自2016年首次成為裝機(jī)量最大的新增能源，近年來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，成為為數(shù)不多的，同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，與世界先進(jìn)水平在同一起跑線上，產(chǎn)業(yè)化占有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著
產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家工信部電子信息司統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量24.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.7%;硅片產(chǎn)量87GW，同比增長(zhǎng)34.3%;電池片產(chǎn)量68GW，同比增長(zhǎng)33.3%;組件產(chǎn)量76GW，同比增長(zhǎng)31.7%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過(guò)50%，繼續(xù)保持全球首位。
技術(shù)水平不斷提升。目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)中先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化正在加速推進(jìn)。黑硅技術(shù)、PERC\N型電池技術(shù)成為當(dāng)前電池企業(yè)技改的主流方向，企業(yè)普遍通過(guò)這些技術(shù)對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行技改，以應(yīng)對(duì)高效電池片市場(chǎng)需求量的快速增長(zhǎng)。
目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)中P型單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，常規(guī)產(chǎn)線平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到20.5%和18.8%，采用鈍化發(fā)射極背面接觸技術(shù)(PERC)和黑硅技術(shù)的先進(jìn)生產(chǎn)線則分別達(dá)到21.3%和19.2%。多晶硅生產(chǎn)工藝進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)平均綜合電耗已降至70kWh/kg以下。
生產(chǎn)成本顯著下降。在技術(shù)進(jìn)步及生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化改造的共同推動(dòng)下，我國(guó)領(lǐng)先企業(yè)多晶硅生產(chǎn)成本降至6萬(wàn)元/噸，組件生產(chǎn)成本降至2元/瓦以下，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至5元/瓦左右，度電成本降至0.5~0.7元/千瓦時(shí)。在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華看來(lái)，這一現(xiàn)象的存在，與全球光伏市場(chǎng)的大環(huán)境相關(guān)。這從近年來(lái)，全球光伏項(xiàng)目招標(biāo)價(jià)格持續(xù)下行也可見(jiàn)一斑。據(jù)王勃華介紹，2013年，美國(guó)光伏招標(biāo)項(xiàng)目報(bào)價(jià)8.3美分/千瓦時(shí)，2014年，阿聯(lián)酋光伏項(xiàng)目報(bào)價(jià)僅為4.97美分/千瓦時(shí)，2016年，阿布扎比的光伏項(xiàng)目報(bào)價(jià)就進(jìn)一步下降為2.42美分/千瓦時(shí)，2017年，墨西哥的光伏項(xiàng)目招標(biāo)報(bào)價(jià)創(chuàng)下新低，為1.77美分/千瓦時(shí)，這一趨勢(shì)目前來(lái)看，依然存續(xù)。
企業(yè)效益持續(xù)向好。受惠于市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，企業(yè)出貨量大幅提高，同時(shí)由于技術(shù)工藝進(jìn)步帶動(dòng)生產(chǎn)成本下降，我國(guó)光伏企業(yè)盈利水平明顯提升，上游硅料、硅片、原輔材以及下游逆變器、電站等環(huán)節(jié)毛利率最高分別達(dá)到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。
全球布局初具規(guī)模國(guó)內(nèi)布局逐步優(yōu)化
據(jù)王勃華介紹，隨著技術(shù)的不斷提升，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也加大了走出去的步伐。目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在北美、歐洲、亞洲，包括南非等地都進(jìn)行了布局，開(kāi)始形成初具規(guī)模的全球布局格局。如在歐洲，就有包括晶科、正太、天合、中電等企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行投資生產(chǎn)。
在出口方面，據(jù)國(guó)家工信部電子信息司統(tǒng)計(jì)資料，2017年1~11月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額為131.1億美元，同比增長(zhǎng)1.4%;多晶硅進(jìn)口量14.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.3%。目前，我國(guó)太陽(yáng)能硅片環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比在80%以上，且大量出口至中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南等地，全球前十大硅片企業(yè)中，中國(guó)占據(jù)9席，隨著生產(chǎn)布局的進(jìn)一步優(yōu)化，我國(guó)硅片競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍將持續(xù)。
