01 儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)綜述
1、儲(chǔ)能定義及分類(lèi)
儲(chǔ)能是將能量通過(guò)介質(zhì)進(jìn)行存儲(chǔ)并在需要時(shí)釋放的往復(fù)循環(huán)過(guò)程。狹義的儲(chǔ)能是指利用化學(xué)或物理的方法將產(chǎn)生的能量存儲(chǔ)起來(lái)的一系列技術(shù)和措施。
從能量的角度分類(lèi)，儲(chǔ)能技術(shù)主要可以分為物理儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能和其他儲(chǔ)能。目前抽水蓄能是儲(chǔ)能市場(chǎng)上應(yīng)用最廣、占比最高的技術(shù)。電化學(xué)儲(chǔ)能，尤其是鋰電儲(chǔ)能技術(shù)，綜合性能出色，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，在規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動(dòng)的降本下有望迎來(lái)快速擴(kuò)容和發(fā)展階段。
圖表 1：儲(chǔ)能技術(shù)分類(lèi)
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從整個(gè)電力系統(tǒng)的角度看，儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景可分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能三大場(chǎng)景。其中，發(fā)電側(cè)對(duì)儲(chǔ)能的需求場(chǎng)景類(lèi)型較多，包括可再生能源并網(wǎng)、電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻等;電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要發(fā)揮支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、支撐新能源高比例外送以及替代輸配電工程投資等作用;用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提高供電可靠性等。然而，在實(shí)際應(yīng)用中，儲(chǔ)能的某一功能應(yīng)用并不局限于單一應(yīng)用場(chǎng)景，以平滑輸出、跟蹤出力計(jì)劃為例，可同時(shí)應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶(hù)側(cè)。
圖表 2：儲(chǔ)能下游應(yīng)用場(chǎng)景
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2、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展歷程
我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)大致可分為四個(gè)發(fā)展階段：一是技術(shù)驗(yàn)證階段(2010年以前)，主要是開(kāi)展基礎(chǔ)研發(fā)和技術(shù)驗(yàn)證示范;二是示范應(yīng)用階段(2011~2015年)，通過(guò)示范項(xiàng)目開(kāi)展，儲(chǔ)能技術(shù)性能快速提升、應(yīng)用模式不斷清晰，應(yīng)用價(jià)值被廣泛認(rèn)可，這個(gè)時(shí)期的儲(chǔ)能裝機(jī)以傳統(tǒng)的抽水蓄能為主;三是商業(yè)化初期(2016~2020年)，隨著政策支持力度加大、市場(chǎng)機(jī)制逐漸理順、多領(lǐng)域融合滲透，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？焖僭黾?、商業(yè)模式逐漸建立;四是產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展階段(2021~2025年)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入從產(chǎn)業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展的過(guò)渡階段，隨著國(guó)家“雙碳”政策提出，儲(chǔ)能規(guī)模獲得了快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能項(xiàng)目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體，儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施方案》”)提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，有望2030年前后實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化。其中，新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù)，包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能等。
圖表 3：儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展歷程
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3、儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈角度看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng)，中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，下游主要為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、備用電源及其他領(lǐng)域等。
上游材料供應(yīng)主要為電池材料及設(shè)備等，其中電池材料包含正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等;設(shè)備供應(yīng)主要為抽水蓄能設(shè)備、電池生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，其中抽水蓄能設(shè)備包含水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、進(jìn)水閥、壓縮空氣系統(tǒng)等。
中游則是為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲(chǔ)能變流器(PCS)四大組成部分;電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分，負(fù)責(zé)能量存儲(chǔ);電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等;能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等;儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過(guò)程，進(jìn)行交直流的變換。
下游主要為不同應(yīng)用場(chǎng)景，儲(chǔ)能核心應(yīng)用場(chǎng)景為用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶(hù)側(cè)。其他應(yīng)用場(chǎng)景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源等。
圖表 4：儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈
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4、儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力
(1)可再生能源發(fā)電滲透率提升，儲(chǔ)能重要性凸顯
受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正向低碳化轉(zhuǎn)型。國(guó)際社會(huì)對(duì)保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化等問(wèn)題日益重視，許多國(guó)家已將可再生能源作為新一代能源技術(shù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要新領(lǐng)域，可再生能源規(guī)?；门c常規(guī)能源的清潔低碳化將是能源發(fā)展的基本趨勢(shì)。加快發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型的主流方向。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)125GW，同比增長(zhǎng)23.8%，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的62.8%。
可再生能源發(fā)電依賴(lài)于自然條件，具有間歇性和波動(dòng)性特征，靈活性不足，其大規(guī)模并網(wǎng)往往對(duì)電能質(zhì)量、輸配電穩(wěn)定性、電能利用效率等存在影響，儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用范圍涉及發(fā)、輸、配、用各個(gè)環(huán)節(jié)，可以通過(guò)跟蹤計(jì)劃出力、調(diào)峰調(diào)頻、負(fù)荷側(cè)管理等方式，提高電能質(zhì)量、輸配電穩(wěn)定性，并能有效減少棄風(fēng)棄光，推動(dòng)可再生能源的大規(guī)模應(yīng)用。儲(chǔ)能作為可再生能源大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵支撐技術(shù)，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速，市場(chǎng)需求蓬勃發(fā)展。
圖表 5：儲(chǔ)能作用
(2)儲(chǔ)能政策加速出臺(tái)，行業(yè)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展
儲(chǔ)能是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)一系列鼓勵(lì)政策的加速出臺(tái)為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展蓄勢(shì)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。
2016年3月，“發(fā)展儲(chǔ)能與分布式能源”被列入“十三五”規(guī)劃百大工程項(xiàng)目，儲(chǔ)能首次進(jìn)入國(guó)家發(fā)展規(guī)劃。此后，在國(guó)務(wù)院及各部委歷年發(fā)布的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《中國(guó)制造2025——能源裝備實(shí)施方案》《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-2030年)》《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃中，均明確提出加快發(fā)展高效儲(chǔ)能、先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新、積極推進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、攻克儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)等任務(wù)和目標(biāo)。
