“必爭”之一在于，儲能電池作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，占據(jù)儲能價(jià)值鏈60%-70%份額，掌握電池一定程度上掌握了儲能降本的“密碼”;“必爭”之二在于，光儲融合趨勢下，儲能電池關(guān)乎新能源發(fā)電能否發(fā)揮更大價(jià)值，助力新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。
伴隨儲能電池的價(jià)值性和重要性雙升，入局儲能電池環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量和種類，也達(dá)到了史無前例的規(guī)模。
目前入局儲能電池的主流勢力的主要可以分為四類：
第一股勢力是，動力電池企業(yè)。超30家主流動力電池企業(yè)“殺入”儲能電池賽道，并成為了儲能電池的“中流砥柱”。寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)等動力“悍將”紛紛加碼儲能電池。其中寧德時(shí)代已經(jīng)連續(xù)2年全球儲能電池出貨量第一名。
第二股勢力則是，則是新崛起的儲能電池“新勢力”企業(yè)。主要指海辰儲能、楚能新能源、寶豐集團(tuán)、盛虹動能、三一鋰能等 “新勢力”異軍突起，成為儲能電池“產(chǎn)能之最”和“增速最快”。儲能“新勢力”們或憑借在其他領(lǐng)域巨大的資金積累或憑借較強(qiáng)的技術(shù)積累和賽道判斷，大手筆“撲入”儲能鋰電池賽道，形成此賽場中不容忽視的“勢力”。
第三股勢力則是光伏企業(yè)，光儲融合的大趨勢下，光伏企業(yè)正在大舉涉足儲能電池，加速縱向一體化布局。如天合光能、晶科能源、阿特斯、協(xié)鑫集團(tuán)等;
第四股勢力則是儲能領(lǐng)域的“老兵”，主要指較早入局儲能并且儲能已經(jīng)上升為主營業(yè)務(wù)的電池廠商，如南都電源、鵬輝能源、派能科技、中天儲能、?；履茉吹蠕囯姵仄髽I(yè)。
由于儲能的發(fā)展尚屬于早期，也因此賽道的高成長性，儲能電池賽道已經(jīng)不僅是動力電池巨頭們的“新賽場”，也是更多企業(yè)實(shí)現(xiàn)“從0到1”的機(jī)遇。
最引人矚目的則是，4方勢力已經(jīng)展開巨大規(guī)模儲能電池軍備競賽。
動力電池集中加碼儲能賽道
在2022年，儲能電池出貨量前十名中，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、遠(yuǎn)景動力等均歸屬于動力電池陣營。除了上述，中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、蜂巢能源、力神電池、拓邦股份、正力新能等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)儲能電芯出貨;而孚能科技、天能電池、星恒電源等則發(fā)布了儲能電芯產(chǎn)品?？梢钥吹降氖?，動力電池前十企業(yè)幾乎全面進(jìn)入儲能領(lǐng)域。
除了寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等在儲能電池賽道表現(xiàn)亮眼外，瑞浦蘭鈞在2022年度一舉成為儲能電池出貨量 “第三”;并在同年實(shí)現(xiàn)儲能電池超過動力電池業(yè)務(wù)，約貢獻(xiàn)了57%營收。2020-2022年，瑞浦蘭鈞從2020年初的2.3GWh增長至2022年底的35.2GWh，2023年瑞浦蘭鈞產(chǎn)能規(guī)劃為77GWh，到2025年公司鋰電池產(chǎn)能規(guī)劃要達(dá)到150GWh以上。
盡管動力電池企業(yè)大都采取動儲雙產(chǎn)線，但從寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等出貨量來看，動力電池企業(yè)布局的儲能電池產(chǎn)能應(yīng)不少于600GWh。
儲能電池發(fā)源于動力電池，也讓動力電池進(jìn)入儲能電池領(lǐng)域顯得更為自然。據(jù)查，2011年，全球規(guī)模最大的風(fēng)光儲輸示范工程——張北儲能項(xiàng)目是由寧德時(shí)代建設(shè)。而當(dāng)前流行的280Ah儲能電芯最早亦是來源于動力電池。
