告生產(chǎn)煤礦3373處、產(chǎn)能35.3億t/a;公告在建煤礦1010處、產(chǎn)能10.3億t/a(其中進入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的煤礦產(chǎn)能3.7億t/a),這些均是手續(xù)齊全的合法煤礦。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會公布的資料,2018年底全國煤礦數(shù)量減少到5800處左右,平均產(chǎn)能提高到92萬t/a。按協(xié)會數(shù)據(jù),全國煤礦總規(guī)模53.4億t/a,減去公告的合法生產(chǎn)和在建煤礦,推測手續(xù)不全煤礦規(guī)模7.8億t/a。
部分省(市)產(chǎn)能利用率低。資源條件顯著影響產(chǎn)能利用率,有的煤礦因資源枯竭、開采條件變差長期不能達產(chǎn),核定能力又沒有及時下調(diào);有的煤礦達不到安全生產(chǎn)、環(huán)保要求,經(jīng)常處于整改或半停產(chǎn)狀態(tài);有的煤礦為了逃避關閉政策,存在產(chǎn)能虛報。以上諸多因素,使得一些煤礦產(chǎn)量比公告產(chǎn)能小,這種情況在我國東部、中部和西南地區(qū)比較突出。例如,東部地區(qū)的北京、河北、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、福建、山東,2018年公告的生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能3.83億t/a,當年生產(chǎn)煤炭約3.07億t,產(chǎn)能利用率80.2%;中部地區(qū)的安徽、江西、河南、湖北、湖南,公告的生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能3.05億t/a,當年生產(chǎn)煤炭2.52億t,產(chǎn)能利用率82.6%;西南地區(qū)的四川、重慶,公告的生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能0.78億t/a,當年生產(chǎn)煤炭0.48億t,產(chǎn)能利用率61.5%。若扣除試生產(chǎn)煤礦產(chǎn)量和在建煤礦工程煤,上述產(chǎn)能利用率更低。
部分省(區(qū))產(chǎn)能受到制約?,F(xiàn)實中,有的煤礦受煤炭市場、運輸、用地等制約,產(chǎn)能不能有效發(fā)揮。在建煤礦主要分布在山西、內(nèi)蒙古、陜西、甘肅、寧夏、新疆等省(區(qū)),除少部分因資源或市場等條件變化長期處于停建狀態(tài)外,大部分將在未來幾年陸續(xù)投產(chǎn),煤炭供給充足程度會有一定提高;即便大部分在建煤礦投產(chǎn),其有效產(chǎn)能也要打折扣。例如,山西生產(chǎn)和在建煤礦總規(guī)模約14億t/a,考慮可持續(xù)發(fā)展和礦區(qū)生態(tài)環(huán)境承載力等因素,擬將產(chǎn)量控制在10億t以內(nèi);此外,部分整合煤礦有名義產(chǎn)能,有效產(chǎn)能不足,主要是有的煤礦資源枯竭、有的煤礦成本高等。內(nèi)蒙古生產(chǎn)和在建煤礦總規(guī)模超過13億t/a,為合理控制開發(fā)強度進行科學開采,產(chǎn)量會低于此數(shù)。新疆生產(chǎn)和在建煤礦總規(guī)模超過3億t/a,但內(nèi)部市場有限和外運缺乏競爭力,產(chǎn)量明顯低于能力。因此,在建煤礦逐步投產(chǎn)后,未來幾年我國煤礦產(chǎn)能有一定增長,但有效產(chǎn)能要遠低于總規(guī)模。
進出口基本保持穩(wěn)定。與澳大利亞、印尼等主要煤炭出口國相比,我國煤礦以井工開采為主導致生產(chǎn)成本偏高,加上過高的物流成本,進口煤在我國東南沿海地區(qū)有較好的競爭優(yōu)勢。國際能源署(IEA)全球煤炭市場報告(2018-2023)認為,近年來澳大利亞、印尼等主要煤炭出口國煤炭開采和相應基礎設施投資降低,未來幾年印尼煤炭出口會下滑,澳大利亞、美國基本保持穩(wěn)定,俄羅斯會增加。印度和東南亞煤炭需求增加,需要加大進口量,在一定程度上將降低澳大利亞、印尼煤炭對我國市場的壓力。我國優(yōu)質(zhì)煉焦煤不能滿足需求,每年需要從澳大利亞、蒙古等國進口約6000萬t;印尼廉價的低熱值動力煤、澳大利亞高熱值動力煤在東南沿海有一定市場,是我國煤炭市場的重要補充。此外,煤炭出口變化不大。未來幾年我國煤炭凈進口可能保持在2-3億t。
