2022年9月，美國(guó)加州。全球最大的新能源展會(huì)RE+開(kāi)幕。
這場(chǎng)海外的展會(huì)上，超過(guò)70家中國(guó)光儲(chǔ)領(lǐng)域企業(yè)亮相。寧德時(shí)代、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、雙一力、科陸電子、天合光能、瑞浦蘭鈞、億緯儲(chǔ)能、古瑞瓦特、科華數(shù)能、興儲(chǔ)世紀(jì)等企業(yè)幾乎覆蓋到儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈所有主要環(huán)節(jié)。
“2022年，儲(chǔ)能企業(yè)出海的景象很壯觀。2023年會(huì)更普遍，大家都要依賴海外市場(chǎng)來(lái)獲取利潤(rùn)，支撐產(chǎn)業(yè)的投入和研發(fā)。”天合儲(chǔ)能戰(zhàn)略市場(chǎng)與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
從艱難起步到頻現(xiàn)大單
2022年，一家從事工商業(yè)儲(chǔ)能運(yùn)維管理的公司見(jiàn)證了參與建設(shè)的在歐洲國(guó)家馬耳他的首個(gè)儲(chǔ)能電站投運(yùn)。而這家始創(chuàng)于2017年的年輕企業(yè)似乎也難以道明，彼時(shí)，在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)拓荒時(shí)期，看到海外儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地時(shí)所建立信心來(lái)自何方。
而如今，中國(guó)，以及美國(guó)、歐洲三大市場(chǎng)已是公認(rèn)的在未來(lái)五年全球儲(chǔ)能領(lǐng)域最大的增量市場(chǎng)，將占據(jù)全球約八成的市場(chǎng)份額。
不過(guò)，夢(mèng)想的起步總是艱辛的。
早在十多年前，比亞迪就勾勒了太陽(yáng)能、儲(chǔ)能電站、電動(dòng)車的綠色夢(mèng)想。2011年其集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)首次出口美國(guó)。即使早早起步，但在2020財(cái)年，比亞迪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)只是體現(xiàn)在營(yíng)收結(jié)構(gòu)的“其他”項(xiàng)目中，營(yíng)收貢獻(xiàn)不超1%。
寧德時(shí)代也曾因原料成本高漲成本無(wú)法及時(shí)傳導(dǎo)，導(dǎo)致儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率受到重挫。
直到2022年，中國(guó)企業(yè)在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)才獲得了更大聲量，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)簽下海外大單的消息頻繁傳出。
寧德時(shí)代先后拿下了兩份海外大單，為美國(guó)Gemini光伏項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池、為美國(guó)FlexGen供應(yīng)儲(chǔ)能產(chǎn)品，對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)量將分別達(dá)到1.42GWh、10GWh。今年初，寧德時(shí)代與英國(guó)新能源投資商Gresham House儲(chǔ)能基金公司達(dá)成近7.5GWh長(zhǎng)期供貨意向協(xié)議。雙方將根據(jù)市場(chǎng)需求，努力將合作規(guī)模擴(kuò)大至10GWh，共同推動(dòng)公用事業(yè)規(guī)模儲(chǔ)能的應(yīng)用落地。
2022年，比亞迪在美國(guó)和英國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率分別高達(dá)30%和80%，同期獲得的儲(chǔ)能全球訂單總量超14GWh，累計(jì)出貨量超7GWh。
SMA與東方日升集團(tuán)下屬子公司雙一力正式簽署1GW全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將基于全球范圍內(nèi)的商用及地面型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目進(jìn)行廣泛合作。東方日升在近日的公告中也提到，目前子公司雙一力已簽訂單量約1GWh，意向在談?dòng)唵瘟考s3GWh，合計(jì)約4GWh。
科華數(shù)據(jù)近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)透露，目前，公司海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。以美國(guó)為例，美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策的持續(xù)完善，為儲(chǔ)能參與市場(chǎng)機(jī)制創(chuàng)造了條件公司大型地面電站配置儲(chǔ)能規(guī)?；?qū)⒃?025年底達(dá)到30GW。iStoragE系列戶用光儲(chǔ)一體機(jī)新品發(fā)布不到兩個(gè)月，即斬獲超過(guò)400MWh訂單。
去年12月，天合儲(chǔ)能發(fā)布的大容量液冷儲(chǔ)能柜產(chǎn)品正式商用，投入到Econergy Renewable Energy在英國(guó)的首個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目中。
逆變器龍頭陽(yáng)光電源在那則有關(guān)調(diào)整戶儲(chǔ)出貨量“烏龍”事件中，也重申了對(duì)戶儲(chǔ)市場(chǎng)的重視。“沒(méi)有大幅下調(diào)戶儲(chǔ)預(yù)期，且對(duì)于歐洲戶儲(chǔ)的需求，整體判斷非常樂(lè)觀。”陽(yáng)光電源在公告中強(qiáng)調(diào)。
海外市場(chǎng)反哺國(guó)內(nèi)生產(chǎn)
正因?yàn)閲?guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況不同，當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)品“產(chǎn)在國(guó)內(nèi)，銷在國(guó)外”趨勢(shì)越發(fā)明顯，海外市場(chǎng)已成為國(guó)產(chǎn)品牌提升營(yíng)收毛利和品牌價(jià)值必爭(zhēng)之地。
