中國(guó)能源工業(yè)正進(jìn)入第十三個(gè)五年規(guī)劃(2016年-2020年)。從2009年開(kāi)始，中國(guó)就是世界第一能源消費(fèi)大國(guó)，但如今，中國(guó)能源工業(yè)面臨著新的局面：能源需求增長(zhǎng)乏力。
從2012年開(kāi)始，中國(guó)能源消費(fèi)增速就屢創(chuàng)新低。2015年的能源增速之低，出乎所有人的意料。去年全國(guó)能源消費(fèi)總量43億噸標(biāo)煤，同比增長(zhǎng)不足1%，創(chuàng)下了自1999年以來(lái)的最低增速。
2016全國(guó)能源工作會(huì)議上，國(guó)家能源局認(rèn)為，目前能源供需較為寬松，這意味著中國(guó)能源形勢(shì)發(fā)生了根本性的逆轉(zhuǎn)——在過(guò)去的十多年里，中國(guó)能源工業(yè)的關(guān)鍵詞不是“寬松”，而是“緊張”。
15年前，能源“十五”計(jì)劃發(fā)布。能源主管部門稱，能源首次出現(xiàn)供大于求的局面，能源供求矛盾緩和，結(jié)構(gòu)性問(wèn)題上升為主要矛盾。
這一判斷與之后的發(fā)展相逆。中國(guó)經(jīng)濟(jì)騰飛，能源消費(fèi)增速飛速增長(zhǎng)，能源供給出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)期短缺局面。正是在這一時(shí)期，廉價(jià)、易獲取、資源豐富的煤炭，彌補(bǔ)了能源缺口。煤炭業(yè)迎來(lái)了“黃金十年”，煤炭消費(fèi)總量，在一次能源消費(fèi)總量中占比不斷攀高。
2000年，煤炭消費(fèi)量占一次能源消費(fèi)總量比重，從1990年的76.2%，降為2000年的68.5%;原煤產(chǎn)量從1996年的高峰13.97億噸，壓縮至2000年的不足10億噸。
2013年，煤炭消費(fèi)量已增至約42.7億噸，達(dá)到頂點(diǎn)，此后絕對(duì)量開(kāi)始減少。煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)總量比例也在2007年達(dá)到72.5%的高點(diǎn)，隨后走低。
能源供需形勢(shì)的逆轉(zhuǎn)，及不斷升級(jí)的環(huán)保壓力，使得以減煤為核心的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整成為上下共識(shí)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，下一個(gè)五年，是煤炭減量，天然氣、核能、可再生能源快速發(fā)展的五年。
能源消費(fèi)總量預(yù)測(cè)
歷次的能源五年規(guī)劃，都會(huì)預(yù)測(cè)未來(lái)的能源消費(fèi)總量，但預(yù)測(cè)總是很難與現(xiàn)實(shí)相符。
2014年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》(下稱“行動(dòng)計(jì)劃”)，預(yù)計(jì)到2020年能源消費(fèi)總量48億噸標(biāo)煤。
多位專家均認(rèn)為，由于2015年能源形勢(shì)變化很大，這一數(shù)字目前看來(lái)過(guò)高。
在2016年全國(guó)能源工作會(huì)議上，國(guó)家能源局局長(zhǎng)努爾˙白克力介紹，預(yù)計(jì)2015年能源消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)0.9%，能源消費(fèi)彈性系數(shù)僅為0.13;電力消費(fèi)增長(zhǎng)同樣低迷。2015年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)僅0.5%，電力消費(fèi)彈性系數(shù)僅為0.07左右。
專家們對(duì)這樣的結(jié)果普遍感到意外，并不敢確定這將是未來(lái)的常態(tài)，還是目前只是低谷，能源消費(fèi)增速會(huì)觸底反彈。
2015年初，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年能源消費(fèi)總量為38.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，但在之后發(fā)布的《2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況GDP和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》中，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局把2014年能源消費(fèi)總量上調(diào)為42.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