(二)煤炭需求
全球煤炭需求基本保持穩(wěn)定。國際能源署(IEA)2014年預測2040年前全球煤炭市場長期保持緩慢增長,2018年預測未來五年將保持穩(wěn)定;美國能源信息署(EIA)2017年預測2040年前全球煤炭需求先升后降;BP世界能源展望2019年版漸進轉(zhuǎn)型情景預測2040年全球煤炭消費量與2017年基本持平。上述預測結(jié)果雖不盡相同,但具有共同特征:2040年前全球煤炭需求變化不大,將在80億t上下小幅波動。
我國煤炭需求進入峰值平臺期。參考華北電力大學電煤預測、中國鋼鐵協(xié)會生鐵產(chǎn)量預測、中國建材協(xié)會建材產(chǎn)量預測和中國煤炭加工利用協(xié)會煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量預測,充分考慮技術進步、單位產(chǎn)品耗煤量下降等因素,結(jié)合相關部委、專業(yè)機構(gòu)等預測結(jié)果,筆者認為,一般情況下2025年前我國煤炭消費處于峰值平臺期,維持在40億t上下,之后開始緩慢下降。
?。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)集中度和生產(chǎn)集中度
產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高。我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度上升趨勢非常明顯,2001年產(chǎn)量最大的四家企業(yè)(同煤、山西焦煤、兗礦、神華)共1.1億t,占全國的8.1%;之后集中度長期保持上升趨勢,持續(xù)到2013年;由于煤炭市場過于疲軟,國家提倡限產(chǎn)后大型煤炭企業(yè)產(chǎn)量下降,2014年、2015年集中度連續(xù)走低;2016年初,國家采取去產(chǎn)能、控產(chǎn)量、治理違規(guī)和超能力生產(chǎn)后,加上需求回升拉動煤炭市場開始好轉(zhuǎn),2018年前四家(國家能源投資集團、中煤、陜煤、山東能源)產(chǎn)量比重上升到27.4%,是2001年的3.4倍。
產(chǎn)業(yè)集中度提高對形成理性煤炭市場有利。2016年6月,國資委召開中央企業(yè)化解鋼鐵煤炭過剩產(chǎn)能工作會議,提出專業(yè)鋼鐵煤炭企業(yè)做強做優(yōu)做大,其他涉煤中央企業(yè)原則上退出煤炭行業(yè);之后,保利能源公司煤炭相關資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)中煤集團,國家電投、華潤集團、中國電建、中鐵工煤炭資產(chǎn)移交國源煤炭資產(chǎn)管理有限公司。2017年12月國家發(fā)改委等12部委聯(lián)合發(fā)布《關于推進煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級的意見》,意味著推進兼并重組將成為未來幾年煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的重點之一。提高產(chǎn)業(yè)集中度有利于減少市場競爭主體,減少企業(yè)之間惡性競爭,促進煤炭市場平穩(wěn)。從國家政策取向看,我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度還會繼續(xù)提高,這有利于煤炭市場逐步向有序、良性競爭格局發(fā)展。
生產(chǎn)向晉陜蒙集中煤炭供給調(diào)節(jié)能力增強。山西、陜西、內(nèi)蒙古一直是我國煤炭主產(chǎn)區(qū),2018年內(nèi)蒙古產(chǎn)量9.8億t,占全國26.6%,山西8.9億t,占24.2%,這兩個省煤炭產(chǎn)量占全國50.2%,加上陜西6.2億t,共占全國67.7%。2000年以來晉陜蒙與全國煤炭生產(chǎn)趨勢一致性非常明顯,均經(jīng)歷快速上升-下降-回升過程,但與其他?。▍^(qū))相比上升期漲幅更大、下降期跌幅低一些;晉陜蒙煤炭產(chǎn)量占全國的比重一直在提升,對煤炭市場供給具有較強調(diào)節(jié)能力;未來煤炭生產(chǎn)將繼續(xù)加速向晉陜蒙集中,有利于形成一個相對穩(wěn)定的煤炭市場。
