“沉寂沒有作為，等待政策明朗的一年。”6月12日，晶科能源（紐交所代碼：JKS）副總裁錢晶對過去一年光伏行業(yè)的情形如此總結道。此時，距離“光伏5·31新政”的出臺已經(jīng)一年有余。
錢晶說：“地面電站沒有作為，平價上網(wǎng)項目因非技術成本依舊過高而推進緩慢，戶用市場打擊過大，經(jīng)銷商信心仍未完全重建，唯有工商業(yè)屋頂項目有些亮點。”
2018年5月31日，國家能源局等部門印發(fā)《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》，其中提出，暫不安排2018年普通光伏電站建設規(guī)模，僅安排1000萬千瓦左右的分布式光伏建設規(guī)模，光伏發(fā)電的補貼強度進一步降低。這份政策，被業(yè)內(nèi)稱為“光伏5·31新政”。“SNEC剛剛落下帷幕，相比較過去幾屆，今年有明顯的變化。如果說過去幾屆大家激情澎湃，那么今年明顯理智了許多?！边@是中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎參加SNEC的直觀感受。
SNEC的全稱是國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會。作為全球最大的光伏展之一，SNEC每年5月底或6月初在上海舉行，今年已是第十三屆。相比此前的熙攘，今年的參展企業(yè)數(shù)量有所減少，展會面積也相應縮減。
與展會降溫相對應的是企業(yè)之間頻繁的“互動”，先是隆基股份和通威股份達成了戰(zhàn)略合作，后又傳出協(xié)鑫新能源或?qū)⒁字魅A能的消息。
彭澎判斷：“這并不意味著行業(yè)正在變冷。由于光伏近年的國際化，海外展會逐步興起，企業(yè)更傾向于參加海外市場本地的展會，類似東南亞等地的展會，可以直接面對潛在客戶。”
作為國內(nèi)成長最快的新能源品類，繼風電之后，光伏也邁入了競價時代，并向平價上網(wǎng)進發(fā)。
正在逐漸脫離補貼的光伏企業(yè)一方面瞄準正在崛起的新興海外市場，另一方面也在進行技術升級以應對日益焦灼的“性價比之戰(zhàn)”，同時還在向綜合能源運營管理的相關業(yè)務拓展，尋求更多的生長空間。
從焦灼到理性
彭澎表示：“可以觀察到的趨勢是，市場趨于理性，但由于電價的下調(diào)，以及中間環(huán)節(jié)受到擠壓，從業(yè)者的收入大幅縮水，因此即便去年新增裝機在44GW的水平，裝機規(guī)模存在，而利潤總額是被壓縮的。這也是外界認為行業(yè)轉冷的原因。”
經(jīng)濟觀察報記者梳理光伏主要上市公司2018年財報獲悉，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格下降令頭部企業(yè)業(yè)績承壓，產(chǎn)業(yè)進一步向頭部集中疊加產(chǎn)品價格的下滑，光伏頭部企業(yè)的毛利受到明顯的拖累。“光伏5？31新政”即是前后變化的分割點。在從業(yè)者的疾呼下，這個被稱為“史上最嚴苛”的新政幾經(jīng)修正。受政策影響，光伏行業(yè)在過去一年經(jīng)歷了3次上網(wǎng)電價及補貼調(diào)整。
隨著今年的頗具市場化導向的光伏政策的推出，除光伏扶貧、戶用光伏外，需要補貼的光伏發(fā)電項目將以競爭性的方法進行配置并參加全國統(tǒng)一電價排序，光伏行業(yè)正式邁入競價時代。
國家能源局統(tǒng)計日前披露的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全國光伏發(fā)電新增裝機5.2GW，同比下滑46.1%。不過多位接受記者采訪的光伏行業(yè)人士均預測，下半年或?qū)⒈３只馃帷?/p>
