電池企業(yè)涌入集成賽道 儲能行業(yè)競爭加劇

　　近日，儲能系統(tǒng)招投標(biāo)市場再現(xiàn)低價，集采4小時儲能系統(tǒng)最低報(bào)價跌破0.9元/Wh。中國證券報(bào)記者注意到，今年以來，隨著電池企業(yè)加入儲能系統(tǒng)集成賽道，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，儲能系統(tǒng)投標(biāo)報(bào)價不斷走低。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，對于電池廠商而言，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，滲透儲能電芯乃至集成領(lǐng)域是必然趨勢，但也讓原本競爭激烈的系統(tǒng)集成市場更加白熱化。目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價格戰(zhàn)，預(yù)計(jì)到年底儲能系統(tǒng)的價格仍會在低位徘徊。

　　競爭加劇

　　根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，7月，2小時儲能系統(tǒng)報(bào)價為1.1元/Wh，集采4小時儲能系統(tǒng)最低報(bào)價跌破0.9元/Wh。

　　據(jù)了解，在7月中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購中標(biāo)候選人公示中，比亞迪在0.5C標(biāo)段和0.25C標(biāo)段以最低報(bào)價0.996元/Wh和0.866元/Wh中標(biāo)。

　　中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購分為1C(1小時系統(tǒng))、0.5C(2小時系統(tǒng))、0.25C(4小時系統(tǒng))三個標(biāo)段集采，規(guī)模合計(jì)3.5GWh。據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，0.5C標(biāo)段和0.25C標(biāo)段均吸引了50多家企業(yè)參與投標(biāo)，寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、國軒高科等電池企業(yè)參與競標(biāo)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，1C標(biāo)段報(bào)價均價1.305元/Wh，0.5C標(biāo)段報(bào)價均價1.056元/Wh，0.25C標(biāo)段報(bào)價均價0.987元/Wh，其中0.5C標(biāo)段和0.25C標(biāo)段報(bào)價均價較比亞迪報(bào)價分別高出0.06元/Wh和0.121元/Wh。

　　記者注意到，在6月份的中國華電集團(tuán)有限公司2023年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)框架采購中，寧德時代、比亞迪、億緯動力等電池廠商就已參與競標(biāo)，與儲能系統(tǒng)集成商同場競爭，讓原本競爭激烈的系統(tǒng)集成市場更加白熱化。

　　據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，華電集團(tuán)2023年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)框架采購共吸引了56家企業(yè)參與競逐，其中電池企業(yè)的整體投標(biāo)報(bào)價水平略低于集成商，基本在1.06元/Wh以內(nèi)，最低投標(biāo)報(bào)價達(dá)到1.00元/Wh，而大部分系統(tǒng)集成商的報(bào)價基本在1.1元/Wh左右。

　　萬創(chuàng)投行研究院高級分析師單雨接受記者采訪時表示，儲能賽道是一個具有萬億級市場規(guī)模的賽道，目前行業(yè)仍在發(fā)展初期階段，各路玩家都紛紛涌入。

　　“現(xiàn)在動力電池領(lǐng)域集中度非常高，今年上半年寧德時代和比亞迪的動力電池出貨量排全球前兩名，合計(jì)份額超50%。對于電池廠商而言，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，滲透儲能電芯乃至集成領(lǐng)域是必然趨勢。”單雨說，“一方面，電池企業(yè)有著龐大的電池產(chǎn)能，其供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢和成本優(yōu)勢更為明顯;另一方面，源網(wǎng)側(cè)的儲能系統(tǒng)招投標(biāo)規(guī)模更大，也有利于電池企業(yè)發(fā)揮其規(guī)模優(yōu)勢。”

　　“今年，儲能系統(tǒng)集成供應(yīng)商數(shù)量大幅增加，投資方可選擇性增多，行業(yè)競爭明顯加劇。”中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟研究經(jīng)理孫佳為告訴記者：“集成商為了搶占市場份額，紛紛壓低儲能系統(tǒng)報(bào)價，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價格戰(zhàn)。”

　　成本下行

　　根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，7月份，2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)(不含用戶側(cè)應(yīng)用)中標(biāo)均價為1.106元/Wh，同比下降26%，環(huán)比下降3%，與今年1月相比下降27%。

　　孫佳為表示，除競爭加劇外，上游原材料價格下跌也是今年儲能系統(tǒng)價格持續(xù)下降的重要原因。

　　碳酸鋰作為儲能電芯的重要原材料，其價格自2022年11月以來開始回落，今年4月電池級碳酸鋰價格跌破20萬元/噸，5-6月價格回升至30萬元/噸左右，7月再次進(jìn)入下行通道。截至8月22日，SMM電池級碳酸鋰均價報(bào)22萬元/噸左右。

　　陽光電源光儲集團(tuán)副總裁兼儲能事業(yè)部總裁徐清清曾表示，碳酸鋰價格下降對儲能系統(tǒng)成本影響很大。“去年碳酸鋰價格維持高位時，電池成本占儲能系統(tǒng)的70%-80%。隨著碳酸鋰價格下跌，電池成本占比有望回歸至60%甚至60%以內(nèi)。”

　　有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，由于儲能系統(tǒng)集成商交貨有周期，有的周期會是一年，所以集成商報(bào)價低實(shí)際反映了對交貨時期的成本判斷，即認(rèn)為未來碳酸鋰價格還會下跌。

　　不僅是碳酸鋰，鋰電池四大材料(正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜)經(jīng)過新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，市場供應(yīng)增加，產(chǎn)品競爭加劇，價格都呈現(xiàn)不同程度的下跌。

　　孫佳為表示，截至2023年7月，鋰電池正極材料、負(fù)極材料價格較上一年年底下滑超35%;電解液價格相比于去年年底下降50%;隔膜價格比去年年底下滑超20%，干法隔膜價格比去年年底下降5%-8%。

　　低位徘徊

　　“電芯的價格決定儲能系統(tǒng)價格的走勢，預(yù)計(jì)到年底上游原材料供應(yīng)能力將持續(xù)增加，各類材料價格仍會在低位震蕩，儲能系統(tǒng)的價格也將在低位徘徊。”孫佳為告訴記者。

　　國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-6月，國內(nèi)新投運(yùn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?。“隨著下半年行業(yè)裝機(jī)旺季到來，儲能行業(yè)規(guī)模效應(yīng)有望進(jìn)一步釋放，帶動儲能系統(tǒng)成本持續(xù)降低。”單雨表示。

　　國金證券研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)未來3-4個月儲能中標(biāo)量將繼續(xù)增長，與此同時，儲能系統(tǒng)集成商訂單確認(rèn)高峰主要集中在下半年，隨著碳酸鋰價格下行，有望增厚原材料降價帶來的期貨利潤。

　　不過，隨著行業(yè)競爭加劇，孫佳為認(rèn)為，儲能企業(yè)毛利率水平或進(jìn)一步降低，造成一些成本控制較差的企業(yè)放棄投標(biāo)機(jī)會。

　　“儲能是萬億藍(lán)海市場，屬于政策明確推動的戰(zhàn)略新興行業(yè)。”孫佳為表示，短期內(nèi)二三線的集成商或不會被淘汰，相反會通過資源整合以及技術(shù)合作等方式，不斷在儲能賽道上繼續(xù)尋找適合的切入點(diǎn)。

　　來源：中國證券報(bào)