本文立足于國內(nèi)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及趨勢,在對(duì)比條件成立的前提下分析二者優(yōu)劣。
新能源在全球多個(gè)電力市場中占比大幅上升是顯而易見的,風(fēng)電與光伏作為非水可再生能源中的兩大明星,增勢尤為顯著。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)《2018新能源市場長期展望(NEO)》預(yù)測,到2050年風(fēng)電與光伏發(fā)電量將達(dá)到全球發(fā)電量的50%,共占半壁江山。
而全球三大國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)在對(duì)可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的首次調(diào)研中發(fā)現(xiàn),太陽能在可再生能源方面的表現(xiàn)超越了風(fēng)能?;葑u(yù)表示,從全球市場來看,太陽能項(xiàng)目的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)較低,項(xiàng)目資產(chǎn)表現(xiàn)更穩(wěn)定?!皬脑u(píng)級(jí)角度來看,太陽能項(xiàng)目的表現(xiàn)也優(yōu)于風(fēng)電項(xiàng)目。”惠譽(yù)董事長安德·魯喬伊特說。
這是否意味著如果有一筆10億投資款,在新能源項(xiàng)目投資中就一定要選擇太陽能項(xiàng)目,太陽能項(xiàng)目的收益就會(huì)更好?
答案并不是肯定的。尤其對(duì)國內(nèi)市場而言,風(fēng)電與光伏受政策影響,市場條件具有較強(qiáng)的波動(dòng)性。站在投資企業(yè)角度,只要符合投資回報(bào)率的項(xiàng)目都可以投。實(shí)際上,投資額既定的情況下,對(duì)于風(fēng)電和光伏項(xiàng)目的回報(bào)率要求都是一樣的。
在國內(nèi)市場,之所以國電投猛投光伏,龍?jiān)疵屯讹L(fēng)電,主要還是依據(jù)公司主營業(yè)務(wù)。新能源項(xiàng)目之間并不是非此即彼,但同作為新能源風(fēng)電與光伏,二者是否存在競爭關(guān)系?
就消納而言,這種競爭沖突是確實(shí)存在的。
目前,我國風(fēng)電、光伏在電力結(jié)構(gòu)中仍只占據(jù)較小的比重。2018年,全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別為3660億千瓦時(shí)、1775億千瓦時(shí),占據(jù)全部發(fā)電量的5.2%、2.5%。
不過,在能源轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下,隨著風(fēng)電、光伏經(jīng)歷平價(jià)上網(wǎng),成為消費(fèi)品進(jìn)入到生活各個(gè)領(lǐng)域,風(fēng)電與光伏將不僅僅只是在全國電力供應(yīng)中充當(dāng)錦上添花的配角,而將成為我國主力電源之一。在能源互補(bǔ)的同時(shí),二者的沖突關(guān)系也會(huì)逐漸顯現(xiàn)出來。
鑒于風(fēng)電、光伏項(xiàng)目涉及要素復(fù)雜,條件各異,不具可比性。本文立足于國內(nèi)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及趨勢,僅在對(duì)比條件成立的前提下分析二者優(yōu)劣。
進(jìn)行時(shí):風(fēng)電>光伏
目前來看,風(fēng)電在可利用小時(shí)數(shù)、度電成本、補(bǔ)貼依賴性等幾方面都要優(yōu)于光伏。
可利用小時(shí)數(shù):
國家可再生能源信息管理中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2018年全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)2095小時(shí),較2017年增加147小時(shí)。據(jù)了解,投資回報(bào)率較高的公司,風(fēng)電可利用小時(shí)數(shù)一般也較大,根據(jù)測算,年平均風(fēng)速5m/s以上、測風(fēng)塔最高處風(fēng)功率密度200以上、風(fēng)頻分布好的區(qū)域,可利用小時(shí)數(shù)能夠達(dá)到1800以上。
光伏2018年全國平均利用小時(shí)數(shù)1115小時(shí),同比增長37小時(shí)。光伏發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū),如蒙西、青海、四川等,可利用小時(shí)數(shù)均在1400以上。
度電成本:
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì),2017年我國陸上風(fēng)電度電成本約為0.43元/千瓦時(shí),較2010年下降7%,已經(jīng)非常接近火電電價(jià)。相對(duì)而言,雖然太陽能電池組件價(jià)格過去幾年來大幅下降,但在新能源之中光伏的度電成本仍是居高的,度電成本在0.5-0.7元/千瓦時(shí)。