只不過，伴隨儲能行業(yè)發(fā)展至于縱深，業(yè)界愈來愈重視，儲能電池的專屬性。儲能是有別于動力的賽道，同樣儲能電池亦大大區(qū)別于車用電池。儲能電池更關(guān)注安全性、經(jīng)濟(jì)性，表現(xiàn)出來則在于大容量、長循環(huán)、較低衰減。
這意味著，對于布局儲能電池的動力電池企業(yè)，技術(shù)的差異性正在逐步加大，依舊需要投入研發(fā)力量，生產(chǎn)出符合儲能賽道需求的產(chǎn)品。
同時(shí)，動力電池加碼儲能賽道，在下游客戶來看，跟動力領(lǐng)域重疊度不高，所以動力電池廠家入局儲能電池的短板亦在于出貨渠道。當(dāng)前，電池廠商要么參與集采、框采，要么與儲能系統(tǒng)企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同進(jìn)擊儲能市市場。
儲能電池“新勢力”引人注目
包括海辰儲能、楚能新能源等在內(nèi)的新勢力，成為2022年以來儲能電池賽道上最引人關(guān)注的“風(fēng)景線”。其一，在于驚人的增速，其二在于，大手筆"撲入"鋰電池。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“新勢力們”已經(jīng)規(guī)劃了890GWh儲能電池產(chǎn)能。
“新勢力”中，其中海辰儲能和楚能新能源已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較快的突破。成立于2019年的海辰儲能，被譽(yù)為儲能領(lǐng)域“黑馬”，在2022年實(shí)現(xiàn)儲能電池增速第一。據(jù)悉，海辰儲能2023Q1電力儲能電池出貨量已達(dá)2.8GWh，已經(jīng)達(dá)其去年整體出貨量的56%。
海辰儲能規(guī)劃，到2025年的年產(chǎn)能達(dá)到135GWh。其中，廈門鋰電項(xiàng)目一期年產(chǎn)15GWh的智慧工廠已全面投產(chǎn)，項(xiàng)目二期規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，將于2023年全面建成并投產(chǎn)。海辰儲能還將在銅梁區(qū)建設(shè)年產(chǎn)56GWh儲能鋰電池及22GWh儲能模組生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)一期產(chǎn)能將于2023年底前投產(chǎn)。
位于湖北武漢的楚能新能源成立于2021年，憑借超級“起跑力”，亦走在新勢力“前列”。楚能新能源規(guī)劃電池產(chǎn)能超400GWh，分別為湖北宜昌、江夏、孝感三大基地。其中孝感一期30GWh投產(chǎn)，并已發(fā)布十余款儲能產(chǎn)品、并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品批量運(yùn)用。2022年5月28日，楚能新能源發(fā)布了“楚能一號”280Ah電芯，同年12月發(fā)布了儲能行業(yè)首創(chuàng)的“浸默”電池系統(tǒng)。2023年4月28日，搭載“浸默”電池系統(tǒng)的40MWh液冷儲能系統(tǒng)應(yīng)用到了金昌市100MW光伏電站項(xiàng)目。
此外，還有幾家新勢力，主要是來自其他關(guān)聯(lián)行業(yè)的龍頭企業(yè)。
位于銀川的寶豐能源，是一家集能源化工、新能源、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療養(yǎng)老、枸杞健康、公益慈善為一體的大型集團(tuán)企業(yè)，是寧夏民營企業(yè)龍頭。其于2022年，投資200GWh儲能電池，已開工尚未投產(chǎn)。
位于長沙的三一鋰能，是三一重工控股企業(yè)，亦于2022年入局鋰電，儲能電池尚未投產(chǎn)。
