“全球光伏產(chǎn)業(yè)近90%的產(chǎn)能在中國(guó)”“光伏組件全球排名前十的企業(yè)里，中國(guó)企業(yè)占7家”……近年來，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展并在國(guó)際上取得領(lǐng)先。
回顧2023年，從裝機(jī)量和出口量看，中國(guó)的光伏企業(yè)交出了亮眼的成績(jī)單，還多次刷新光伏技術(shù)的世界紀(jì)錄。值得注意的是，“內(nèi)卷”“產(chǎn)能過剩”等擔(dān)憂和質(zhì)疑也籠罩著2023年的光伏產(chǎn)業(yè)。
領(lǐng)銜外貿(mào)出口“新三樣”
太陽(yáng)能電池與電動(dòng)載人汽車、鋰離子蓄電池共同成為拉動(dòng)外貿(mào)出口的“新三樣”。今年前三季度，“新三樣”合計(jì)出口同比增長(zhǎng)41.7%，占我國(guó)出口比重同比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。
“今年上半年，光伏行業(yè)業(yè)績(jī)驕人，制造端產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超六成。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)期間表示，“今年1月至6月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額超過290億美元，領(lǐng)銜外貿(mào)出口‘新三樣’。”
國(guó)際能源署(IEA)預(yù)計(jì)，到2024年，全球光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈布局中，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將繼續(xù)主導(dǎo)全球的產(chǎn)能增量與存量，占比有望進(jìn)一步上升。
裝機(jī)量方面，據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年上半年，全國(guó)可再生能源裝機(jī)突破13億千瓦，達(dá)到13.22億千瓦，同比增長(zhǎng)18.2%，可再生能源裝機(jī)約占我國(guó)總裝機(jī)的48.8%。對(duì)此，新華社評(píng)論“歷史性超過煤電”。其中，光伏發(fā)電貢獻(xiàn)可再生能源裝機(jī)的主要增長(zhǎng)份額，成為可再生能源裝機(jī)超過煤電的主要推手。
“光伏今年半年時(shí)間實(shí)現(xiàn)接近去年一年的新增裝機(jī)。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)專家咨詢委員會(huì)專家呂錦標(biāo)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，這背后的原因之一是多晶硅原料價(jià)格回落，引發(fā)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格低位企穩(wěn)，光伏發(fā)電投資內(nèi)部收益率提升，光伏發(fā)電從四年前全球大部分地區(qū)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，進(jìn)入用戶消納側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。
談及今年光伏企業(yè)的組件出貨情況，正泰集團(tuán)(601877.SH)旗下正泰新能源董事長(zhǎng)陸川日前在彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會(huì)表示，各家企業(yè)今年的出貨量可能略低于當(dāng)初幾家企業(yè)的計(jì)劃，原因之一是季節(jié)性波動(dòng)較大。今年一季度、二季度，歐洲地區(qū)累積了不少的庫(kù)存，價(jià)格快速波動(dòng)下的庫(kù)存累積使得全球渠道客戶在出貨的時(shí)候面臨比較大的減值，這種情況下，企業(yè)拖緩了二季度、三季度的出貨。
產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格探底
光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅材料、光伏電池、光伏組件和光伏電站四個(gè)環(huán)節(jié)。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，上游的硅料價(jià)格從今年年初最高點(diǎn)的24.24萬元/噸一路下滑。截至目前，硅料的下降幅度已經(jīng)超過七成。
據(jù)硅業(yè)分會(huì)本周最新數(shù)據(jù)，單晶復(fù)投料和單晶致密料的成交均價(jià)周環(huán)比分別下降0.63%和0.98%;單晶菜花料成交均價(jià)周環(huán)比下跌1.89%，最低成交價(jià)已低至5.6萬元/噸，這也是自10月18日以來，硅料價(jià)格連續(xù)六周下跌。
協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“目前多晶硅料價(jià)格和去年最高峰時(shí)相比已跌掉八成，且至少未來一年內(nèi)價(jià)格都可能在低谷。”
硅料價(jià)格“雪崩”的背后反映的是市場(chǎng)供需失衡。
2022年，通威股份、特變電工、協(xié)鑫科技、東方希望、大全能源、亞洲硅業(yè)和青海利豪等硅料企業(yè)的扎堆擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年多晶硅產(chǎn)量將達(dá)162.7萬噸。如果按照1GW組件對(duì)應(yīng)消耗0.26萬噸的多晶硅計(jì)算，2023年對(duì)應(yīng)的光伏組件達(dá)到625.76GW，供給遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求。