?。ㄋ模┱{(diào)控政策
對煤炭市場進行調(diào)控是必要的。1992年十四大提出發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟以來,市場供求關系在資源配置中的作用明顯增強,但距離完全市場經(jīng)濟仍有不小差距。當煤炭市場自我調(diào)節(jié)失靈時,為保障能源安全,政府運用有形之手進行調(diào)節(jié)市場是必要的。
一系列調(diào)控政策效果顯著。最近一輪煤炭市場下行始于2011年下半年,至2015年底全行業(yè)虧損,2016年2月《國務院關于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕7號)出臺,對控產(chǎn)量、去產(chǎn)能提出明確要求并嚴格執(zhí)行,及時改變了供求嚴重失衡局面,煤價迅速合理回歸。為緩解煤價過快上漲勢頭,2016年8月,國家發(fā)改委制定《關于穩(wěn)定煤炭供應、抑制煤價過快上漲工作預案(討論稿)》,加快先進產(chǎn)能釋放,煤炭價格開始回落。2017年初,為促進煤炭上下游行業(yè)平穩(wěn)運行和持續(xù)健康發(fā)展,國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合簽署《關于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄》,劃定煤價綠色區(qū)間。為推動長協(xié),相關部門先后下發(fā)了一系列文件,“煤炭中長期合同”制度和“基礎價+浮動價”定價機制得到落實,至2019年3月底,長期合同平均價格一直運行在綠色區(qū)間。現(xiàn)有煤炭市場調(diào)控政策已基本形成體系,保障全國煤炭市場平穩(wěn)運行的能力越來越強。
(五)安全生產(chǎn)
較澳大利亞、美國先進安全生產(chǎn)水平仍有較大差距。我國煤礦安全生產(chǎn)水平顯著提高,2018年百萬噸死亡率0.09,但與采煤發(fā)達國家澳大利亞近幾年0.01、美國0.04左右仍有較大差距。盡管有資源賦存條件的因素,但距離“安全零死亡、追求零傷害”和由高危行業(yè)轉(zhuǎn)向安全行業(yè)的目標還有很大距離。當前,一些地區(qū)和企業(yè)沒有正確認識經(jīng)濟發(fā)展和安全生產(chǎn)的關系,安全發(fā)展意識不夠強,煤炭形勢好轉(zhuǎn)后落后產(chǎn)能淘汰態(tài)度不堅決,重大災害治理不到位、技術裝備水平整體不高、從業(yè)人員素質(zhì)比較低等,反映出煤礦安全基礎工作薄弱,與煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不相適應。
安全生產(chǎn)成為一些煤礦的緊箍咒。截止2018年底,一、二級安全標準化煤礦數(shù)量不到煤礦總數(shù)的50%。國家明確加大對一、二級標準化煤礦支持,規(guī)定在全國性或區(qū)域性調(diào)整、實施減量化生產(chǎn)措施時一級標準化煤礦原則上不納入減量化生產(chǎn)范圍,在地方政府因其他煤礦發(fā)生事故采取區(qū)域政策性停產(chǎn)措施時一級、二級標準化煤礦原則上不納入停產(chǎn)范圍,各級煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門適當減少檢查頻次。相應地,三級及未達標煤礦的生產(chǎn)可能接受更高頻次檢查,也可能受到其他煤礦事故影響導致停產(chǎn),安全保障程度低的煤礦生產(chǎn)將受到一定影響。2018年山東龍鄆煤業(yè)“10.20”重大沖擊地壓事故后,國家對沖擊地壓礦井防沖監(jiān)測、勞動組織管理、監(jiān)管監(jiān)察等提出了嚴格要求,規(guī)定沖擊地壓礦井生產(chǎn)規(guī)模不得超過800萬t/a,開采深度大的東部現(xiàn)有煤礦和西部部分新建煤礦產(chǎn)能受到限制。山東能源局已發(fā)布通知,將19處采深超千米沖擊地壓生產(chǎn)礦井核定能力由4260萬t/a調(diào)整為3402萬t/a,核減858萬t/a,壓減20.14%。
?。┉h(huán)境保護
