經(jīng)過(guò)連續(xù)的爆發(fā)，我國(guó)的光伏行業(yè)已經(jīng)步入了平價(jià)上網(wǎng)的前夕。雖然面臨補(bǔ)貼下調(diào)的壓力，但是產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)生產(chǎn)工藝正在改進(jìn)，電池效率也在提升;與此同時(shí)，在多項(xiàng)政策的支持之下，非光伏成本有望得到下降，所以補(bǔ)貼的下調(diào)應(yīng)該不會(huì)對(duì)行業(yè)造成太大的影響。在此情況下，2018年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將持續(xù)火熱狀態(tài)，有望維持45GW左右的裝機(jī)。
行業(yè)加快發(fā)展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步提升
從2015年的全面回暖到2016年史無(wú)前例的搶裝潮，再到2017年分布式光伏的全面爆發(fā)，光伏行業(yè)的發(fā)展速度一年比一年快，120GW的累計(jì)裝機(jī)提前三年完成了"十三五"規(guī)劃目標(biāo)，而且這種勢(shì)頭有望保持下去。在此情況下，行業(yè)對(duì)于補(bǔ)貼的依賴正在減小。另一方面，補(bǔ)貼拖欠金額的逐年擴(kuò)大正成為整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的隱疾，從近來(lái)發(fā)布的政策來(lái)看，國(guó)家正在加快新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)加速新能源補(bǔ)貼的退場(chǎng)。
無(wú)論是行業(yè)迅速發(fā)展的需要，還是補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題的逐漸凸顯，都預(yù)示著光伏補(bǔ)貼將加速退出歷史舞臺(tái)。雖然行業(yè)對(duì)于補(bǔ)貼的下調(diào)已經(jīng)有所準(zhǔn)備，但是其帶來(lái)的收益下降卻是實(shí)實(shí)在在的。面對(duì)收益下降，行業(yè)需要的是進(jìn)一步降低成本。另一方面，由于粗放型的擴(kuò)張，很多光伏電站存在各種質(zhì)量問(wèn)題，要解決這些問(wèn)題，光伏市場(chǎng)就必須淘汰落后產(chǎn)能，向高效化方向發(fā)展。在此情況下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在逐步升級(jí)。
根據(jù)國(guó)家能源局、工信部以及國(guó)家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《關(guān)于提高主要光伏產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)并加強(qiáng)監(jiān)管工作的通知》，自2018年1月1日起，多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻分別提高至16%和16.8%。而領(lǐng)跑者計(jì)劃也提高了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，最新一期的應(yīng)用領(lǐng)跑基地采用的多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率應(yīng)分別達(dá)到17%和17.8%以上;技術(shù)領(lǐng)跑基地采用的多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率應(yīng)分別達(dá)到18%和18.9%以上。
市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻的提高可以一定程度上杜絕低效產(chǎn)能流入市場(chǎng)，提升光伏電站的整體質(zhì)量，能夠有效加強(qiáng)光伏電站的盈利能力。與此同時(shí)，一直作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的領(lǐng)跑者計(jì)劃對(duì)于所采用組件的標(biāo)準(zhǔn)提高也在引導(dǎo)行業(yè)向高效化方向發(fā)展。
與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委、能源局去年下發(fā)《關(guān)于完善光伏發(fā)電規(guī)模管理和實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)方式配置項(xiàng)目的指導(dǎo)意見(jiàn)》,意見(jiàn)指出，對(duì)未確定投資主體的光伏項(xiàng)目，應(yīng)通過(guò)招標(biāo)等競(jìng)爭(zhēng)方式公開(kāi)選擇投資主體。對(duì)已開(kāi)展前期工作且已確定投資主體的項(xiàng)目，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性比選、優(yōu)選等競(jìng)爭(zhēng)方式配置年度建設(shè)規(guī)模指標(biāo)。在這項(xiàng)政策的號(hào)召之下，2017年度多個(gè)省市出臺(tái)普通光伏電站建設(shè)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)性配置辦法，對(duì)光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模進(jìn)行了公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)配置。今后的光伏項(xiàng)目或?qū)⒍疾捎霉_(kāi)招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性必選等方式確認(rèn)投資主體，而競(jìng)爭(zhēng)性配置拼的就是企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，更低的上網(wǎng)電價(jià)、更低的成本、更高的質(zhì)量才是拿下一個(gè)光伏項(xiàng)目的基礎(chǔ)，這對(duì)于那些競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)或許是好事，但對(duì)于那些競(jìng)爭(zhēng)力弱、成本居高不下的企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)異于晴天霹靂。毫無(wú)疑問(wèn)，競(jìng)爭(zhēng)配置在促進(jìn)光伏發(fā)電成本和上網(wǎng)電價(jià)下降的同時(shí)也在倒逼光伏企業(yè)"降本增效"，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
光伏巨頭瘋狂擴(kuò)產(chǎn)中小企業(yè)承壓
雖然光伏行業(yè)發(fā)展前景向好，但是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)卻在不斷升級(jí)，光伏企業(yè)"壓力山大"。在此情況下，各大光伏巨頭卻開(kāi)始了瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。
