截至11月10日，已有11家基金公司上報了風電主題ETF，其中不乏南方基金、招商基金、廣發(fā)基金、華夏基金、嘉實基金、富國基金、匯添富基金等頭部公募。分析人士認為，在新舊能源替代和降本增效趨勢下，風電板塊有望成為繼電動車、鋰電池、光伏之后，獲取新能源賽道超額收益的又一個重要來源。
跟蹤中證風電產業(yè)指數(shù)
證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，截至11月10日，已有11家基金公司上報了風電主題ETF申請材料，均已獲接收。從產品形態(tài)來看，11只風電主題ETF均采取指數(shù)基金形式，跟蹤的指數(shù)均為中證風電產業(yè)指數(shù)。比如，招商基金和南方基金上報的產品命名分別為招商中證風電產業(yè)ETF、南方中證風電產業(yè)ETF。
中證指數(shù)官網(wǎng)顯示，中證風電產業(yè)指數(shù)于今年4月29日發(fā)布，是從滬深市場中選取不超過50只業(yè)務涉及風電產業(yè)上游材料和零部件、中游風機及其他相關配套設備、下游建設與運營的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映滬深市場風電產業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
截至11月9日，中證風電產業(yè)指數(shù)的前十大權重股分別為明陽智能、金風科技、中材科技、節(jié)能風電、東方電纜、天順風能、新強聯(lián)、運達股份、大金重工、日月股份。不難發(fā)現(xiàn)，重倉股多屬于風電領域的頭部公司。招商基金表示，截至9月30日，中證風電產業(yè)指數(shù)共有33只成分股，總市值、自由流通市值分別為10817億元、5411億元，33只成分股過去一年日均成交金額均位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%，成交相對活躍。
有望成為新風口
華南某公募人士表示，風電是新能源實現(xiàn)大規(guī)a模產業(yè)化的重點方向之一。目前公募基金在新能源車、鋰電池、光伏等賽道上均做了充足的產品布局，但風電領域的主題布局才剛剛開始。
招商基金也指出，基于碳達峰、碳中和目標，可再生清潔能源行業(yè)將會迎來加速發(fā)展。風電具備的可開發(fā)資源豐富、清潔安全，未來具備降本增效空間，有望成為未來新能源的主力方向。
廣發(fā)證券發(fā)展研究中心近日發(fā)布的研報顯示，公募基金三季度全面加碼新能源賽道。除了光伏、新能源汽車之外，儲能、風電賽道也獲得了增配。匯豐晉信研究總監(jiān)、基金經(jīng)理陸彬表示，后市將相對關注光伏、風電等能源革新領域。
兩大布局思路
分析人士指出，風電板塊的投資邏輯既在于新舊能源替代，也在于降本增效。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心直言，近期多只風電產業(yè)ETF產品集中上報，表明了公募基金對風能未來成長性的看好。在政策推動下，風能裝機速度持續(xù)上調，風機大型號趨勢持續(xù)，成本有望持續(xù)下降，風電項目收益率可持續(xù)提升?？梢灾攸c關注風機、零部件龍頭公司及主軸軸承環(huán)節(jié)的龍頭公司。
招商基金表示，從行業(yè)層面看，風電產業(yè)正在發(fā)生幾個重大變化：一是成本大幅下降，陸上風機的中標價格在沒有補貼的情況下已經(jīng)具備較為可觀的內部收益率，風電成本下降帶動新增裝機的積極性;二是風機大型化趨勢顯著，進一步促使全行業(yè)單位成本下降;三是產業(yè)鏈加速國產化，目前國內已經(jīng)形成了相對完善的風電零部件產業(yè)鏈。在“大基地項目+老舊機組改造+風電下鄉(xiāng)”三大政策刺激下，疊加海上風電高速發(fā)展，風電行業(yè)投資機會值得期待。(記者 余世鵬)
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