2017年9月，發(fā)改委、財(cái)政部、科技部、工信部和能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)，這是我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)第一個(gè)指導(dǎo)性政策?！兑庖?jiàn)》提出未來(lái)10年中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及推進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)裝備研發(fā)示范、推進(jìn)儲(chǔ)能提升可再生能源利用水平應(yīng)用示范、推進(jìn)儲(chǔ)能提升電力系統(tǒng)靈活性穩(wěn)定性應(yīng)用示范、推進(jìn)儲(chǔ)能提升用能智能化水平應(yīng)用示范、推進(jìn)儲(chǔ)能多元化應(yīng)用支撐能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范等五大重點(diǎn)任務(wù)，從技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用示范、市場(chǎng)發(fā)展、行業(yè)管理等方面對(duì)我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了明確部署。
2021年7月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出2025年新型儲(chǔ)能3000萬(wàn)千瓦(30GW)以上的裝機(jī)目標(biāo)，明確儲(chǔ)能市場(chǎng)主體地位，助力構(gòu)建商業(yè)模式，鼓勵(lì)多種應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)類(lèi)型多元發(fā)展。
2022年1月，新型儲(chǔ)能“十四五”綱領(lǐng)性文件發(fā)布，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，提出2025年步入規(guī)?；l(fā)展階段，2030年實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化的發(fā)展目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)技術(shù)和應(yīng)用路線(xiàn)多元化，重視安全技術(shù)，提出技術(shù)降本目標(biāo)(2025年電化學(xué)儲(chǔ)能將本30%以上);從新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位、成本傳導(dǎo)機(jī)制和商業(yè)模式創(chuàng)新三個(gè)方面提出目標(biāo)，推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展。
此外，我國(guó)新一輪電力體制改革相關(guān)配套文件，促進(jìn)大規(guī)模可再生能源消納利用和能源互聯(lián)網(wǎng)推廣發(fā)展的多項(xiàng)政策文件也將發(fā)展和利用儲(chǔ)能作為重要工作內(nèi)容，為提高儲(chǔ)能的認(rèn)知度、確立儲(chǔ)能發(fā)展的重要性作出了貢獻(xiàn)。
(3)電化學(xué)儲(chǔ)能路線(xiàn)不斷豐富，行業(yè)獲得快速發(fā)展
目前新能源裝機(jī)規(guī)模快速擴(kuò)張，風(fēng)、光發(fā)電占比日益提升，抽水儲(chǔ)能難以完全滿(mǎn)足調(diào)峰調(diào)頻需求。相比之下電化學(xué)儲(chǔ)能一方面可以解決風(fēng)光出力隨機(jī)性和波動(dòng)性帶來(lái)的頻率穩(wěn)定難題，提供調(diào)頻服務(wù)提高電網(wǎng)的可靠性;另一方面能夠通過(guò)削峰填谷解決風(fēng)光出力高峰與負(fù)荷高峰錯(cuò)配問(wèn)題。近年來(lái)，電化學(xué)儲(chǔ)能作為靈活的儲(chǔ)能解決方案，借助國(guó)家政策的支撐獲得了快速發(fā)展。2021年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能占比約為11.8%，至2022年占比就已經(jīng)提升至20.59%，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。
抽水蓄能是我國(guó)占比最大的儲(chǔ)能技術(shù)形式;鋰離子電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈均相對(duì)成熟，具有高性?xún)r(jià)比在儲(chǔ)能領(lǐng)域加速滲透;鈉電池技術(shù)基于鋰電池，綜合性能優(yōu)異，國(guó)內(nèi)包括寧德時(shí)代、中科海納、傳藝科技等諸多上市公司積極推動(dòng)鈉電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，鈉電池技術(shù)有望在2023年迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化元年，搭乘儲(chǔ)能發(fā)展東風(fēng)獲得迅速發(fā)展;全釩液流電池具備安全性高、擴(kuò)容性強(qiáng)、循環(huán)壽命長(zhǎng)、全生命周期成本低的特點(diǎn)，在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域大有可為，有望在儲(chǔ)能領(lǐng)域快速增長(zhǎng)。
(4)電力市場(chǎng)化與能源互聯(lián)網(wǎng)助推儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
電力市場(chǎng)化改革是世界電力發(fā)展的共同趨勢(shì)，在自由化的電力市場(chǎng)中，儲(chǔ)能資源可參與現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等多個(gè)電力市場(chǎng)并獲取收益。隨著全球電力市場(chǎng)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，儲(chǔ)能系統(tǒng)在市場(chǎng)應(yīng)用中可以獲得更高的基礎(chǔ)價(jià)值，從而推動(dòng)儲(chǔ)能商業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展。
此外，在日漸興起的能源互聯(lián)網(wǎng)中，由于可再生能源與分布式能源在大電網(wǎng)中的大量接入，結(jié)合微網(wǎng)與電動(dòng)車(chē)充電設(shè)施的普及應(yīng)用，儲(chǔ)能技術(shù)將是協(xié)調(diào)這些應(yīng)用的至關(guān)重要的一環(huán)，儲(chǔ)能環(huán)節(jié)將成為整個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。能源互聯(lián)網(wǎng)的興起將顯著拉動(dòng)儲(chǔ)能的需求，助推儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
5、儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
(1)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展情況
近年來(lái)全球儲(chǔ)能裝機(jī)量快速提升，國(guó)內(nèi)發(fā)展大幅提速。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模237.2GW，年增長(zhǎng)率15%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于80%，與2021年同期相比下降6.8個(gè)百分點(diǎn);新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7GW，是去年同期的近2倍，年增長(zhǎng)率80%，鋰離子電池仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，年增長(zhǎng)率超過(guò)85%，其在新型儲(chǔ)能中的累計(jì)裝機(jī)占比與2021年同期相比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖表 6：2020-2022年全球電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比情況 單位：%
數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
圖表 7：2020-2022年全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)?！挝唬篗W，%
數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
2022年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模30.7GW，同比增長(zhǎng)98%。其中，新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模首次突破20GW，達(dá)到20.4GW，是2021年同期的2倍。中國(guó)、歐洲和美國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的86%，比2021年同期上升6個(gè)百分點(diǎn)。
圖表 8：2022年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的地區(qū)分布 單位：%
數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
(2)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展情況
根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的25%，年增長(zhǎng)率38%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比同樣首次低于80%，與2021年同期相比下降8.3個(gè)百分點(diǎn);新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。
圖表 9：2020-2022年中國(guó)電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比情況 單位：%
數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
圖表 10：2020-2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)?！挝唬篗W，%
數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