根據(jù)公開(kāi)資料，保利協(xié)鑫在今年發(fā)布了6萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2020年，其擁有的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)11.5萬(wàn)噸。該擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃分三階段實(shí)施，預(yù)計(jì)首期2萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能將于2018年第二季度前完成，二期2萬(wàn)噸在2018年底前完成。
隆基股份的單晶硅片產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2017年底將達(dá)到15GW，2018年底將達(dá)25GW。
中環(huán)股份在2017年底單晶硅片的產(chǎn)能有望達(dá)到12GW，在2018年底單晶產(chǎn)能將達(dá)到23GW。通威太陽(yáng)能2017年11月18日在成都基地正式啟動(dòng)10GW高效晶硅電池項(xiàng)目，2018年在電池片領(lǐng)域產(chǎn)能將超過(guò)10GW，未來(lái)3-5年，電池產(chǎn)能規(guī)模將超過(guò)30GW;在晶硅環(huán)節(jié)，目前通威的產(chǎn)能是兩萬(wàn)噸，到2018年通威的多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到7-8萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2020年，通威在樂(lè)山、包頭的兩個(gè)基地多晶硅的產(chǎn)能有望達(dá)到各10萬(wàn)噸。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅僅單晶環(huán)節(jié)，就有十多家企業(yè)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其合計(jì)產(chǎn)能在2017年將達(dá)到38GW，相比2016年擴(kuò)大了一倍以上，2018年全國(guó)單晶產(chǎn)能更是有望達(dá)到60GW。此外，晶科能源、阿特斯等企業(yè)也有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨于白熱化之時(shí)，各大光伏巨頭不約而同的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)著實(shí)讓人驚訝，但細(xì)思之下卻也有跡可循。
目前來(lái)看，由于逆變器、支架、電纜等BOS成本下降空間小，未來(lái)幾年的成本下降依然會(huì)是在組件端。所以光伏行業(yè)成本要進(jìn)一步下降，組件價(jià)格就必須降低。組件價(jià)格的降低需要的是技術(shù)的革新與升級(jí)，在這方面，金剛線切割工藝的改進(jìn)，以及黑硅制絨、鈍化技術(shù)的推廣為組件成本的下降提供了出路。但是問(wèn)題在于，具備金剛線切割工藝改進(jìn)、掌握黑硅制絨、鈍化等先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)并不多，所以沒(méi)有掌握這些先進(jìn)技術(shù)的廠商將無(wú)法降低成本，也就失去了競(jìng)爭(zhēng)力。所以在組件價(jià)格下降的整體要求之下，掌握先進(jìn)技術(shù)的光伏巨頭企業(yè)與沒(méi)有技術(shù)的中小企業(yè)將面臨冰火兩重天的市場(chǎng)境遇。在瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)潮之下，光伏巨頭企業(yè)將持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，搶占市場(chǎng)份額。在此情況下，多晶硅、電池片、組件等環(huán)節(jié)的利潤(rùn)將會(huì)向有技術(shù)優(yōu)勢(shì)并及時(shí)擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)集中，而沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)喪失生存空間，漸漸被市場(chǎng)淘汰。
良性競(jìng)爭(zhēng)才是行業(yè)持續(xù)發(fā)展的保障
有序的競(jìng)爭(zhēng)是行業(yè)進(jìn)步不可缺少的一部分，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況之下，只有質(zhì)量最好、效率最高的產(chǎn)品才能搶占市場(chǎng);只有產(chǎn)品過(guò)關(guān)、服務(wù)過(guò)關(guān)的企業(yè)才能成為光伏項(xiàng)目的投資主體;只有及時(shí)降低成本，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)才能與光伏一同成長(zhǎng)。從這一方面來(lái)看，激勵(lì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正引導(dǎo)光伏行業(yè)趨于成熟。
但是無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)卻會(huì)給行業(yè)帶來(lái)傷害。譬如有部分投機(jī)者看中行業(yè)監(jiān)管等方面的漏洞，欺騙不了解實(shí)情的老百姓，將由劣質(zhì)產(chǎn)品組裝起來(lái)的光伏系統(tǒng)賣給農(nóng)村用戶，在騙取補(bǔ)貼的同時(shí)還讓老百姓血本無(wú)歸。也有些無(wú)良的商家，拿著質(zhì)量不佳的產(chǎn)品，故意壓低價(jià)格，利用用戶貪便宜的心理將劣質(zhì)產(chǎn)品賣出去。甚至有企業(yè)不考慮成本等因素，一味壓低價(jià)格，形成了惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
所以光伏行業(yè)在加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也需要防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，為行業(yè)營(yíng)造一個(gè)良性發(fā)展的環(huán)境。而政府應(yīng)該加強(qiáng)監(jiān)管，防止市場(chǎng)上無(wú)序、混亂的競(jìng)爭(zhēng)。譬如在第三批光伏領(lǐng)跑者優(yōu)選中已規(guī)定:為盡可能防范企業(yè)惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，此次新增領(lǐng)跑者基地在競(jìng)標(biāo)過(guò)程中明確申報(bào)最低電價(jià)比次低電價(jià)每度電低5分錢以上的，直接判定不得入選。
