2018年下半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)儼然已經(jīng)處于水生火熱之中。昨日，歐盟對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)達(dá)五年的“雙反”終于結(jié)束，我國(guó)與歐盟正式恢復(fù)光伏正常貿(mào)易。這一重磅消息，對(duì)于我國(guó)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)可謂是一場(chǎng)“及時(shí)雨”。

回顧中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，幾乎是一部不斷被“雙反”和貿(mào)易管制的血淚史。短短十多年的發(fā)展時(shí)期，接連受到歐盟、美國(guó)、印度等國(guó)際主流光伏市場(chǎng)的貿(mào)易管制。然而憑借龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)支撐，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)硬是在逆境之中不斷成長(zhǎng)，在制造端和應(yīng)用端都登頂全球第一，成為了國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的在國(guó)際市場(chǎng)上有較大優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一。

然而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)在2018年迎來(lái)了轉(zhuǎn)折，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的放緩使得企業(yè)不得不再次寄希望于海外市場(chǎng)的開拓。但是美國(guó)來(lái)勢(shì)洶洶，印度又在一旁趁火打劫，全球幾大市場(chǎng)對(duì)于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)并不那么友好。我國(guó)光伏行業(yè)因此陷入“內(nèi)憂外患”的困境，在此情況下，曾經(jīng)是全球第一大的光伏市場(chǎng)再次對(duì)中國(guó)開放，緊閉五年的貿(mào)易大門緩緩打開，國(guó)內(nèi)光伏人士無(wú)不拍手叫好。

然而與五年前不同的是，今日的中國(guó)光伏已經(jīng)登頂全球第一，而歐盟卻在“雙反”之中故步自封，光伏產(chǎn)業(yè)逐年衰弱。那在這樣的情況下，歐盟市場(chǎng)的開放對(duì)我國(guó)光伏市場(chǎng)究竟會(huì)產(chǎn)生哪些影響呢？

一、提振市場(chǎng)信心 緩解產(chǎn)能過(guò)剩

當(dāng)初“531”新政一經(jīng)發(fā)布，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)反應(yīng)明顯，光伏企業(yè)的市值經(jīng)歷了一輪大跌?，F(xiàn)在歐盟市場(chǎng)傳來(lái)的利好消息，也產(chǎn)生了立竿見影的效果。數(shù)據(jù)顯示，9月3日-9月4日，太陽(yáng)能板塊逆市上漲，太陽(yáng)能概念板塊漲幅0.78%，上漲公司數(shù)為84家，占太陽(yáng)能概念板塊110家上市公司的76%。

資本市場(chǎng)的變化向來(lái)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，因?yàn)樾袠I(yè)處于特殊的“寒冬時(shí)期”，歐盟市場(chǎng)的開放顯得格外重要。更為實(shí)質(zhì)性的影響是，歐盟市場(chǎng)的開放將在一定程度上緩解國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)。

由于對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過(guò)高的預(yù)期，光伏行業(yè)在近兩年掀起一波“擴(kuò)產(chǎn)潮”。而很大一部分?jǐn)U張產(chǎn)能都在2018年釋放。產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求卻迎來(lái)了“寒冬”，如此一來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)再次成為迫切需要解決的問(wèn)題。

歐盟市場(chǎng)的開放，意味著中國(guó)光伏產(chǎn)品只要不低于“最低價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)”，就可以在歐盟市場(chǎng)享受零關(guān)稅待遇。這樣一來(lái)，在國(guó)內(nèi)無(wú)法消納的產(chǎn)能可以通過(guò)合理的銷售渠道，出口到歐盟，并且賺取不錯(cuò)的利潤(rùn)。

二、加速行業(yè)整合 寡頭效應(yīng)依然凸顯

行業(yè)整合加速已經(jīng)成為了2018年光伏行業(yè)的主旋律。回首近段時(shí)間的光伏業(yè)界的大事件可以發(fā)現(xiàn)，好像無(wú)論發(fā)生什么事情，受傷的總是中小型企業(yè)。

首先，受“531”新政影響最大的是那些中小型企業(yè)。因?yàn)橄鄬?duì)而言，有限的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，淘汰的是中小企業(yè)的產(chǎn)品，而那些大型企業(yè)、大品牌的產(chǎn)品可能出貨量會(huì)降低，但是市占率卻可能上升；另一方面，那些在海外市場(chǎng)多點(diǎn)開花的巨頭企業(yè)不會(huì)因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)的萎縮而受到致命打擊，海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)可以保證這些企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。在這方面，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依賴性大、沒(méi)有能力開拓海外市場(chǎng)的中小型企業(yè)將面臨困局。

其次，印度開始“趁火打劫”，針對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)增加關(guān)稅。最受影響的依然是那些中小企業(yè)。因?yàn)槟切┚揞^企業(yè)在東南亞、臺(tái)灣甚至印度本土都有投資建廠，即使國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口到印度已經(jīng)無(wú)法賺取利潤(rùn)，他們還可以依靠其他區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局來(lái)完成出貨。但對(duì)是那些指望通過(guò)出口印度來(lái)消納庫(kù)存的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)就不行了，關(guān)稅的增加會(huì)對(duì)這類企業(yè)形成巨大的壓力。

