為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略和高質量發(fā)展總體要求，承接高質量發(fā)展目標和關鍵指標，3月23日，南方電網(wǎng)公司印發(fā)《資本運營落實公司發(fā)展戰(zhàn)略綱要重點工作任務》(以下簡稱《工作任務》)，發(fā)布10項重點舉措，明確今后一段時期內公司資本運營工作思路和目標任務。《工作任務》是公司首份關于資本運營方面的總體性文件。
分三階段推進資本運營工作
2019年，《南方電網(wǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略綱要(2019版)》《南方電網(wǎng)公司推動高質量發(fā)展加快建設具有全球競爭力的世界一流企業(yè)的實施意見(2019版)》和《南方電網(wǎng)公司向能源產業(yè)價值鏈整合商轉型的意見(2019年版)》相繼印發(fā)，為公司高質量發(fā)展和加快建成具有全球競爭力的世界一流企業(yè)謀劃了宏偉的藍圖、指明了前進的方向。
推進資產證券化是國企改革有效的途徑之一，南方電網(wǎng)公司高度重視這方面的工作。2019年6月份，南方電網(wǎng)公司總部在組織機構優(yōu)化調整時，新組建成立了資本運營部，以發(fā)揮公司資本運作中心的功能和作用，履行公司在資本市場上“操盤手”的角色，專業(yè)開展資本市場的相關業(yè)務。
經(jīng)認真研究并經(jīng)公司資產證券化工作領導小組審議，公司發(fā)布了《工作任務》，這是公司首份關于資本運營方面的總體性文件。該文件提出了“承接公司發(fā)展戰(zhàn)略，以資本為紐帶整合公司內外部資源，推動符合條件的公司改制上市，開展并購、重組等資本運作，大幅提高資產證券化水平，提升資本運營效率，借助資本市場服務公司向智能電網(wǎng)運營商、能源產業(yè)價值鏈整合商、能源生態(tài)系統(tǒng)服務商轉型，助力公司高質量發(fā)展，為建設具有全球競爭力的世界一流企業(yè)提供堅強的資本支持”的工作思路，明確了2020年、2022年和2025年3個階段要實現(xiàn)的資本運營指標和工作任務。
分類推進重組整合或上市
“推動資產向優(yōu)質企業(yè)集中，用好現(xiàn)有上市公司資源，培育新的上市主體，年內實現(xiàn)綜合能源公司上市目標。”南方電網(wǎng)公司2020年年度工作會議提出。
為落實公司戰(zhàn)略目標，結合產業(yè)價值鏈整合工作，分類分步推進條件成熟的子公司重組整合或上市，南方電網(wǎng)公司將重點圍繞非管制業(yè)務板塊開展工作。積極鼓勵符合條件的、與雙創(chuàng)相關的新興業(yè)務單位在國內發(fā)行股票上市。進一步研究探索國際業(yè)務資產證券化，加快推進上市前期研究，整合相關國際業(yè)務資產。管制業(yè)務等其它方面，積極研究探索部分管制業(yè)務資產證券化和推進混合所有制改革。
南方電網(wǎng)公司還將圍繞加快實現(xiàn)產業(yè)優(yōu)化，提升資產質量等戰(zhàn)略目標，擇機開展并購重組等資本運作，通過選擇合適的標的企業(yè)實施并購，同時對相關公司開展重組，兼顧盤活和處置存量低效無效投資。
此外，南方電網(wǎng)公司將利用國家設立科創(chuàng)板和建設粵港澳大灣區(qū)的重要機遇，積極研究設立混合所有制的創(chuàng)投基金，助力能源生態(tài)系統(tǒng)建設;探索在債券市場發(fā)行標準化資產支持證券，及時拓展融資渠道和籌集資金;探索發(fā)行知識產權(專利權)資產證券化產品，助力科技成果的轉化應用。
加強“四庫”建設提升資本運營專業(yè)化能力
南方電網(wǎng)公司將通過加強“四庫”建設來提升資本運營專業(yè)化能力。建立后備項目庫。加強業(yè)務培育和頂層設計，圍繞能源產業(yè)價值鏈和能源生態(tài)系統(tǒng)尋找備選項目，申報后備項目入庫。建立專業(yè)化資本運營人才庫。結合金融人才庫建設，持續(xù)組織開展資本運營業(yè)務培訓，到2025年形成100名左右中高端資本運營人才隊伍，為公司資本運營業(yè)務發(fā)展和董事、監(jiān)事、高級管理人員隊伍儲備人才。建立資本運作中介機構庫。建立上市保薦、承銷等資本運作咨詢服務中介機構備選庫，及時獲取相關專業(yè)信息和服務支持，高效響應公司的資本運營項目需求。建立資本運營管理數(shù)據(jù)庫。加強資本運營工作信息化支撐，開展數(shù)據(jù)庫建設，對內加強對產權、財務、金融等數(shù)據(jù)的分析，對外加強金融基礎數(shù)據(jù)的獲取與應用。
資本運營工作的推進離不開有效的風險防控體系。公司將制定防范資本運營相關風險的重點措施，健全風險隔離機制;加強監(jiān)管政策研究，建立完善管理制度，強化內部控制管理和合規(guī)管理;落實項目全過程管理工作，規(guī)范與中介機構的業(yè)務合作管理，增強從業(yè)人員的風險防控能力。
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