?電改進(jìn)程不斷落實(shí),《關(guān)于組織實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源(能源互聯(lián)網(wǎng))示范項(xiàng)目的通知》,期待后續(xù)項(xiàng)目進(jìn)一步落地。關(guān)注電改和能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的。各地電力交易中心成立,第三方售電商有望加快進(jìn)入市場(chǎng)交易。國(guó)家能源局近日在系統(tǒng)內(nèi)部印發(fā)《關(guān)于組織實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源(能源互聯(lián)網(wǎng))示范項(xiàng)目的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)?！锻ㄖ诽岢鰧㈤_(kāi)展綜合和典型創(chuàng)新模式的兩類能源互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范。影響總金額約為400億元,期待后續(xù)項(xiàng)目進(jìn)一步落實(shí)。
推薦關(guān)注智能制造相關(guān)標(biāo)的。工信部編制發(fā)布了《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》。制造業(yè)升級(jí),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化,推動(dòng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向技術(shù)和資本密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換。推薦關(guān)注標(biāo)的長(zhǎng)園集團(tuán)、萬(wàn)訊自控、金卡股份、宏發(fā)股份。《規(guī)劃》從大力實(shí)施“三品”戰(zhàn)略、增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、積極推動(dòng)智能化發(fā)展、著力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全面推行綠色制造、統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等六個(gè)方面提出了具體任務(wù)部署。
從行業(yè)方向上標(biāo)的方面,能源互聯(lián)網(wǎng)及電改領(lǐng)域方向重點(diǎn)關(guān)注炬華科技、金風(fēng)科技、林洋能源、智光電氣,關(guān)注中恒電氣、紅相電力、新聯(lián)電子。儲(chǔ)能方向推薦南都電源、推薦關(guān)注陽(yáng)光電源;新能源方向重點(diǎn)關(guān)注隆基股份,關(guān)注福能股份;持續(xù)關(guān)注新能源充電設(shè)施板塊相關(guān)標(biāo)的,關(guān)注中恒電氣、和順電氣、北巴傳媒,許繼電器;關(guān)注通合科技。
我們認(rèn)為,新能源相關(guān)政策落地時(shí)間暫不明朗導(dǎo)致市場(chǎng)短期震蕩為主。此輪政策調(diào)整對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生長(zhǎng)期利好效果,有益整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展和龍頭企業(yè)的做大做強(qiáng),繼續(xù)堅(jiān)定推薦各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭標(biāo)的。重點(diǎn)推薦濕法隔膜優(yōu)質(zhì)標(biāo)的勝利精密(唯一批量供貨CATL濕法隔膜產(chǎn)品,濕法龍頭地位穩(wěn)固,今年新增2條8,000萬(wàn)平米產(chǎn)能產(chǎn)線正調(diào)試中);推薦關(guān)注雙杰電氣(參股天津東皋膜產(chǎn)能釋放有望超預(yù)期,下游客戶需求旺盛,已通過(guò)國(guó)軒高科、沃特瑪?shù)日J(rèn)證);推薦主業(yè)穩(wěn)定、動(dòng)力電池業(yè)務(wù)超預(yù)期以及積極開(kāi)展儲(chǔ)能商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的南都電源;推薦關(guān)注智慧能源(覆蓋智慧能源全產(chǎn)業(yè)鏈,動(dòng)力電池業(yè)務(wù)快速放量)。鋰電銅箔供需矛盾日益凸顯,推薦關(guān)注鋰電銅箔龍頭諾德股份(目前停牌中)。推薦關(guān)注業(yè)績(jī)確定的動(dòng)力電池龍頭國(guó)軒高科(新產(chǎn)能投產(chǎn)順利,乘用車領(lǐng)域市場(chǎng)拓展順利)。
