7月21日，光伏板塊延續(xù)分化行情，HJT概念股漲幅居前，而逆變器、硅料、硅片概念股跌幅居前。受此影響，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）報(bào)收5269點(diǎn)，收跌1.05%。
今日早盤，光伏板塊低開后出現(xiàn)小幅跳水，隨后HJT、逆變器、金剛線以及部分權(quán)重股快速拉升，帶動(dòng)板塊全線回暖，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)漲幅一度達(dá)到0.9%。上午十點(diǎn)以后，除HJT概念以外的其它漲幅居前的個(gè)股股價(jià)多數(shù)沖高回落，并一路震蕩走低至收盤。
個(gè)股漲幅方面，京山輕機(jī)、金辰股份、海源復(fù)材強(qiáng)勢漲停，羅博特科漲超11%，海優(yōu)新材、蘇州固锝漲超9%，晶科能源、拓日新能漲超5%，愛旭股份、邁為股份、京運(yùn)通、帝科股份漲超4%，福斯特漲超3%，東方日升、金剛玻璃、奧特維、捷佳偉創(chuàng)漲超1%。
個(gè)股跌幅方面，通靈股份跌超6%，禾望電氣跌超5%，雙良節(jié)能、昱能科技、上能電氣跌超4%，特變電工、陽光電源、禾邁股份跌超3%，通威股份、正泰電器、晶盛機(jī)電、美暢股份、天合光能、德業(yè)股份跌超2%。
消息面上，在今日舉行的“光伏行業(yè)2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì)”中，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華上調(diào)今年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)預(yù)期至85-100GW、全球新增光伏裝機(jī)預(yù)期至205-250GW。
王勃華同時(shí)指出，受供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)上漲影響，部分組件企業(yè)已出現(xiàn)停產(chǎn)減產(chǎn)的情況。同時(shí)，今年6月國內(nèi)組件招標(biāo)量已降至年內(nèi)最低，上半年新增裝機(jī)中有70%為對價(jià)格敏感度相對較低的分布式，而集中式電站市場需求則受到抑制。對此，工信部已牽頭有關(guān)部門協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈價(jià)格上漲問題。
7月20日上午，硅業(yè)分會(huì)公布最新硅料價(jià)格，其中單晶復(fù)投料均價(jià)達(dá)到29.76萬元/噸，環(huán)比上漲0.92%，最高成交價(jià)已經(jīng)觸及31萬元/噸。
7月20日晚間，工信部發(fā)布2022年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況，主產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)均保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，同比增幅均在45%以上。其中，組件出口量達(dá)到78.6GW，同比增長74.3%；光伏產(chǎn)品出口總額約為259億美元，同比增長113.1%。
海外方面，7月21日中午，經(jīng)過10天的檢修期后，俄羅斯重新啟動(dòng)“北溪-1”管道，天然氣輸送量已經(jīng)達(dá)到了維修前的水平，即最大輸氣量的40%。受此影響，歐洲天然氣價(jià)格下跌6.5%。
資金面上，Choice數(shù)據(jù)顯示，光伏板塊主力資金凈流出3.08億元，超大單凈流入5173萬元，大單凈流出3.59億元，中單凈流出1.98億元，小單凈流入5.06億元。個(gè)股方面，通威股份、隆基綠能、陽光電源、天合光能、中來股份主力凈流出居前。
從盤面走勢來看，雖然業(yè)內(nèi)專家上調(diào)國內(nèi)及全球市場裝機(jī)預(yù)期，但市場并未為之所動(dòng)。個(gè)中原因除了整體估值水平處于歷史高位以外，更為重要的是6月份的組件出口環(huán)比增速下降至5.56%，而5月份則高達(dá)22%。同時(shí)，俄羅斯重啟天然氣管道的消息，雖然在中長期內(nèi)不會(huì)改變歐洲能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，但疊加歐元貶值、歐洲經(jīng)濟(jì)衰退等因素的影響，或?qū)⒁种撇糠侄唐谑袌鲂枨蟆?/p>
結(jié)合個(gè)股走勢來看，今日雙良節(jié)能、美暢股份等漲幅較高的個(gè)股，早盤均出現(xiàn)了沖高回落的情況，全日振幅分別達(dá)到9.93%和7.37%，主力資金拉高出貨跡象顯著。而同樣的戲碼，已經(jīng)在近期持續(xù)上演，比如本周一逆變器概念股同樣早盤大漲后一路震蕩下跌。
可以看出，已經(jīng)累積了大量獲利盤、估值水平處于歷史高位的光伏板塊風(fēng)險(xiǎn)正在逐步增加，市場繼續(xù)做多的動(dòng)能不足，主力資金多數(shù)處于觀望狀態(tài)。某市場人士表示，本輪光伏板塊的階段性行情在中報(bào)業(yè)績逐步兌現(xiàn)后大概率已經(jīng)結(jié)束，短期內(nèi)A股市場一旦出現(xiàn)大的利空消息，或?qū)⒁l(fā)光伏板塊的全線下跌。
評論