補(bǔ)貼:
風(fēng)電與光伏等新能源目前面臨的問題都有補(bǔ)貼拖欠。從對(duì)補(bǔ)貼的依賴性上看,風(fēng)電對(duì)補(bǔ)貼的依賴要小于光伏。陸上風(fēng)電度電補(bǔ)貼在0.15元左右,光伏度電補(bǔ)貼在0.23-0.3元。
據(jù)了解,2020年補(bǔ)貼取消前風(fēng)電補(bǔ)貼年均增長71.6億元,增長規(guī)??煽兀航?jīng)統(tǒng)計(jì)過往各省風(fēng)電裝機(jī)量和補(bǔ)貼價(jià)差,2017年全國風(fēng)電補(bǔ)貼需求751.5億元,至2020年補(bǔ)貼取消時(shí),預(yù)計(jì)補(bǔ)貼需求達(dá)到966.3億元,未來三年年均增加補(bǔ)貼需求71.6億元,整體規(guī)??煽?,每年新增風(fēng)電裝機(jī)對(duì)補(bǔ)貼總量影響有限。
將來時(shí):光伏>風(fēng)電
而長遠(yuǎn)來看,無論是從成本下降潛力還是出力特性上來看,光伏的優(yōu)勢都會(huì)比風(fēng)電更明顯。與風(fēng)電相比,光伏的技術(shù)進(jìn)步速度更快,運(yùn)維難度更低。
降價(jià)空間:
雖然普遍風(fēng)電度電成本要低于光伏,但是光伏未來降價(jià)空間和速度要高于風(fēng)電。風(fēng)電場的建設(shè)成本指的是風(fēng)電場建設(shè)時(shí)產(chǎn)生的全部投資,據(jù)測算風(fēng)電投資成本約7000-8000元/kW,其中風(fēng)機(jī)成本約占總成本的70%-80%,除此之外還有土地成本、道路建設(shè)費(fèi)、并網(wǎng)費(fèi)以及路條費(fèi)等其他相關(guān)費(fèi)用。
2018年風(fēng)電整機(jī)價(jià)格持續(xù)下降,曾一度降至3200元/千瓦左右,之后有所回升。而業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,風(fēng)電整機(jī)價(jià)格應(yīng)該在3500-3800元/千瓦之間,純粹的價(jià)格競爭將會(huì)對(duì)風(fēng)機(jī)質(zhì)量產(chǎn)生影響。但是風(fēng)電其他邊界條件的改善存在現(xiàn)實(shí)困難,風(fēng)電未來成本下降空間較小。
反觀光伏,近年來光伏發(fā)電組件價(jià)格、初始投資成本、度電成本皆處于下行通道,降幅較大。在過去的10年里,光伏組件、光伏系統(tǒng)成本分別從30元/W和50元/W下降到目前的1.8元/W和4.5元/W,均下降90%以上。未來,隨著光伏進(jìn)一步技術(shù)升級(jí),成本下降空間的優(yōu)勢將進(jìn)一步突顯。
國際可再生能源署(IRENA)預(yù)計(jì),隨著技術(shù)進(jìn)步,2019年全球成本最低的風(fēng)電和光伏項(xiàng)目的度電成本將達(dá)到甚至低于3美分/千瓦時(shí),成為最經(jīng)濟(jì)的綠色電力。
數(shù)據(jù)來源:國際可再生能源署(IRENA)
出力特性:
光伏發(fā)電功率曲線是以中午時(shí)刻軸為對(duì)稱軸電拋物線形,與太陽朝出夕落的路徑一致。而風(fēng)力發(fā)電風(fēng)速和風(fēng)向一般沒有固定的變化規(guī)律,出力更不穩(wěn)定。
運(yùn)維:
風(fēng)力發(fā)電葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)部分為機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)結(jié)構(gòu),易出現(xiàn)機(jī)械故障,維修技術(shù)水平要求高,成本高。而光伏發(fā)電設(shè)備不存在機(jī)械磨損問題,運(yùn)維成本更低、難度更小。據(jù)了解,風(fēng)電運(yùn)行維護(hù)成本約占總成本的10%到15%,而風(fēng)機(jī)維護(hù)過程中停機(jī)時(shí)間過長將會(huì)導(dǎo)致運(yùn)維成本增加,我國風(fēng)電場平均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用為0.05元/千瓦時(shí)左右。
除此之外,光伏在全球競爭力上也有著更好的表現(xiàn)。
我國風(fēng)電與光伏均已經(jīng)是全球第一,風(fēng)電裝機(jī)量在2012年超越美國成為第一,穩(wěn)居首位至今;太陽能裝機(jī)量2015年超越日、美、德成為第一,保持至今。但總體來看,中國的風(fēng)電制造企業(yè)業(yè)績主要來自于國內(nèi)市場,國外市場占有率非常有限。而光伏在海外的擴(kuò)張仍在持續(xù),市場占有率的提高大部分來自海外。
在全球范圍內(nèi),根據(jù)國際能源署(IEA)預(yù)測,隨著太陽能光伏競爭力日益增強(qiáng),其裝機(jī)容量在2025年前會(huì)超過風(fēng)電。彭博新能源財(cái)經(jīng)此前展望,2040年太陽能光伏將成為主導(dǎo)能源之一,占全球發(fā)電總裝機(jī)的32%,風(fēng)電14%。
