德國(guó)很焦慮。
6月12日，德國(guó)慕尼黑機(jī)場(chǎng)，傳出“中國(guó)光伏企業(yè)人員被德國(guó)警方帶走”消息。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)稱，該事件僅為例行協(xié)助調(diào)查，此后德國(guó)警方亦證實(shí)“逮捕已暫停”。
中國(guó)能源報(bào)指出，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，此次事件起因是歐盟對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)發(fā)起“雙反”的歷史遺留問題。
雙反，即2013年，歐盟為維護(hù)本土光伏產(chǎn)業(yè)，對(duì)我國(guó)出口歐洲光伏產(chǎn)品實(shí)行一系列“反傾銷、反補(bǔ)貼”的制裁措施，于2018年到期后終止。
盡管“雙反”已經(jīng)結(jié)束，但此次事件仍然揭示了一個(gè)不可忽視的事實(shí)：德國(guó)光伏行業(yè)如今面臨著前所未有的困惑和擔(dān)憂。
在“雙反”之前，德國(guó)曾是光伏行業(yè)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者，但早已被中國(guó)超越。
而今，在北溪管道中斷帶來的天然氣短缺、碳中和和可持續(xù)發(fā)展的大背景下，德國(guó)再次面臨著有關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)未來的命運(yùn)抉擇。
昔日
在全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史上，德國(guó)是最早行動(dòng)的國(guó)家之一。
1997年，人類第一部限制各國(guó)溫室氣體排放的國(guó)際法案《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約的京都議定書》(《京都議定書》)獲得通過，該法案要求締約方根據(jù)本國(guó)情況，采取控制溫室氣體的措施，并推進(jìn)創(chuàng)新技術(shù)的研究和開發(fā)。
在此之前的1991年，德國(guó)已經(jīng)通過了《上網(wǎng)電價(jià)法(Stromeinspeisungsgesetz)》，推行可再生能源的補(bǔ)貼計(jì)劃。
這也是世界上第一個(gè)光伏上網(wǎng)電價(jià)計(jì)劃。
在清潔能源尚未推廣普及的時(shí)期，光伏板是一種昂貴又低效的設(shè)備。
1975年，光伏的裝機(jī)成本高達(dá)105.7美元(2015年幣值，以下均同)/W，1990年，全球光伏發(fā)電量?jī)H有91GWh。
“上網(wǎng)電價(jià)”要求公用事業(yè)公司將所有的可再生能源生產(chǎn)方(包括屋頂光伏)接入國(guó)家電網(wǎng)，并以略高于市場(chǎng)的固定價(jià)格為這些電力付費(fèi)，保證20年的費(fèi)率穩(wěn)定，為投資者提供有保證的回報(bào)。
這一計(jì)劃在2000年得到了更新，更新內(nèi)容包括上網(wǎng)電價(jià)和補(bǔ)償價(jià)格，使投資者得到的回報(bào)能夠覆蓋其投資的實(shí)際成本，取而代之的新名稱為《可再生能源法(Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG)》。
這些政策推動(dòng)了德國(guó)的光伏行業(yè)第一次快速發(fā)展，德國(guó)投資者開始將太陽能和風(fēng)能發(fā)電視為長(zhǎng)期投資。
而這一系列的投入的結(jié)果也是顯著的，從20世紀(jì)90年代初到2015年，德國(guó)的可再生能源(風(fēng)能、生物質(zhì)能和光伏)占有率從不足3%增長(zhǎng)到了32%。組件成本也從1990年的7.9美元/W，到2000年的4.9美元/W，再到2015年的0.7美元/W，進(jìn)入規(guī)模效應(yīng)階段。
1970-2020 年太陽能光伏組件成本的演變
來源：世界能源署，不同顏色標(biāo)記為不同數(shù)據(jù)源