7月18日上午，盛虹動能張家港超級工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目在現(xiàn)場正式開工。盛虹動能張家港超級工廠項(xiàng)目總體規(guī)劃產(chǎn)能60GWh，總投資306億元項(xiàng)目一期將建設(shè)24GWh產(chǎn)能工廠以及電池研究院，總投資140億，預(yù)計(jì)3年內(nèi)建成投產(chǎn)。此前盛虹已累計(jì)投資506.84億布局儲能，總產(chǎn)能已達(dá)75GWh。如此計(jì)算，“化工巨頭”盛虹動能已經(jīng)規(guī)劃了135GWh儲能
電池產(chǎn)能。
具體來看，“新勢力們”在產(chǎn)能上的布局大部分超過了100GWh,其中楚能新能源布局了400GWh，為產(chǎn)能之最。在新勢力企業(yè)看來，儲能電池既具備技術(shù)門檻，但也屬于典型的制造業(yè)。只有規(guī)模化才能實(shí)現(xiàn)大幅降本。
實(shí)事求是的講，比起動力電池企業(yè)而言， “新勢力”造儲能電池明顯難度更大。但不容忽視的是，上述企業(yè)要么是來自于其他賽道的“龍頭”，要么是具備較強(qiáng)的技術(shù)積累和賽道判斷力。最難能可貴的是，則在于他們?nèi)刖謨δ苜惖赖?ldquo;決斷力”，或?qū)⒅扑麄兤鸩礁臁⒆叩酶h(yuǎn)。
光伏企業(yè)大舉涉足儲能電池
截至目前，包括天合光能、晶科能源、阿特斯等光伏組件企業(yè)，以及上游硅料協(xié)鑫集團(tuán)均大舉進(jìn)軍儲能電池領(lǐng)域。
具體來看，天合光能子公司——天合儲能2022年國內(nèi)出貨量超過1.5GWh，全球出貨量近2GWh，成功交付國內(nèi)單體800MWh儲能項(xiàng)目。
天合是少數(shù)擁有電芯產(chǎn)能的光伏系企業(yè)之一，目前已全面推出12000次循環(huán)的280Ah、306Ah兩款儲能天合芯。
早在2022年8月，阿特斯的儲能系統(tǒng)項(xiàng)目在江蘇大豐經(jīng)開區(qū)開工，項(xiàng)目總投資達(dá)102億元，分兩期建設(shè)，達(dá)產(chǎn)后可形成20GWh電芯和儲能系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。
今年6月，硅料龍頭協(xié)鑫集團(tuán)與廣東省珠海市人民政府簽署合作框架協(xié)議，雙方將共同推動儲能電芯、儲能PACK電池、移動能源、產(chǎn)業(yè)基金合作、儲能產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域合作。其中，協(xié)鑫集團(tuán)將在珠海布局40GWh儲能電芯項(xiàng)目。在去年年底，協(xié)鑫鋰電與Zim-Thai Tantalum(Private)Limited公司簽署了共同投資開發(fā)在津巴布韋EPO1780鋰礦資源合同。在7月初，四川協(xié)鑫鋰電年產(chǎn)36萬噸磷酸鐵鋰儲能材料項(xiàng)目在四川省眉山市正式投產(chǎn)。
同樣在7月初，晶科儲能年產(chǎn)12GWh儲能系統(tǒng)與12GWh儲能電池建設(shè)項(xiàng)目在浙江海寧開工?？偼顿Y84.3億元，規(guī)劃建設(shè)儲能電芯車間、模組Pack車間、儲能系統(tǒng)組裝車間等，預(yù)計(jì)今年底首條產(chǎn)線投產(chǎn)，明年底前全部建成投產(chǎn)。
可以看到，阿特斯、晶科能源、協(xié)鑫集團(tuán)的電芯規(guī)劃產(chǎn)能亦不容小覷。其中，協(xié)鑫集團(tuán)甚至已經(jīng)開始布局鋰礦及儲能材料領(lǐng)域。
光伏企業(yè)盡管深諳一體化操作，但鋰電池是資金、技術(shù)“雙密集”行業(yè)。而相較于光伏產(chǎn)業(yè)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈更長。對光伏企業(yè)來說，涉足鋰電池制造意味著，在硅料價(jià)格波動之外，也將承受鋰礦等原材料價(jià)格震蕩帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下降、商業(yè)模式不清晰、新能源配儲利用率不高、劣幣驅(qū)除良幣等諸多問題，且多數(shù)儲能企業(yè)尚處在盈利邊緣掙扎。光伏企業(yè)此時(shí)入局鋰電池制造，在提前卡位賽道獲得先發(fā)優(yōu)勢的同時(shí)，前期的巨大投入也將使企業(yè)承受更大的營收壓力。