李秉文認(rèn)為，當(dāng)前的中國(guó)的市場(chǎng)是政策驅(qū)動(dòng)，所以缺乏經(jīng)濟(jì)性。企業(yè)想要持續(xù)地生存和發(fā)展，必須要找到利潤(rùn)區(qū)。他介紹，“天合儲(chǔ)能在海外的發(fā)展是在歐洲和美國(guó)分別建立了自己的工程技術(shù)中心，以這個(gè)工程技術(shù)中心來(lái)完成對(duì)客戶需求的理解和本地化解決方案的構(gòu)建，然后把這些相關(guān)的需求輸出到國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品研發(fā)中心，由我們的產(chǎn)品研發(fā)中心去進(jìn)行落地和設(shè)計(jì)，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全球化的商業(yè)閉環(huán)。”
海外市場(chǎng)的利潤(rùn)能反哺國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造的一個(gè)重要原因是，國(guó)內(nèi)與國(guó)外市場(chǎng)在儲(chǔ)能產(chǎn)品的毛利率上仍有差距。根據(jù)高工儲(chǔ)能(GGII)調(diào)研，同款280Ah電力儲(chǔ)能電池國(guó)外和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的毛利水平可相差10%至20%。
另一方面，海外儲(chǔ)能需求旺盛，電價(jià)機(jī)制使儲(chǔ)能產(chǎn)品得以有效利用。
例如，德國(guó)居民用電成本高昂，供電穩(wěn)定性差，這帶來(lái)當(dāng)?shù)貞粲霉鈨?chǔ)系統(tǒng)的需求高增。德國(guó)行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)ISEA此前也披露了2021年家儲(chǔ)裝機(jī)數(shù)據(jù)，全年安裝14.5萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)45%，裝機(jī)容量達(dá)到1.3GWh。
與歐洲高度集成化的互聯(lián)電網(wǎng)不同，美國(guó)本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成，區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低，由于落基山脈地理特征和歷史原因，各電網(wǎng)區(qū)域的發(fā)電結(jié)構(gòu)有所不同。天風(fēng)證券認(rèn)為，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的區(qū)域分布特點(diǎn)，與其電網(wǎng)等電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀有關(guān)，加州、德州分別對(duì)應(yīng)更高的光伏、風(fēng)電發(fā)電占比，及加州無(wú)法實(shí)現(xiàn)電力完全自發(fā)自用、德州電網(wǎng)與外界互聯(lián)程度較低，使得加州、德州成為美國(guó)儲(chǔ)能主要裝機(jī)市場(chǎng)。
此外，美國(guó)市場(chǎng)的政策利好也刺激著儲(chǔ)能企業(yè)出海。
2022年8月出臺(tái)的通脹減法案(IRA)強(qiáng)化了美國(guó)太陽(yáng)能投資稅減免政策(ITC)的例如。在儲(chǔ)能方面，之前光伏配儲(chǔ)在補(bǔ)貼范圍內(nèi)，IRA首次將獨(dú)立儲(chǔ)能納入補(bǔ)貼范圍。除此之外，對(duì)于滿足條件的大儲(chǔ)項(xiàng)目，稅收抵免比例提升，表前電力儲(chǔ)能的發(fā)展進(jìn)一步得到政策傾斜。
不過(guò)，海外市場(chǎng)也在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中不斷提高準(zhǔn)入門檻。另外，盡管國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能賽道尚不明晰，但全球巨頭早已在集中“廝殺”。
以在需求增長(zhǎng)迅速的美國(guó)為例，特斯拉市占率達(dá)73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Sonne等美歐品牌。此前特斯拉更是雄心勃勃地表示，計(jì)劃到2030年完成1500GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)部署目標(biāo)，比2021年3.99GWh高出近375倍。
不過(guò)，在海外市場(chǎng)的探索中，中國(guó)企業(yè)也找到了各自入局的方式。
派能科技曾是Sonnen重要的代工，后者是德國(guó)本土的一家全球知名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。自2018年起，派能科技與Sonnen開(kāi)始開(kāi)展戰(zhàn)略合作。而也正是依托Sonnen貼牌業(yè)務(wù)，幫助派能科技打開(kāi)歐洲市場(chǎng)，逐漸形成自主品牌銷售網(wǎng)絡(luò)。
去年12月，科士達(dá)拿下了一筆儲(chǔ)能產(chǎn)品的訂單，金額為2.1億美元(約合人民幣14.61億元)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的52%。合同履行期限為2023年上半年，具體根據(jù)客戶下發(fā)交貨計(jì)劃執(zhí)行。
買家而后被揭曉，是美國(guó)頭部戶用逆變器供應(yīng)商Solaredge。此前，Solaredge戶儲(chǔ)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)歐洲市場(chǎng)大量出貨，其計(jì)劃進(jìn)軍美國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。而科士達(dá)則是Solaredge電池pack重要供應(yīng)商之一。在這場(chǎng)牽手中，后者為前者提供了產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)能力，前者也為后者提供了叩開(kāi)新市場(chǎng)的大門。
在美銷售戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品的通用公司(GE)部分產(chǎn)品由固德威貼牌生產(chǎn)。但國(guó)內(nèi)企業(yè)并不完全依附海外品牌的代工渠道。“目前來(lái)看帶GE logo的機(jī)器銷量不是很多，但公司有雙品牌優(yōu)勢(shì)，GE品牌不成功可以放棄，成功可以受益，對(duì)自己品牌的進(jìn)一步拓展也有幫助。”固德威在投資者活動(dòng)中表示。
在這場(chǎng)全球儲(chǔ)能品牌競(jìng)速中，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，技術(shù)產(chǎn)品迭代刷新。從“曲高和寡”到“群山回唱”，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)“出海”的先行者與后來(lái)者匯合，但機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)也時(shí)?；ハ嗾彰?。（記者費(fèi)心懿）
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