在2013年之前，德國(guó)公司都在光伏研究和技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先地位。光伏組件中的關(guān)鍵設(shè)備——逆變器——由德國(guó)公司SMA于1991年發(fā)明，而SMA公司也在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都是這一賽道中的霸主。
太陽能電池方面的頭部公司則是成立于1999年底的Q-cells。該2001年開始生產(chǎn)太陽能電池，當(dāng)時(shí)只有19名員工。
僅僅8個(gè)月后，他們的第一家工廠就以1730萬歐元的銷售額實(shí)現(xiàn)了收支平衡。此后，該公司迅速擴(kuò)大規(guī)模，成為了全球最大的光伏電池制造商之一。
在當(dāng)時(shí)看來，Q-cells公司是德國(guó)光伏行業(yè)冉冉升起的一顆新星，而光伏似乎也將要成為德國(guó)這個(gè)老牌工業(yè)國(guó)家在新世紀(jì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
彼時(shí)沒人預(yù)見到，就在十余年后，Q-cells宣布破產(chǎn)。
隨之而來的，是德國(guó)光伏行業(yè)的黃昏。
轉(zhuǎn)折
轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2010年。
隨著德國(guó)光伏增長(zhǎng)規(guī)模超出預(yù)期——僅2009年，裝機(jī)量就達(dá)到了10600MW——政府補(bǔ)貼費(fèi)用暴漲。
據(jù)報(bào)道，德國(guó)政府2010年全年發(fā)放的可再生能源補(bǔ)貼款最高達(dá)130億歐元，其中一半發(fā)放給光伏產(chǎn)業(yè)。
再加諸歐債危機(jī)等外部壓力，2010年，德國(guó)通過了《光伏法案》，大幅降低了光伏發(fā)電的補(bǔ)貼。根據(jù)安裝的類型不同，將補(bǔ)貼降低了8-13%，隨后又降低了3%。
時(shí)任德國(guó)環(huán)境部長(zhǎng)Norbert Röttgen曾這樣說：
過去幾年，我們已經(jīng)看到激勵(lì)措施大幅減少，但激勵(lì)措施仍然過高。
太陽能是德國(guó)制造的成功故事。我們希望它不僅在未來，而且現(xiàn)在就成為一項(xiàng)可接受的技術(shù)，但成本因素必須處于可接受的水平。
到2013年新《光伏法案》修訂通過時(shí)，德國(guó)的光伏補(bǔ)貼已經(jīng)削減了30%。
政策的收緊一度引發(fā)了德國(guó)國(guó)內(nèi)搶在補(bǔ)貼削減前的“裝機(jī)潮”，但當(dāng)新法案實(shí)行后，德國(guó)光伏企業(yè)仍然不可避免地遭遇了“毀滅性打擊”。
當(dāng)然，補(bǔ)貼的削減造成了德國(guó)光伏行業(yè)泡沫的破滅，但真正“壓垮駱駝的最后一根稻草”，是來自中國(guó)的，更便宜的光伏設(shè)備。
在沒有政府支持的情況下，德國(guó)光伏面板很快被中國(guó)制造所取代。
2011-2012年，德國(guó)最大的幾家光伏組件制造商——Solon、Solar Millennium、Scheuten Solar、Solarhybrid、 Odersun，以及上文提到的Q-Cells——相繼破產(chǎn)，德國(guó)光伏行業(yè)的7萬人失去了工作。
有分析指出，盡管德國(guó)最初在光伏行業(yè)的技術(shù)略微領(lǐng)先，這一壁壘并非難以逾越，隨著中國(guó)企業(yè)逐漸趕上，生產(chǎn)成本的差異促使了買家最終遠(yuǎn)離了德國(guó)。
另一方面，德國(guó)公司對(duì)于“德國(guó)制造”的標(biāo)簽押注過多，認(rèn)為這對(duì)買家意義重大，這也導(dǎo)致他們?cè)谖C(jī)來臨時(shí)，沒有選擇關(guān)閉德國(guó)本土抵得生產(chǎn)線并轉(zhuǎn)移到海外。但現(xiàn)實(shí)告訴他們，“德國(guó)制造”并非真的那么重要。
最后，監(jiān)管方在這一行業(yè)衰落故事中所扮演的角色也不可忽視。
長(zhǎng)達(dá)近二十年的光伏補(bǔ)貼在給德國(guó)帶來了一個(gè)龐大的太陽能產(chǎn)業(yè)，但當(dāng)政策的保護(hù)消失，這一產(chǎn)業(yè)的脆弱性卻也清晰可見。
在這一切發(fā)生之后，歐盟和德國(guó)監(jiān)管方才開始采取“雙反”等限制性措施，這在一定程度上給本土行業(yè)帶來一些緩解，但對(duì)許多初創(chuàng)公司來說為時(shí)已晚。
奪回榮耀?
