時間進入下半年，因硅料環(huán)節(jié)意外、廠家檢修加上近期的限電，導(dǎo)致上游價格持續(xù)向上走升。原先預(yù)期在上半年出口已經(jīng)相對強勁且有部分海外庫存的狀況下，下半年海外對于光伏產(chǎn)品需求的熱度將開始減弱。但根據(jù)Infolink統(tǒng)計七月中國海關(guān)出口資料，中國在七月的光伏組件出口再次創(chuàng)高，來到了15.7GW，同比成長121%，累計組件出口也達到94.4GW，同比成長105%，七月的光伏組件出口表現(xiàn)持續(xù)強勁。
中國組件出口持續(xù)成長，若各月和去年同期比較，同比成長都有接近甚至超過一倍以上的漲幅，但是觀察每月的環(huán)比成長可以發(fā)現(xiàn)中國組件的出口成長可能已開始趨緩。從五月開始，每月的出口環(huán)比成長逐漸萎縮，七月的環(huán)比成長剩下3%，代表中國的組件單月出口量已接近今年高峰值。
區(qū)域市場比較
歐洲為2022年中國出口組件最主要市場，七月自中國進口了9.13GW的組件，目前累計進口來到了51.5GW，占中國今年總出口的55%。因占比較大，因此當(dāng)出口歐洲的月環(huán)比在五月開始逐漸下降時，連帶影響了中國整體的出口動能。。雖然歐洲短期進口量已開始轉(zhuǎn)為持平，但長期仍受到區(qū)域沖突、極端氣候下的能源短缺等問題刺激，加上歐盟和歐洲國家持續(xù)推出利好再生能源政策，如REPowerEU、EU Solar Energy Strategy、European Solar Rooftops Initiative、European Solar Initiative，歐盟預(yù)期在2025、2030要分別達到320、600GW累計光伏裝機量，因此，歐洲仍會是中國光伏產(chǎn)品長期的主要需求市場。目前歐洲匯率持續(xù)下探、組件廠家雖想調(diào)整價格，但受限終端已經(jīng)無法負(fù)荷過高的組件價格，當(dāng)前組件廠家報價高檔止穩(wěn)在每瓦0.285以內(nèi)的水平，成交區(qū)間約在每瓦0.265-0.285左右的水平。不僅價格高檔維穩(wěn)，且歐洲工人以及逆變器短缺問題嚴(yán)峻，影響整體裝機約延長2-3個月左右的時程，衡量上半年已有部分組件廠家提前建立戰(zhàn)略性備貨，從海關(guān)出口趨勢來看單月出口歐洲的漲幅也正在縮窄，展望后續(xù)出口歐洲體量將稍微穩(wěn)定。
其他在五月進口量開始從快速增長轉(zhuǎn)為持平的市場，包括亞洲太平洋地區(qū)和中東。亞太市場七月中國組件進口量為2.0GW，累計進口19.2GW，同比分別成長了22%、58%;中東地區(qū)七月則是從中國進口了1.6GW，累計進口了7.1GW的組件，同比成長分別來到了178%、86%。觀察價格情勢來看，亞洲和中東市場的價格接受度相對其他區(qū)域較為有限，當(dāng)前組件價格約每瓦0.255 – 0.275元美金，三季度受上游供應(yīng)鏈漲價影響，短期亞洲和中東市場價格也難出現(xiàn)下探，三季度出口該市場增幅將較為保守。
美洲地區(qū)七月自中國進口2.7GW組件，同比成長169%;累計進口14.7GW，同比成長106%。對美洲市場做細(xì)分，成長的動能主要來自前三大的巴西、智利和墨西哥三國家的中國組件進口呈現(xiàn)持續(xù)增長，這三國在美洲今年的中國組件進口占比接近九成，帶動了美洲的旺盛需求。其中，占比達到美洲進口量73%的巴西，即將在2023年開始對分布式項目征收規(guī)費，由于巴西分布式項目占比較大，預(yù)估在政策實施前持續(xù)造成搶裝的熱潮，帶動組件的進口需求依舊處于高水位，但巴西市場雖需求量大，當(dāng)?shù)貎r格并不優(yōu)渥，觀察到市場經(jīng)常出現(xiàn)廠家以低于每瓦0.26元美金的低價爭搶巴西市場。美洲的非美國市場的價格約在每瓦0.27 – 0.28元美金。
另外，非洲市場七月的中國組件進口量為0.3GW，累計進口量為1.9GW，同比成長分別11%和35%。
展望下半年
2022年下半年海外市場受到極端氣候和區(qū)域沖突造成的傳統(tǒng)能源價格狂漲，可能使安裝光伏等再生能源更加具備吸引力，下半年重點觀察中國出口高比重的歐洲市場，其價格接受度較高也能消弭組件的制造成本壓力。
上半年供應(yīng)鏈的漲價，已經(jīng)造成對價格敏感度較高的中國集中式項目出現(xiàn)延遲，近期分布式項目報價近每瓦2元人民幣的高峰更造成部分項目開始趨緩，中國原本的龐大內(nèi)需暫緩，海外成為了組件廠家重要的產(chǎn)品出?？?，然而當(dāng)前海外價格也僵持高位，若持續(xù)漲價也將壓縮組件需求，組件廠家仍盡可能在產(chǎn)品的設(shè)計上壓低成本、或者在采購策略著手如長單優(yōu)惠等。
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