據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近兩年，國(guó)內(nèi)硅料新增供應(yīng)量分別達(dá)57.2%和82%，今年硅料供應(yīng)過剩預(yù)計(jì)約為180GW。
在彭博新能源財(cái)經(jīng)中國(guó)能源轉(zhuǎn)型分析師趙天依看來，今年開始光伏的產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn)。“公司曾在年初預(yù)測(cè)，今年至少有三家中型的制造商可能走向破產(chǎn)。”
“由于光伏行業(yè)的轉(zhuǎn)型，大量的企業(yè)進(jìn)入光伏行業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)無序、產(chǎn)能過剩和惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。”天合光能(688599.SH)董事長(zhǎng)高紀(jì)凡在上述峰會(huì)上表示，目前光伏行業(yè)陷入困境，應(yīng)該盡快構(gòu)建以龍頭企業(yè)、鏈主企業(yè)引領(lǐng)的行業(yè)新生態(tài)，鏈主企業(yè)和鏈條企業(yè)之間構(gòu)建一個(gè)新的生態(tài)協(xié)同協(xié)作，使得光伏走向一個(gè)新的未來。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著行業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)進(jìn)步，光伏產(chǎn)品價(jià)格逐步降低，光伏企業(yè)在成本管控及產(chǎn)品性能上面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。2023年以來，隨著上游產(chǎn)能的逐步釋放，硅料、硅片等原材料價(jià)格下行，海運(yùn)價(jià)格也呈整體下降的趨勢(shì)，但是不排除未來大型硅料生產(chǎn)企業(yè)及其他輔材供應(yīng)商出現(xiàn)不可預(yù)知的產(chǎn)能波動(dòng)，或下游市場(chǎng)的階段性超預(yù)期需求爆發(fā)。
掀起技術(shù)路線之爭(zhēng)
“接下來公司的大量產(chǎn)品都會(huì)走向BC技術(shù)路線。在接下來的5~6年，BC電池會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流，包括雙面和單面電池”，今年9月初，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申官宣BC技術(shù)路線的消息，掀起全行業(yè)關(guān)于下一代光伏電池技術(shù)路線的討論潮。
一直以來，光伏行業(yè)的主旋律就是降本增效。眼下，隨著P型PERC電池接近效率極限，擁有更高光電轉(zhuǎn)換效率的N型電池技術(shù)被稱為下一代光伏電池技術(shù)。
具體來看，N型電池技術(shù)主要分為TOPCon(全稱Tunnel Oxide Passivated Contact solar cell，隧穿氧化層鈍化接觸太陽(yáng)能電池技術(shù))、HJT(全稱Heterojunction Technology，異質(zhì)結(jié)技術(shù))和BC(全稱Back Contact，背接觸電池技術(shù))等。
目前，N型TOPCon產(chǎn)能的主要推動(dòng)者是幾家頭部一體化光伏企業(yè)。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，晶科能源(688223.SH)、天合光能、晶澳科技(002459.SZ)、阿特斯(688472.SH)以及隆基綠能(601012.SH)的TOPCon產(chǎn)能合計(jì)將超過300GW。HJT技術(shù)“陣營(yíng)”方面，2022年以來，華晟新能源、東方日升、愛康科技(002610.SZ)、明陽(yáng)智能(601615.SH)、國(guó)家電投等新老光伏企業(yè)積極參與HJT技術(shù)的布局。
光伏電池轉(zhuǎn)換效率的提高意味著，同樣的面積吸收太陽(yáng)光但是能發(fā)出的電量更多。以電池片為例，在20%轉(zhuǎn)換效率的基礎(chǔ)上，每提高一個(gè)百分點(diǎn)的轉(zhuǎn)換效率，從經(jīng)濟(jì)性上看，可以為下游電站節(jié)約5%以上的成本。
目前全球晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率的最高紀(jì)錄由隆基綠能持有。11月3日，據(jù)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)最新認(rèn)證報(bào)告，由隆基綠能自主研發(fā)的晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率達(dá)到33.9%。
不久前，隆基綠能對(duì)外宣布了在商業(yè)級(jí)絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅—鈣鈦礦疊層電池31.8%的轉(zhuǎn)換效率，該效率創(chuàng)造了世界前三、中國(guó)第一的紀(jì)錄。
“這是中國(guó)團(tuán)隊(duì)首次在晶硅-鈣鈦礦電池領(lǐng)域刷新世界紀(jì)錄，也是晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率首次超過所有類型單結(jié)太陽(yáng)能電池的理論效率極限。”隆基綠能中央研究院副院長(zhǎng)徐希翔認(rèn)為，在未來比較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，全球光伏行業(yè)將聚焦硅基單結(jié)電池和硅基疊層電池這兩個(gè)賽道展開創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)。
來源：第一財(cái)經(jīng) 作者： 陸如意
評(píng)論