這意味著，要達(dá)到48億噸標(biāo)煤的消費(fèi)量，“十三五”期間，每年將新增1億噸標(biāo)煤。作為對(duì)比，2015年能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)僅為4000萬(wàn)噸標(biāo)煤。
發(fā)改委能源研究所所長(zhǎng)韓文科認(rèn)為，要達(dá)到48億噸的消費(fèi)量，只能希望能源消費(fèi)“超低增長(zhǎng)”期盡快過(guò)去，“十三五”中后期能源消費(fèi)加速增長(zhǎng)。
能源消費(fèi)的“超低增長(zhǎng)”的具體因素并不清楚。但大的原因很明顯：經(jīng)濟(jì)增速放緩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源效率提高等。
在韓文科看來(lái)，到2020年能源消費(fèi)總量很可能只有46億噸標(biāo)煤。“十三五期間，平均每年新增能源消費(fèi)量5000萬(wàn)噸標(biāo)煤，就不錯(cuò)了。”
業(yè)內(nèi)有多家研究機(jī)構(gòu)都對(duì)未來(lái)能源消費(fèi)總量做出了預(yù)測(cè)，結(jié)論各不相同。但總的趨勢(shì)仍有共識(shí)，未來(lái)能源消費(fèi)增速將不復(fù)過(guò)去的高速增長(zhǎng)。
一般來(lái)說(shuō)，電力消費(fèi)增長(zhǎng)要高于同期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及能源消費(fèi)的增長(zhǎng)。2015年電力消費(fèi)的超低增長(zhǎng)同樣令人意外。但不同的是，專家們普遍認(rèn)為，電力消費(fèi)還有較大的增長(zhǎng)空間。
電力的增長(zhǎng)一是來(lái)自于增量，如中國(guó)人均電力消費(fèi)量較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距;二是電能替代仍有較大空間，如用電能替代散燒煤、電動(dòng)車替代燃油車等。
中電聯(lián)副理事長(zhǎng)王志軒認(rèn)為，根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，電力消費(fèi)彈性系數(shù)在0.5是比較合適的。這意味著，如果未來(lái)五年中國(guó)經(jīng)濟(jì)按底線6.5%增長(zhǎng)，年均電力消費(fèi)增長(zhǎng)將在3%左右。
能源“十三五”規(guī)劃正在制定中，預(yù)計(jì)3月初稿完成，提交國(guó)務(wù)院各部委征求意見(jiàn)，并最終修正定稿。《財(cái)經(jīng)》(博客,微博)記者了解到，官方對(duì)未來(lái)能源消費(fèi)的判斷趨向樂(lè)觀。目前能源“十三五”規(guī)劃初步確定的到2020年的能源消費(fèi)總量為“50億噸標(biāo)煤左右”。
煤炭峰值提前來(lái)臨?
今年1月，國(guó)際能源署發(fā)布《2015煤炭市場(chǎng)中期報(bào)告》，對(duì)中國(guó)煤炭市場(chǎng)的看法發(fā)生了180度的轉(zhuǎn)折。國(guó)際能源署認(rèn)為，中國(guó)煤炭消費(fèi)量很可能已經(jīng)到達(dá)了峰值。而在《2014煤炭中期市場(chǎng)展望報(bào)告》中，國(guó)際能源署還認(rèn)為，未來(lái)五年中國(guó)煤炭消費(fèi)量不會(huì)達(dá)到峰值。
中國(guó)煤炭消費(fèi)量的增長(zhǎng)經(jīng)歷了兩個(gè)階段。第一個(gè)階段，煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比例在2007年到達(dá)了72.5%的高峰，此后占比逐漸降低。2015年，預(yù)計(jì)煤炭消費(fèi)量占一次能源比例將下降到64.4%。
第二個(gè)階段始于2013年，煤炭消費(fèi)量到達(dá)頂峰，絕對(duì)量開(kāi)始下降。2014年煤炭消費(fèi)量同比下降了2.9%，煤炭消費(fèi)減量約1.2億噸。2015年煤炭消費(fèi)減量加速，前11個(gè)月，煤炭消費(fèi)量同比降低4.6%，煤炭減量1.7億噸。
