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儲能下一站:技術(shù)為王,還是加速“內(nèi)卷”

新京報貝殼財經(jīng)發(fā)布時間:2023-04-13 12:41:27  作者:朱玥怡

  “2016年時我們說儲能是微風(fēng)漸起,如今已經(jīng)是狂風(fēng)正烈了。”一家儲能系統(tǒng)集成商感嘆。

  儲能現(xiàn)在有多火?

  4月10日,儲能板塊早盤開盤大漲,截至午間收盤,易事特一度漲超10%,科泰電源、派能科技、英杰電氣、科士達漲超7%,協(xié)鑫能科漲超5%。特斯拉在頭一天宣布,將在上海新建一座儲能超級工廠。

  上個周末剛剛落幕的第十一屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE 2023),算得上是國內(nèi)儲能行業(yè)規(guī)模最大的活動。根據(jù)主辦方中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)的統(tǒng)計,首日入場人數(shù)突破6萬,開幕式線上直播觀看超過100萬人次,這組數(shù)據(jù)甚至令不少參展多年的廠商感到意外。

  作為新型電力系統(tǒng)中重要的參與者,儲能雖然走在陽光下,但前路布滿荊棘。

  目前的儲能市場高速增長,但被業(yè)內(nèi)認為尚未具備真正的商業(yè)價值。同時,強制配儲且建而不用,發(fā)電側(cè)配儲商業(yè)模式也尚未完善,針對發(fā)電側(cè)反映儲能價值的電價機制尚待形成。此外,跨界資本大量涌入這一賽道,數(shù)以萬計的儲能企業(yè)集中成立,為行業(yè)發(fā)展注入了新生力量的同時,也有相當多的市場主體急功近利、跑馬圈地占用市場資源。

  儲能下一站,路往何處去?當前海外儲能市場的商業(yè)模式更為清晰,國內(nèi)儲能廠商將主攻“出海”?

  新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高,商業(yè)價值尚在形成

  儲能產(chǎn)業(yè)走入大眾視野,與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進程密不可分。

  隨著新能源接入電力系統(tǒng)的比例提升,為平抑風(fēng)電光伏波動發(fā)電的特性,需要儲能系統(tǒng)為提供穩(wěn)定、安全的電力供應(yīng)保駕護航。

  政策層面的頂層設(shè)計是另一重推動力。2022年3月,國家發(fā)改委與國家能源局聯(lián)合印發(fā)的文件提出,“十四五”時期我國新型儲能將從商業(yè)化步入規(guī)模化發(fā)展時期。截至去年,全國已有近30個省份出臺了“十四五”新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件。

  政策直接推動了行業(yè)的高增長。根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計,2022年中國新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模首次突破15GW,達到16.5GW,其中新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高,達到7.3GW/15.9GWh。貝殼財經(jīng)記者了解到,新能源發(fā)電側(cè)配置的儲能目前是整體儲能市場中的大頭。

  高速增長的同時,目前的儲能市場被業(yè)內(nèi)認為尚未具備真正的商業(yè)價值。

  ESIE的現(xiàn)場采訪中,作為對強制配儲不合理性的注腳,多家儲能企業(yè)提到了一個數(shù)據(jù)——6.1%。這一數(shù)據(jù)出自中國電力企業(yè)聯(lián)合會去年11月發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》,該報告稱,從儲能等效利用系數(shù)看,根據(jù)調(diào)研新能源配儲系數(shù)僅為6.1%,相較于電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè),電站側(cè)(新能源發(fā)電側(cè))配儲能利用系數(shù)最低。

  強配疊加商業(yè)模式不完善,“出海”吸引著國內(nèi)儲能廠商

  中電聯(lián)在前述報告中指出,多地采取“一刀切”式的配置標準,部分地區(qū)將配儲能作為新能源建設(shè)的前置條件,導(dǎo)致普遍存在運營成本高、效率低等問題,難以充分發(fā)揮儲能作用。

  強制配儲且建而不用,同時發(fā)電側(cè)配儲商業(yè)模式尚未完善,導(dǎo)致市場走向了價格導(dǎo)向,部分項目選擇了性能較差、投資成本較低的儲能產(chǎn)品,增加了安全隱患。

  中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生去年接受貝殼財經(jīng)記者專訪時曾提到,應(yīng)盡快出臺儲能價格的實施細則,針對發(fā)電側(cè)需要建立反映儲能價值的電價機制。

  “現(xiàn)在的市場存在劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。” 江蘇天合儲能有限公司儲能產(chǎn)品研究院院長楊凱在ESIE期間接受貝殼財經(jīng)等媒體采訪時提到,儲能行業(yè)雖然目前呈現(xiàn)百花齊放的局面,但市場競爭偏重價格這一單一維度,行業(yè)利潤率并不高。

  隨著儲能發(fā)展前景日益明確,跨界資本大量涌入這一賽道,數(shù)以萬計的儲能企業(yè)集中成立,雖然為行業(yè)發(fā)展注入了新生力量,但也有相當多的市場主體急功近利、跑馬圈地占用市場資源。

  中天儲能科技有限公司總工程師譚清武告訴記者,未來無論是共享儲能、第三方獨立儲能還是新能源側(cè)配儲,在厘清了儲能參與電力市場化交易的政策后都將具備盈利模型,屆時儲能將真正形成商業(yè)模式,也將從目前的價格競爭激烈的“紅海”再度駛向藍海。