2022年，中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW，達(dá)到16.5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW，同比增長(zhǎng)75%;新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%;新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，比重達(dá)97%，此外，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池、飛輪等其它技術(shù)路線(xiàn)的項(xiàng)目，在規(guī)模上有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。
02 儲(chǔ)能行業(yè)政策及監(jiān)管
1、行業(yè)主管部門(mén)及管理體制
儲(chǔ)能領(lǐng)域主要涉及國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的可再生能源行業(yè)，行政主管部門(mén)主要包括國(guó)家發(fā)展改革委員(簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)家發(fā)改委”)和國(guó)家能源局。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，承擔(dān)投資綜合管理職責(zé);國(guó)家能源局主要負(fù)責(zé)能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。
中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)下設(shè)的可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì)是本行業(yè)的主管協(xié)會(huì)。該協(xié)會(huì)成立于2002年，致力于推動(dòng)可再生能源領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步和先進(jìn)技術(shù)的推廣，積極促進(jìn)中國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化發(fā)展，為政府部門(mén)、其他組織及協(xié)會(huì)、科研單位和企業(yè)之間搭建溝通的橋梁，充當(dāng)國(guó)內(nèi)外可再生能源領(lǐng)域聯(lián)系和交流的紐帶，引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)健康、公平地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)是由電池行業(yè)企(事)業(yè)單位自愿組成的、行業(yè)性的、全國(guó)性的非營(yíng)利性社會(huì)組織。儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)作為中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)下屬的國(guó)家二級(jí)分會(huì)，是我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)唯一專(zhuān)注應(yīng)用領(lǐng)域的非營(yíng)利性社會(huì)團(tuán)體。儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)致力于為政府、行業(yè)、會(huì)員提供信息咨詢(xún)和合作平臺(tái)服務(wù)，主要工作內(nèi)容為服務(wù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策課題研究，推動(dòng)國(guó)家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃、牽頭制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)技術(shù)交流與合作、開(kāi)拓新能源項(xiàng)目對(duì)接、搭建投融資平臺(tái)、技術(shù)創(chuàng)新與人才培養(yǎng)等工作。
2、行業(yè)主要政策及法律法規(guī)
近年來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃如下：
圖表 11：儲(chǔ)能行業(yè)主要政策
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03 儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
由于上游原材料供應(yīng)較為充足，且儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度高，上游供應(yīng)商的議價(jià)能力相對(duì)較弱;碳中和背景下儲(chǔ)能發(fā)展有其緊迫性，儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景較多，下游市場(chǎng)需求旺盛，整體來(lái)看，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱;盡管儲(chǔ)能行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，但進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段，儲(chǔ)能下游需求的不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能在未來(lái)我國(guó)能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅較大;電化學(xué)儲(chǔ)能的同類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)品主要是抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能等機(jī)械儲(chǔ)能和電解水制氫等化學(xué)儲(chǔ)能，行業(yè)替代品威脅適中，龍頭企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制力度較大。儲(chǔ)能行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局如下：
儲(chǔ)能電池出貨量高增，龍頭企業(yè)份額穩(wěn)固，國(guó)內(nèi)企業(yè)快速崛起。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增速達(dá)170%;排名前兩位企業(yè)市占率CR2為49.3%，前五企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)68.6%，市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2022年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能鋰電池出貨量為50GWh，市場(chǎng)占有率為38.5%，排名行業(yè)第一、遙遙領(lǐng)先其他對(duì)手。比亞迪儲(chǔ)能全球訂單總量超14GWh，排名第二。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)在動(dòng)力電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈方面全球領(lǐng)先，在新興的儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)也迅速占據(jù)了出眾的市場(chǎng)份額。寧德時(shí)代為儲(chǔ)能電池絕對(duì)龍頭，市占率全球領(lǐng)先;比亞迪、鵬輝、億緯、國(guó)軒等占據(jù)第二梯隊(duì)，儲(chǔ)能電池貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)占比逐步提升。國(guó)內(nèi)企業(yè)在儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，有望受益于國(guó)內(nèi)和全球大儲(chǔ)市場(chǎng)加速發(fā)展，贏(yíng)得動(dòng)力電池之外的第二成長(zhǎng)曲線(xiàn);隨著國(guó)內(nèi)獨(dú)立儲(chǔ)能模式的逐步推廣，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品性能優(yōu)良的電池企業(yè)有望獲得長(zhǎng)足競(jìng)爭(zhēng)力。
圖表 12：2022年全球鋰電池儲(chǔ)能出貨量及市占率 單位：GWh，%
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際儲(chǔ)能網(wǎng)，中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)
儲(chǔ)能變流器與光伏變流器技術(shù)同源，龍頭廠(chǎng)商高度重合。大儲(chǔ)PCS環(huán)節(jié)主要廠(chǎng)商包括陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、上能電氣等，上述企業(yè)在自身賽道均已有多年積累，憑借對(duì)電網(wǎng)的理解向下一體化進(jìn)入系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，在大儲(chǔ)集成賽道已具備一定地位。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2022年度，全球市場(chǎng)中，儲(chǔ)能PCS出貨量排名前十位的中國(guó)儲(chǔ)能PCS提供商，依次為：陽(yáng)光電源、科華數(shù)能、上能電氣、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞繼保、固德威、索英電氣、匯川技術(shù)和首航新能源。國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)參與者眾多，專(zhuān)業(yè)集成商、大功率PCS廠(chǎng)商、老牌電力設(shè)備廠(chǎng)商均有參與。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)集成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為松散，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能集成大廠(chǎng)出貨量差距不大，尚無(wú)明顯的龍頭;海外市場(chǎng)分散而廣闊，存在一定進(jìn)入壁壘。2022年度，全球市場(chǎng)中，海外儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十位的中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，依次為：陽(yáng)光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)、華為、中車(chē)株洲所、南都電源、遠(yuǎn)景能源、天合儲(chǔ)能、采日能源、中天儲(chǔ)能。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘
(1)技術(shù)和工藝壁壘