從企業(yè)角度看,光伏企業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代速度快,企業(yè)排位變動(dòng)較風(fēng)電企業(yè)更大。由于需要長期的技術(shù)積累和沉淀,風(fēng)電開發(fā)多是由大型國企參與,風(fēng)電市場內(nèi)龍頭地位較難撼動(dòng)。而光伏制造業(yè)中大多是民營企業(yè),雖然現(xiàn)在國有企業(yè)在大舉進(jìn)入,但是從傳統(tǒng)存量來看,還是民營企業(yè)開發(fā)量較多。光伏行業(yè)內(nèi)技術(shù)更新迭代快,行業(yè)內(nèi)一、二梯隊(duì)陣容排位較容易發(fā)生變化。
競價(jià)新時(shí)代
如今,風(fēng)電與光伏都處于由補(bǔ)貼依賴逐漸實(shí)現(xiàn)平價(jià)轉(zhuǎn)變的新階段。對(duì)二者來說,2018-2021這幾年都是實(shí)現(xiàn)去補(bǔ)貼化的重要?dú)v程。在“十三五”末期實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后,光伏與風(fēng)電將無需再考慮補(bǔ)貼方面的桎梏。
在現(xiàn)階段,為逐步擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴,風(fēng)電與光伏都開始走進(jìn)了競價(jià)時(shí)代。2018年5月,國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》指出,從2019年起,各省(自治區(qū)、直轄市)新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。分散式風(fēng)電項(xiàng)目可不參與競爭性配置。
風(fēng)電率先走入競價(jià)模式,優(yōu)化風(fēng)電投資環(huán)境和消納環(huán)境,可以有效減少非技術(shù)成本和棄風(fēng)率,降低財(cái)政補(bǔ)貼壓力,加速平價(jià)上網(wǎng)步伐。由地方制定競價(jià)規(guī)則,目前已有廣州、寧夏、陜西等多個(gè)省份出臺(tái)了競價(jià)細(xì)則。
而光伏在經(jīng)歷去年531后,今年的新政策終于有了眉目。根據(jù)新政策基調(diào),光伏也將迎來全面競價(jià)時(shí)代。除光伏扶貧和戶用光伏之外,其他商業(yè)化項(xiàng)目都將參與競價(jià)。相比過去設(shè)定全年補(bǔ)貼規(guī)模,新政策將根據(jù)申報(bào)電價(jià),在一定的年度補(bǔ)貼總規(guī)模下,由市場本身確定補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模。
雖然光伏競價(jià)基調(diào)已經(jīng)確定,但是更多細(xì)節(jié)尚未明確。風(fēng)電與光伏的競價(jià)方式與范圍的差異還需等待進(jìn)一步的政策。
不過,從競價(jià)的范圍看,在地方層面競價(jià)與全國層面競價(jià)的激烈程度自然會(huì)有較大的差別。未來如果光伏真的實(shí)現(xiàn)全國競價(jià),企業(yè)普遍會(huì)將利潤做得較薄,光伏對(duì)補(bǔ)貼的依賴程度很有可能會(huì)比風(fēng)電還要低,風(fēng)電在度電成本方面的優(yōu)勢可能很快就會(huì)被光伏趕超。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 》編號(hào):京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)
本文立足于國內(nèi)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及趨勢,在對(duì)比條件成立的前提下分析二者優(yōu)劣。
新能源在全球多個(gè)電力市場中占比大幅上升是顯而易見的,風(fēng)電與光伏作為非水可再生能源中的兩大明星,增勢尤為顯著。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)《2018新能源市場長期展望(NEO)》預(yù)測,到2050年風(fēng)電與光伏發(fā)電量將達(dá)到全球發(fā)電量的50%,共占半壁江山。
而全球三大國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)在對(duì)可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的首次調(diào)研中發(fā)現(xiàn),太陽能在可再生能源方面的表現(xiàn)超越了風(fēng)能。惠譽(yù)表示,從全球市場來看,太陽能項(xiàng)目的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)較低,項(xiàng)目資產(chǎn)表現(xiàn)更穩(wěn)定。“從評(píng)級(jí)角度來看,太陽能項(xiàng)目的表現(xiàn)也優(yōu)于風(fēng)電項(xiàng)目?!被葑u(yù)董事長安德·魯喬伊特說。
這是否意味著如果有一筆10億投資款,在新能源項(xiàng)目投資中就一定要選擇太陽能項(xiàng)目,太陽能項(xiàng)目的收益就會(huì)更好?