國家對環(huán)境保護的重視程度前所未有。黨的十九大報告把能源放在生態(tài)文明篇章中,提出推進能源生產(chǎn)和消費革命,構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系;提出必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度。
環(huán)境保護對煤炭行業(yè)影響深遠。環(huán)境保護區(qū)范圍擴大,一些煤礦面臨退出。環(huán)保要求日益嚴格,需要煤炭企業(yè)更加重視,煤礦項目啟動之初在開采方案設計、技術工藝選擇上就必須關注煤炭開采對生態(tài)環(huán)境的影響;需要投入更多精力和資金,用于土地復墾和采空區(qū)治理,采取措施以減少對原生態(tài)的擾動;廢水零排放已經(jīng)在內(nèi)蒙古、寧夏等煤炭主產(chǎn)地開始實施,需要增加水處理費用并尋找礦井水用途。由于環(huán)境保護要求提高,過去部分煤礦粗放式開采方式受到制約,需要根據(jù)實際情況重新調(diào)整生產(chǎn)安排,降低開采強度;環(huán)保檢查也會對部分環(huán)保重視不夠煤礦的生產(chǎn)帶來一定影響。
(七)淘汰落后產(chǎn)能
淘汰落后產(chǎn)能工作不會停步。隨社會進步和技術水平提高,落后產(chǎn)能的定義會不斷完善,繼續(xù)推進煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,努力實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,需要將前一階段淘汰小型煤礦為主向大中型煤礦為主轉(zhuǎn)變,比如將自然災害嚴重、資源趨于枯竭、扭虧無望、采深超千米安全沒有保障的煤礦納入淘汰范圍,實現(xiàn)總量性去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能。
三、煤炭市場走勢判斷
上述影響未來幾年煤炭市場走勢的多重因素中,煤炭供給充足程度提高但并不寬松;煤炭需求保持高位將對煤炭市場形成有力支撐;煤炭產(chǎn)業(yè)集中度和生產(chǎn)集中度提高,特別是生產(chǎn)向晉陜蒙等資源富集區(qū)集中,會顯著增強煤炭供給調(diào)節(jié)能力;此外,安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、淘汰落后產(chǎn)能等都會對一些非優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的發(fā)揮形成一定制約;調(diào)控政策可對過松或過緊的煤炭市場進行靈活調(diào)節(jié),促進煤炭市場基本穩(wěn)定。
綜上,筆者認為未來幾年國內(nèi)煤炭供需關系總體上基本平衡,煤炭市場運行將保持基本平穩(wěn)走勢。
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針對煤炭市場,部分觀點認為我國煤炭總規(guī)模大,面臨嚴重過剩局面;部分觀點認為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力下煤炭需求會快速下降,也不看好煤炭市場;部分觀點認為我國發(fā)展階段決定煤炭需求還有較大增長空間,看好煤炭市場。本文通過分析影響煤炭市場走勢的多重因素,認為未來幾年我國煤炭市場走勢偏中性,不會大漲也不會大跌,而是以穩(wěn)定發(fā)展為主。
從近幾年我國煤炭市場運行看,供需關系是影響煤炭市場走勢的關鍵因素,供需關系主要由國內(nèi)煤炭生產(chǎn)能力、煤炭進出口、煤炭需求等構(gòu)成;影響煤炭生產(chǎn)的還有煤炭產(chǎn)業(yè)集中度和生產(chǎn)集中度、煤炭調(diào)控政策、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及淘汰落后產(chǎn)能等。本文通過對以上若干因素的分析,認為未來幾年我國煤炭市場將保持基本平穩(wěn)走勢。
一、煤炭市場走勢回顧
價格是反映煤炭市場的顯著特征之一。以秦皇島5500大卡動力煤平倉價 為例,可將2000年以來煤炭價格走勢劃分為七個階段,依次是合理回升、繼續(xù)回升、高位震蕩、上升、大幅下跌、回升、波動走穩(wěn),詳見圖1。
明顯看出,近20年中,煤炭價格大部分時間處于大幅波動中,比較平穩(wěn)的時間不多,主要是2001年1月-2004年10月和2004年11月-2007年11月,入世帶來新一輪經(jīng)濟增長,能源需求增加,帶動煤價合理回升,經(jīng)歷短期上漲后繼續(xù)緩慢回升。
