經(jīng)過(guò)50年的發(fā)展，中國(guó)分離膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸從稚嫩走向成熟。最近15年是整個(gè)行業(yè)的高速增長(zhǎng)期，行業(yè)總產(chǎn)值（指膜制品、膜組件、膜附屬設(shè)備及相關(guān)工程的總值）從1993年2億元上升至2015年的1000億，按占比85%計(jì)算，2015年膜法水處理行業(yè)產(chǎn)值為850億。國(guó)產(chǎn)膜材技術(shù)逐漸成熟，價(jià)格下降，同時(shí)伴隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格和民眾環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，膜法技術(shù)在全國(guó)多地開(kāi)始商業(yè)化應(yīng)用，目前全國(guó)投運(yùn)或在建的萬(wàn)噸級(jí)MBR城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)已達(dá)上百個(gè)。
中國(guó)膜法水處理發(fā)展歷程
市政大規(guī)模MBR應(yīng)用年規(guī)模變化
膜法市政水廠年規(guī)模變化
城鎮(zhèn)污水處理和城鎮(zhèn)供水是膜法水處理技術(shù)的主要應(yīng)用場(chǎng)所，絕大多數(shù)膜法城鎮(zhèn)污水處理廠使用MBR技術(shù)，大部分膜法城鎮(zhèn)水廠采用微濾膜，部分出水指標(biāo)較高的水廠同時(shí)使用反滲透膜。另外，未來(lái)在工業(yè)污水處理以及再生水領(lǐng)域，膜法技術(shù)也將有較大發(fā)展空間。
市政大規(guī)模MBR應(yīng)用和膜法市政水廠規(guī)模變化與膜法水處理行業(yè)產(chǎn)值變化趨勢(shì)高度一致
在2006至2011年的規(guī)模化工程應(yīng)用階段，行業(yè)產(chǎn)值復(fù)合年均增速為21%，在2011年至2015年的全面推廣階段這一數(shù)值達(dá)到30%。目前雖然我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理率已達(dá)90%，污水處理產(chǎn)能增長(zhǎng)空間有限，但考慮到存量處理能力改造，再生水回用和工業(yè)廢水處理的潛在市場(chǎng)空間，以及排放指標(biāo)進(jìn)一步收嚴(yán)，民眾對(duì)于選擇先進(jìn)環(huán)保技術(shù)的心理傾向等因素，“十三五”期間膜法水處理行業(yè)產(chǎn)值年均增速大概率落在20%-25%。取中位數(shù)22.5%進(jìn)行計(jì)算，到2020年行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到約2345億，整個(gè)“十三五”膜法水處理產(chǎn)值可達(dá)8138億元。
“十三五”期間膜法水處理總產(chǎn)值(億元)
膜法水處理產(chǎn)業(yè)鏈由膜材料研發(fā)和制作、膜組件制作、膜法水資源化成套解決方案、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)組成。其中膜法水資源化整體解決方案又涵蓋了工藝方案、投標(biāo)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、施工安裝、系統(tǒng)試車、技術(shù)支持和售后服務(wù)等流程。其中，膜材料/膜元件制作和研發(fā)在整條產(chǎn)業(yè)鏈中擁有更高的技術(shù)先進(jìn)性和盈利性。
膜法水資源化產(chǎn)業(yè)鏈
由于較高的系統(tǒng)性和復(fù)雜性，水處理工程實(shí)施過(guò)程中，業(yè)主通常會(huì)委托綜合實(shí)力較強(qiáng)的總承包方對(duì)整個(gè)工程中的全部或幾個(gè)單元進(jìn)行承包。對(duì)于其中技術(shù)性較強(qiáng)的膜法水處理單元，有時(shí)會(huì)采取單獨(dú)分包的形式，以達(dá)到選擇技術(shù)較為領(lǐng)先的提供商來(lái)保證工程質(zhì)量的目的。
目前國(guó)內(nèi)膜法水處理領(lǐng)域呈現(xiàn)出膜元件銷售、膜組件銷售、EP、EPC、BT、BOT、PPP、BOO等多種商業(yè)模式并存的局面。部分有實(shí)力的企業(yè)往往會(huì)從單純的膜元件或膜組件生產(chǎn)銷售模式向EPC、BOT以及PPP等綜合性更強(qiáng)的商業(yè)模式發(fā)展，這樣不但可以提高膜法水處理解決方案的整體性能，還可以加快企業(yè)成長(zhǎng)速度，增加企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)。
近年來(lái)，由于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅猛，國(guó)際品牌紛紛進(jìn)入中國(guó)，搶占市場(chǎng)。與國(guó)內(nèi)企業(yè)相比，國(guó)際品牌在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資本實(shí)力和管理理念方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)膜法水處理行業(yè)的從業(yè)公司可以劃分為國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)和國(guó)內(nèi)小型企業(yè)三個(gè)梯隊(duì)。
國(guó)內(nèi)膜法水處理行業(yè)公司可劃分為國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)和國(guó)內(nèi)小型企業(yè)三個(gè)梯隊(duì)
以津膜科技為例，膜產(chǎn)品銷售毛利率遠(yuǎn)高于膜工程業(yè)務(wù)
近年來(lái)在超率/微濾膜領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出天津膜天膜、海南立昇、山東招金膜天等一批實(shí)力較強(qiáng)的生產(chǎn)企業(yè)。憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)占有率不斷提升，目前國(guó)產(chǎn)超濾微濾膜元件市場(chǎng)占有率已達(dá)60%以上。與此同時(shí)，在反滲透膜領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)也已打破國(guó)際品牌的長(zhǎng)期壟斷局面，應(yīng)用案例日益增多，目前市場(chǎng)占有率已達(dá)15%以上。
