在國(guó)家能源局召開(kāi)的2022年一季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會(huì)上，相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2021年，我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模超過(guò)1億千瓦，可再生能源發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到10.63億千瓦，占總發(fā)電裝機(jī)容量的44.8%，實(shí)現(xiàn)“十四五”發(fā)展良好開(kāi)局。其中，光伏發(fā)電新增5488萬(wàn)千瓦，為歷年以來(lái)年投產(chǎn)最多，繼續(xù)穩(wěn)居全球首位。
昨日由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)的2021年發(fā)展回顧與2022年形勢(shì)展望線上研討會(huì)上，名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在報(bào)告中對(duì)于2022年光伏市場(chǎng)前景給出樂(lè)觀預(yù)期，多家機(jī)構(gòu)也給出國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)75GW以上、全球新增200GW以上的預(yù)測(cè)?？紤]到光伏電站項(xiàng)目的“組件-逆變器容配比”普遍大于1，全年對(duì)光伏組件的需求很可能在250GW以上，其中晶硅組件不少于230GW。
那么，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)能滿足這樣的需求嗎?索比咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2022年底，電池、組件有效產(chǎn)能都將超過(guò)350GW，硅片產(chǎn)能甚至可能達(dá)到450GW.就連相對(duì)緊缺的硅料，全年實(shí)際產(chǎn)出+海外進(jìn)口也能達(dá)到85萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)可滿足近300GW組件的需求。顯然，主產(chǎn)業(yè)鏈不會(huì)成為行業(yè)發(fā)展的制約因素。
但正如2020年下半年玻璃短缺讓大家措手不及一樣，2022年，輔材環(huán)節(jié)依然可能制約光伏組件生產(chǎn)。某組件企業(yè)供應(yīng)鏈管理負(fù)責(zé)人表示，“從2020年三季度開(kāi)始，光伏EVA樹(shù)脂就進(jìn)入緊缺狀態(tài)，國(guó)內(nèi)多家膠膜龍頭企業(yè)紛紛發(fā)布漲價(jià)函。‘十四五’時(shí)期，隨著光伏組件產(chǎn)能的快速提升，國(guó)內(nèi)EVA膠膜可能長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。”
關(guān)于EVA膠膜供需情況，PV Infolink在一份報(bào)告中指出，2021年全球膠膜粒子需求約78萬(wàn)噸，而EVA供應(yīng)只有73萬(wàn)噸左右，存在約5萬(wàn)噸的缺口，主要依靠POE粒子補(bǔ)足。2022年，在膠膜克重仍為480mg/㎡的情況下，全球光伏組件生產(chǎn)所需EVA膠膜約93萬(wàn)噸，POE需求約16萬(wàn)噸。一位分析師表示，EVA樹(shù)脂新裝置投產(chǎn)后切換到光伏料往往需要較長(zhǎng)的調(diào)制周期，且不能連續(xù)生產(chǎn)高EVA含量的光伏料，這意味著光伏級(jí)EVA樹(shù)脂產(chǎn)能規(guī)?；尫胚M(jìn)度較慢、有效增量供給有限，預(yù)計(jì)2022年膠膜樹(shù)脂供需偏格局仍可能延續(xù)。“隨著焊帶直徑不斷下降，未來(lái)膠膜克重將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但SMBB技術(shù)的推廣存在不確定性，行業(yè)在做相關(guān)測(cè)算時(shí)應(yīng)保持謹(jǐn)慎。”