2007年11月之后,煤價進入劇烈震蕩期。受多方面原因影響煤價急速上漲,2008年7月21日達到歷史高點965元/t;受次貸危機深入影響,煤價隨后大幅下跌;為減輕次貸危機對國內(nèi)經(jīng)濟的影響,國家實施了大規(guī)模投資刺激,煤炭需求旺盛帶動價格震蕩走穩(wěn)后,持續(xù)了長達兩年的上升;投資刺激末期,煤炭需求增速顯著放緩,煤炭市場嚴重過剩,2011年底煤價開始第二輪長時間大跌,持續(xù)到2015年底低至365元/t,只有2008年高點的37.8%。
在產(chǎn)能嚴重過剩、全行業(yè)虧損甚至部分大型煤企現(xiàn)金流即將斷裂的危急關頭,國家出臺煤炭產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能相關調(diào)控政策,加上煤炭消費穩(wěn)住了下滑勢頭,從2016年初煤價開始新一輪恢復性上漲,10月達到700元/t;為促進煤價合理回歸,國家加快了先進產(chǎn)能釋放,2017年6月回落到560元/t,煤價進入波動走穩(wěn)期,至2019年3月底,煤價長時間保持在600元/t上下,煤炭市場呈現(xiàn)波動中走穩(wěn)的態(tài)勢。
二、主要影響因素分析
?。ㄒ唬┟禾抗┙o
從數(shù)字上看總規(guī)模很大。國家公告的煤礦生產(chǎn)能力,是經(jīng)煤礦管理部門核準或核定的法定生產(chǎn)能力;為了安全生產(chǎn),煤礦全年原煤產(chǎn)量不能超過這個能力。截至2018年底,國家公告生產(chǎn)煤礦3373處、產(chǎn)能35.3億t/a;公告在建煤礦1010處、產(chǎn)能10.3億t/a(其中進入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的煤礦產(chǎn)能3.7億t/a),這些均是手續(xù)齊全的合法煤礦。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會公布的資料,2018年底全國煤礦數(shù)量減少到5800處左右,平均產(chǎn)能提高到92萬t/a。按協(xié)會數(shù)據(jù),全國煤礦總規(guī)模53.4億t/a,減去公告的合法生產(chǎn)和在建煤礦,推測手續(xù)不全煤礦規(guī)模7.8億t/a。
部分?。ㄊ校┊a(chǎn)能利用率低。資源條件顯著影響產(chǎn)能利用率,有的煤礦因資源枯竭、開采條件變差長期不能達產(chǎn),核定能力又沒有及時下調(diào);有的煤礦達不到安全生產(chǎn)、環(huán)保要求,經(jīng)常處于整改或半停產(chǎn)狀態(tài);有的煤礦為了逃避關閉政策,存在產(chǎn)能虛報。以上諸多因素,使得一些煤礦產(chǎn)量比公告產(chǎn)能小,這種情況在我國東部、中部和西南地區(qū)比較突出。例如,東部地區(qū)的北京、河北、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、福建、山東,2018年公告的生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能3.83億t/a,當年生產(chǎn)煤炭約3.07億t,產(chǎn)能利用率80.2%;中部地區(qū)的安徽、江西、河南、湖北、湖南,公告的生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能3.05億t/a,當年生產(chǎn)煤炭2.52億t,產(chǎn)能利用率82.6%;西南地區(qū)的四川、重慶,公告的生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能0.78億t/a,當年生產(chǎn)煤炭0.48億t,產(chǎn)能利用率61.5%。若扣除試生產(chǎn)煤礦產(chǎn)量和在建煤礦工程煤,上述產(chǎn)能利用率更低。
