2024年，國內(nèi)光伏行業(yè)價格戰(zhàn)愈演愈烈，戰(zhàn)火從中上游的硅料、組件、電池片燃至下游電站。碳酸鋰的價格大跌引起連鎖反應(yīng)，帶動下游儲能電芯、系統(tǒng)價格不斷下探，部分儲能電芯報價甚至降低至0.5元/Wh(不含稅)以下。
與此同時，中國光伏儲能企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東，業(yè)務(wù)全面開花，多家企業(yè)“傍上”中東富豪，儲能尤為明顯。
7月16日，多家企業(yè)披露在中東的項目戰(zhàn)果。晶科能源(SH688223，股價7.56元，市值756.39 億 元 )、TCL 中 環(huán)(SZ002129，股價8.55元，市值345.69億元)、遠景集團發(fā)布公告稱，其與沙特主權(quán)基金PIF(沙特公共投資基金)等公司簽訂協(xié)議，將在沙特本土投建相關(guān)項目。陽光電源(SZ300274，股價71.40元，市值1480億元)與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh。
中東的光儲市場前景有多好?掘金中東能否有效緩解國內(nèi)光伏行業(yè)價格戰(zhàn)帶來的成本壓力?
SEMI中國光伏標準委員會聯(lián)合秘書長呂錦標向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，中國的先進制造業(yè)與中東主權(quán)基金聯(lián)手，很大程度上降低了出海的政治風險。此外，取道中東，也有機會彌補美國市場的缺位。中國企業(yè)之間還是要發(fā)揮專業(yè)化優(yōu)勢，協(xié)作共贏，而不是像國內(nèi)這么“卷”。
中國光儲企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東
中國光伏巨頭們“組團”掘金中東。從投建項目的規(guī)模和金額來看，2024年布局中東的力度均是歷年之最。
7月16日，多家光伏企業(yè)官宣，與沙特公共投資基金(簡稱PIF)達成合作。其中，晶科能源將在沙特成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項目，項目總投資約9.85億美元。公司表示：“項目或?qū)⒊蔀橹袊夥姵睾徒M件行業(yè)海外最大的制造基地，也是迄今為止晶科能源最大的海外投資項目。”據(jù)了解，2023年，晶科能源在中東地區(qū)的市占率超過50%，其中在沙特更是超過了70%。
TCL中環(huán)將在沙特成立合資公司建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠，總投資額預計約為20.8億美元。落地后將成為沙特本土首個光伏晶體晶片項目，也是目前海外最大規(guī)模的晶體晶片工廠。
遠景科技集團將在沙特成立風電裝備合資公司，進行風機及關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)制造。“合資公司將幫助沙特風電價值鏈到2030年實現(xiàn)75%本地化生產(chǎn)的目標，助力中東地區(qū)的清潔能源轉(zhuǎn)型。”公司表示。
逆變器龍頭陽光電源也在同日宣布，與沙特ALGIHAZ簽約儲能項目，容量達到7.8GWh，項目將于明年交付。要知道，2023年，陽光電源的儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨也就10.5GWh。儲能系統(tǒng)發(fā)貨量上，陽光電源已連續(xù)8年位于中國企業(yè)第一。
此外，2024年7月初，協(xié)鑫集團董事長朱共山會見阿聯(lián)酋投資部部長，商討在阿聯(lián)酋建立FBR顆粒硅海外產(chǎn)業(yè)基地事宜。6月中旬，鈞達股份(SZ002865，股價36.58元，市值83.61億元)發(fā)布公告稱，公司將在阿曼投資7億美元建設(shè)10GW高效光伏電池項目。
一時間，身處寒冬中的光伏企業(yè)受到市場熱議。受此利好消息影響，A股光伏板塊7月17日高開，晶科能源一度上漲6%，TCL中環(huán)、中信博盤中漲超4%。
中東市場成出海新高地
中東地區(qū)，通常包括西亞和北非的部分地區(qū)，此地以盛產(chǎn)石油出名。地理上，中東地區(qū)擁有廣闊的沙漠和高原，絕大多數(shù)地區(qū)屬于熱帶沙漠氣候，全年光照充足。沙特是中東最大的經(jīng)濟體之一、全球最大的石油出口國，近些年正在尋求能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
中國光伏企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東市場，直接原因或許與沙特“2030愿景”有關(guān)。PIF是全球最具影響力的主權(quán)基金之一，承擔了助力沙特可再生能源轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)沙特“2030愿景”的使命，致力于發(fā)展風電、光伏、氫能、儲能等可再生能源。
沙特“2030愿景”提出，到2023年，沙特將實現(xiàn)58.7GW的可再生能源發(fā)電能力，其中包括40GW的光伏發(fā)電。到2030年，50%的能效消耗來自可再生能源。