彭澎向經(jīng)濟觀察報表示，“雖然現(xiàn)在進程過半，一二季度整體的裝機量不大，不過由于補貼指標要到7月才能發(fā)下來，三四季度會有較多的搶裝，我們預計今年是可以達到40GW的裝機規(guī)模。”
賽維集團董事長、總裁兼CEO甘勝泉在回復經(jīng)濟觀察報的書面采訪時稱：“去年以來，國家出臺的一系列新政都在不斷推動行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展軌道。同時，因為主管部門對今年的政策目標出臺較晚導致企業(yè)觀望了一段時間，以致于一季度新增裝機有較大的下滑。但是，隨著政策的落地，我們認為，今年下半年的國內(nèi)光伏市場仍將保持火熱，或有可能迎來大規(guī)模裝機?！?/p>
相比之下，有關今年的光伏新增裝機容量預測，錢晶的回答更為保守，為30GW-35GW。
目前，各地光伏發(fā)電競價項目申報正在緊密進行中，安徽、河北即分別要求在本月20日和21日之前完成競價項目的申報。
有關于補貼規(guī)模的預測，彭澎認為：“補貼規(guī)模主要跟補貼的資金相關，平均來看，帶補貼的裝機規(guī)模大約有30GW，但并不一定會全部在今年建成，允許延期兩個季度，此外競價之后還是需要看組件供貨和價格的情況，如果下半年價格仍然比較高，很多項目還是做不了的，這是非常動態(tài)的過程，中國市場的供貨情況也會受到國際市場供需關系的影響?！?/p>
性價比之戰(zhàn)打響
自5·31新政出臺以來，國內(nèi)需求和光伏產(chǎn)品價格快速下跌，行業(yè)部分落后產(chǎn)能遭淘汰，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)不同程度的下降且分化明顯，行業(yè)資源向頭部企業(yè)集中。光伏企業(yè)從“產(chǎn)能之爭”調(diào)轉為產(chǎn)品性價比之間的較量。
甘勝泉表示，“補貼退坡是行業(yè)發(fā)展趨勢，在一些地方已出現(xiàn)無補貼的并網(wǎng)項目。光伏行業(yè)不可能長期依靠補貼，要實現(xiàn)長久健康發(fā)展就要改變靠補貼生存的局面，按照去補貼路線走向靠市場生存的新業(yè)態(tài)。”
晉能科技總經(jīng)理楊立友對經(jīng)濟觀察報表示：“隨著光伏平價項目的推動以及去補貼信號的明確，電站開發(fā)商對于性價比的要求越來越高，使用高性價比產(chǎn)品才能在無補貼或者補貼極少的情況下保證電站的內(nèi)部收益率?！?/p>
從技術路線來看，不同于此前的單晶、多晶之爭，光伏單晶化已經(jīng)成為行業(yè)共識，單晶替代趨勢明晰。
興業(yè)電新研報指出，2018年市場主要以單晶擴產(chǎn)為主，且通過 不斷規(guī)?；案咝Щ?，成本持續(xù)下降，而從運營端看，高效單晶的性價比優(yōu)勢凸顯，單晶市占率從2017年的28%提升至2018年的46%，預期在2020年達到64%。
在近期SNEC展會上，參展企業(yè)紛紛推出新一代單晶產(chǎn)品：如賽維推出的具有更高轉換效率、更高組件功率的賽單晶新一代產(chǎn)品，以求促進度電成本的進一步下降，從而確保光伏項目的投資收益；再如全球最大的多晶硅及硅片制造商保利協(xié)鑫，主推鑄錠單晶技術，發(fā)布了全新一代“鑫單晶G3”硅片產(chǎn)品，協(xié)鑫集成發(fā)布了420W超高效“鑫單晶疊瓦”組件。
錢晶說：“目前全世界的競價項目，業(yè)主大多都轉向選擇高效單晶，幾個最低電價的項目全部用的是高效單晶。目前國內(nèi)平價上網(wǎng)依舊難做的原因，是因為非技術成本過高，而非高效單晶貴的問題，隨著技術、質(zhì)量、成本競爭的更加白熱化，特別是國內(nèi)市場疲軟的壓力，強者恒強，行業(yè)集中度增加是一定的?！?/p>