電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)具有以電化學(xué)為核心、多學(xué)科交叉的特點(diǎn)，需要企業(yè)進(jìn)行大量的研發(fā)投入。同時(shí)，鋰離子電池尤其是軟包磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，過(guò)程控制嚴(yán)格，原材料的選擇、輔助材料的應(yīng)用以及生產(chǎn)流程的設(shè)置等均需多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累;加之近年來(lái)儲(chǔ)能鋰電池不斷向高安全性、長(zhǎng)壽命方向發(fā)展，技術(shù)和工藝壁壘不斷提高。此外，電池管理系統(tǒng)是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件，廣泛涉及電池管理技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、電力電子技術(shù)和通信總線(xiàn)技術(shù)等，具有較高技術(shù)壁壘。因此，新進(jìn)入者短期內(nèi)無(wú)法突破關(guān)鍵技術(shù)，難以形成競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)內(nèi)掌握核心技術(shù)和先進(jìn)工藝的企業(yè)樹(shù)立起較高的技術(shù)和工藝壁壘。
(2)資金壁壘
儲(chǔ)能行業(yè)資本開(kāi)支較高，通過(guò)廠(chǎng)房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置等進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張需要大量的資金支持。此外，鋰電池儲(chǔ)能行業(yè)需要保持較大的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入，日常經(jīng)營(yíng)也需要大量流動(dòng)資金支持。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。
(3)人才壁壘：近年來(lái)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展較快，隨著產(chǎn)品的更新迭代和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，需要大量兼?zhèn)涓咚綄?zhuān)業(yè)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)而言，核心技術(shù)人員的培訓(xùn)需要大量的資金和時(shí)間成本，高端人才成為進(jìn)入行業(yè)的重要門(mén)檻之一。
(4)客戶(hù)資源壁壘
儲(chǔ)能產(chǎn)品提供商與客戶(hù)之間的合作往往涉及潛在客戶(hù)識(shí)別、技術(shù)交流、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、樣機(jī)測(cè)試、客戶(hù)實(shí)地考察等一系列流程，歷時(shí)較長(zhǎng)，且建立合作關(guān)系后一般不會(huì)輕易更換;同時(shí)，全球主要儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)鋰電池和儲(chǔ)能電池系統(tǒng)均有嚴(yán)格的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)產(chǎn)品需通過(guò)相應(yīng)的安全認(rèn)證才能獲得市場(chǎng)認(rèn)可及客戶(hù)資源，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的新來(lái)者獲得優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的難度較高。
(5)規(guī)模壁壘
儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模壁壘較高。一方面，儲(chǔ)能企業(yè)在形成穩(wěn)定技術(shù)路線(xiàn)、具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品體系以及優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源后，才可以快速擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，因此行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將形成較大規(guī)模產(chǎn)能;另一方面，鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用對(duì)鋰電池的技術(shù)指標(biāo)提升和成本下降有持續(xù)、迫切的需求，只有具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)才能形成規(guī)模效應(yīng)，有效降低單位生產(chǎn)成本。
3、龍頭企業(yè)分析
(1)儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)
寧德時(shí)代：全球動(dòng)力儲(chǔ)能電池領(lǐng)軍者
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電池材料及回收、電池礦產(chǎn)資源和其他。公司儲(chǔ)能系統(tǒng)包括電芯、模組、電箱和電池柜，主要采用磷酸鐵鋰為正極材料，產(chǎn)品以方形電池為主，用于發(fā)電、輸配電和用電領(lǐng)域，涵蓋太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電儲(chǔ)能配套、工商業(yè)、數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能等。2011年公司成立伊始便中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目，正式步入儲(chǔ)能領(lǐng)域。近年來(lái)公司與各儲(chǔ)能企業(yè)加大合作力度，深度布局儲(chǔ)能領(lǐng)域。寧德時(shí)代處于儲(chǔ)能行業(yè)上游，憑借鋰電池技術(shù)快速切入儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng);2018年10月，公司投資4.7億元啟動(dòng)《新能源汽車(chē)電池智能制造裝備及智能電站變流控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》，規(guī)劃儲(chǔ)能變流器PCS產(chǎn)能120套/年、各類(lèi)UPS8000件/年、充電樁1100套/年。此后，公司采取合作方式，布局儲(chǔ)能PACK、儲(chǔ)檢充、EPC、儲(chǔ)能項(xiàng)目等多個(gè)環(huán)節(jié)。公司入股永福股份(設(shè)計(jì)規(guī)劃勘測(cè)、EPC業(yè)務(wù))，與科士達(dá)(側(cè)重光伏和逆變器)和星云股份組建合資公司，與國(guó)網(wǎng)綜能成立項(xiàng)目公司，進(jìn)一步推參與電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域，以期同時(shí)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能的規(guī)模化應(yīng)用和電動(dòng)汽車(chē)綜合成本的降低。公司已經(jīng)與10余家公司建立重大投資合作關(guān)系，建立較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。
圖表 13：寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展歷程
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公司規(guī)模及品牌優(yōu)勢(shì)顯著，儲(chǔ)能鋰電池出貨量全球第一。公司近年來(lái)憑借著超強(qiáng)的規(guī)模與品牌優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能領(lǐng)域建立了覆蓋上中下游的完整的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，公司與國(guó)家電網(wǎng)、國(guó)家電投、國(guó)網(wǎng)綜能、永福股份、星云股份、科士達(dá)、易事特等眾多國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能廠(chǎng)商建立了合作關(guān)系，在海外市場(chǎng)方面，公司儲(chǔ)能產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全球35個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2022年公司營(yíng)業(yè)收入為3,285.94億元，其中儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入449.80億元，同比增長(zhǎng)601.01%，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比例達(dá)到13.69%，2022年儲(chǔ)能電池系統(tǒng)出貨量全球市占率達(dá)43.4%，比去年同期提升5.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年排名全球第一。
圖表 14：2018-2022年寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入及增速 單位：億元，%
數(shù)據(jù)來(lái)源：寧德時(shí)代年報(bào)
圖表 15：2018-2022年寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入及增速 單位：億元，%
數(shù)據(jù)來(lái)源：寧德時(shí)代年報(bào)
(2)儲(chǔ)能PCS和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)
陽(yáng)光電源：光伏逆變器全球龍頭
公司是一家專(zhuān)注于光伏、儲(chǔ)能為主的新能源電源設(shè)備高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括各類(lèi)光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)等，兼具風(fēng)電變流器、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、充電設(shè)備、可再生能源制氫系統(tǒng)、新能源發(fā)電和智慧能源運(yùn)維服務(wù)等，提供全球一流的清潔能源全生命周期解決方案。
從公司產(chǎn)品矩陣來(lái)看，公司光伏逆變器產(chǎn)品主要面向大型地面電站(功率段涵蓋1100-4400KW)，同時(shí)涉及工商業(yè)光伏(功率段涵蓋100-320KW)和戶(hù)用光伏(功率段涵蓋10-50KW)。公司儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器主要面向大型儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)也面向分布式儲(chǔ)能布局相關(guān)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。風(fēng)電方面，公司主要產(chǎn)品包含雙饋風(fēng)電變流器，全功率風(fēng)電變流器和中壓風(fēng)電變流器，產(chǎn)品功率段涵蓋3-12MW。公司新能源車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品包含電機(jī)控制器、車(chē)載電源、輔助控制器，主要應(yīng)用于混合動(dòng)力乘用車(chē)，A00、A0、A級(jí)新能源乘用車(chē)及新能源商用車(chē)。充電樁方面，公司產(chǎn)品主要包含120KW集成直流樁，80-240KW一體直流樁，7KW交流樁(國(guó)標(biāo))和11KW交流樁(歐標(biāo))。在氫能領(lǐng)域，公司主要布局電解制氫設(shè)備，其中堿性水電解制氫設(shè)備產(chǎn)氫能力達(dá)到1000Nm3/h，PEM電解制氫設(shè)備產(chǎn)氫能力達(dá)到200Nm3/h。