但現(xiàn)在，德國(guó)似乎決心要爭(zhēng)奪這一曾經(jīng)的榮耀。
在德國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)崩潰之時(shí)，德國(guó)政府選擇煤炭和進(jìn)口天然氣作為能源補(bǔ)充——而這一渠道在去年中斷。
與此同時(shí)，2011年(也就是光伏行業(yè)崩潰的同期)日本福島核電站的事故使得當(dāng)時(shí)的德國(guó)政府立即宣布關(guān)閉八座反應(yīng)堆，并宣布2023年之前關(guān)閉境內(nèi)所有的核電站(由于管道天然氣中斷帶來的能源危機(jī)，德國(guó)最后三座核電站直至今年4月才關(guān)閉)。
天然氣的不穩(wěn)定以及核電的潛在風(fēng)險(xiǎn)，使德國(guó)不得不重新考慮起了有關(guān)光伏的問題。
2022年4月，德國(guó)內(nèi)閣通過一攬子法案，宣布加速推動(dòng)可再生能源發(fā)電，并承諾到2030年，可再生能源——風(fēng)能和太陽能——將占電力生產(chǎn)的80%。
這一數(shù)字現(xiàn)在是42%。
同時(shí)，德國(guó)政府還表示，到2035年，發(fā)電應(yīng)達(dá)到碳中和。
這顯然是一個(gè)雄心勃勃的計(jì)劃，德國(guó)正在向這一目標(biāo)靠近。
據(jù)《光伏》雜志，2021年，德國(guó)新增超過5GW光伏裝機(jī)，較上年增長(zhǎng)20%，這使得德國(guó)光伏的總裝機(jī)量達(dá)到了59GW，超過了該國(guó)陸上風(fēng)電的裝機(jī)容量。
德國(guó)Fraunhofer光伏系統(tǒng)研究所光伏模塊和發(fā)電廠研究負(fù)責(zé)人Harry Wirth接受采訪時(shí)表示，2021年德國(guó)光伏發(fā)電量約占總用電量的9%：
對(duì)于2032年，政府的目標(biāo)是大約250 GW的太陽能。根據(jù)他們的估計(jì)，到2030年，用電量將增加到715 TWh。因此，如果我們假設(shè)2032年的發(fā)電量為730 TWh，那么光伏發(fā)電將占總用電量的30%左右。
與此同時(shí)，大企業(yè)也看到了這一機(jī)會(huì)。
2022年7月，葡萄牙清潔能源公司EDP Renovaveis (EDPR)宣布，已同意以2.5億歐元(2.54億美元)收購(gòu)德國(guó)太陽能開發(fā)商Kronos Solar Projects 70%的股份。
在收購(gòu)的新聞稿中，EDPR自稱是全球第四大可再生能源生產(chǎn)商，表示其在2022年上半年生產(chǎn)了17.8TWh的清潔能源。
EDPR及其母公司EDP的首席執(zhí)行官M(fèi)iguel Stilwell d'Andrade表示，他們對(duì)德國(guó)抱有很高的期望：
德國(guó)是歐洲可再生能源增長(zhǎng)目標(biāo)加強(qiáng)的關(guān)鍵市場(chǎng)。
尾聲
盡管德國(guó)渴望重返十年前的榮光，但其現(xiàn)在需要挑戰(zhàn)的，是地位已經(jīng)根深蒂固的中國(guó)光伏企業(yè)。
據(jù)國(guó)際能源署報(bào)告，自2011年以來，中國(guó)已投資超過500億美元用于新的光伏供應(yīng)能力，是歐洲的10倍，并在整個(gè)太陽能光伏價(jià)值鏈中創(chuàng)造了30多萬個(gè)就業(yè)崗位。
該報(bào)告稱，中國(guó)擁有全球80%以上的光伏電池板制造能力，并且是十大光伏設(shè)備供應(yīng)商的所在地。
強(qiáng)大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著降低了成本，使得中國(guó)生產(chǎn)的太陽能組件比歐洲便宜35%。
這就是德國(guó)現(xiàn)在面對(duì)的挑戰(zhàn)。
盡管前路艱巨，像Harry Wirth這樣的德國(guó)光伏從業(yè)者仍然抱有希望：
盡管歐洲光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)支離破碎，一切不復(fù)從前，我仍然相信在可預(yù)見的未來，光伏將會(huì)有巨量的市場(chǎng)需求。
本文來自華爾街見聞
評(píng)論