科技、需求（市場(chǎng)）、政策，一直都是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的催化劑，而三者間的關(guān)系也十分微妙，例如政策引導(dǎo)需求，需求也促進(jìn)科技。
但當(dāng)需求達(dá)到一定規(guī)模，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)卻尚不充分時(shí)，尋求科技進(jìn)步的欲望往往并不那么強(qiáng)烈。
只是，市場(chǎng)具有神奇的自我調(diào)節(jié)能力，持續(xù)的需求一定會(huì)催生競(jìng)爭(zhēng)，而愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)終究會(huì)把產(chǎn)業(yè)重新引回到科技創(chuàng)新的快車道上。
這是不是像極了中國光伏此時(shí)此刻的“苦楚”。這個(gè)半政策導(dǎo)向、半市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)剛剛遭遇了管理層下發(fā)的旨在“加強(qiáng)光伏規(guī)模管理、加速補(bǔ)貼下降”的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（由于出臺(tái)于2018年5月31日，業(yè)界也稱其為“531新政”），而“531新政”正在通過新增裝機(jī)指標(biāo)管理限制國內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，又通過補(bǔ)貼退坡壓縮了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)空間。
其實(shí)，不必管理層出手，近年來競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的光伏業(yè)就已被逼入了“利潤(rùn)大幅下滑”軌道。
例如，筆者抽取的兩家來自于A股光伏板塊“龍頭”上市公司的數(shù)據(jù)樣本顯示，兩家公司2017年凈資產(chǎn)收益率（平均，ROE）分別較2016年下降了45%和43%。再比如，一位光伏企業(yè)高層曾向筆者透露，“在組件環(huán)節(jié)，從前毛利率可以達(dá)到10%，而如今，普遍做不到5%，恐怕相當(dāng)一部分的廠家生產(chǎn)組件的利潤(rùn)已經(jīng)為負(fù)。”
當(dāng)然，這一極端情況僅僅出現(xiàn)在了相對(duì)其他環(huán)節(jié)門檻較低，且競(jìng)爭(zhēng)最為慘烈的組件端，同時(shí)，作為一種工業(yè)品，一種度電成本暫時(shí)較火力等略高，卻以火電為目標(biāo)不斷降本（平價(jià)上網(wǎng)）的新興電源，光伏業(yè)此時(shí)出現(xiàn)利潤(rùn)下滑，甚至成本與利潤(rùn)倒掛，也在情理之中。
也正因?yàn)榇?，業(yè)界希望盡快實(shí)現(xiàn)普遍性的平價(jià)上網(wǎng)，到那時(shí)，成本的下降才能正常轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)，行業(yè)也才能真正實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化，因此，業(yè)界有人稱這段追逐平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)期為“黎明前的黑暗”。而“531新政”似乎加劇了光伏業(yè)對(duì)平價(jià)上網(wǎng)的期待，也由此刺激了科技創(chuàng)新，令平價(jià)上網(wǎng)的任務(wù)愈發(fā)緊迫了，“黎明”才會(huì)早些到來。
上述種種因素的疊加，仿佛正是前不久筆者在2018年SNEC光伏展上，看到了比往年更多科技創(chuàng)新的原因所在。那么，這難道不預(yù)示著中國光伏正從“需求抑制創(chuàng)新”中快步走出，邁向了“競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)創(chuàng)新”的新階段嗎？特別是對(duì)于那些在科技、市占率、資本等方面絕對(duì)領(lǐng)先的上市公司們，他們的“龍頭”優(yōu)勢(shì)正在不斷凸顯！
