2021年已經過半，我們在關注了國內的招投標結果的同時，我們也看看國際巨頭們的其中考試結果，其中VESTAS的數據值得我們思考。
Vestas是上市公司，他獲得的每一個訂單都會在官方網站有公布，近期我們同行研究者統(tǒng)計了其去年到今年的中標結果并分享給我（感謝這位兄弟），其結果令我們大吃一驚。
差距明顯：國際巨頭機型研發(fā)與市場拓展仍舊領先一步2020年Vestas官方公布數據新接訂單12345.65MW，其中4MW以上機型的訂單占比達到63%（無海上機型），而2021年上半年的統(tǒng)計結果表明，Vestas的4MW以上機型比例達到了78%，剔除6MW以上海上機芯6.8個百分點，陸上機型的4MW以上的比例達到71%，比去年的同機型比例提升了8個百分點。反觀國內，2020年的機型招標結果來看，直到2020年11月以后3.X MW-4MW機型才開始逐步招標（大于3MW）。
上述數據來源于VESTAS官方公布數據統(tǒng)計結果
2020年：4MW機型屬于稀有機型2019年烏蘭察布大基地項目首次開始了4MW及以上機型的試點先河，上海電氣、金風科技、中國海裝、明陽智能、東方風電五家公司中標。
- 項目ー標段中標人（1400MW）：上海電氣-4.5/4.8MW
- 項目二標段中標人（1300MW）：金風科技-4.5/4.8/5.6MW
- 項目三標段中標人（900MW）：中國海裝-3.4/4.0MW
- 項目四標段中標人（1300MW）：明陽智能-4.0MW
- 項目五標段中標人（1100MW）：東方風電-4.2MW
- 據初步了解（不完全準確），2020年，唯一正式交付4MW以上的風機包括明陽的5.2MW，上海電氣的出口和國內的4.0及4.5MW，金風科技的4.5MW(首臺）。也就是說，2020年，中國的4.0MW以上機型還處于樣機階段。
2019年之后，陸上風機再無4MW風機中標結果，除了海上中標結果之外。根據北極星網站的公開中標統(tǒng)計數據，結果表明，4MW風機的數據比例27.35%（2020年中標公開數據統(tǒng)計2335萬，4MW以上機型中標數量為638萬千瓦，而根據當期統(tǒng)計的數據，陸上風機的4MW以上級別風機基本為零。
- 4.0MW：招標采購規(guī)模為1670MW；（海上）
- 5.0MW：招標采購規(guī)模為1550MW；（海上）
- 5.5MW：招標采購規(guī)模為1400MW；（海上）
- 6.0MW；招標采購規(guī)模為1052MW；（海上）
- 8.0MW：招標采購規(guī)模為712MW（海上）
- 2020年，作為全球前三，國內第一的風機裝備老大-金風科技的在手訂單統(tǒng)計數據表明：》4MW的風機訂單比例為15%，而此前尚未推出4MW以上的風機訂單需求（烏蘭察布除外）。
來源于金風科技2020年報業(yè)績
大兆瓦機型的開發(fā)與應用：中國企業(yè)已經落后一步
很顯然，中國風機企業(yè)在大兆瓦機型方面落后了國際風機企業(yè)至少一年以上。其中的原因復雜，一方面在中國的風電開發(fā)建設與國家政策密切相關，在補貼風電時代，風機造價總體比例對單位千瓦的造價影響不大，為此多年來為此較高成本。一方面風機行業(yè)的競爭尚未到激烈程度，2008年前20多家風電裝備企業(yè)，到2021年，仍有15家左右的企業(yè)在市場中競爭說明中國的風電市場競爭實際上并未進入深水區(qū)。
根據2021年上半年的風機招標來看，風機投標企業(yè)仍然在11-12家（最高）范圍，遺憾的是國際三巨頭已經脫離了中國陸上風電的戰(zhàn)場。但從國際巨頭機型的市場發(fā)展來看，中國的風機市場機型明顯落伍，2021年明顯有進步，顯然平價風電給中國風電的風機企業(yè)打了一針清新劑，等、靠、要肯定無法贏得未來市場，只有主動技術創(chuàng)新，主動降本才能有未來。
平價風電到平價風機：大兆瓦帶來的降本是未來風電市場需求和巨大挑戰(zhàn)
2021年以來的風機持續(xù)降價，一個有力的影響就是可開發(fā)的風電項目在增加。本身風電面臨光伏的電源同業(yè)競爭，另外一方面也面臨著風電開發(fā)涉及的土地、林業(yè)、環(huán)保等各方面嚴格的限制，在此條件下，開發(fā)企業(yè)和裝備企業(yè)不斷聯(lián)合降本，將不具備開放價值的風電場變成可能。
陸上風電退補貼的結果就是電價下降普遍達到40%以上，而剩余優(yōu)質風資源逐步進入枯竭狀態(tài)（并不是沒有，而是資源質量下降），新的風電資源和環(huán)保的壓力無比艱巨，這時候只有一種可能，降低風電場的投資造價，因為除了降低風電的投資造價外，別無他法，否則風電產業(yè)就此止步。
大兆瓦風機在2020年因為機型的推出，風機造價持續(xù)下降，給行業(yè)帶來一個不好的市場信號：平價帶來的風機價格惡意競爭下降。本身風機價格隨著補貼的推出風機價格的必然下降是市場必然，但在部分行業(yè)自身能力無法跟進的前提下，變成惡意競爭，那只能說部分企業(yè)還沒跟上風電的發(fā)展步伐。
中國風電過去的跟隨：今天和未來的領先才是風電強國的做法
作為世界最大的風電市場區(qū)域，中國有著全球風電發(fā)展的最優(yōu)越的優(yōu)勢，過去十幾年，中國風電走過了圖紙模仿到自我設計，逐步創(chuàng)新和跟隨全球行業(yè)的幾個階段，從今天的大兆瓦市場發(fā)展態(tài)勢來看，我們已經在跟隨到跟進的階段，因為2021年上半年中標項目的機型來看，4MW以上的機型項目基本已經占到50%以上（未完全統(tǒng)計），但機型的成熟度顯然距離世界巨頭還有一點差距，需要繼續(xù)努力學習，這個學習是全行業(yè)的努力，并非整機企業(yè)的獨自前行。直面差距，全行業(yè)努力面對中國及全球風電的市場需求（中國市場再大也只有30%左右的市場），如何走出去需要全方面的學習國際風電巨頭的做法，包括技術創(chuàng)新。
評論