據(jù)Infolink Consulting統(tǒng)計，2023年，中東光伏需求約為20.5GW~23.6GW，以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為首的市場光伏需求量大幅增加。此外，為了增加新能源結(jié)構(gòu)占比及維持電網(wǎng)穩(wěn)定，在沙特能源部監(jiān)管下，沙特制定了2024年到2025年24GWh的BESS(電池儲能)項目計劃。
除此之外，轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東，還與當?shù)氐恼哂押糜嘘P(guān)。TCL中環(huán)董秘辦工作人員向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“沙特(項目)主要針對海外市場，主要是為了避免地緣政治問題。”2024年5月，美國正式對東南亞四國光伏產(chǎn)品發(fā)起新一輪雙反調(diào)查，相關(guān)企業(yè)面臨著海外貿(mào)易政策風險，影響了在東南亞的市場布局。
談及為何落子沙特，晶科能源副總裁錢晶介紹：“首先是(沙特)位于中東的中心地帶，也是連接歐洲、非洲的樞紐，在這里建立基地，交通便利、輻射廣。沙特對新能源投資非常友好，為了爭取類似晶科這樣頭部新能源企業(yè)入駐，出臺了一系列激勵措施。沙特員工的技能素質(zhì)、工作態(tài)度在中東地區(qū)都是有優(yōu)勢的，沙特本身新能源市場潛力巨大，政府能源轉(zhuǎn)型的決心堅定。”
呂錦標向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“中國的先進制造業(yè)與中東主權(quán)基金聯(lián)手，深度參與中東的新能源轉(zhuǎn)型，很大程度上降低了出海的政治風險。此外，取道中東，也有機會彌補美國市場的缺位。當然，光伏制造外移應(yīng)該包括整條產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作，裝備、備件、輔助材料可以先貿(mào)易支持，而主產(chǎn)業(yè)鏈還是要組團落地，中國企業(yè)之間還是要發(fā)揮專業(yè)化優(yōu)勢，協(xié)作共贏，而不是國內(nèi)這么‘卷’。”
事實上，中國光儲企業(yè)并非2024年才注意到中東市場的巨大潛力。晶科能源董事長李仙德此前透露，公司自2011年進入中東市場，目前已經(jīng)覆蓋了中東大部分國家，并在中東擁有45%的市場份額。陽光電源在2017年便已經(jīng)進入中東市場。TCL中環(huán)在2023年年報中，將中東納入全球重點國家或區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域，開展項目落地研究。
能否打破國內(nèi)行業(yè)困境?
中東市場需求快速增長，能否有效緩解國內(nèi)的價格戰(zhàn)困局?
當前，光伏主鏈供應(yīng)面臨過剩，制造端盈利承壓。硅料價格磨底，硅片產(chǎn)能過剩凸顯，N型加速滲透，整體主產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間被壓到極致。一方面，企業(yè)面臨現(xiàn)金流危機;另一方面，關(guān)停產(chǎn)線、降低開工率成為主流，光伏“剩”者為王。
TCL中環(huán)公司董秘辦工作人員向記者表示：“(沙特項目建成后)沙特本地、歐洲和美國是我們的目標市場，利潤預期肯定比國內(nèi)高，不過也要考慮海外建廠的成本也會比國內(nèi)高，需要根據(jù)當時硅片的價格、訂單狀態(tài)、供應(yīng)鏈的情況決定。硅料采購目前尚不確定，但是大概率會采用海外硅料，是沙特本地還是歐洲硅料還不能確定。”記者了解到，全球約有98%的單晶硅產(chǎn)能在中國，TCL中環(huán)2023年硅片整體市占率達到23.4%。
錢晶透露，晶科能源在沙特投產(chǎn)后的產(chǎn)品技術(shù)路線和選型，會是行業(yè)最先進的新一代TOPCon技術(shù)，計劃第一批下線的電池效率將達到27%以上，良率目標99%。對于晶科能源未來是否會在中東落子儲能項目，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電晶科能源董秘辦獲知，儲能是公司正在培育的相關(guān)業(yè)務(wù)，整體營收占比較小。
角逐中東的光伏企業(yè)，將給行業(yè)競爭格局帶來什么影響?
呂錦標向記者表示：“國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能同質(zhì)化，龍頭企業(yè)總產(chǎn)能已經(jīng)超過全球需求。在持續(xù)虧現(xiàn)金流的當前，只有龍頭企業(yè)帶頭停產(chǎn)成本相對高的基地，降低生產(chǎn)負荷，減少虧損，才可能讓價格回歸價值。拼現(xiàn)金流持續(xù)失血，任何美好的海外投資計劃都是紙上談兵。”
每日經(jīng)濟新聞
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