國電南瑞6月7日晚間公告，擬分別向國網(wǎng)電科院、南瑞集團、沈國榮、云南能投發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買普瑞特高壓100%股權(quán)、設(shè)計公司100%股權(quán)等資產(chǎn)，發(fā)行價格為13.93元/股；同時擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金61.03億元。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)作價初步預(yù)計為264.79億元。公司股票于6月8日開市起復(fù)牌。
具體來看，國電南瑞將以發(fā)行股份方式購買國網(wǎng)電科院所持普瑞特高壓100%股權(quán)、設(shè)計公司100%股權(quán)、江寧基地及浦口房產(chǎn)土地；以發(fā)行股份方式購買南瑞集團持有的主要經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債；以發(fā)行股份方式購買南瑞集團所持信通公司100%股權(quán)、普瑞工程100%股權(quán)、普瑞科技100%股權(quán)、北京南瑞100%股權(quán)、上海南瑞100%股權(quán)、印尼公司90%股權(quán)、巴西公司99%股權(quán)、瑞中數(shù)據(jù)60%股權(quán)、云南南瑞65%股權(quán)；以發(fā)行股份方式購買云南能投所持有的云南南瑞35%股權(quán)；以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買南瑞集團所持有的繼保電氣79.239%股權(quán)，其中現(xiàn)金支付占比14.60%；以發(fā)行股份方式購買沈國榮所持有的繼保電氣7.761%股權(quán)。
在所有資產(chǎn)中，繼保電氣的資產(chǎn)規(guī)模最為龐大，其87%的股權(quán)在此次交易中作價187.93億元，占此次交易總資產(chǎn)包的70.97%。而沈國榮院士7.761%的股權(quán)作價約為16.8億元。
據(jù)披露，此次裝入國電南瑞的資產(chǎn)包財務(wù)情況頗為優(yōu)質(zhì)。模擬合并財務(wù)報表顯示，該標(biāo)的資產(chǎn)2015年、2016年分別實現(xiàn)營業(yè)收入138億元、190億元，分別實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤13.7億元、18.9億元。而國電南瑞2016年營業(yè)收入為114億元，增長17.5%，歸屬于上市公司股東的凈利潤14.5億元，增長11.4%，總資產(chǎn)175億元，凈資產(chǎn)88.5億元。
新裝入的資產(chǎn)2016年營業(yè)收入是國電南瑞2016年營業(yè)收入的1.67倍，凈利潤是1.3倍。國電南瑞2016年12月28日收盤市值為404億元（開始停牌至今），按營業(yè)收入計，新公司的市值將達1079億元，按凈利潤計，市值將達930億元。
國電南瑞將邁入1000億市值企業(yè)行列，穩(wěn)居國內(nèi)電能裝備第一位，把特變電工、中國西電、上海電氣等強者遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后，有超強的實力和底氣去挑戰(zhàn)ABB、西門子、通用電氣等世界領(lǐng)先的電網(wǎng)裝備企業(yè)，成為國家電網(wǎng)裝備業(yè)的王者。
沈國榮院士約16.8億元的資產(chǎn)裝入上市公司后財富將大增，成為國內(nèi)少有的院士富豪。
1949年7月出生于江蘇武進縣（今常州市）的沈國榮，1970年從南京電力?？茖W(xué)校畢業(yè)（南京工程學(xué)院），1978年畢業(yè)于華北電力學(xué)院（華北電力大學(xué)）。1995年11月27日，沈國榮和20多位技術(shù)和業(yè)務(wù)骨干扔掉了南瑞的鐵飯碗，發(fā)起注資，將先前那個不起眼的中瑞通公司改組為南瑞繼保電氣公司。為了名正言順地使用南瑞品牌，沈國榮與南瑞領(lǐng)導(dǎo)談定，以南瑞繼保分公司名義入股南瑞繼保，占股份15%。沈國榮和一起創(chuàng)業(yè)的20多位骨干為大股東，南瑞繼保企業(yè)性質(zhì)定為民營高科技企業(yè)。1999年當(dāng)選為中國工程院院士?！氨庇袟钇孢d，南有沈國榮。”這個說法在繼電保護行業(yè)成為美談。沈國榮以8億元身價入選2006年度福布斯排行榜的第362位。
