伍德麥肯茲發(fā)布最新研究報(bào)告Global solar PV operations and maintenance (O&M) economics market report 2021(《2021年全球光伏運(yùn)維市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性研究》，預(yù)計(jì)至2030年，全球非住宅光伏電站的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)(O&M)支出將達(dá)到150億美元，較2020年的水平增加三倍。光伏項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)價(jià)格日益激烈，加之勞動(dòng)力和供應(yīng)鏈成本上升，運(yùn)維服務(wù)供應(yīng)商或?qū)⒚媾R盈利挑戰(zhàn)。
光伏運(yùn)維市場(chǎng)體量仍在增長(zhǎng)
預(yù)計(jì)至2030年，全球光伏市場(chǎng)累計(jì)安裝容量將達(dá)到2.2TW，由此帶動(dòng)運(yùn)維行業(yè)未來(lái)十年快速增長(zhǎng)。其中亞太區(qū)光伏運(yùn)維市場(chǎng)體量將達(dá)到57億美元，遙遙領(lǐng)先。美國(guó)將成為全球最具吸引力的光伏運(yùn)維國(guó)家市場(chǎng)，市場(chǎng)體量達(dá)到35億美元。
從全球范圍來(lái)看，運(yùn)維利潤(rùn)率較低是阻礙新供應(yīng)商加入的主要原因。大型服務(wù)供應(yīng)商將保持其在整體市場(chǎng)份額上的領(lǐng)先地位。
光伏運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，按服務(wù)內(nèi)容劃分(2020-2030年)
大型光伏電站項(xiàng)目主導(dǎo)全球新增安裝容量
大型光伏電站項(xiàng)目將繼續(xù)主導(dǎo)新增產(chǎn)能，尤其是在美洲地區(qū)。歐洲地區(qū)大型光伏電站項(xiàng)目的市場(chǎng)份額將從2020年的32%增長(zhǎng)到2030年的50%。在全球范圍內(nèi)，光伏項(xiàng)目的平均安裝容量約為83MW，與我們2021年初發(fā)布的研究報(bào)告預(yù)測(cè)相比高出14%。由于光伏系統(tǒng)部署密度是一個(gè)重要的成本驅(qū)動(dòng)因素，因此，光伏項(xiàng)目平均安裝容量增加的趨勢(shì)有助于優(yōu)化運(yùn)維成本。
未來(lái)十年，全球近一半的光伏運(yùn)維支出將用于故障檢修，其中包括逆變器的升級(jí)與更換。這顯然會(huì)促進(jìn)潛在的翻新改造(repowering)服務(wù)，并推動(dòng)開(kāi)發(fā)高級(jí)分析解決方案;與此同時(shí)，含質(zhì)保服務(wù)的全包服務(wù)，重要性再次凸顯。
光伏電站運(yùn)維價(jià)格正在趨于穩(wěn)定
規(guī)模經(jīng)濟(jì)是降低全包服務(wù)成本的關(guān)鍵。因此，在特定地區(qū)管理大量光伏電站的運(yùn)維服務(wù)供應(yīng)商最有可能提供有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。預(yù)計(jì)歐洲、中東和非洲地區(qū)光伏運(yùn)維的單位成本整體上將會(huì)下降，主要是由于中東和東歐地區(qū)的勞動(dòng)力成本較低。而在其它地區(qū)，技術(shù)工人短缺和制造業(yè)供應(yīng)鏈問(wèn)題可能會(huì)抵消技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降，進(jìn)而推高整體運(yùn)維成本。
光伏系統(tǒng)服務(wù)合同的競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)已成為大多數(shù)主要市場(chǎng)的常態(tài)。過(guò)去十年中，此類招標(biāo)顯著降低了光伏資產(chǎn)所有者的運(yùn)營(yíng)支出。不過(guò)，競(jìng)標(biāo)價(jià)格過(guò)低也對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)的價(jià)值鏈造成了不小的壓力。
隨著越來(lái)越多的服務(wù)供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)他們的利潤(rùn)受到雙重?cái)D壓，項(xiàng)目業(yè)主不會(huì)希望這種情況長(zhǎng)期持續(xù)下去。事實(shí)上，我們的運(yùn)維價(jià)格調(diào)研顯示，全包服務(wù)合同的定價(jià)水平開(kāi)始趨于穩(wěn)定。低價(jià)合同可能有其誤導(dǎo)性，因?yàn)樵絹?lái)越多的主要運(yùn)維服務(wù)已經(jīng)不包含在服務(wù)合同范圍內(nèi)，目的是為了降低客戶的前期費(fèi)用。
長(zhǎng)期來(lái)看，光伏項(xiàng)目終身運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本將會(huì)上升
伍德麥肯茲光伏運(yùn)維成本模型，預(yù)測(cè)全部關(guān)鍵的維護(hù)活動(dòng)和現(xiàn)場(chǎng)管理活動(dòng)所產(chǎn)生的支出。這有利于分析各種因素對(duì)總體運(yùn)維成本的影響。因?yàn)榇笮凸夥?xiàng)目的成本主要取決于特定設(shè)備的維護(hù)，所以隨著光伏系統(tǒng)平均安裝容量的增加成本效益會(huì)逐步下降。
我們預(yù)計(jì)未來(lái)十年內(nèi)光伏項(xiàng)目終身運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本將會(huì)上升。
原標(biāo)題：伍德麥肯茲 | 2021年全球光伏運(yùn)維市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性研究：市場(chǎng)體量增加，但利潤(rùn)率降低
評(píng)論