2015年之前，多個(gè)研究都指向，煤炭峰值將于2020年來(lái)臨。2014年初，煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院等機(jī)構(gòu)組成的“煤炭峰值研究課題組”公布研究結(jié)果，認(rèn)為2020年煤炭峰值將來(lái)臨，彼時(shí)業(yè)內(nèi)還驚呼煤炭峰值提前來(lái)臨。
課題組負(fù)責(zé)人之一、煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院原副院長(zhǎng)李瑞峰介紹，課題組結(jié)論中煤炭增長(zhǎng)的基礎(chǔ)在煤化工和煤電。
鋼鐵、水泥等用煤行業(yè)普遍被認(rèn)為產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，未來(lái)用煤量只會(huì)下降。但煤化工并未如想象般帶來(lái)煤炭消費(fèi)增量?！敦?cái)經(jīng)》記者了解到，受制于環(huán)保審批，目前有33個(gè)大型煤化工項(xiàng)目尚未落地，由于油價(jià)跳水，這些項(xiàng)目面臨著經(jīng)濟(jì)性挑戰(zhàn)。
煤電的前景存在著爭(zhēng)議。目前煤電正在加碼進(jìn)行超低排放的改造，以應(yīng)對(duì)環(huán)保對(duì)常規(guī)污染物排放的要求。
中國(guó)能源研究會(huì)副理事長(zhǎng)周大地認(rèn)為，超低排放改造是面向煤電存量，并不意味著達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)，煤電就會(huì)鼓勵(lì)發(fā)展。相比煤電，可再生能源等更具備發(fā)展的優(yōu)先級(jí)。
周大地稱，如果到2020年的能源消費(fèi)總量只有46億噸標(biāo)煤的話，目前規(guī)劃的核電、可再生能源的裝機(jī)，就足以滿足需求。如果總量達(dá)到48億噸，“其他能源保證供給會(huì)有壓力”。
韓文科認(rèn)為，目前煤電利用小時(shí)數(shù)偏低，在兩三年內(nèi)，煤電的主要目標(biāo)是化解過(guò)剩產(chǎn)能，提高利用小時(shí)數(shù)。未來(lái)的發(fā)展要視能源需求增長(zhǎng)的情況而定。
由于我國(guó)承諾在2030年前碳排到達(dá)峰值，煤電未來(lái)的壓力會(huì)不斷增大。
煤炭戰(zhàn)略研究院正牽頭承擔(dān)著發(fā)改委的一項(xiàng)研究課題，在常規(guī)污染物排放及碳排的約束下，比較發(fā)展超低排放煤電機(jī)組和可再生能源的經(jīng)濟(jì)性。
課題組的一名負(fù)責(zé)人介紹，比較了煤電、可再生能源全生命周期排放后，初步結(jié)論是，2020年之前，能源發(fā)展受常規(guī)污染物排放制約明顯，發(fā)展煤電相比可再生能源，更具有經(jīng)濟(jì)性;2020年之后，碳排的壓力顯現(xiàn)，可再生能源更優(yōu)先于火電的發(fā)展。
上述人士認(rèn)為，從常規(guī)污染物及碳排的角度看，煤電在2020年前還有發(fā)展空間。2020年后，受制于碳排的壓力，煤電裝機(jī)將達(dá)到頂峰。
煤炭消費(fèi)量從2014年開(kāi)始減量，但這是否意味著煤炭峰值已經(jīng)來(lái)臨，業(yè)內(nèi)仍然有不同的觀點(diǎn)。
行動(dòng)計(jì)劃預(yù)計(jì)到2020年，煤炭消費(fèi)量將控制在42億噸。統(tǒng)計(jì)局調(diào)整數(shù)據(jù)后，這一數(shù)字事實(shí)已經(jīng)在2013年超過(guò)?！敦?cái)經(jīng)》記者了解到，制定中的能源“十三五”規(guī)劃也調(diào)整了數(shù)字，煤炭消費(fèi)量到2020年將“高于42億噸”。
低碳能源加速發(fā)展
能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重心是煤炭的減量化。作為中國(guó)第二大類能源，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，石油消費(fèi)量在未來(lái)五年將保持中低速增長(zhǎng)，在一次能源消費(fèi)總量中比例將持續(xù)降低。行動(dòng)計(jì)劃提出的到2020年的目標(biāo)，石油消費(fèi)量占一次能源比例將下降至13%。
相對(duì)于煤炭、石油，以天然氣、核能、可再生能源為代表的低碳清潔能源將迎來(lái)加速發(fā)展。