  相較國內(nèi)市場,海外儲能市場尤其是戶用儲能市場的商業(yè)模式更為清晰。這也使得“出海”對于國內(nèi)儲能廠商而言頗具吸引力。

  新源智儲能源發(fā)展(北京)有限公司副總經(jīng)理李鵬舉在采訪中向貝殼財經(jīng)等媒體透露,新源智儲已將海外市場的開拓作為接下來的主攻方向之一。

  新源智儲是國家電投旗下中國電力2021年7月成立的新型儲能技術(shù)創(chuàng)新、集成應(yīng)用專業(yè)化平臺,在近兩年內(nèi)發(fā)展迅速。CNESA數(shù)據(jù)顯示,新源智儲位列中國儲能系統(tǒng)集成商2022年度國內(nèi)市場儲能系統(tǒng)出貨量第九位。據(jù)李鵬舉介紹,截至今年一季度,公司出貨量累計約3吉瓦時。

  作為國內(nèi)市場儲能變流器(PCS)出貨量居首的龍頭,上能電氣(300827.SZ)儲能事業(yè)部總經(jīng)理姜正茂在被媒體問及出海時表示,公司儲能業(yè)務(wù)自去年起已開始開拓海外市場,首個項目為新加坡裕廊島儲能電站項目,其中100MW儲能變流系統(tǒng)由上能電氣供貨,今年全產(chǎn)品系列也拿到了北美認證,將對北美市場進行布局。

  “儲能不止于電芯”,技術(shù)創(chuàng)新仍將是尚方寶劍嗎?

  “許多人提到儲能就會想到電芯,但其實電芯只是儲能系統(tǒng)中的一部分。”陽光電源(300274.SZ)光儲集團副總裁兼儲能事業(yè)部總裁徐清清在采訪中向貝殼財經(jīng)等媒體提及。

  電芯之所以成為許多人對于儲能的第一印象,決定于電芯成本在整體儲能成本中占比約有60%。作為電芯原材料之一的鋰鹽,其成本與電芯成本正相關(guān)。自去年年末以來,碳酸鋰價格大幅下跌,成本問題也成為儲能企業(yè)近期最常被問及的話題。

  遠景能源高級副總裁田慶軍在ESIE期間接受媒體采訪時提到的一組可供參考的數(shù)據(jù)是,碳酸鋰每下降10萬元/噸,為儲能系統(tǒng)帶來的成本下降大概在0.07元/wh左右。

  與儲能類似,發(fā)展更為成熟的光伏行業(yè)同樣在近年經(jīng)歷了上游原材料硅料的大幅上漲與回落。雖然利潤分配不一致,但行業(yè)各環(huán)節(jié)的意見一般均傾向認為,原材料價格回歸理性更有利于產(chǎn)業(yè)鏈整體健康發(fā)展。

  “儲能的價格不應(yīng)該由礦產(chǎn)資源來定義,否則供應(yīng)鏈將會極度不安全,非常危險。價格應(yīng)該回歸市場本質(zhì),由技術(shù)定義,通過技術(shù)創(chuàng)新與迭代實現(xiàn)降本才是合理之途。”田慶軍告訴記者。

  徐清清同樣認為,過去兩年雖然儲能行業(yè)迎來了高速發(fā)展,但行業(yè)技術(shù)進步的速度實際上變慢了,上游此前會將更多的資源投入尋找低價原料。而隨著碳酸鋰價格回落,行業(yè)上下游得以將更多的精力投入儲能技術(shù)的進步。

  ESIE也是管窺各家廠商最新技術(shù)重點的平臺。億緯鋰能(300014.SZ)旗下的億緯儲能發(fā)布新一代擁有560Ah超大容量的儲能電池LF560K,遠景能源推出新一代大容量315Ah電芯與搭載該電芯的液冷系統(tǒng)方案,晶科能源推出了全新一代SunGiga液冷工商業(yè)儲能解決方案,分別聚焦降本與安全兩大儲能核心路徑。

  貝殼財經(jīng)記者在采訪中了解,現(xiàn)階段儲能電芯尚以標準品應(yīng)用為主,既有儲能系統(tǒng)集成廠商選擇加大電芯產(chǎn)能實現(xiàn)一體化,也有廠商選擇暫時不介入電芯直接生產(chǎn)而采取外購策略。不過行業(yè)意見普遍認為,未來隨著儲能應(yīng)用場景明確,除了增大電芯容量、提高循環(huán)壽命等基本邏輯外,電芯技術(shù)也會進行區(qū)別發(fā)展。

  “什么樣的技術(shù)路線是最合適的,行業(yè)還遠遠沒有蓋棺定論。類似大家進入同質(zhì)化競爭,以規(guī)模降低價格,以價格獲取市場,我覺得還沒有到這個階段。”西安奇點能源股份有限公司副總經(jīng)理張翼在采訪中向媒體表示,他認為未來技術(shù)創(chuàng)新仍將是推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量,但與此同時,如企業(yè)不具備規(guī)?;a(chǎn)與快速降本的能力,依然難以拿到更多市場份額。

  新京報貝殼財經(jīng)記者 朱玥怡


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