根據(jù)風(fēng)芒能源問詢、統(tǒng)計(jì)以及預(yù)估，2020年全年，排名前十的整機(jī)商出貨量將超過50GW左右。相較于光伏行業(yè)動(dòng)態(tài)變化的集中趨勢，風(fēng)電整機(jī)商的排名及市占率基本保持穩(wěn)定。其中，TOP3的整機(jī)商金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能累計(jì)出貨量超過30GW，三家市場占比最終預(yù)計(jì)在60%左右，與2019年的62.6%比，雖受搶裝影響，三家市占率稍有減弱，但行業(yè)集中度基本未受影響。
這一出貨量折射出中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈具備極強(qiáng)的韌性：在新增產(chǎn)能還未釋放出來之前，面對2020年拓寬的市場和緊張的工期，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈仍能在生產(chǎn)數(shù)量、工藝和效率上實(shí)現(xiàn)自主優(yōu)化、有序傳動(dòng)，完成產(chǎn)能目標(biāo)。
不過，出彩成績單來的并不容易。回顧整個(gè)2020年，受全球疫情影響，巴沙木、PVC泡沫等主產(chǎn)于國外的葉片原材料供應(yīng)緊張、風(fēng)機(jī)主軸承受限國外市場、海上風(fēng)電安裝船等施工設(shè)備不足、陸上風(fēng)電吊車一車難求等聲音充斥著2020年的風(fēng)電行業(yè)。
也是因?yàn)楫a(chǎn)能和原材料供應(yīng)受限，擔(dān)心履約風(fēng)險(xiǎn)，在今年1季度，行業(yè)龍頭金風(fēng)科技鮮少參與行業(yè)招標(biāo)。與之對應(yīng)的是，開發(fā)商央企一把手親自拜訪整機(jī)廠商催貨的新聞屢見報(bào)端。
風(fēng)機(jī)產(chǎn)能完全可支撐碳中和目標(biāo)
2021年一大批新整機(jī)生產(chǎn)線即將投產(chǎn)：如金風(fēng)科技、明陽智能在陽江的海上風(fēng)機(jī)生產(chǎn)基地，遠(yuǎn)景能源、上海電氣在海陽的海上風(fēng)機(jī)生產(chǎn)基地;南京風(fēng)電、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)風(fēng)電在云南的新基地，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)風(fēng)電在吉林、內(nèi)蒙新基地，以及上氣一重在黑龍江的風(fēng)機(jī)生產(chǎn)基地。
這些基地投產(chǎn)后，整個(gè)風(fēng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)能或?qū)⒊^60GW。這意味著，整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈條的產(chǎn)能，完全支撐起“2030年，中國風(fēng)電和光伏累計(jì)裝機(jī)要達(dá)到12億千瓦以上”的半邊天。
今年的風(fēng)能大會上，為響應(yīng)習(xí)近平總書記在第十五屆聯(lián)合國大會上提出的“3060”碳中和目標(biāo)，全球400余家風(fēng)電企業(yè)聯(lián)合簽署《風(fēng)能北京宣言》。該《宣言》首度提出要保證年增速在50GW以上。
隨后，習(xí)近平總書記又進(jìn)一步表示，到2030年，中國風(fēng)電和光伏累計(jì)裝機(jī)要達(dá)到12億千瓦以上。國家能源局相關(guān)人士透露，2021年風(fēng)電光伏累計(jì)要新增1.2億千瓦。
說面對驟然變寬的市場和賽道，中國風(fēng)機(jī)制造的產(chǎn)能具備韌性，完全具備支撐發(fā)展目標(biāo)的基本要素。
不過，相對于宏觀市場的大好前景，平價(jià)時(shí)代來臨后，風(fēng)機(jī)行業(yè)也呈現(xiàn)出兩大變化：其一是風(fēng)機(jī)的大型化。在近期的招標(biāo)中，尤其是三北地區(qū)，基本要求風(fēng)機(jī)單機(jī)容量在3MW及以上，甚至5MW陸上機(jī)組也已經(jīng)進(jìn)入獲得訂單，進(jìn)入批量化生產(chǎn)階段。
第二大變化是風(fēng)機(jī)價(jià)格的持續(xù)下降。近期招標(biāo)情況顯示，3.3MW級別風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)已經(jīng)到2780元/KW歷史低位，4.5MW-5MW級別的機(jī)組價(jià)位也到了2700元/KW左右。
對于整機(jī)商而言，沒有能力通過創(chuàng)新和技術(shù)優(yōu)化進(jìn)行降本的風(fēng)機(jī)廠商，在平價(jià)時(shí)代將面臨比較艱難的處境。
但對于整個(gè)風(fēng)電行業(yè)而言，平價(jià)時(shí)代，降價(jià)是必然趨勢。整機(jī)企業(yè)主動(dòng)降價(jià)可有效推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)降本以及進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化，最終推動(dòng)整個(gè)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展。
2021年市場如何?
根據(jù)伍德麥肯茲電力與可再生能源事業(yè)部亞太區(qū)高級咨詢經(jīng)理李博分析，保守估計(jì)，2020年風(fēng)電新增并網(wǎng)容量為30GW左右。
他認(rèn)為，在這個(gè)基準(zhǔn)上，如果沒有新政策的出現(xiàn)，2021年陸上風(fēng)電市場或?qū)⒊霈F(xiàn)輕微的衰退。但海上風(fēng)電明年仍然會保持高速增長。
根據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)顯示，2021年中國風(fēng)電新增規(guī)模將保持在30GW左右的水平。其中，2021年國內(nèi)陸上風(fēng)電裝機(jī)量將較2020年下降15%-20%，但海上風(fēng)電增量大概率超過50%， 約為6-7GW，有望補(bǔ)齊陸上風(fēng)電下滑的裝機(jī)量，總裝機(jī)量較2020年基本持平。
2021年的新增風(fēng)電將由如下類型項(xiàng)目構(gòu)成：2020年延期存量項(xiàng)目+平價(jià)大基地+普通平價(jià)項(xiàng)目+分散式+老風(fēng)場迭代項(xiàng)目+云南7.9GW風(fēng)電項(xiàng)目。
其中，根據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計(jì)，平價(jià)大基地項(xiàng)目大約有31GW左右，刨除預(yù)計(jì)今年并網(wǎng)的容量外，明年大約有23GW的平價(jià)大基地項(xiàng)目等待并網(wǎng)。
根據(jù)國家能源局公布的平價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目，2019年451萬千瓦+2020年1139.67萬千瓦)合計(jì)大約有15.9GW。
平價(jià)風(fēng)電15.9GW+大基地23GW+云南7.9GW=46.8GW
如果加上海上風(fēng)電以及此前部分核準(zhǔn)未建設(shè)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年的存量風(fēng)電項(xiàng)目容量基本超過50GW，可以支撐30GW的市場新增預(yù)期。
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