答案并不是肯定的。尤其對(duì)國內(nèi)市場而言,風(fēng)電與光伏受政策影響,市場條件具有較強(qiáng)的波動(dòng)性。站在投資企業(yè)角度,只要符合投資回報(bào)率的項(xiàng)目都可以投。實(shí)際上,投資額既定的情況下,對(duì)于風(fēng)電和光伏項(xiàng)目的回報(bào)率要求都是一樣的。
在國內(nèi)市場,之所以國電投猛投光伏,龍?jiān)疵屯讹L(fēng)電,主要還是依據(jù)公司主營業(yè)務(wù)。新能源項(xiàng)目之間并不是非此即彼,但同作為新能源風(fēng)電與光伏,二者是否存在競爭關(guān)系?
就消納而言,這種競爭沖突是確實(shí)存在的。
目前,我國風(fēng)電、光伏在電力結(jié)構(gòu)中仍只占據(jù)較小的比重。2018年,全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別為3660億千瓦時(shí)、1775億千瓦時(shí),占據(jù)全部發(fā)電量的5.2%、2.5%。
不過,在能源轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下,隨著風(fēng)電、光伏經(jīng)歷平價(jià)上網(wǎng),成為消費(fèi)品進(jìn)入到生活各個(gè)領(lǐng)域,風(fēng)電與光伏將不僅僅只是在全國電力供應(yīng)中充當(dāng)錦上添花的配角,而將成為我國主力電源之一。在能源互補(bǔ)的同時(shí),二者的沖突關(guān)系也會(huì)逐漸顯現(xiàn)出來。
鑒于風(fēng)電、光伏項(xiàng)目涉及要素復(fù)雜,條件各異,不具可比性。本文立足于國內(nèi)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及趨勢,僅在對(duì)比條件成立的前提下分析二者優(yōu)劣。
進(jìn)行時(shí):風(fēng)電>光伏
目前來看,風(fēng)電在可利用小時(shí)數(shù)、度電成本、補(bǔ)貼依賴性等幾方面都要優(yōu)于光伏。
可利用小時(shí)數(shù):
國家可再生能源信息管理中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2018年全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)2095小時(shí),較2017年增加147小時(shí)。據(jù)了解,投資回報(bào)率較高的公司,風(fēng)電可利用小時(shí)數(shù)一般也較大,根據(jù)測算,年平均風(fēng)速5m/s以上、測風(fēng)塔最高處風(fēng)功率密度200以上、風(fēng)頻分布好的區(qū)域,可利用小時(shí)數(shù)能夠達(dá)到1800以上。
光伏2018年全國平均利用小時(shí)數(shù)1115小時(shí),同比增長37小時(shí)。光伏發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū),如蒙西、青海、四川等,可利用小時(shí)數(shù)均在1400以上。
度電成本:
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì),2017年我國陸上風(fēng)電度電成本約為0.43元/千瓦時(shí),較2010年下降7%,已經(jīng)非常接近火電電價(jià)。相對(duì)而言,雖然太陽能電池組件價(jià)格過去幾年來大幅下降,但在新能源之中光伏的度電成本仍是居高的,度電成本在0.5-0.7元/千瓦時(shí)。
補(bǔ)貼:
風(fēng)電與光伏等新能源目前面臨的問題都有補(bǔ)貼拖欠。從對(duì)補(bǔ)貼的依賴性上看,風(fēng)電對(duì)補(bǔ)貼的依賴要小于光伏。陸上風(fēng)電度電補(bǔ)貼在0.15元左右,光伏度電補(bǔ)貼在0.23-0.3元。
據(jù)了解,2020年補(bǔ)貼取消前風(fēng)電補(bǔ)貼年均增長71.6億元,增長規(guī)模可控:經(jīng)統(tǒng)計(jì)過往各省風(fēng)電裝機(jī)量和補(bǔ)貼價(jià)差,2017年全國風(fēng)電補(bǔ)貼需求751.5億元,至2020年補(bǔ)貼取消時(shí),預(yù)計(jì)補(bǔ)貼需求達(dá)到966.3億元,未來三年年均增加補(bǔ)貼需求71.6億元,整體規(guī)??煽兀磕晷略鲲L(fēng)電裝機(jī)對(duì)補(bǔ)貼總量影響有限。