部分?。▍^(qū))產(chǎn)能受到制約?,F(xiàn)實中,有的煤礦受煤炭市場、運輸、用地等制約,產(chǎn)能不能有效發(fā)揮。在建煤礦主要分布在山西、內(nèi)蒙古、陜西、甘肅、寧夏、新疆等省(區(qū)),除少部分因資源或市場等條件變化長期處于停建狀態(tài)外,大部分將在未來幾年陸續(xù)投產(chǎn),煤炭供給充足程度會有一定提高;即便大部分在建煤礦投產(chǎn),其有效產(chǎn)能也要打折扣。例如,山西生產(chǎn)和在建煤礦總規(guī)模約14億t/a,考慮可持續(xù)發(fā)展和礦區(qū)生態(tài)環(huán)境承載力等因素,擬將產(chǎn)量控制在10億t以內(nèi);此外,部分整合煤礦有名義產(chǎn)能,有效產(chǎn)能不足,主要是有的煤礦資源枯竭、有的煤礦成本高等。內(nèi)蒙古生產(chǎn)和在建煤礦總規(guī)模超過13億t/a,為合理控制開發(fā)強度進行科學開采,產(chǎn)量會低于此數(shù)。新疆生產(chǎn)和在建煤礦總規(guī)模超過3億t/a,但內(nèi)部市場有限和外運缺乏競爭力,產(chǎn)量明顯低于能力。因此,在建煤礦逐步投產(chǎn)后,未來幾年我國煤礦產(chǎn)能有一定增長,但有效產(chǎn)能要遠低于總規(guī)模。
進出口基本保持穩(wěn)定。與澳大利亞、印尼等主要煤炭出口國相比,我國煤礦以井工開采為主導致生產(chǎn)成本偏高,加上過高的物流成本,進口煤在我國東南沿海地區(qū)有較好的競爭優(yōu)勢。國際能源署(IEA)全球煤炭市場報告(2018-2023)認為,近年來澳大利亞、印尼等主要煤炭出口國煤炭開采和相應基礎設施投資降低,未來幾年印尼煤炭出口會下滑,澳大利亞、美國基本保持穩(wěn)定,俄羅斯會增加。印度和東南亞煤炭需求增加,需要加大進口量,在一定程度上將降低澳大利亞、印尼煤炭對我國市場的壓力。我國優(yōu)質(zhì)煉焦煤不能滿足需求,每年需要從澳大利亞、蒙古等國進口約6000萬t;印尼廉價的低熱值動力煤、澳大利亞高熱值動力煤在東南沿海有一定市場,是我國煤炭市場的重要補充。此外,煤炭出口變化不大。未來幾年我國煤炭凈進口可能保持在2-3億t。
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全球煤炭需求基本保持穩(wěn)定。國際能源署(IEA)2014年預測2040年前全球煤炭市場長期保持緩慢增長,2018年預測未來五年將保持穩(wěn)定;美國能源信息署(EIA)2017年預測2040年前全球煤炭需求先升后降;BP世界能源展望2019年版漸進轉(zhuǎn)型情景預測2040年全球煤炭消費量與2017年基本持平。上述預測結(jié)果雖不盡相同,但具有共同特征:2040年前全球煤炭需求變化不大,將在80億t上下小幅波動。
我國煤炭需求進入峰值平臺期。參考華北電力大學電煤預測、中國鋼鐵協(xié)會生鐵產(chǎn)量預測、中國建材協(xié)會建材產(chǎn)量預測和中國煤炭加工利用協(xié)會煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量預測,充分考慮技術進步、單位產(chǎn)品耗煤量下降等因素,結(jié)合相關部委、專業(yè)機構(gòu)等預測結(jié)果,筆者認為,一般情況下2025年前我國煤炭消費處于峰值平臺期,維持在40億t上下,之后開始緩慢下降。
?。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)集中度和生產(chǎn)集中度
產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高。我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度上升趨勢非常明顯,2001年產(chǎn)量最大的四家企業(yè)(同煤、山西焦煤、兗礦、神華)共1.1億t,占全國的8.1%;之后集中度長期保持上升趨勢,持續(xù)到2013年;由于煤炭市場過于疲軟,國家提倡限產(chǎn)后大型煤炭企業(yè)產(chǎn)量下降,2014年、2015年集中度連續(xù)走低;2016年初,國家采取去產(chǎn)能、控產(chǎn)量、治理違規(guī)和超能力生產(chǎn)后,加上需求回升拉動煤炭市場開始好轉(zhuǎn),2018年前四家(國家能源投資集團、中煤、陜煤、山東能源)產(chǎn)量比重上升到27.4%,是2001年的3.4倍。
