2019上半年光伏市場(chǎng)內(nèi)冷外熱

　　今年上半年光伏政策遲遲未出臺(tái)，相關(guān)企業(yè)多處于觀望狀態(tài)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)需求疲軟，光伏新增裝機(jī)量不足12吉瓦，降幅超50%；據(jù)預(yù)測(cè)，下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年新增裝機(jī)將達(dá)4000—4500萬(wàn)千瓦

　　“上半年，我國(guó)光伏制造規(guī)模穩(wěn)步提升，多晶硅、硅片、電池、組件等各主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，技術(shù)水平不斷提升，對(duì)外貿(mào)易快速擴(kuò)大。隨著下半年補(bǔ)貼項(xiàng)目、平價(jià)項(xiàng)目的相繼落地，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)有望恢復(fù)，預(yù)計(jì)今年我國(guó)光伏新增裝機(jī)將超40吉瓦。”7月25日，在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“光伏行業(yè)2019年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”上，工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)吳勝武表示。

　　產(chǎn)品出口額

　　增長(zhǎng)超三成

　　“今年上半年，在海外市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光伏行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華說(shuō)，區(qū)別于此前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，今年上半年，海外市場(chǎng)成為拉動(dòng)我國(guó)光伏制造業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

　　中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)106.1億美元，同比增長(zhǎng)31.7%。其中，電池片、組件出口額分別為6.6億美元和90億美元，同比增長(zhǎng)58.2%、45.1%。從規(guī)模來(lái)看，電池片出口量已超過(guò)2018年全年出口量，而組件出口量同比增長(zhǎng)近一倍。

　　“全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)發(fā)展突破預(yù)期，越南、烏克蘭、墨西哥成為今年上半年海外市場(chǎng)黑馬，光伏新增裝機(jī)大幅增長(zhǎng)?！蓖醪A說(shuō)，同時(shí)，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展，出口額超過(guò)1億美元的國(guó)家和地區(qū)有16個(gè)，出口量超1吉瓦的國(guó)家和地區(qū)達(dá)10個(gè)，均較去年同期有所增長(zhǎng)。

　　海外光伏新興市場(chǎng)的崛起以及歐盟取消“雙反”后市場(chǎng)的復(fù)蘇帶來(lái)了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)制造端的“火力全開(kāi)”。上半年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量15.5萬(wàn)噸，同比增加8.4%；硅片產(chǎn)量63吉瓦，同比增長(zhǎng)26%；電池片產(chǎn)量約51吉瓦，同比增長(zhǎng)30.8%；組件產(chǎn)量47吉瓦，同比增長(zhǎng)11.9%，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)基本保持滿產(chǎn)。

　　從全球光伏產(chǎn)品供應(yīng)格局來(lái)看，目前我國(guó)生產(chǎn)的多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器占比分別為58.1%、93.1%、74.8%、72.8%、62%；在上述各環(huán)節(jié)產(chǎn)量排名世界前十的企業(yè)中，我國(guó)分別占有7、10、9、7、5個(gè)席位。

　　但是，王勃華強(qiáng)調(diào)，今年對(duì)外貿(mào)易爭(zhēng)端出現(xiàn)了新形勢(shì)——知識(shí)產(chǎn)權(quán)沖突，行業(yè)對(duì)此應(yīng)有充分的警惕和重視?！按饲叭蚬夥a(chǎn)業(yè)基本上是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、降低生產(chǎn)成本為主線，如今已發(fā)展成為技術(shù)之間的博弈，強(qiáng)調(diào)差異化，因此各個(gè)企業(yè)都需要加強(qiáng)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的布局。”

　　新增裝機(jī)

　　同比下降超五成

　　與海外市場(chǎng)相對(duì)的是國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量同比大幅下滑。多位與會(huì)專家表示，由于今年上半年光伏政策遲遲未出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)多處于觀望狀態(tài)，國(guó)內(nèi)需求疲軟。

　　中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量不足12吉瓦，降幅超50%。其中，集中式電站新增裝機(jī)6.8吉瓦，同比下滑43.3%，分布式光伏新增裝機(jī)僅為4.6吉瓦，同比下滑61.7%。

