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2月公募基金密集調(diào)研 儲(chǔ)能等板塊成香餑餑

中國證券報(bào)發(fā)布時(shí)間:2023-03-01 12:13:46

  2月份以來,公募基金密集開展調(diào)研,有4家基金公司調(diào)研超百次,多位百億基金經(jīng)理親赴一線。數(shù)據(jù)顯示,截至2月27日,從獲公募基金調(diào)研最多的前十家公司來看,高端制造業(yè)占比最多,其中涉及儲(chǔ)能、汽車、新能源、逆變器等業(yè)務(wù),與1月份調(diào)研以消費(fèi)和半導(dǎo)體板塊為主有明顯不同。

  公募基金積極調(diào)研

  2月份以來,公募基金公司馬不停蹄開展調(diào)研,與1月份不同的是,高端制造業(yè)公司獲調(diào)研次數(shù)位居前列。

  數(shù)據(jù)顯示,截至2月27日,2月份以來嘉實(shí)基金、華夏基金、博時(shí)基金和富國基金調(diào)研次數(shù)均超過百次,分別為128次、117次、107次和102次。另外,銀華基金、廣發(fā)基金和南方基金調(diào)研也較多,總次數(shù)均接近百次。

  具體來看,上述四家調(diào)研超百次的基金公司主要關(guān)注中熔電氣、匯川技術(shù)、普聯(lián)軟件、湯姆貓、維峰電子和同飛股份等公司。調(diào)研主要關(guān)注新能源汽車熔斷器、儲(chǔ)能、ChatGPT等業(yè)務(wù)。

  例如,匯川技術(shù)在調(diào)研時(shí)被問及關(guān)于“能源管理業(yè)務(wù)主要提供哪些產(chǎn)品”的問題,該公司表示,目前的業(yè)務(wù)主要是儲(chǔ)能,聚焦發(fā)電側(cè)、網(wǎng)側(cè)和配電側(cè)的應(yīng)用,提供的產(chǎn)品包括PCS儲(chǔ)能逆變器和升壓一體機(jī)等。此外,同飛股份也被詢問“儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域的布局情況”。

  維峰電子在回答調(diào)研提問時(shí)表示,在新能源汽車方面,快速補(bǔ)充新能源汽車高頻高速系列連接器產(chǎn)品,積極擁抱智能駕駛技術(shù)對(duì)新能源汽車連接器產(chǎn)生的巨大增量需求。

  從上市公司獲得公募基金調(diào)研的數(shù)量來看,立訊精密、湯姆貓和蘇文電能分別被90家、84家和76家基金公司調(diào)研,位居“前三”。

  湯姆貓作為ChatGPT密切關(guān)聯(lián)公司頗受關(guān)注,調(diào)研時(shí)也被問及“接入ChatGPT的相關(guān)產(chǎn)品推出后,公司在算力和模型方面如何規(guī)劃”等問題。

  多位百億基金經(jīng)理赴一線

  在2月份以來的公募基金調(diào)研中,一些涉及消費(fèi)電子和儲(chǔ)能行業(yè)的公司成為“香餑餑”,吸引多位百億基金經(jīng)理親赴一線參加調(diào)研。

  數(shù)據(jù)顯示,興證全球基金任相棟和廣發(fā)基金吳遠(yuǎn)怡均現(xiàn)身對(duì)中熔電氣的調(diào)研名單中,兩位基金經(jīng)理的基金管理規(guī)模都接近150億元。還有管理300億元基金規(guī)模的易方達(dá)基金基金經(jīng)理祁禾參加立訊精密調(diào)研,富國基金的百億基金經(jīng)理曹文俊也參加了石基信息調(diào)研。

  中熔電氣系國內(nèi)電力熔斷器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。該公司在調(diào)研時(shí)被問及“公司在海外市場是否已取得重大突破”“熔斷器產(chǎn)品的行業(yè)壁壘具體體現(xiàn)在哪些方面”等問題。另外,石基信息主要從事酒店信息管理系統(tǒng)軟件的開發(fā)與銷售、系統(tǒng)集成、技術(shù)支持與服務(wù)業(yè)務(wù),是目前國內(nèi)最主要的酒店信息管理系統(tǒng)全面解決方案提供商之一,被問及關(guān)于“目前市場上競爭對(duì)手的酒店云產(chǎn)品情況如何”等問題。

  建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛對(duì)中國證券報(bào)記者表示,一季度核心原材料規(guī)模和碳酸鋰的價(jià)格下行改善了中下游的盈利狀況,刺激了光伏和儲(chǔ)能裝機(jī)積極性??芍攸c(diǎn)關(guān)注光伏上游設(shè)備及部分輔材,儲(chǔ)能相關(guān)變流器、電池管理系統(tǒng),以及鈣鈦礦、液流等技術(shù)創(chuàng)新分支。中長期看,硅料今年供應(yīng)充裕且維持在中低價(jià)位,光伏裝機(jī)將保持較高景氣度。儲(chǔ)能尤其是大儲(chǔ)的盈利將在新能源發(fā)電端擴(kuò)容、峰谷電價(jià)進(jìn)一步市場化、碳酸鋰降價(jià)等因素推動(dòng)下取得實(shí)質(zhì)性改善。

  (文章來源:中國證券報(bào))


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