圖表 16：2018-2022年陽(yáng)光電源營(yíng)業(yè)收入及增速 單位：億元，%
數(shù)據(jù)來(lái)源：陽(yáng)光電源年報(bào)
圖表 17：2018-2022年陽(yáng)光電源歸母凈利潤(rùn)及增速 單位：億元，%
數(shù)據(jù)來(lái)源：陽(yáng)光電源年報(bào)
圖表 18：2018-2022年陽(yáng)光電源營(yíng)收結(jié)構(gòu) 單位：億元
數(shù)據(jù)來(lái)源：陽(yáng)光電源年報(bào)
圖表 19：2018-2022年陽(yáng)光電源主要業(yè)務(wù)毛利趨勢(shì) 單位：%
數(shù)據(jù)來(lái)源：陽(yáng)光電源年報(bào)
(3)儲(chǔ)能安全環(huán)節(jié)
英維克：儲(chǔ)能溫控龍頭，長(zhǎng)期成長(zhǎng)性出色
公司是國(guó)內(nèi)精密溫控龍頭，業(yè)務(wù)覆蓋儲(chǔ)能溫控、數(shù)據(jù)中心溫控等。公司是國(guó)內(nèi)精密溫控領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品包括機(jī)房溫控節(jié)能設(shè)備(用于數(shù)據(jù)中心)、戶(hù)外機(jī)柜溫控節(jié)能設(shè)備(用于儲(chǔ)能電站)、軌交列車(chē)空調(diào)等，風(fēng)冷、液冷產(chǎn)品布局全面、技術(shù)領(lǐng)先。
儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域，公司是最早涉足電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)溫控的廠(chǎng)商，長(zhǎng)年在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能溫控行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)地位，也是眾多國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商的主力溫控產(chǎn)品供應(yīng)商，儲(chǔ)能溫控客戶(hù)包括寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、比亞迪、南都、科陸、平高集團(tuán)、海博思創(chuàng)以及國(guó)外主流系統(tǒng)集成商和電池廠(chǎng)商。
2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.23億元，較上年同期增長(zhǎng)31.19%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.80億元，較上年同期增長(zhǎng)36.69%。儲(chǔ)能溫控業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。公司是國(guó)內(nèi)最早涉足電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)溫控的廠(chǎng)商，長(zhǎng)年在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能溫控行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)地位，也是眾多國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商的主力溫控產(chǎn)品供應(yīng)商。隨著“雙碳”目標(biāo)的展開(kāi)，儲(chǔ)能電站的建設(shè)需求已迎來(lái)持續(xù)高速增長(zhǎng)。在原有風(fēng)冷系列機(jī)柜空調(diào)基礎(chǔ)上，公司在2020年推出系列的水冷機(jī)組并開(kāi)始批量應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外各種儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景。2022年11月3日，公司發(fā)布BattCool儲(chǔ)能全鏈條液冷解決方案2.0從整體方案、全鏈條、全方位、全場(chǎng)景、多維度升級(jí)了系統(tǒng)性能和運(yùn)維效率，進(jìn)一步豐富了產(chǎn)品環(huán)節(jié)，提升了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司借助在儲(chǔ)能行業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)和客戶(hù)基礎(chǔ)，持續(xù)地積極拓展國(guó)內(nèi)外客戶(hù)并取得顯著成效。報(bào)告期內(nèi)公司來(lái)自?xún)?chǔ)能應(yīng)用的營(yíng)業(yè)收入約8.5億元，約為上年度的2.5倍，對(duì)公司業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)在顯著提升。
圖表 20：2018-2022年英克維營(yíng)業(yè)收入及增速 單位：億元，%
數(shù)據(jù)來(lái)源：英克維年報(bào)
圖表 21：2018-2022年英克維歸母凈利潤(rùn)及增速 單位：億元，%
數(shù)據(jù)來(lái)源：英克維年報(bào)
04 儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)
1、政策持續(xù)加持，行業(yè)規(guī)模化發(fā)展
伴隨著我國(guó)大力進(jìn)行新能源布局，在新增發(fā)電側(cè)，新能源占比不斷提升，而由于新能源發(fā)電帶來(lái)的波動(dòng)性使得儲(chǔ)能的需求日益提升。國(guó)家近年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)配套儲(chǔ)能政策，其中硬性指標(biāo)與扶持鼓勵(lì)雙管齊下，從電價(jià)機(jī)制、項(xiàng)目管理、市場(chǎng)交易、技術(shù)攻關(guān)、商業(yè)模式、發(fā)展目標(biāo)等多個(gè)維度進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)，助力行業(yè)向規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化發(fā)展。
隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速，各國(guó)政府碳中和方案相繼落地，新能源儲(chǔ)能的需求愈發(fā)強(qiáng)烈。2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)功率為237.2GW，其中以抽水儲(chǔ)能占據(jù)主要地位，而后來(lái)獲得快速發(fā)展的電化學(xué)儲(chǔ)能占比約為20.59%，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約為43.14GW。從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，電化學(xué)儲(chǔ)能已經(jīng)成為滿(mǎn)足多種應(yīng)用場(chǎng)景和需求的主要儲(chǔ)能方式之一。
2、新能源裝機(jī)快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)儲(chǔ)能滲透率的提升
2020年9月，國(guó)家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上鄭重宣布：“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”，由此拉開(kāi)了“雙碳”目標(biāo)這一新時(shí)代發(fā)展主題的帷幕。雙碳背景下，推動(dòng)能源革命、構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成為全球共識(shí)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的統(tǒng)計(jì)，2018年由于“531”光伏新政出臺(tái)，淘汰落后中小企業(yè)產(chǎn)能，行業(yè)加速出清，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量44.3GW，同比下降16.4%。2019年光伏競(jìng)價(jià)政策出臺(tái)較晚、項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間短，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)再度下降至30.1GW，同比下降32%。2022年全國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量87.41GW，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到392.6GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。全年光伏發(fā)電量為4,276億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)30.8%，約占全國(guó)全年總發(fā)電量的4.9%。預(yù)計(jì)2023年光伏新增裝機(jī)量超過(guò)95GW，累計(jì)裝機(jī)有望超過(guò)487.6GW。
圖表 22：2010-2022年中國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量 單位：GW
數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA
根據(jù)國(guó)際可再生能源署(IRENA)數(shù)據(jù)，全球光伏累積裝機(jī)容量由2015年的223GW迅速增長(zhǎng)至2021年的843GW，增幅達(dá)到278%。此外，在新增光伏裝機(jī)量方面，中國(guó)光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)未來(lái)全球光伏新增裝機(jī)量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，到2025年，全球光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)到330GW。儲(chǔ)能作為協(xié)調(diào)互動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)、實(shí)現(xiàn)電力供需動(dòng)態(tài)平衡的剛需，成為核心環(huán)節(jié)。