　　但隨著今年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定，國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶表示，光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)了“穩(wěn)中求進(jìn)”的目標(biāo)。在行業(yè)結(jié)構(gòu)上，有補(bǔ)貼的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)22.79吉瓦，其中集中式項(xiàng)目和分布式光伏項(xiàng)目占比分別為79.5%、20.5%，比例相對(duì)較為合理。競(jìng)價(jià)項(xiàng)目覆蓋全國(guó)22個(gè)省區(qū)，發(fā)展較為均衡。此外，今年還有遍布全國(guó)12個(gè)省區(qū)、規(guī)模達(dá)14.78吉瓦的平價(jià)項(xiàng)目已經(jīng)獲批。

　　王勃華指出，2019年是我國(guó)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目和平價(jià)項(xiàng)目并行發(fā)展的一年，而發(fā)展主力在競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目加速了補(bǔ)貼退坡的步伐。

　　值得注意的是，今年上半年光伏發(fā)電項(xiàng)目申報(bào)與實(shí)施仍存問(wèn)題與挑戰(zhàn)。一是在項(xiàng)目申報(bào)上，各地方能源部門對(duì)項(xiàng)目申報(bào)的主動(dòng)性和積極性表現(xiàn)不一，同時(shí)部分地方能源系統(tǒng)操作流程不夠透明、有傾向性，甚至部分地區(qū)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目存在隱形門檻。二是在項(xiàng)目申報(bào)流程上，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目申報(bào)材料提交時(shí)間短，導(dǎo)致部分項(xiàng)目未申報(bào)成功，并且各地對(duì)政策的理解存在差異給企業(yè)申報(bào)增加了難度。三是在項(xiàng)目實(shí)施上，項(xiàng)目非技術(shù)成本仍較高，在總投資中的占比逐年提升。以土地稅費(fèi)為例，內(nèi)蒙古開(kāi)始對(duì)光伏電站全面征收耕地占用稅，并且按租用面積征收全征，存量項(xiàng)目也需企業(yè)補(bǔ)繳，給企業(yè)帶來(lái)很大的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。

　　“電網(wǎng)下達(dá)的并網(wǎng)指標(biāo)和

　　裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)并不匹配”

　　王勃華預(yù)測(cè)，2019年全年光伏新增裝機(jī)規(guī)模為40—45吉瓦，由于上半年新增裝機(jī)規(guī)模較小，下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。雖然制造端企業(yè)下半年還將保持一定程度擴(kuò)產(chǎn)，但仍可能出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應(yīng)趨緊的情形。

　　光伏行業(yè)研究機(jī)構(gòu)PV InfoLink分析師林嫣容則認(rèn)為，由于今年上半年行業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)其影響將在三季度顯現(xiàn)，市場(chǎng)需求或略低于預(yù)期，而四季度迎今年需求高峰，屆時(shí)產(chǎn)業(yè)整體供應(yīng)鏈都可能出現(xiàn)反彈。

　　雖然業(yè)內(nèi)人士均對(duì)光伏行業(yè)下半年形勢(shì)寄予厚望，但多位與會(huì)專家也對(duì)可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)表示憂慮。目前，電網(wǎng)的接納程度對(duì)光伏新增裝機(jī)項(xiàng)目的影響越來(lái)越大，在部分地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)由于電網(wǎng)原因限制甚至?xí)和Ｊ芾硇略龉夥b機(jī)的情況。例如，6月，遼寧省發(fā)改委發(fā)函表示，鑒于有限的消納空間，僅限于已開(kāi)工在建的存量工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目申報(bào)補(bǔ)貼，暫不受理新上報(bào)補(bǔ)貼或平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。7月，吉林省能源局也發(fā)布消息稱，根據(jù)吉林省電力公司的消納報(bào)告，2019—2020年新能源新增并網(wǎng)規(guī)模170萬(wàn)千瓦的消納空間已占滿。

　　“今年光伏新增裝機(jī)的落實(shí)結(jié)果要看電網(wǎng)的接納能力，從目前情況來(lái)看，國(guó)家電網(wǎng)下達(dá)的并網(wǎng)指標(biāo)和裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)并不匹配?！蓖醪A說(shuō)。

　　而對(duì)于今年下半年海外市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士仍十分看好。彭博新能源財(cái)經(jīng)高級(jí)分析師欒棟認(rèn)為，今年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模約為123—149吉瓦，吉瓦級(jí)市場(chǎng)有望達(dá)19個(gè)。

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