?憑借著后發(fā)優(yōu)勢(shì)和差異化戰(zhàn)略，一批光伏新勢(shì)力走到了前臺(tái)，但“不死的兵才是好兵”。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正在重塑格局，代表著光伏產(chǎn)業(yè)新勢(shì)力的晶科能源、隆基股份、華為等幾家企業(yè)，在短時(shí)間內(nèi)迅速超越或接近細(xì)分領(lǐng)域的前期領(lǐng)跑者。
今年一季度，晶科能源光伏組件出貨量為1.6吉瓦，凈利潤(rùn)3.133億元，同比增長(zhǎng)514.31%，首度成為全球單季銷量冠軍。在光伏逆變器領(lǐng)域，華為跨界入場(chǎng)，僅用3年時(shí)間，就成為行業(yè)第一。一直專注上游的隆基股份，一季度凈利潤(rùn)2.61億元，同比增長(zhǎng)417.59%，成為全球最大的單晶硅產(chǎn)品制造商。
光伏新勢(shì)力的迅速崛起得益于光伏產(chǎn)業(yè)的整體回暖。在2013年國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》及一系列配套政策支持下，光伏產(chǎn)業(yè)迅速回暖，2015年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)量占全球四分之一以上。今年一季度，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量714萬千瓦，同比增長(zhǎng)41.7%。
中國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，光伏新勢(shì)力的崛起，一方面受益于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，另一方面是企業(yè)抓住機(jī)遇，利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)、實(shí)施差異化發(fā)展戰(zhàn)略的結(jié)果，有利于降低光伏發(fā)電成本，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。
躲過一劫
光伏新勢(shì)力能夠迅速成長(zhǎng)并實(shí)現(xiàn)趕超，后發(fā)優(yōu)勢(shì)是一個(gè)重要因素。最典型的是晶科能源，2006年晶科能源成立并以一個(gè)跟隨者的姿態(tài)先后進(jìn)入硅錠、硅片、組件領(lǐng)域中。彼時(shí)，受無錫尚德創(chuàng)始人施正榮在2005年成為首富效應(yīng)的吸引，國(guó)內(nèi)一大批企業(yè)進(jìn)入光伏領(lǐng)域，晶科能源只是其一。
2008年，多晶硅價(jià)格一路瘋漲，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格突破500美元/公斤。這讓光伏產(chǎn)業(yè)的下游企業(yè)苦不堪言，一部分企業(yè)開始意識(shí)到需要進(jìn)入上游，以獲得主動(dòng)權(quán)，另一部分則通過簽訂長(zhǎng)期訂單來穩(wěn)定多晶硅供給價(jià)格。當(dāng)年，英利斥資24億元投資成立六九硅業(yè)有限公司，進(jìn)入多晶硅領(lǐng)域，就是一個(gè)較為典型的案例。
晶科能源CEO陳康平向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，當(dāng)時(shí)有太多的企業(yè)涌進(jìn)上游，雖然政府提供了優(yōu)惠的電價(jià)，但晶科能源沒有很強(qiáng)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，決定還是要“等一等”。不僅如此，2010年，晶科能源還將已經(jīng)簽訂的長(zhǎng)單中的一半轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)。
但恰恰就是這個(gè)“等一等”的決定，讓晶科能源規(guī)避了日后多晶硅價(jià)格的暴跌風(fēng)險(xiǎn)。2011年，光伏市場(chǎng)風(fēng)云突變。由于多晶硅、光伏組件產(chǎn)量增加太多，而太陽能市場(chǎng)卻有所萎縮，供給遠(yuǎn)大于需求，以致全產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存嚴(yán)重。當(dāng)年10月，多晶硅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)25萬-30萬元/噸，跌破成本價(jià)。
同月，德國(guó)光伏企業(yè)太陽能世界公司的美國(guó)分公司(SolarWorld)聯(lián)合其他6家生產(chǎn)商向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)與美國(guó)商務(wù)部提出申請(qǐng)，要求對(duì)中國(guó)出口的太陽能光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查。美國(guó)商務(wù)部于2012年10月裁定對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品及組件征收18.32%—249.96%的反傾銷稅以及14.78%—15.97%的反補(bǔ)貼稅;同年11月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)通過此項(xiàng)裁定，做出最終裁決。