經(jīng)歷“十三五”孕育，“十四五”時(shí)期，我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)有望邁上新臺(tái)階。2021開(kāi)始，我國(guó)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展，根據(jù)CNESA預(yù)測(cè)，在未來(lái)5年，“新能源+儲(chǔ)能”是新型儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場(chǎng)景，政策推動(dòng)將構(gòu)成中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力;根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，國(guó)內(nèi)已投運(yùn)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)59.8GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的25%，年增長(zhǎng)率38%，其中新型儲(chǔ)能持續(xù)高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh。未來(lái)5年，“新能源+儲(chǔ)能”是新型儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場(chǎng)景，政策推動(dòng)是主要增長(zhǎng)動(dòng)力;根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)對(duì)我國(guó)新型儲(chǔ)能未來(lái)5年市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)，保守場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97.0GW，2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為49.3%;理想場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到138.4GW，2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為60.3%。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。保守場(chǎng)景下，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為16.8GW;理想場(chǎng)景下，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為25.1GW。
圖表 23：2023-2027年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè) 單位：MW
數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的統(tǒng)計(jì)，2022年全球及國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)約為32GW、7GW，創(chuàng)歷史新高。隨著政策執(zhí)行、成本下降和技術(shù)改進(jìn)，新型儲(chǔ)能將更能滿(mǎn)足發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶(hù)側(cè)的電力儲(chǔ)能需求。預(yù)計(jì)2025年，全球及我國(guó)新型儲(chǔ)能年度新增裝機(jī)或分別超過(guò)40GW、10GW，有望達(dá)到75GW、21GW。
圖表 24：2022-2030年全球及國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè) 單位：GW
數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA
3、電池儲(chǔ)能成本繼續(xù)快速下降，技術(shù)經(jīng)濟(jì)性大幅提升
各類(lèi)主流儲(chǔ)能技術(shù)仍在快速發(fā)展的過(guò)程中，規(guī)模、成本、壽命方面還不能完全滿(mǎn)足應(yīng)用的要求，需要進(jìn)一步降本、提質(zhì)、增效。中長(zhǎng)期內(nèi)，全球一半的電力可能來(lái)自可再生能源，而這在很大程度上需要儲(chǔ)能系統(tǒng)的支撐。綜合各研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本正在迅速下降，鋰離子電池的價(jià)格在過(guò)去十年中下降了近90%。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)發(fā)布的《2021年電池價(jià)格調(diào)查》顯示，鋰離子電池組價(jià)格在2010年還高于1200美元/千瓦時(shí)，而到2021年時(shí)實(shí)際價(jià)格已同比下跌6%。美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)發(fā)布的2021年度技術(shù)基線(xiàn)報(bào)告顯示，到2030年，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成本將會(huì)大幅降低，并將呈現(xiàn)繼續(xù)快速下降的趨勢(shì)，直到2050年，其成本降低的下降速度才有可能放緩。
圖表 25：2022-2030年中國(guó)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格變化趨勢(shì) 單位：元/Wh
數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA
技術(shù)進(jìn)步背景下的規(guī)模發(fā)展，是新能源成本下降的核心邏輯。推動(dòng)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)成本全面下降的因素包括：技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇以及產(chǎn)品的一體化程度提高等，降低了鋰電池的單位制造成本。但大宗商品價(jià)格上漲和電解質(zhì)等關(guān)鍵材料成本的波動(dòng)在一定程度上會(huì)給儲(chǔ)能行業(yè)帶來(lái)壓力，因此需持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)以及制造和提升供應(yīng)鏈管理的效率，降低其他硬件如儲(chǔ)能變流器、能量管理系統(tǒng)等成本;隨著企業(yè)積累經(jīng)驗(yàn)并簡(jiǎn)化流程，安裝成本及其他間接費(fèi)用也有所下降。
4、新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策為新型儲(chǔ)能帶來(lái)發(fā)展東風(fēng)
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，儲(chǔ)能電站商業(yè)模式尚不明確、經(jīng)濟(jì)性不明顯，新能源項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)成為儲(chǔ)能裝機(jī)的主要推動(dòng)力。為促進(jìn)可再生能源(主要是風(fēng)電、光伏)的大力發(fā)展和充分消納，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局于2021年8月10日印發(fā)了《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，對(duì)可再生能源發(fā)電企業(yè)提出“購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰資源掛鉤比例要求”，即“超過(guò)電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照15%的掛鉤比例購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力，鼓勵(lì)按照20%以上掛鉤比例購(gòu)買(mǎi)。“強(qiáng)配”政策首次上升到全國(guó)范圍。上述政策出臺(tái)前后，各地亦紛紛推出新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，其中大部分省份要求的配儲(chǔ)比例不低于裝機(jī)容量的10%，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)在2小時(shí)以上;儲(chǔ)能容量可以通過(guò)自行配建或購(gòu)買(mǎi)/租賃滿(mǎn)足。隨著各地新能源裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，儲(chǔ)能“配額制”將為大儲(chǔ)裝機(jī)提供強(qiáng)勁的成長(zhǎng)助力。
為響應(yīng)上述國(guó)家政策的號(hào)召，在地方層面，已有多地有關(guān)部門(mén)因地制宜地推出了新能源項(xiàng)目(主要為風(fēng)電、光伏電站)的強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，部分列示如下：
圖表 26：各地方政府出臺(tái)強(qiáng)制配儲(chǔ)政策
資料來(lái)源：各地方政府
在強(qiáng)制配儲(chǔ)政策的刺激下，加之新型儲(chǔ)能更具靈活性特點(diǎn)，我國(guó)對(duì)新型儲(chǔ)能的需求出現(xiàn)了井噴現(xiàn)象。根據(jù)國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬(wàn)千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.1小時(shí)，比2021年底增長(zhǎng)110%以上。分省域來(lái)看，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為：山東155萬(wàn)千瓦、寧夏90萬(wàn)千瓦、廣東71萬(wàn)千瓦、湖南63萬(wàn)千瓦、內(nèi)蒙古59萬(wàn)千瓦;新增裝機(jī)規(guī)模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬(wàn)千瓦，山東89萬(wàn)千瓦，湖北53萬(wàn)千瓦，湖南50萬(wàn)千瓦，內(nèi)蒙古33萬(wàn)千瓦。
5、獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目商業(yè)模式逐漸明朗，經(jīng)濟(jì)性改善
獨(dú)立儲(chǔ)能指不依托于新能源電站，作為獨(dú)立主體參與電力市場(chǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目。與新能源配儲(chǔ)模式相比，獨(dú)立儲(chǔ)能由電站業(yè)主之外的第三方投資并運(yùn)營(yíng)，理論上可通過(guò)容量租賃、輔助服務(wù)、峰谷套利、容量補(bǔ)償?shù)确绞将@得收益，收益模式更為多樣，是儲(chǔ)能從規(guī)模化邁向市場(chǎng)化發(fā)展的重要形式。
圖表 27：獨(dú)立儲(chǔ)能盈利模式
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理
圖表 28：第三方投資共享儲(chǔ)能模式示意圖
資料來(lái)源：《第三方投資共享儲(chǔ)能電站商業(yè)模式及其經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)》