行動(dòng)計(jì)劃提出，到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)總量的比例達(dá)到15%。2014年底，中美聯(lián)合發(fā)布《中美氣候變化聯(lián)合聲明》，承諾到2030年，非化石能源占一次能源總量比例達(dá)到20%。非化石能源包括水電、核電、風(fēng)電、光電等。行動(dòng)計(jì)劃提出，到2020年，風(fēng)電裝機(jī)2億千瓦，光伏裝機(jī)1億千瓦左右。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)定，“十三五”規(guī)劃中風(fēng)電、光伏裝機(jī)目標(biāo)上調(diào)已經(jīng)確定，風(fēng)電裝機(jī)將上調(diào)至2.5億千瓦，光伏裝機(jī)上調(diào)至1.5億千瓦。
國(guó)家可再生能源中心一名專家認(rèn)為，基于目前的發(fā)展速度，這一目標(biāo)不難達(dá)到，未來(lái)風(fēng)電除陸上風(fēng)電外，“十三五”期間，海上風(fēng)電將突破障礙，由規(guī)劃落地。
按照行動(dòng)計(jì)劃的目標(biāo)，核電到2020年運(yùn)行機(jī)組將達(dá)到5800萬(wàn)千瓦。
2000年以來(lái)，核電一直保持較快的發(fā)展速度，平均每年核準(zhǔn)6臺(tái)-8臺(tái)機(jī)組。2011年日本福島事故發(fā)生后，“十二五”核電發(fā)展速度驟降。
按照“十二五”規(guī)劃的目標(biāo)，到2015年，運(yùn)行核電裝機(jī)4000萬(wàn)千瓦，在建1800萬(wàn)千瓦。但事實(shí)上，目前運(yùn)行核電裝機(jī)僅2550萬(wàn)千瓦。
2015年底，田灣5號(hào)、6號(hào)機(jī)組和防城港3號(hào)、4號(hào)機(jī)組獲得核準(zhǔn)并相繼開(kāi)工建設(shè)。田灣5號(hào)、6號(hào)機(jī)組將是中國(guó)最后新建的二代加核電機(jī)組。
下一個(gè)五年，核電發(fā)展將恢復(fù)到每年核準(zhǔn)6臺(tái)-8臺(tái)機(jī)組發(fā)展速度，屆時(shí)，以AP1000、華龍一號(hào)為代表的安全性更高的三代核電技術(shù)將唱主角。
一名核電業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，考慮到核電建設(shè)周期最少也在五年以上，以及目前還有一些尚未開(kāi)建的機(jī)組，到2020年投產(chǎn)很難達(dá)到5800萬(wàn)千瓦，這一目標(biāo)較大可能延遲一年實(shí)現(xiàn)。
水電的情況類似。行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)到2020年常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)3.5億千瓦。中國(guó)水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)張博庭認(rèn)為，從目前已開(kāi)工建設(shè)的水電項(xiàng)目來(lái)看，3.5億千瓦的目標(biāo)不難實(shí)現(xiàn)。
天然氣將在未來(lái)的能源結(jié)構(gòu)中扮演重要的角色。IHS副董事長(zhǎng)丹尼爾˙耶金預(yù)測(cè)，到2040年，天然氣將成為全球最重要的能源。
行動(dòng)計(jì)劃提出，到2020年，中國(guó)天然氣占一次能源消費(fèi)總量將達(dá)到10%以上。
2015年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心出版《中國(guó)氣體清潔能源發(fā)展報(bào)告》(下稱“報(bào)告”)，基于這一目標(biāo)，預(yù)測(cè)到2020年，天然氣消費(fèi)量將達(dá)到4000億立方米。
2014年國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量為1761億立方米，同比增長(zhǎng)僅為120.5億立方米，為2007年以來(lái)最低值。
報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)天然氣消費(fèi)增速放緩，但發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮蟆Ｒ皇翘烊粴庠诠I(yè)燃料領(lǐng)域?qū)γ哼M(jìn)行替代;二是城鎮(zhèn)化水平提高促進(jìn)天然氣需求;三是基于環(huán)保及調(diào)峰的需求，天然氣發(fā)電迎來(lái)發(fā)展。
近年來(lái)，天然氣來(lái)源多元格局形成，到2020年天然氣供應(yīng)足夠滿足所需。
