中國電力網(wǎng)（微信公眾號：China_Power_com_cn）獲悉，9月5日晚間，葛洲壩(600068,股吧)發(fā)布公告稱，中國能源建設(shè)擬通過向葛洲壩除中國葛洲壩集團(tuán)有限公司以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩。此次合并完成后，葛洲壩將終止上市。
公告指出，葛洲壩已于9月2日向上交所提交股票終止上市的申請，并于9月3日收到上交所出具的《關(guān)于受理中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司股票主動終止上市申請的通知》。
需要注意的是，由于是主動終止上市，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，葛洲壩將在刊登股票終止上市公告之日起5個交易日內(nèi)摘牌并終止上市，公司股票不進(jìn)入退市整理期交易。目前，葛洲壩已經(jīng)停牌，A股再無“葛洲壩”。
中國電力網(wǎng)（微信公眾號：China_Power_com_cn）查閱公開資料發(fā)現(xiàn)，作為國內(nèi)水電建設(shè)行業(yè)首家上市公司，葛洲壩股票于1997年5月8日在上交所上網(wǎng)發(fā)行，1997年5月26日在上交所掛牌交易。發(fā)行上市完成后，葛洲壩的總股本4.9億股。在上周9月1日停牌前最后一個交易日，葛洲壩盤中一度拉升至10.13元/股，最后收漲6.2%，每股報收9.93元，總市值定格457.25億元。
而中國能源建設(shè)是于2011年由葛洲壩集團(tuán)、中國電力工程顧問集團(tuán)、國家電網(wǎng)以及南方電網(wǎng)所屬15個省及地區(qū)的勘測設(shè)計企業(yè)、施工企業(yè)、修造企業(yè)組建而成，定位為國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的特大型能源建設(shè)企業(yè)，承建了萬里長江第一壩――葛洲壩，承擔(dān)了三峽水電工程65%以上工程施工。
事實上，雙方的合并事宜最早可以追溯到去年10月份。2020年10月28日，葛洲壩股份發(fā)布公告稱，中國能源建設(shè)股份擬通過向葛洲壩股份股東發(fā)行A股股票的方式對其換股吸收。
2021年2月9日，中國能源建設(shè)股份和葛洲壩股份同時發(fā)布公告表示，國資委批復(fù)，原則同意中國能源建設(shè)股份吸收合并葛洲壩股份的總體方案。合并完成后，中國能源建設(shè)作為存續(xù)公司，將通過接收方葛洲壩集團(tuán)承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)。而葛洲壩最終將注銷法人資格，終止上市。
同時，中國能源建設(shè)集團(tuán)將回A完成整體上市，成為A+H上市公司。受此消息影響，中國能源建設(shè)(03996.HK)大漲逾13%，暫錄四連漲，本月累計漲幅已經(jīng)達(dá)到50%，報1.65港元，創(chuàng)歷史新高，最新總市值495億港元。兩處市值相加后，一家新的千億級公司即將誕生。
中國電力網(wǎng)（微信公眾號：China_Power_com_cn）注意到，對于此次合并，不少投資者觀點(diǎn)迥異，有股民直言想起了此前中鋁合并包鋁以及南北車合并的場景，預(yù)測新股上市后表現(xiàn)值得期待，但也有股民對此表示了擔(dān)憂。
對此，有機(jī)構(gòu)研報分析認(rèn)為，本次換股吸收合并后，中國能源建設(shè)和葛洲壩將實現(xiàn)資源全面整合，消除潛在同業(yè)競爭，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將得到充分釋放。葛洲壩集團(tuán)充分把握能源革命低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展大勢，將新能源建設(shè)業(yè)務(wù)作支柱業(yè)務(wù)之一，不斷推動風(fēng)電、光伏發(fā)電等行業(yè)快速發(fā)展。
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