2021年底開(kāi)始，國(guó)內(nèi)出臺(tái)了一系列獨(dú)立儲(chǔ)能相關(guān)政策，獨(dú)立儲(chǔ)能作為儲(chǔ)能項(xiàng)目的新形式，逐漸嶄露頭角。各省陸續(xù)出臺(tái)有利于共享儲(chǔ)能模式的政策，依自身情況探索推進(jìn)輔助服務(wù)市場(chǎng)和電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，為獨(dú)立儲(chǔ)能參與市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性鋪路，山東、山西、甘肅、湖南等省份已走在國(guó)內(nèi)前列，為獨(dú)立儲(chǔ)能模式積累經(jīng)驗(yàn)。湖南、山東是目前共享儲(chǔ)能電站盈利模式較為典型的省份，共享儲(chǔ)能電站可以獲得調(diào)峰補(bǔ)償、租賃費(fèi)用、電費(fèi)收益和獎(jiǎng)勵(lì)電量。青海省儲(chǔ)能調(diào)峰補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)0.5元/kWh，年利用小時(shí)數(shù)不少于540小時(shí);寧夏省2022、2023年度儲(chǔ)能試點(diǎn)項(xiàng)目的調(diào)峰服務(wù)補(bǔ)償價(jià)格為0.8元/kWh，年調(diào)用次數(shù)不低于300次;湖北、陜西等區(qū)域承諾儲(chǔ)能租賃可視作新能源儲(chǔ)能配額;山西明確了共享儲(chǔ)能電站可參與調(diào)峰、調(diào)頻市場(chǎng)等。隨著政策完善和市場(chǎng)發(fā)展，獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目商業(yè)模式有望逐漸理順、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資建設(shè)加速。
政策對(duì)現(xiàn)階段我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起關(guān)鍵引領(lǐng)作用，而“以市場(chǎng)為主導(dǎo)”、“激發(fā)市場(chǎng)活力”一直是儲(chǔ)能政策部署的一大重點(diǎn)。整體而言，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出市場(chǎng)參與者多元化、商業(yè)模式逐步豐富、收益空間提升、成本傳導(dǎo)暢通的發(fā)展趨勢(shì)，有望逐步向市場(chǎng)化邁進(jìn)。
05 儲(chǔ)能行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)
(1)國(guó)家法律層面支持不夠，產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和路線(xiàn)圖不清晰
盡管近年來(lái)國(guó)務(wù)院、各部委和各級(jí)地方政府對(duì)于發(fā)展儲(chǔ)能的政策密集出臺(tái)，一再?gòu)?qiáng)調(diào)發(fā)展儲(chǔ)能(特別是新型儲(chǔ)能)的重要性，但存在缺乏頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)缺失等系列問(wèn)題。此外，在實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的要求下，對(duì)發(fā)展儲(chǔ)能的戰(zhàn)略意義、戰(zhàn)略規(guī)劃和技術(shù)路線(xiàn)圖缺乏系統(tǒng)深入的研究和認(rèn)識(shí)。目前新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正面臨商業(yè)化發(fā)展初期向規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，需要政策和相關(guān)規(guī)則作出更強(qiáng)有力的支持。
自2010年《中華人民共和國(guó)可再生能源法(修正案)》提出了“電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)發(fā)展和應(yīng)用儲(chǔ)能技術(shù)”的原則性要求，至此再未從立法層面對(duì)儲(chǔ)能作出規(guī)定，相對(duì)概括的要求無(wú)法對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)參與市場(chǎng)活動(dòng)提供明確的指導(dǎo)和規(guī)范作用。雖然在《電力中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)規(guī)則》等政策中明確支持儲(chǔ)能企業(yè)是電力交易市場(chǎng)的獨(dú)立主體，但具體的權(quán)利義務(wù)等交易規(guī)則并未明確，仍體現(xiàn)出明顯的原則性和指導(dǎo)性特征，儲(chǔ)能企業(yè)的獨(dú)立市場(chǎng)地位仍未真正落實(shí)，亟需從法律層面給予明確定位，為新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供法律保障。
(2)儲(chǔ)能政策機(jī)制受制于電力體制改革進(jìn)程
儲(chǔ)能系統(tǒng)自身不產(chǎn)生電能，需要依附于發(fā)電站或電網(wǎng)運(yùn)行，本質(zhì)上儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要配合電力、光伏和電動(dòng)汽車(chē)等諸多產(chǎn)業(yè)，融合能源和交通領(lǐng)域。因此，只有隨著電力體制改革的不斷深入、市場(chǎng)機(jī)制和價(jià)值機(jī)制的不斷完善，才能在整個(gè)能源系統(tǒng)形成跨界融合互動(dòng)的協(xié)同效應(yīng)，催生出臺(tái)真正能夠推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的政策機(jī)制。
(3)新能源配置儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)缺失，監(jiān)管難度加大
隨著對(duì)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中重要性的認(rèn)識(shí)不斷加深，新能源項(xiàng)目要求配置儲(chǔ)能逐漸成為常態(tài)。自2020年起，地方各省對(duì)于新能源項(xiàng)目配置儲(chǔ)能的政策要求力度已逐漸加強(qiáng)。沒(méi)有價(jià)格機(jī)制的支撐，儲(chǔ)能設(shè)備的配置屬于純成本開(kāi)支，對(duì)于平價(jià)上網(wǎng)后盈利能力有限的新能源發(fā)電項(xiàng)目造成極大壓力，從實(shí)際情況來(lái)看，目前缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃和管理，小規(guī)模的儲(chǔ)能難以真正發(fā)揮作用，造成資源的極大浪費(fèi)。
新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)發(fā)展速度快于標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管制度體系的建設(shè)速度，使得當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)監(jiān)管難度加大，個(gè)別地方為了招商引資，要求新能源必須配置儲(chǔ)能，增加項(xiàng)目投資成本，項(xiàng)目業(yè)主為降低成本使用低價(jià)劣質(zhì)產(chǎn)品，造成低端技術(shù)憑借價(jià)格擠壓先進(jìn)技術(shù)、參數(shù)虛標(biāo)作假等劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響行業(yè)健康發(fā)展。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
(1)大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)成本高
為實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能的大規(guī)模應(yīng)用，我國(guó)迫切需要低成本、安全可靠的儲(chǔ)能電池，大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)成本是制約其實(shí)現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展的痛點(diǎn)。目前電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中經(jīng)濟(jì)性較好的是鉛蓄電池和磷酸鐵鋰電池，但相較抽水蓄能仍然偏高，綜合度電成本為0.6～0.8元/千瓦時(shí)，1h-h儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)的小規(guī)模示范應(yīng)用尚可依靠補(bǔ)貼和政策傾斜加以平衡，隨著儲(chǔ)能裝機(jī)量的提升，2h以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求量增大，這樣的成本水平將導(dǎo)致系統(tǒng)成本大幅增加，尚不能完全依賴(lài)峰谷價(jià)差實(shí)現(xiàn)盈利，導(dǎo)致市場(chǎng)投資者積極性不高，還需要市場(chǎng)機(jī)制、技術(shù)創(chuàng)新和相關(guān)整理的大力支持。
(2)儲(chǔ)能作用價(jià)值收益利潤(rùn)不匹配，商業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)制還不健全
一方面，對(duì)儲(chǔ)能電站的價(jià)值評(píng)價(jià)不全面，一些效益無(wú)法量化，無(wú)法充分反映儲(chǔ)能電站實(shí)際價(jià)值。另一方面，在用戶(hù)側(cè)，儲(chǔ)能收益方式單一，盈利上很大程度依賴(lài)峰谷價(jià)差不穩(wěn)定;在電網(wǎng)側(cè)，儲(chǔ)能投資和回收機(jī)制不清晰，成本無(wú)法通過(guò)有效的機(jī)制進(jìn)行疏導(dǎo)，限制電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的進(jìn)一步發(fā)展，在電源側(cè)，有利于儲(chǔ)能發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)的電力市場(chǎng)機(jī)制尚未形成。適用于儲(chǔ)能的市場(chǎng)機(jī)制和交易規(guī)則亟待完善，還不能充分體現(xiàn)儲(chǔ)能提供各類(lèi)服務(wù)的多元價(jià)值。
當(dāng)前只有部分省份對(duì)獨(dú)立共享儲(chǔ)能建立了較為明確的市場(chǎng)規(guī)則，但相關(guān)規(guī)則只著眼當(dāng)下，無(wú)法長(zhǎng)期適用?，F(xiàn)存新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目存在一定局限性：利用率不足，調(diào)用模式和收益模式仍有望完善。根據(jù)中電聯(lián)2022年12月發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，國(guó)內(nèi)新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目調(diào)用率不足，至多棄電期間一天一充一放運(yùn)行，個(gè)別項(xiàng)目存在僅部分儲(chǔ)能單元被調(diào)用、甚至基本不調(diào)用的情況，平均等效利用系數(shù)僅6.1%。該報(bào)告認(rèn)為，國(guó)內(nèi)現(xiàn)存新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目規(guī)模較小、裝機(jī)分散，且配置上未考慮風(fēng)、光發(fā)電對(duì)配儲(chǔ)的差異性需求，導(dǎo)致可用性較差;加之收益模式尚不完善，回報(bào)機(jī)制不清晰，導(dǎo)致新能源企業(yè)對(duì)配儲(chǔ)項(xiàng)目的使用率并不高?？傮w來(lái)看，適合國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)制和商業(yè)模式仍有待進(jìn)一步探索。