此外，受全球光伏市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大的影響，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口量快速增長(zhǎng)，但產(chǎn)品出口價(jià)格持續(xù)下滑，墨西哥、巴西、印度等新興市場(chǎng)增速提升，其中對(duì)印度出口躍居第一位。
在國(guó)內(nèi)，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)存在著棄光限電嚴(yán)重，東西部供需矛盾突出等問(wèn)題。東、中、西部協(xié)同消納市場(chǎng)沒(méi)有形成，省間交易存在壁壘，輸電通道建設(shè)滯后于光伏等新能源發(fā)展，加上現(xiàn)有電網(wǎng)調(diào)峰能力及靈活性不足、西北本地消納能力有限，造成西北部地區(qū)棄光限電嚴(yán)重，東西部供需不均衡。
為此，2017年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)中的硅料、長(zhǎng)晶等環(huán)節(jié)開(kāi)始往西北、西南等能源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移，高效電池組件則布局于產(chǎn)業(yè)配套較好的長(zhǎng)三角等地區(qū)。這樣的布局調(diào)整，有望優(yōu)化改善我國(guó)光伏行業(yè)目前存在的不良布局。
展望未來(lái)市場(chǎng)持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
王勃華表示，展望未來(lái)的光伏市場(chǎng)，有如下幾個(gè)方面值得關(guān)注：
“十三五”期間國(guó)內(nèi)市場(chǎng)好于預(yù)期，這從2017~2020年光伏電站新增建設(shè)規(guī)模方案可以看出。
光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)已為期不遠(yuǎn)。得益于技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策支持，目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的投資成本持續(xù)下滑：組件價(jià)格可從2017年的2.7元/瓦左右下降到2018年2019年的2~2.2元/瓦，系統(tǒng)投資成本可從當(dāng)前的6元/瓦，下降至5元/瓦。此外，光伏的發(fā)電量持續(xù)上升，這主要由光伏設(shè)備性能提升、電站設(shè)計(jì)水平提升等，以及運(yùn)維水平提升，從而大幅提升系統(tǒng)發(fā)電量水平。
光伏電站建設(shè)的熱情方興未艾。這主要表現(xiàn)在：1.集中電站熱度不減。2017年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者基地共有15個(gè)省區(qū)，37個(gè)市縣提交申報(bào)材料，總規(guī)劃容量近30GW。2.分布式電站空前高漲。扶貧、戶用等細(xì)分市場(chǎng)正在加速崛起，分布式電價(jià)下調(diào)可能引發(fā)新一輪搶裝;分布式交易試點(diǎn)進(jìn)一步探索分布式發(fā)展模式，有利于發(fā)揮分布式比較優(yōu)勢(shì)。3.電站布局梯度轉(zhuǎn)移。西北仍是重點(diǎn)，中部較為火熱，東部關(guān)注度較高。如2017年，浙江省光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)814萬(wàn)千瓦，年度新增476萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)率為140%，實(shí)現(xiàn)了年度建設(shè)規(guī)模較之前總和翻了一番。浙江11個(gè)設(shè)區(qū)市中，嘉興、寧波、湖州光伏發(fā)電發(fā)展較快，裝機(jī)已超過(guò)100萬(wàn)千瓦，分別為190萬(wàn)千瓦、121萬(wàn)千瓦和118萬(wàn)千瓦。4.非技術(shù)成本進(jìn)一步下降：包括降低土地稅費(fèi)和接網(wǎng)費(fèi)用，以及保障電力接入等，預(yù)計(jì)部分基地競(jìng)標(biāo)電價(jià)可進(jìn)入0.4~0.5元/度之間，與風(fēng)電平價(jià)。
高效產(chǎn)品需求增大倒逼技術(shù)加速創(chuàng)新升級(jí)。受益于我國(guó)良好的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)(設(shè)備、人才、配套等)，光伏生產(chǎn)設(shè)備在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化程度相對(duì)較高，目前我國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)光伏生產(chǎn)裝備國(guó)產(chǎn)化，包括絲網(wǎng)印刷機(jī)(蘇州邁為、深圳科隆威)、多線切割機(jī)(大連連城)等均已經(jīng)批量在產(chǎn)線應(yīng)用。
但在高端裝備方面，我們和國(guó)外尚有一定差距，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)裝備大多處于跟隨狀態(tài)。如我國(guó)光伏產(chǎn)品以晶體硅電池為主，且主要集中在常規(guī)電池環(huán)節(jié)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，在異質(zhì)結(jié)等高效電池和產(chǎn)品可靠性方面與國(guó)外相比仍存差距，基礎(chǔ)研究亟待提升。為此，對(duì)于高效產(chǎn)品的需求將成為當(dāng)前和今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)。