在光伏項目投資建設過程中，除了設計施工環(huán)節(jié)明確可控的成本外，常常存在許多不可控的非技術成本。這其中就包括土地稅費、土地租金、融資成本等，這些非技術成本約占到總投資成本的20%以上。非技術成本亟待下降。
作為全球光伏組件的龍頭企業(yè)之一，晶科能源走高效單晶的路線，并稱到年底高效單晶組件的出貨量占比將達到一半以上。
彭澎表示：“產(chǎn)品的性價比肯定是會越來越被強調(diào)的，過去受政策影響，特別是領跑者項目要求使用高效組件，那么單晶的優(yōu)勢會更大一些，但隨著補貼退坡，對于開發(fā)企業(yè)來講，肯定更傾向于滿足平價的條件。這不意味著越便宜越好，開發(fā)商會根據(jù)當?shù)氐耐恋氐某杀竞凸庹召Y源等情況來選擇合適的組件，在不同的資源區(qū)，會得出不同的結論，但長久來看，高效組件會有更高的市場份額。”
多方位謀求發(fā)展空間
國內(nèi)市場相對疲軟，光伏企業(yè)將目光轉向海外市場。
據(jù)安信電新觀察，國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模排名前十的組件企業(yè)，2019年上半年訂單均已簽滿，甚至部分企業(yè)已開始簽三季度和四季度的訂單且大部分訂單都是來自海外市場，進一步驗證了在海外強勁需求的帶動下一季度淡季不淡的事實。
隆基樂葉方面此前在接受記者采訪時表示，全球化的趨勢在今年仍將繼續(xù)，預計2019年組件產(chǎn)品海外業(yè)務占比將超過50%。晶科能源也將“加大和深化全球化布局，加強上下游生態(tài)以及與客戶的緊密戰(zhàn)略伙伴關系”作為現(xiàn)階段的主要發(fā)展戰(zhàn)略。
除了在空間上的外延拓展，光伏企業(yè)也在業(yè)務層面向綜合能源服務商轉型，向高附加值領域延伸。
以全球最大光伏材料制造商協(xié)鑫（集團）控股有限公司為例，旗下協(xié)鑫智慧能源股份有限公司在去年10月推出了匯集“電網(wǎng)、熱網(wǎng)、氣網(wǎng)、信息網(wǎng)”在內(nèi)的區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)平臺，從而提供清潔能源生產(chǎn)的電、熱、冷等能源產(chǎn)品及能源服務等。
經(jīng)濟觀察報記者從協(xié)鑫智慧能源處獲得的最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，該平臺用戶數(shù)為4238，售電量達171.9億千瓦時，能源大數(shù)據(jù)管理容量為 11734.13MW，售熱量則為314.28億千瓦時，較發(fā)布之初的數(shù)據(jù)分別上漲了34%、37%、7.8%及54%。
上述布局是基于能源發(fā)展正在展現(xiàn)的變化。協(xié)鑫集團創(chuàng)始人、董事長朱共山認為，能源發(fā)展正體現(xiàn)出多元化、移動化、碎片化的新特征，用戶將成為能源市場的核心資源。未來的能源系統(tǒng)將滿足不同用戶多樣化、個性化的需求，形成定制化套餐。
甘勝泉對光伏行業(yè)的前景頗具信心，他說：“我國光伏行業(yè)是為數(shù)不多的民營企業(yè)作為主力的行業(yè)，可以說是民營企業(yè)一手開拓了中國光伏行業(yè)的火熱局面。而近期新能源民企被央企接盤，這屬于市場正?，F(xiàn)象。一些新能源民企出售資產(chǎn)也有其自身前期發(fā)展過猛致使資金緊張，希望通過出售部分資產(chǎn)緩解壓力的考慮。另一方面來看，央企接盤個別或少數(shù)新能源民企，也表明包括光伏在內(nèi)的新能源前景被廣泛看好。未來，光伏發(fā)電將成為我國主流能源之一?！?/p>
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