在溫室氣體排放和大氣污染治理壓力不斷加大的背景下，能源轉(zhuǎn)型早已成為全社會(huì)的共識(shí)。而作為典型的資源型地區(qū)，山西省更是提出做中國“能源革命排頭兵”的口號(hào)。
然而，有“煤都”之稱的山西省，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)資源的依賴，以及煤炭經(jīng)濟(jì)所形成的發(fā)展慣性，都對(duì)山西省的能源轉(zhuǎn)型提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。如何創(chuàng)新發(fā)展模式，創(chuàng)新煤炭與新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展機(jī)制，成為當(dāng)前該省各煤炭企業(yè)面臨的重大課題。
作為山西最大煤企之一的陽泉煤業(yè)集團(tuán)，與梧桐樹資本公司聯(lián)合，在產(chǎn)融結(jié)合方式上進(jìn)行著全新的嘗試和探索。
近日，陽煤集團(tuán)與梧桐樹資本、政府引導(dǎo)基金和相關(guān)產(chǎn)業(yè)方聯(lián)合發(fā)起了梧桐樹陽煤智能制造基金，擬通過產(chǎn)融結(jié)合的方式，尋找新能源、新技術(shù)、新材料領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，深度布局未來能源載體，被業(yè)界稱之為“陽煤模式”。
據(jù)介紹，該基金規(guī)模為5億元人民幣，由梧桐樹資本作為基金管理人，依托國內(nèi)大型國企、上市公司等合作方的產(chǎn)業(yè)資源，整合國內(nèi)外新能源、儲(chǔ)能行業(yè)及相關(guān)材料、設(shè)備、技術(shù)等產(chǎn)業(yè)鏈的先進(jìn)技術(shù)標(biāo)的，以期快速實(shí)現(xiàn)先進(jìn)技術(shù)的轉(zhuǎn)化落地和推廣。
就上述創(chuàng)新的發(fā)展模式及未來的產(chǎn)業(yè)布局，《能源》雜志日前采訪了梧桐樹資本管理合伙人高申。
《能源》：梧桐樹資本與陽煤集團(tuán)聯(lián)合成立智能制造基金，是出于什么樣的考慮？
高申：山西省目前正在進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型，而能源轉(zhuǎn)型的主體是能源企業(yè)，陽煤集團(tuán)是山西省最大的煤炭企業(yè)之一，也是世界500強(qiáng)，同樣面臨著擺脫煤炭為主業(yè)的發(fā)展模式，尋找新項(xiàng)目和新機(jī)會(huì)的重任，因此我們可以結(jié)合各自的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)之間的對(duì)接，也就是通過我們資本方善于發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)，而產(chǎn)業(yè)方又具備強(qiáng)大的資金實(shí)力和未來的運(yùn)營能力，雙方合力可以為企業(yè)轉(zhuǎn)型找到新的動(dòng)能。
這個(gè)項(xiàng)目雙方從2017年11月開始商談，當(dāng)時(shí)我們和陽煤集團(tuán)探討，未來是面向陽煤集團(tuán)現(xiàn)有的能源業(yè)務(wù)，還是面向全新的新能源、新技術(shù)并輸送新的動(dòng)能。經(jīng)過一年多的摸索，我們決定在這個(gè)時(shí)刻把我們所有精力和合作聚焦在新能源，包括儲(chǔ)能技術(shù)上。
《能源》：目前基金有哪些重點(diǎn)的投資方向？
高申：當(dāng)前主要關(guān)注儲(chǔ)能行業(yè)、新材料和新能源方向。泛儲(chǔ)能行業(yè)占的比例會(huì)高一些，包括儲(chǔ)能材料、儲(chǔ)能設(shè)備、儲(chǔ)能技術(shù)和儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景等。目前我們已經(jīng)儲(chǔ)備了一些項(xiàng)目，其中一個(gè)飛輪儲(chǔ)能的項(xiàng)目已經(jīng)到了投資前的論證階段。
本基金以投資中早期項(xiàng)目為主，早期關(guān)注項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)背景，擬投資3-5家，中期主要以商業(yè)模式成熟、市場(chǎng)趨勢(shì)確認(rèn)的項(xiàng)目為主，后期項(xiàng)目主要基于產(chǎn)業(yè)方需求布局，以擬上市或擬并購等退出通道清晰的項(xiàng)目為主。
《能源》：為什么會(huì)看好飛輪儲(chǔ)能這類在儲(chǔ)能行業(yè)中較為小眾的技術(shù)？
高申：儲(chǔ)能的整個(gè)行業(yè)非常大，技術(shù)路線也很多，其中抽水蓄能占比最高，最近兩年電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展也非常迅速，但并不意味著其他技術(shù)路線就沒有機(jī)會(huì)。其實(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目最重要的是看應(yīng)用場(chǎng)景，比如飛輪儲(chǔ)能由于其快速充放電以及使用年限較長的優(yōu)勢(shì)，在一些數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景中具有非常大的優(yōu)勢(shì)。
《能源》：怎么看待儲(chǔ)能行業(yè)未來的發(fā)展前景？?jī)?chǔ)能行業(yè)能夠?yàn)殛柮旱霓D(zhuǎn)型帶來哪些機(jī)遇？
高申：我們知道，新能源在新增能源的比例在2015年就超過了傳統(tǒng)能源。新能源的增加，其中儲(chǔ)能很大一部分的應(yīng)用除了在用戶側(cè)、發(fā)電側(cè)，也是配套電網(wǎng)側(cè)的重要場(chǎng)景。新能源的快速發(fā)展為我們儲(chǔ)能技術(shù)也帶來了非常大的發(fā)展前景。
我們從資本的角度也看到了新能源、新材料領(lǐng)域面臨的歷史性機(jī)遇，但在新能源生產(chǎn)、傳輸、儲(chǔ)存和消費(fèi)環(huán)節(jié)仍然面臨著諸多問題和技術(shù)瓶頸、市場(chǎng)機(jī)制的限制，我們?cè)敢鉅窟@個(gè)頭來做這個(gè)事情，持續(xù)和我們產(chǎn)業(yè)合作伙伴陽煤集團(tuán)通過產(chǎn)融結(jié)合這條路，對(duì)新能源，包括儲(chǔ)能技術(shù)的前沿進(jìn)行早期的投資和布局，通過這個(gè)基金能夠達(dá)到我們作為管理人獲得不錯(cuò)的財(cái)務(wù)回報(bào)，作為我們的產(chǎn)業(yè)合作方，協(xié)助我們產(chǎn)業(yè)合作方實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的最終目的。
《能源》：下一步，梧桐樹資本是否會(huì)將這種合作模式進(jìn)行推廣？
高申：本次我們跟陽煤集團(tuán)的合作也是我們投資過程中的一種嘗試，這種嘗試起到了非常好的示范效應(yīng)。梧桐樹資本作為一個(gè)相對(duì)市場(chǎng)化運(yùn)作的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，我們?cè)谡麄€(gè)產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域有超過10年的經(jīng)驗(yàn)，我們很希望通過和陽煤集團(tuán)的合作，在新能源儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)方共同努力下，采取穩(wěn)健的投資步驟，努力推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，秉持這樣一個(gè)理念，多和上市公司、產(chǎn)業(yè)合作方、相關(guān)專家一起整合一些新能源儲(chǔ)能技術(shù)的項(xiàng)目和標(biāo)的，通過產(chǎn)融結(jié)合把它們做大做強(qiáng)，也幫助我們的產(chǎn)業(yè)合作方實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。
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