《財(cái)經(jīng)》記者統(tǒng)計(jì)，到2020年，進(jìn)口天然氣年供應(yīng)能力不低于2400億立方米;行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)，到2020年，國(guó)內(nèi)常規(guī)天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣年生產(chǎn)能力將達(dá)2450億立方米;合計(jì)天然氣供應(yīng)能力達(dá)4850億立方米。
多位專家認(rèn)為，天然氣、核電到2020年具體目標(biāo)可能不能全部實(shí)現(xiàn)，但由于能源消費(fèi)總量增速的減緩，占比目標(biāo)極可能超額達(dá)成。
規(guī)劃落地面臨挑戰(zhàn)
2015年以來(lái)，出現(xiàn)了一股火電逆勢(shì)增長(zhǎng)的潮流。
綠色和平組織追蹤環(huán)保部門數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2015年上半年，環(huán)保部門受理、擬審批和已審批的火電項(xiàng)目達(dá)1.23億千瓦，接近過(guò)去三年環(huán)保部門審批的火電項(xiàng)目總和近八成。
韓文科認(rèn)為，火電項(xiàng)目通過(guò)環(huán)評(píng)等同于投產(chǎn)，不過(guò)他認(rèn)為，目前煤電過(guò)快增長(zhǎng)的跡象很明顯。
煤電的快速增長(zhǎng)，一是由于煤炭?jī)r(jià)格的下跌，煤電的經(jīng)濟(jì)性凸顯;其次，2014年底，火電項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)下放地方政府，地方政府在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的壓力下推動(dòng)了煤電的增長(zhǎng)。
2015年底，國(guó)家能源局陸續(xù)在各地區(qū)召開(kāi)“十三五”規(guī)劃銜接座談會(huì)，一名參會(huì)者稱，各地政府發(fā)展煤電的積極性還是很高，地方能源規(guī)劃中能源消費(fèi)增速仍然較高。
該人士稱，各地投資熱情不減，以至于在一次內(nèi)部會(huì)議上，努爾˙白克力要求參會(huì)的各地發(fā)改委、能源局代表“保持冷靜”。
煤電的不理性增長(zhǎng)面臨著投資風(fēng)險(xiǎn)。華北電力大學(xué)教授袁家海測(cè)算，將2020年非化石能源占一次能源比重15%設(shè)為前置目標(biāo)，“十三五”期間社會(huì)用電量年均增速設(shè)定為4.2%，如目前所規(guī)劃煤電機(jī)組全部投產(chǎn)，到2020年將過(guò)剩2億千瓦，利用率也將降至3800小時(shí)。
煤電的增長(zhǎng)也將進(jìn)一步擠壓非化石能源的空間。張博庭說(shuō)，目前東部省份大規(guī)模建設(shè)火電，中西部的水電無(wú)處可去。“烏東德水電站已經(jīng)開(kāi)建了，市場(chǎng)還不知道在哪里。”
周大地認(rèn)為，規(guī)劃的作用是對(duì)未來(lái)能源工業(yè)的發(fā)展進(jìn)行引導(dǎo)，但能否落實(shí)，還要看政府的決心，在環(huán)保與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)利益與整體利益中作抉擇。
國(guó)家能源局正在強(qiáng)化規(guī)劃作用。
2015年11月26日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好電力項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)限下放后規(guī)劃建設(shè)有關(guān)工作的通知》，要求各地電力規(guī)劃要在國(guó)家電力規(guī)劃的指導(dǎo)下制定，發(fā)展煤電項(xiàng)目要在總量控制下進(jìn)行。
能源局官員介紹，過(guò)去地方的能源規(guī)劃都是自己制定、發(fā)布，強(qiáng)化規(guī)劃指導(dǎo)后，地方規(guī)劃要報(bào)國(guó)家能源局審批。
該名官員稱，未來(lái)規(guī)劃對(duì)核準(zhǔn)的約束作用也會(huì)強(qiáng)化，沒(méi)有納入規(guī)劃的項(xiàng)目將不會(huì)核準(zhǔn)。“規(guī)劃作用，類似于之前的路條。”
強(qiáng)化規(guī)劃能否真正執(zhí)行到位，還需進(jìn)一步觀察。毫無(wú)疑問(wèn)，隨著能源需求總量增速放緩，下一個(gè)五年，中國(guó)能源將在各方利益博弈中艱難調(diào)整。