產(chǎn)業(yè)集中度提高對形成理性煤炭市場有利。2016年6月,國資委召開中央企業(yè)化解鋼鐵煤炭過剩產(chǎn)能工作會議,提出專業(yè)鋼鐵煤炭企業(yè)做強做優(yōu)做大,其他涉煤中央企業(yè)原則上退出煤炭行業(yè);之后,保利能源公司煤炭相關資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)中煤集團,國家電投、華潤集團、中國電建、中鐵工煤炭資產(chǎn)移交國源煤炭資產(chǎn)管理有限公司。2017年12月國家發(fā)改委等12部委聯(lián)合發(fā)布《關于推進煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級的意見》,意味著推進兼并重組將成為未來幾年煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的重點之一。提高產(chǎn)業(yè)集中度有利于減少市場競爭主體,減少企業(yè)之間惡性競爭,促進煤炭市場平穩(wěn)。從國家政策取向看,我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度還會繼續(xù)提高,這有利于煤炭市場逐步向有序、良性競爭格局發(fā)展。
生產(chǎn)向晉陜蒙集中煤炭供給調(diào)節(jié)能力增強。山西、陜西、內(nèi)蒙古一直是我國煤炭主產(chǎn)區(qū),2018年內(nèi)蒙古產(chǎn)量9.8億t,占全國26.6%,山西8.9億t,占24.2%,這兩個省煤炭產(chǎn)量占全國50.2%,加上陜西6.2億t,共占全國67.7%。2000年以來晉陜蒙與全國煤炭生產(chǎn)趨勢一致性非常明顯,均經(jīng)歷快速上升-下降-回升過程,但與其他?。▍^(qū))相比上升期漲幅更大、下降期跌幅低一些;晉陜蒙煤炭產(chǎn)量占全國的比重一直在提升,對煤炭市場供給具有較強調(diào)節(jié)能力;未來煤炭生產(chǎn)將繼續(xù)加速向晉陜蒙集中,有利于形成一個相對穩(wěn)定的煤炭市場。
?。ㄋ模┱{(diào)控政策
對煤炭市場進行調(diào)控是必要的。1992年十四大提出發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟以來,市場供求關系在資源配置中的作用明顯增強,但距離完全市場經(jīng)濟仍有不小差距。當煤炭市場自我調(diào)節(jié)失靈時,為保障能源安全,政府運用有形之手進行調(diào)節(jié)市場是必要的。
一系列調(diào)控政策效果顯著。最近一輪煤炭市場下行始于2011年下半年,至2015年底全行業(yè)虧損,2016年2月《國務院關于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕7號)出臺,對控產(chǎn)量、去產(chǎn)能提出明確要求并嚴格執(zhí)行,及時改變了供求嚴重失衡局面,煤價迅速合理回歸。為緩解煤價過快上漲勢頭,2016年8月,國家發(fā)改委制定《關于穩(wěn)定煤炭供應、抑制煤價過快上漲工作預案(討論稿)》,加快先進產(chǎn)能釋放,煤炭價格開始回落。2017年初,為促進煤炭上下游行業(yè)平穩(wěn)運行和持續(xù)健康發(fā)展,國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合簽署《關于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄》,劃定煤價綠色區(qū)間。為推動長協(xié),相關部門先后下發(fā)了一系列文件,“煤炭中長期合同”制度和“基礎價+浮動價”定價機制得到落實,至2019年3月底,長期合同平均價格一直運行在綠色區(qū)間。現(xiàn)有煤炭市場調(diào)控政策已基本形成體系,保障全國煤炭市場平穩(wěn)運行的能力越來越強。
?。ㄎ澹┌踩a(chǎn)
較澳大利亞、美國先進安全生產(chǎn)水平仍有較大差距。我國煤礦安全生產(chǎn)水平顯著提高,2018年百萬噸死亡率0.09,但與采煤發(fā)達國家澳大利亞近幾年0.01、美國0.04左右仍有較大差距。盡管有資源賦存條件的因素,但距離“安全零死亡、追求零傷害”和由高危行業(yè)轉(zhuǎn)向安全行業(yè)的目標還有很大距離。當前,一些地區(qū)和企業(yè)沒有正確認識經(jīng)濟發(fā)展和安全生產(chǎn)的關系,安全發(fā)展意識不夠強,煤炭形勢好轉(zhuǎn)后落后產(chǎn)能淘汰態(tài)度不堅決,重大災害治理不到位、技術裝備水平整體不高、從業(yè)人員素質(zhì)比較低等,反映出煤礦安全基礎工作薄弱,與煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不相適應。