據(jù)產(chǎn)業(yè)專家介紹，目前，隨著光伏和電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)泡、電線電纜及光伏膠膜已成為EVA下游的主要消費(fèi)領(lǐng)域，占比達(dá)到82%。盡管EVA膠膜在光伏組件成本中的占比只有5%左右，但膠膜質(zhì)量對(duì)光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、發(fā)電效率的影響較大。有分析師指出，“十四五”期間EVA粒子需求年化增長(zhǎng)率可達(dá)22%，保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來(lái)隨著“碳中和”持續(xù)推進(jìn)，光伏膠膜及電線電纜等領(lǐng)域?qū)Ω叨薊VA的需求仍有顯著增長(zhǎng)空間。毫不夸張地說(shuō)，誰(shuí)能率先啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)，穩(wěn)定地向組件企業(yè)提供EVA膠膜產(chǎn)品，誰(shuí)就能成為新的“隱形冠軍”。
索比光伏網(wǎng)注意到，自 2021年至今，膠膜龍頭企業(yè)陸續(xù)發(fā)布多則擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)信息。以百佳年代為例，越南基地一期4GW項(xiàng)目、咸陽(yáng)基地8GW項(xiàng)目、鹽城基地二期20GW項(xiàng)目以及1月份簽約的滁州基地20GW項(xiàng)目相繼建設(shè)投產(chǎn)。內(nèi)部相關(guān)人士透露，“百佳年代越南基地二期項(xiàng)目正在建設(shè)階段，投產(chǎn)后越南基地產(chǎn)能將達(dá)到16GW，總規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到近100GW。”不久前福斯特、海優(yōu)新材等也表示，其膠膜產(chǎn)能將有數(shù)億平方米規(guī)模的提升，為光伏行業(yè)的快速發(fā)展提前做好準(zhǔn)備。
一定程度上，上述龍頭膠膜企業(yè)的動(dòng)作可緩解供應(yīng)緊缺的態(tài)勢(shì)，但從行業(yè)整體看，光伏膠膜供需仍處于緊平衡狀態(tài)。根據(jù)PV Infolink統(tǒng)計(jì)，到2022年底，膠膜(EVA+POE)名義產(chǎn)能可增至50億㎡以上，支持500GW以上組件的需求，但由于產(chǎn)能投放時(shí)間普遍靠后，尤其是受制于光伏級(jí)EVA 樹(shù)脂供應(yīng)限制，預(yù)計(jì)實(shí)際新產(chǎn)能釋放節(jié)奏將受明顯制約。“特別是由于原材料短期供應(yīng)瓶頸以及實(shí)際市場(chǎng)需求有限，實(shí)際有效生產(chǎn)能力非常有限。”分析師說(shuō)。
市場(chǎng)行情瞬息萬(wàn)變，給相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了極大挑戰(zhàn)。公開(kāi)資料顯示，百佳年代的股東名單中，既有中石化這樣的原材料供應(yīng)商，也有三峽、國(guó)電投等電站投資開(kāi)發(fā)企業(yè)，可以說(shuō)真正打通供應(yīng)鏈上下游。分析人士認(rèn)為，百佳年代作為最早布局光伏膠膜研發(fā)制造企業(yè)之一，近年來(lái)的戰(zhàn)略布局可謂十分穩(wěn)健老練。一方面積極擴(kuò)產(chǎn)，確保產(chǎn)能穩(wěn)步爬坡，鞏固自身的市場(chǎng)地位，另一方面，面對(duì)涌入的資本不盲目，前瞻性選擇優(yōu)質(zhì)資本合作，同時(shí)在供應(yīng)鏈端采取股權(quán)合作、戰(zhàn)略合作等方式，與國(guó)內(nèi)外大型石化企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云詭譎、石油價(jià)格大幅波動(dòng)的背景下，可以顯著提升供應(yīng)鏈安全保障水平，具有十分重要的價(jià)值。
一位資深業(yè)內(nèi)人士指出，從目前各大市場(chǎng)已經(jīng)明確的光伏裝機(jī)規(guī)劃看，2022年光伏組件、EVA膠膜需求剛性較強(qiáng)，預(yù)計(jì)EVA膠膜價(jià)格依然會(huì)維持強(qiáng)勢(shì)，膠膜企業(yè)盈利能力看漲。“2022年，上游硅料、硅片價(jià)格進(jìn)入波動(dòng)下行區(qū)間，使光伏組件成本和價(jià)格大幅降低，拉動(dòng)全球新增裝機(jī)快速增長(zhǎng)，這顯然會(huì)刺激相關(guān)企業(yè)對(duì)EVA膠膜的需求。”他強(qiáng)調(diào)，2022年，在供需緊平衡的前提下，主要膠膜企業(yè)的業(yè)績(jī)和利潤(rùn)都將更上一層樓。
評(píng)論