3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
(1)儲(chǔ)能技術(shù)類(lèi)型與應(yīng)用場(chǎng)景匹配性不強(qiáng)
電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、用電各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)都有需求，導(dǎo)致儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜、多樣，每個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的能量密度、功率特性、成本、壽命、啟動(dòng)及響應(yīng)時(shí)間等特性要求存在差異。應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜性決定了單一儲(chǔ)能技術(shù)無(wú)法滿(mǎn)足電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的多樣需求。目前尚未有一種儲(chǔ)能技術(shù)能夠適用于各類(lèi)場(chǎng)景，因此，需要針對(duì)各類(lèi)特定需求場(chǎng)景開(kāi)發(fā)、選用適用的儲(chǔ)能技術(shù)。
(2)儲(chǔ)能設(shè)備安全問(wèn)題不容忽視
缺乏有效的安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，消防安全評(píng)估不足、預(yù)案措施缺位、項(xiàng)目系統(tǒng)集成水平低等原因增加了儲(chǔ)能電站安全風(fēng)險(xiǎn)。儲(chǔ)能電站的熱失控有可能印發(fā)系統(tǒng)連鎖反映事故，由電池?zé)崾Э匾鸬幕鹫苋菀茁又磷儞Q器和線(xiàn)路等設(shè)備，影響區(qū)域供電可靠性。
目前國(guó)內(nèi)外發(fā)生了多起電化學(xué)儲(chǔ)能起火事件，包括韓國(guó)儲(chǔ)能電站火災(zāi)事故、特斯拉汽車(chē)起火事故和美國(guó)光熱電站火災(zāi)事故、江蘇儲(chǔ)能電站起火事故等，主要原因在于儲(chǔ)能在應(yīng)用于調(diào)頻等高頻次、高倍率充放電場(chǎng)景時(shí)，安全性會(huì)受到更嚴(yán)格的考驗(yàn)。電力系統(tǒng)的安全關(guān)系國(guó)計(jì)民生，因此市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的安全性尤為關(guān)注，安全問(wèn)題直接制約著儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用甚至是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
06 儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展建議
1、強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃引領(lǐng)，完善促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策
(1)強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃
結(jié)合能源轉(zhuǎn)型和碳中和目標(biāo)要求，將儲(chǔ)能充分納入國(guó)家能源體系統(tǒng)籌規(guī)劃，明確優(yōu)先支持鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聚焦安全性、可靠性、綜合效率、壽命和成本等關(guān)鍵因素，加強(qiáng)頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)，研究制定國(guó)家層面的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。另外，由相關(guān)政府部門(mén)牽頭組織中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)工程院、有關(guān)院校、行業(yè)組織和龍頭企業(yè)等技術(shù)力量，共同研究編制儲(chǔ)能技術(shù)路線(xiàn)圖，明確儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體技術(shù)思路、發(fā)展導(dǎo)向和技術(shù)路徑，為推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展指名方向，為完善政策措施提供權(quán)威技術(shù)支撐。
(2)完善促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策
首先，可借鑒美國(guó)、德國(guó)、日本、澳大利亞等補(bǔ)貼政策，研究設(shè)立包括但不限于專(zhuān)項(xiàng)資金支持、增值稅優(yōu)惠、所得稅抵免、投資補(bǔ)貼、電價(jià)補(bǔ)貼、貸款優(yōu)惠、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等扶持政策。建議國(guó)家綠色發(fā)展基金等金融工具更多支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。其次，結(jié)合我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)情況，盡快在全國(guó)范圍明確儲(chǔ)能應(yīng)用的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件和主體地位，完善儲(chǔ)能相關(guān)巿場(chǎng)價(jià)格機(jī)制，探尋合理的價(jià)值實(shí)現(xiàn)方式和回報(bào)機(jī)制，逐步形成合理化的費(fèi)用傳導(dǎo)機(jī)制，推動(dòng)儲(chǔ)能充分參與電力市場(chǎng)。再次，可借鑒美國(guó)加州通過(guò)立法強(qiáng)制公用事業(yè)公司采購(gòu)儲(chǔ)能設(shè)施的做法，在安全性、可靠性、運(yùn)行效率和價(jià)值等得到充分論證的前提下，在某些領(lǐng)域強(qiáng)制推行儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。進(jìn)一步明確和優(yōu)化項(xiàng)目備案和并網(wǎng)環(huán)節(jié)制度等工作流程，盡快出臺(tái)安全、環(huán)保等方面的監(jiān)管政策，防范安全和環(huán)境隱患。
2、加快建立新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制，探索多元商業(yè)模式
(1)建立和完善新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制
政府主管部門(mén)應(yīng)針對(duì)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的客觀(guān)發(fā)展階段，對(duì)儲(chǔ)能的購(gòu)電價(jià)格、放電價(jià)格、輸配電價(jià)格以及結(jié)算方式等方面制定明確的交易電價(jià)政策，補(bǔ)償儲(chǔ)能所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。現(xiàn)階段以激勵(lì)新型儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主，為未來(lái)新型儲(chǔ)能發(fā)展做好政策研究?jī)?chǔ)備。在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好、市場(chǎng)化程度高的地區(qū)，加快探索實(shí)施儲(chǔ)能容量電費(fèi)機(jī)制?？紤]增加新的輔助服務(wù)品種，結(jié)合實(shí)際情況探討快速調(diào)頻、爬坡、慣量支撐、備用等各類(lèi)輔助服務(wù)品種的設(shè)立。
(2)強(qiáng)化新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位
基于新型儲(chǔ)能對(duì)于電力系統(tǒng)的容量支撐與調(diào)峰能力，以及應(yīng)急供電保障和延緩輸變電升級(jí)改造需求的能力，支持新型儲(chǔ)能作為獨(dú)立市場(chǎng)主體直接參與中長(zhǎng)期交易、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)等各類(lèi)電力市場(chǎng)，使其能夠在各類(lèi)市場(chǎng)中進(jìn)行靈活交易，充分發(fā)揮其靈活性和系統(tǒng)價(jià)值。
(3)創(chuàng)新商業(yè)模式
基于新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位，推動(dòng)發(fā)展規(guī)?；?dú)立儲(chǔ)能和共享儲(chǔ)能，逐步取代新能源發(fā)電項(xiàng)目單獨(dú)配套的儲(chǔ)能項(xiàng)目，在條件具備的地區(qū)開(kāi)展商業(yè)模式創(chuàng)新試點(diǎn)，結(jié)合不同技術(shù)路線(xiàn)和不同地區(qū)特點(diǎn)，從容量租賃費(fèi)用、峰谷套利、輔助服務(wù)、容量電價(jià)補(bǔ)償?shù)确矫嫣剿餍滦蛢?chǔ)能項(xiàng)目的贏(yíng)利模式，積極引導(dǎo)社會(huì)資本的投入，推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。管理部門(mén)和市場(chǎng)參與者，應(yīng)有足夠的信心和耐心，支持各種商業(yè)模式探索和發(fā)展。
3、因地制宜發(fā)展新型儲(chǔ)能，分類(lèi)制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)
(1)因地制宜推動(dòng)新型儲(chǔ)能良性發(fā)展
各地應(yīng)以實(shí)際需求為導(dǎo)向，開(kāi)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌規(guī)劃新型儲(chǔ)能建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和空間布局，避免無(wú)效投資和重復(fù)投資，杜絕因政策與市場(chǎng)不配套引發(fā)的資源浪費(fèi)和以次充好等惡劣現(xiàn)象，政府主管部門(mén)應(yīng)加快新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的監(jiān)管體系建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)、檢測(cè)認(rèn)證、建設(shè)安裝和運(yùn)營(yíng)的質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)管，確保有效投資和行業(yè)的健康發(fā)展。
(2)加快新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)
來(lái)源：融中財(cái)經(jīng)
評(píng)論