但從下游客戶來看，光伏下游終端與儲能下游終端重疊性比較強(qiáng)。這亦是眾多光伏企業(yè)布局儲能的重要初衷。
儲能“老兵”加速角力
南都電源、鵬輝能源、派能科技、中天儲能、新能安、雙登集團(tuán)、贛鋒鋰電等較早“重心”聚焦儲能戰(zhàn)線的企業(yè)，正在加速角力儲能領(lǐng)域，并將在2025年形成超200GWh產(chǎn)能規(guī)劃。
南都電源1994 年創(chuàng)業(yè)之初聚焦于通訊運(yùn)營商備用電源等工業(yè)儲能產(chǎn)品，隨后開拓了鉛酸電池、燃料電池、鋰離子電池、儲能等領(lǐng)域。2010 年 11 月，南都電源為中國第一個(gè)規(guī)模化實(shí)際應(yīng)用儲能項(xiàng)目——浙江東福山新能源項(xiàng)目獨(dú)家提供儲能電池，成為全球儲能行業(yè)最早的公司之一。產(chǎn)能方面，南都電源現(xiàn)有儲能鋰電電芯及系統(tǒng)集成產(chǎn)能各7GWh，預(yù)計(jì)2023年6月均擴(kuò)產(chǎn)至10GWh。
大舉聚焦儲能領(lǐng)域的鵬輝能源，亦是鋰電池行業(yè)“老兵”。7月4日，鵬輝能源衢州智慧儲能制造基地二期項(xiàng)目正式開工?？偖a(chǎn)能41GWh，總投資約130億元。其中，一期項(xiàng)目已于今年6月順利實(shí)現(xiàn)試投產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，鵬輝能源今年以來已就多個(gè)儲能投資項(xiàng)目發(fā)布公告。涉及廣西、浙江、河南、山東等省份的多個(gè)電池制造基地建設(shè)，合計(jì)涉及金額近300億。據(jù)了解，鵬輝能源將在2025年布局超100GWh儲能產(chǎn)能。
鋰電池“老兵”派能科技，以鋰電池成功切入戶用儲能系統(tǒng)。在高工產(chǎn)業(yè)研究院2022儲能電池出貨量排行榜中，派能科技排名第九名。產(chǎn)能方面，截至2022年底，派能科技電芯和電池系統(tǒng)產(chǎn)能分別7GWh和8GWh。去年5月派能科技發(fā)行定增募資50億元，分別用于10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目，其中一期5GWh預(yù)計(jì)于2024第一季度投產(chǎn);二期5GWh預(yù)計(jì)于2025年4月投產(chǎn)。全面投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)電芯達(dá)到17GWh。
中天儲能自海纜通信行業(yè)進(jìn)入儲能賽道已經(jīng)多年，已經(jīng)規(guī)劃了4條電池產(chǎn)線，具有多款電芯產(chǎn)品。行至2023年，中天科技新能源已完成電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目超300MWh、用戶側(cè)儲能項(xiàng)目超800MWh、新能源發(fā)電側(cè)項(xiàng)目超2GWh。
除此之外，雙登集團(tuán)聚焦通信基站電池領(lǐng)域，綁定中興通訊等大客戶，目前已批量供貨;而?；履茉窗俅ü煞菘毓善髽I(yè)，亦專注于儲能，目前電池已規(guī)模供貨。
總體來看，較早專注的儲能賽道的“老兵”，不僅在技術(shù)上有一定的積累，而且與儲能領(lǐng)域的重要客戶形成了綁定關(guān)系。但相較于動力領(lǐng)域，其在大規(guī)模制造方面，仍整體弱于動力電池企業(yè)。
除了上述主流勢力外，還有消費(fèi)電池龍頭紛紛布局儲能電池。其中德賽電池儲能電池已于5月投產(chǎn);珠海冠宇儲能電池已小規(guī)模供貨;寧德新能源目前儲能電池已小規(guī)模供貨。
來源：DT新材料
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