最后，歐盟市場(chǎng)的開放，最受益的還是巨頭企業(yè)，而中小型企業(yè)可能難以享受歐盟市場(chǎng)的紅利。近日有專家分析認(rèn)為，歐盟是全球光伏最早發(fā)展起來(lái)的市場(chǎng)，很多光伏項(xiàng)目都已經(jīng)運(yùn)行了十幾年，已經(jīng)到了需要更換組件的階段。這一部分的需求需要的不再是普通產(chǎn)品，而是更加高效的組件產(chǎn)品。另外，由于歐盟市場(chǎng)發(fā)展很早，人們的環(huán)保理念更強(qiáng)，相對(duì)于產(chǎn)品價(jià)格，他們更加關(guān)心的是產(chǎn)品的發(fā)電效率和質(zhì)量。最后，歐盟市場(chǎng)近年來(lái)的新增裝機(jī)量都在9GW以內(nèi)，這一市場(chǎng)規(guī)模雖然不小，但是對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)并不算大，因?yàn)檫@近9GW的市場(chǎng)規(guī)模不可能全部被中國(guó)光伏企業(yè)占去，能占到三分之一就不錯(cuò)了。即使是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮，2018年我國(guó)的新增裝機(jī)量也預(yù)計(jì)為30GW，相對(duì)而言，歐盟市場(chǎng)規(guī)模實(shí)在并不算很大。所以歐盟市場(chǎng)之對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)，依然是“狼多肉少”的局面，能搶到“肉”吃的依然是少部分的巨頭企業(yè)。有光伏大佬表示，目前以低價(jià)搶占市場(chǎng)的趨勢(shì)已經(jīng)一去不復(fù)返。

第一，歐盟市場(chǎng)對(duì)于高效產(chǎn)品的需求更大；第二，歐盟市場(chǎng)容量有限，中小企業(yè)已經(jīng)無(wú)法通過(guò)低價(jià)搶占市場(chǎng)，取而代之的是高效及高質(zhì)量的產(chǎn)品。在此情況下，歐盟市場(chǎng)開放最受益的依然是那些優(yōu)勢(shì)企業(yè)，而沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)則難以分得一杯羹。

機(jī)會(huì)總是留給有準(zhǔn)備的企業(yè)，在行業(yè)變革期，有的企業(yè)會(huì)越來(lái)越好，而有的企業(yè)則會(huì)越來(lái)越糟。歐盟市場(chǎng)的開放并不意味著那些沒(méi)有實(shí)力的企業(yè)能夠抓住救命稻草，反而有可能成為壓倒駱駝的最后一根稻草。

三、或扭轉(zhuǎn)中國(guó)光伏國(guó)際貿(mào)易困局

在多年來(lái)的“雙反”及各種貿(mào)易管制之下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的崛起并不容易。曾幾何時(shí)，美國(guó)、歐盟、印度等全球較大的幾個(gè)市場(chǎng)都對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)高樹貿(mào)易壁壘，使得我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨“四面皆敵”的困境。

盡管我國(guó)光伏企業(yè)積極開拓了新興市場(chǎng)，但是最大的幾個(gè)市場(chǎng)一直都在試圖通過(guò)不公平的貿(mào)易措施抑制我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“雙反”等貿(mào)易措施并不能打造雙贏的局面，對(duì)中國(guó)長(zhǎng)期進(jìn)行“雙反”的歐盟，其光伏產(chǎn)業(yè)不但沒(méi)有發(fā)展起來(lái)，反而在“雙反”之中不斷衰弱。五年前，歐洲的幾大光伏巨頭依然保有極大的技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，然而五年后，那些曾經(jīng)讓中國(guó)光伏企業(yè)仰望的歐洲巨頭大多都已經(jīng)凋零。

根據(jù)報(bào)道，歐盟委員會(huì)之所以終止“雙反”，最主要的是考慮了歐盟太陽(yáng)能板生產(chǎn)商、用戶和進(jìn)口商的利益。他們認(rèn)為，取消限制令是對(duì)整個(gè)歐盟最有利的決定。

“雙反”等貿(mào)易措施害人害己，然而有些國(guó)家并不能看清這一點(diǎn)。如美國(guó)依然對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)緊閉大門，而印度則趁我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)變革期來(lái)占便宜。這對(duì)于全球的光伏市場(chǎng)發(fā)展來(lái)說(shuō)都是及其短視的表現(xiàn)。

歐盟市場(chǎng)的開放，有望為全球光伏市場(chǎng)起到表率作用，相信隨著中國(guó)與歐盟市場(chǎng)的深入合作交流，雙方都將協(xié)同進(jìn)步，從而實(shí)現(xiàn)雙贏發(fā)展。而這些互贏互利的成功發(fā)展將讓中國(guó)光伏正式成為一張閃亮的名片，去除其他市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的偏見，扭轉(zhuǎn)中國(guó)光伏面臨的國(guó)際貿(mào)易困局。