停牌三個(gè)月后，上海電力于25日晚間披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬以30.1億元對價(jià)，向控股股東國家電投購買其持有的江蘇電力100%股權(quán)；同時(shí)，擬向不超過10名特定投資者定增募資不超過20.92億元，用于支付現(xiàn)金對價(jià)及募投項(xiàng)目建設(shè)。
據(jù)預(yù)案，以8月31日為基準(zhǔn)日，江蘇電力100%股權(quán)預(yù)估值為30.1億元，評估增值率為25.62%。其中，公司以現(xiàn)金支付方式向國家電投支付的對價(jià)為3.12億元，占總交易對價(jià)的10.37%；公司另以10.09元/股的價(jià)格向國家電投發(fā)行2.67億股（鎖定期36個(gè)月），支付剩余對價(jià)26.98億元。
資料顯示，江蘇電力成立于2014年4月，業(yè)務(wù)涉及陸地和海上風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、燃煤發(fā)電、港口物流。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年至2016年前8月，江蘇電力營業(yè)收入分別為3.32億元、5.73億元和4.75億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為7056.76萬元、1.16億元和1.14億元。
同時(shí)，公司擬以不低于10.09元/股的價(jià)格向不超過10名特定投資者發(fā)行股份（鎖定期12個(gè)月），募集配套資金不超過20.92億元，除3.12億元用于支付現(xiàn)金對價(jià)外，其余資金全部投入5個(gè)項(xiàng)目：12億元用于濱海北H2海上風(fēng)電400MW項(xiàng)目，3.1億元用于中電投協(xié)鑫濱海新建2*1000MW燃煤發(fā)電工程項(xiàng)目，1.63億元用于濱海北H1海上風(fēng)電100MW項(xiàng)目，5350萬元用于濱海頭罾風(fēng)電場三期50.4MW項(xiàng)目，5350萬元用于濱海振東風(fēng)電場三期50.4MW項(xiàng)目。
上海電力表示，通過本次交易，公司實(shí)現(xiàn)了對國家電投在江蘇省內(nèi)主要新能源資產(chǎn)及部分火電資產(chǎn)的整合，有利于解決潛在同業(yè)競爭問題，交易完成后公司與控股股東國家電投不存在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭；同時(shí)，本次交易有利于擴(kuò)大上市公司可再生能源裝機(jī)規(guī)模，優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大上市公司的營業(yè)收入和凈利潤規(guī)模，提升上市公司在華東區(qū)域的競爭力，促進(jìn)上市公司向清潔能源轉(zhuǎn)型發(fā)展，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力。
