日媒：AI漲潮，全球電力股受追捧

　　隨著人工智能大潮席卷全球，由此引發(fā)的對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施的需求日益引發(fā)關(guān)注。“日經(jīng)中文網(wǎng)”30日?qǐng)?bào)道稱，資金正在涌向全球電力相關(guān)股票。本月21日，明晟全球指數(shù)下的電力指數(shù)創(chuàng)出203.17的新高。在集中了全球一半數(shù)據(jù)中心容量的美國(guó)，電力股上漲尤為明顯。截至本月22日，從標(biāo)普500的行業(yè)指數(shù)來(lái)看，包括電力公司在內(nèi)的公用事業(yè)較年初上漲13%，高于指數(shù)整體11%的漲幅。

　　數(shù)據(jù)中心是“電老虎”，耗電量很大，除了在多臺(tái)服務(wù)器上同時(shí)計(jì)算處理龐大的數(shù)據(jù)之外，還需要冷卻設(shè)備來(lái)防止服務(wù)器發(fā)熱導(dǎo)致系統(tǒng)癱瘓。據(jù)悉，生成式AI回答問(wèn)題所使用的電力達(dá)谷歌普通搜索功能的10倍左右。隨著電力投資熱度升溫，近期有關(guān)電力股大漲。

　　美國(guó)財(cái)經(jīng)媒體Markets insider此前也報(bào)道稱：“美國(guó)、印度、韓國(guó)和歐洲的全球電網(wǎng)和電力設(shè)備制造商的股價(jià)今年迄今已上漲約20%至140%。”

　　美國(guó)CNBC網(wǎng)站29日援引美國(guó)投資銀行TD Cowen一篇報(bào)告稱，包括亞馬遜和甲骨文在內(nèi)的超大規(guī)模企業(yè)以及第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商采取了“進(jìn)化反應(yīng)”，以確保支持生成式AI工作負(fù)載所需的電力。因此，他們?cè)谟须娏Φ牡胤浇ㄔO(shè)數(shù)據(jù)中心，投資輸電線路，并探索使用核能。

　　日本媒體還梳理出近期一些電力相關(guān)個(gè)股的亮眼表現(xiàn)。本月21日，瑞銀證券研報(bào)認(rèn)為AI會(huì)增加光伏發(fā)電需求，次日美國(guó)光伏面板巨頭第一太陽(yáng)能公司股價(jià)大幅躥升，一度上漲20%。

　　此外，相較于去年底而言，涉足核電和可再生能源的美國(guó)星座能源公司股價(jià)大漲88%，美國(guó)電力巨頭NRG Energy大漲57%，今年3月宣布將附設(shè)核電站的數(shù)據(jù)中心出售給亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司的塔倫能源大漲70%。據(jù)CNBC報(bào)道，美國(guó)小型模塊化反應(yīng)堆設(shè)計(jì)公司NuScale股價(jià)在2024年攀升了188%，因?yàn)楹穗?尤其是小型模塊化反應(yīng)堆)被視為一種滿足日益增長(zhǎng)的電力需求的方式，是一種環(huán)保的化石燃料替代品。在日本，電力股同樣成為大熱，九州電力股價(jià)比2023年底上漲69%，遠(yuǎn)超同期日經(jīng)平均指數(shù)15%的漲幅。

　　國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)晨星公司稱，有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)科技巨頭股價(jià)高企的當(dāng)下，對(duì)沖基金今年第一季度開(kāi)始減少對(duì)七大巨頭(蘋果、微軟、英偉達(dá)等公司)的投資，并將目光轉(zhuǎn)向AI大潮所能帶動(dòng)的更廣闊投資領(lǐng)域，其中就包括公用設(shè)施和電力相關(guān)股票。

　　景順資產(chǎn)管理公司的全球市場(chǎng)策略師木下智夫?qū)?ldquo;日經(jīng)中文網(wǎng)”表示，“電力開(kāi)始被視為增長(zhǎng)行業(yè)之一”。不過(guò)報(bào)道提醒稱，AI推動(dòng)電力需求增長(zhǎng)是今后常態(tài)，但當(dāng)下資金大量流入電力相關(guān)股，“預(yù)期過(guò)于先行”。(甄翔)