多晶硅行業(yè)于是重新洗牌。部分前期投入多晶硅的企業(yè)不得不停產(chǎn)，簽訂大量長(zhǎng)單的企業(yè)則背上了沉重的成本負(fù)擔(dān)。比如，當(dāng)年砸下重金的英利，受多晶硅投資拖累影響至今。而曾經(jīng)紅極一時(shí)的江西賽維則因豪賭多晶硅，最終破產(chǎn)重組。
晶科能源不僅成功躲過一劫，還先后拓展了南非、印度、澳大利亞等新興市場(chǎng)，避免了對(duì)歐美市場(chǎng)的過度依賴。2011年，11家在紐交所上市的光伏企業(yè)中，晶科成為僅有的兩家盈利企業(yè)之一。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2015-2016年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》顯示，2015年晶科能源光伏組件出貨量4200兆瓦，全球排名第三。
國(guó)家發(fā)改委能源研究所的相關(guān)人士表示，晶科能源能夠迅速崛起，很重要的原因是避免了前面企業(yè)走過的陷阱和彎路;在光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期能夠合理控制在硅片、電池、組件三個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)能，形成上下游的自我配套;在剛上市資金充裕的情況下轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)和下游。
“另外，光伏裝備的大量國(guó)產(chǎn)化，價(jià)格大幅下降，使新進(jìn)企業(yè)投入相對(duì)減少、毛利率增加，也在一定程度上助推了光伏新勢(shì)力的崛起。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員部副主任王亮對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》說。
差異化
在光伏的另一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，全球最大通訊設(shè)備商華為僅用3年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了跨界的逆襲。
華為對(duì)外公布的業(yè)績(jī)顯示，2015年出貨量8.5吉瓦，成為國(guó)內(nèi)出貨量最大的光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)。逆變器是光伏發(fā)電的必備電氣設(shè)備，作用是將光伏產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)換為交流電，再接入電網(wǎng)或供給用戶，堪稱光伏電站的中樞神經(jīng)。
在華為之前，國(guó)內(nèi)最大的逆變器生產(chǎn)商合肥陽光電源已在該領(lǐng)域深耕16年，并形成在集中式逆變器上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。華為在進(jìn)入該領(lǐng)域后選擇了不同產(chǎn)品路線——組串式逆變器。事實(shí)證明，組串式逆變器成本雖高，但在全生命周期能夠產(chǎn)生更多發(fā)電量，其單個(gè)設(shè)備控制的光伏電站面積小，便于維修，一旦出現(xiàn)故障，無須整個(gè)電站或大面積停發(fā)，只要拆修一小塊即可，從而受到市場(chǎng)認(rèn)可。HIS最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2015年，組串式逆變器占據(jù)了40%的市場(chǎng)，而2012年僅為11%。
航禹太陽能科技有限公司董事長(zhǎng)丁文磊向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，華為在用組串式逆變器差異化占領(lǐng)市場(chǎng)的同時(shí)，又結(jié)合組串式逆變器的運(yùn)行特點(diǎn)，拓展了監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、運(yùn)維分析等服務(wù)，提出了智能電站的概念，從零部件提供商轉(zhuǎn)變?yōu)閷I(yè)的電站整體解決方案和服務(wù)提供商。這種服務(wù)模式的創(chuàng)新顛覆了傳統(tǒng)廠家銷售產(chǎn)品為主的理念，提升了整個(gè)電站的運(yùn)維效率，降低了運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著合肥陽光電源等企業(yè)逐漸進(jìn)入組串式逆變器市場(chǎng)，華為的差異化優(yōu)勢(shì)也在相應(yīng)減弱。