安全生產(chǎn)成為一些煤礦的緊箍咒。截止2018年底,一、二級安全標準化煤礦數(shù)量不到煤礦總數(shù)的50%。國家明確加大對一、二級標準化煤礦支持,規(guī)定在全國性或區(qū)域性調(diào)整、實施減量化生產(chǎn)措施時一級標準化煤礦原則上不納入減量化生產(chǎn)范圍,在地方政府因其他煤礦發(fā)生事故采取區(qū)域政策性停產(chǎn)措施時一級、二級標準化煤礦原則上不納入停產(chǎn)范圍,各級煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門適當減少檢查頻次。相應地,三級及未達標煤礦的生產(chǎn)可能接受更高頻次檢查,也可能受到其他煤礦事故影響導致停產(chǎn),安全保障程度低的煤礦生產(chǎn)將受到一定影響。2018年山東龍鄆煤業(yè)“10.20”重大沖擊地壓事故后,國家對沖擊地壓礦井防沖監(jiān)測、勞動組織管理、監(jiān)管監(jiān)察等提出了嚴格要求,規(guī)定沖擊地壓礦井生產(chǎn)規(guī)模不得超過800萬t/a,開采深度大的東部現(xiàn)有煤礦和西部部分新建煤礦產(chǎn)能受到限制。山東能源局已發(fā)布通知,將19處采深超千米沖擊地壓生產(chǎn)礦井核定能力由4260萬t/a調(diào)整為3402萬t/a,核減858萬t/a,壓減20.14%。
?。┉h(huán)境保護
國家對環(huán)境保護的重視程度前所未有。黨的十九大報告把能源放在生態(tài)文明篇章中,提出推進能源生產(chǎn)和消費革命,構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系;提出必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度。
環(huán)境保護對煤炭行業(yè)影響深遠。環(huán)境保護區(qū)范圍擴大,一些煤礦面臨退出。環(huán)保要求日益嚴格,需要煤炭企業(yè)更加重視,煤礦項目啟動之初在開采方案設計、技術工藝選擇上就必須關注煤炭開采對生態(tài)環(huán)境的影響;需要投入更多精力和資金,用于土地復墾和采空區(qū)治理,采取措施以減少對原生態(tài)的擾動;廢水零排放已經(jīng)在內(nèi)蒙古、寧夏等煤炭主產(chǎn)地開始實施,需要增加水處理費用并尋找礦井水用途。由于環(huán)境保護要求提高,過去部分煤礦粗放式開采方式受到制約,需要根據(jù)實際情況重新調(diào)整生產(chǎn)安排,降低開采強度;環(huán)保檢查也會對部分環(huán)保重視不夠煤礦的生產(chǎn)帶來一定影響。
(七)淘汰落后產(chǎn)能
淘汰落后產(chǎn)能工作不會停步。隨社會進步和技術水平提高,落后產(chǎn)能的定義會不斷完善,繼續(xù)推進煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,努力實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,需要將前一階段淘汰小型煤礦為主向大中型煤礦為主轉(zhuǎn)變,比如將自然災害嚴重、資源趨于枯竭、扭虧無望、采深超千米安全沒有保障的煤礦納入淘汰范圍,實現(xiàn)總量性去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能。
三、煤炭市場走勢判斷
上述影響未來幾年煤炭市場走勢的多重因素中,煤炭供給充足程度提高但并不寬松;煤炭需求保持高位將對煤炭市場形成有力支撐;煤炭產(chǎn)業(yè)集中度和生產(chǎn)集中度提高,特別是生產(chǎn)向晉陜蒙等資源富集區(qū)集中,會顯著增強煤炭供給調(diào)節(jié)能力;此外,安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、淘汰落后產(chǎn)能等都會對一些非優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的發(fā)揮形成一定制約;調(diào)控政策可對過松或過緊的煤炭市場進行靈活調(diào)節(jié),促進煤炭市場基本穩(wěn)定。
綜上,筆者認為未來幾年國內(nèi)煤炭供需關系總體上基本平衡,煤炭市場運行將保持基本平穩(wěn)走勢。