業(yè)內(nèi)人士表示，如今，華為主打的組串式逆變器及光伏系統(tǒng)解決方案的理念并非獨(dú)有，國(guó)內(nèi)前幾名的廠商與華為在產(chǎn)品和技術(shù)方面并不存在難以逾越的差距。華為真正的殺傷力在于其擅長(zhǎng)的市場(chǎng)營(yíng)銷，他們采用了主動(dòng)積極的營(yíng)銷和服務(wù)模式，讓同行難以效仿。
隆基股份同樣是靠差異化取得成功的典型。成立于2000年的隆基股份，進(jìn)入光伏并不算晚，然而與國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)選擇多晶硅技術(shù)路線不同的是，隆基股份始終專注于單晶硅棒、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2005年，多晶硅市場(chǎng)火爆，而隆基股份還是一個(gè)只有十幾臺(tái)單晶爐的小廠。
面對(duì)多晶硅巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，隆基股份的管理團(tuán)隊(duì)一度迷茫、彷徨，甚至要轉(zhuǎn)向多晶硅，最終，半導(dǎo)體材料科班出身的管理層李振國(guó)、鐘寶申等人認(rèn)為，未來單晶更具前景，決定堅(jiān)持這一路線。在2006年到2010年全行業(yè)瘋狂躍進(jìn)的時(shí)期，隆基股份蟄伏下來，進(jìn)行研發(fā)和準(zhǔn)備。到2011年國(guó)內(nèi)光伏幾乎陷入全行業(yè)困境的情況下，隆基股份卻反其道而行之，開始選擇投入先進(jìn)的技術(shù)，快速擴(kuò)張產(chǎn)能，并在2012年4月在上海證券交易所主板上市。
隨著國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的復(fù)蘇，從2014年起，隆基股份找準(zhǔn)機(jī)會(huì)，向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸。當(dāng)年收購(gòu)了浙江樂葉光伏科技有限公司，進(jìn)入電池、組件領(lǐng)域，使得單晶光伏組件價(jià)格迅速下降并展開與多晶硅競(jìng)爭(zhēng)。2016年第一季報(bào)顯示，隆基股份營(yíng)業(yè)收入22.09億元，同比增長(zhǎng)169.11%，凈利潤(rùn)2.61億元，同比增長(zhǎng)417.59%。
“不死的兵才是好兵”
政策始終是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的一個(gè)核心變量。
2015年12月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)出《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，以2016年6月30日作為并網(wǎng)最后期限：若6月30日前未能并網(wǎng)，則執(zhí)行2016年標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，新電價(jià)明顯降低。
為了趕在6月30日前并網(wǎng)而獲得更高的電價(jià)，今年以來，光伏下游電站領(lǐng)域出現(xiàn)了搶裝潮。IHS的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年中國(guó)太陽能光伏裝機(jī)量近13吉瓦，而2015年同期是7.73吉瓦。
但盲目跟風(fēng)擴(kuò)產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)也隱藏其中。此前的典型教訓(xùn)如，英利通過擴(kuò)產(chǎn)在2012年、2013年連續(xù)兩年拿下組件出貨量第一的名頭，卻無法趕上2015年全行業(yè)盈利的步伐。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員部副主任王亮表示，一方面應(yīng)鼓勵(lì)光伏新勢(shì)力的快速發(fā)展崛起，另一方面，必須以穩(wěn)健可持續(xù)為基礎(chǔ)，保利協(xié)鑫、天合光能、陽光電源等依然是行業(yè)內(nèi)循序漸進(jìn)發(fā)展的典范，“不死的兵才是好兵。”
另一風(fēng)險(xiǎn)在于嚴(yán)重的棄光和補(bǔ)貼滯后帶來的市場(chǎng)萎縮。國(guó)網(wǎng)能源研究院統(tǒng)計(jì)顯示，2015年國(guó)家電網(wǎng)調(diào)度范圍(不含蒙西)累計(jì)棄光電量為46.5億千瓦時(shí)，棄光率12.62%。6月3日國(guó)家能源局下達(dá)的2016年光伏發(fā)電實(shí)施方案中，已經(jīng)對(duì)棄光嚴(yán)重的新疆、甘肅、云南暫停下達(dá)指標(biāo)。與此同時(shí)，因可再生能源發(fā)展基金不足導(dǎo)致的補(bǔ)貼拖欠問題短期內(nèi)也難以解決。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于棄光和補(bǔ)貼問題，上半年搶裝過后市場(chǎng)需求或許會(huì)迅速回落。那時(shí)，光伏新一輪產(chǎn)能過?；?qū)⒕硗林貋怼?015年下半年開始，隨著光伏行業(yè)高速發(fā)展，一些此前已經(jīng)停產(chǎn)的“僵尸企業(yè)”已死灰復(fù)燃。