將來時(shí):光伏>風(fēng)電
而長遠(yuǎn)來看,無論是從成本下降潛力還是出力特性上來看,光伏的優(yōu)勢都會(huì)比風(fēng)電更明顯。與風(fēng)電相比,光伏的技術(shù)進(jìn)步速度更快,運(yùn)維難度更低。
降價(jià)空間:
雖然普遍風(fēng)電度電成本要低于光伏,但是光伏未來降價(jià)空間和速度要高于風(fēng)電。風(fēng)電場的建設(shè)成本指的是風(fēng)電場建設(shè)時(shí)產(chǎn)生的全部投資,據(jù)測算風(fēng)電投資成本約7000-8000元/kW,其中風(fēng)機(jī)成本約占總成本的70%-80%,除此之外還有土地成本、道路建設(shè)費(fèi)、并網(wǎng)費(fèi)以及路條費(fèi)等其他相關(guān)費(fèi)用。
2018年風(fēng)電整機(jī)價(jià)格持續(xù)下降,曾一度降至3200元/千瓦左右,之后有所回升。而業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,風(fēng)電整機(jī)價(jià)格應(yīng)該在3500-3800元/千瓦之間,純粹的價(jià)格競爭將會(huì)對(duì)風(fēng)機(jī)質(zhì)量產(chǎn)生影響。但是風(fēng)電其他邊界條件的改善存在現(xiàn)實(shí)困難,風(fēng)電未來成本下降空間較小。
反觀光伏,近年來光伏發(fā)電組件價(jià)格、初始投資成本、度電成本皆處于下行通道,降幅較大。在過去的10年里,光伏組件、光伏系統(tǒng)成本分別從30元/W和50元/W下降到目前的1.8元/W和4.5元/W,均下降90%以上。未來,隨著光伏進(jìn)一步技術(shù)升級(jí),成本下降空間的優(yōu)勢將進(jìn)一步突顯。
國際可再生能源署(IRENA)預(yù)計(jì),隨著技術(shù)進(jìn)步,2019年全球成本最低的風(fēng)電和光伏項(xiàng)目的度電成本將達(dá)到甚至低于3美分/千瓦時(shí),成為最經(jīng)濟(jì)的綠色電力。
數(shù)據(jù)來源:國際可再生能源署(IRENA)
出力特性:
光伏發(fā)電功率曲線是以中午時(shí)刻軸為對(duì)稱軸電拋物線形,與太陽朝出夕落的路徑一致。而風(fēng)力發(fā)電風(fēng)速和風(fēng)向一般沒有固定的變化規(guī)律,出力更不穩(wěn)定。
運(yùn)維:
風(fēng)力發(fā)電葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)部分為機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)結(jié)構(gòu),易出現(xiàn)機(jī)械故障,維修技術(shù)水平要求高,成本高。而光伏發(fā)電設(shè)備不存在機(jī)械磨損問題,運(yùn)維成本更低、難度更小。據(jù)了解,風(fēng)電運(yùn)行維護(hù)成本約占總成本的10%到15%,而風(fēng)機(jī)維護(hù)過程中停機(jī)時(shí)間過長將會(huì)導(dǎo)致運(yùn)維成本增加,我國風(fēng)電場平均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用為0.05元/千瓦時(shí)左右。
除此之外,光伏在全球競爭力上也有著更好的表現(xiàn)。
我國風(fēng)電與光伏均已經(jīng)是全球第一,風(fēng)電裝機(jī)量在2012年超越美國成為第一,穩(wěn)居首位至今;太陽能裝機(jī)量2015年超越日、美、德成為第一,保持至今。但總體來看,中國的風(fēng)電制造企業(yè)業(yè)績主要來自于國內(nèi)市場,國外市場占有率非常有限。而光伏在海外的擴(kuò)張仍在持續(xù),市場占有率的提高大部分來自海外。
在全球范圍內(nèi),根據(jù)國際能源署(IEA)預(yù)測,隨著太陽能光伏競爭力日益增強(qiáng),其裝機(jī)容量在2025年前會(huì)超過風(fēng)電。彭博新能源財(cái)經(jīng)此前展望,2040年太陽能光伏將成為主導(dǎo)能源之一,占全球發(fā)電總裝機(jī)的32%,風(fēng)電14%。
從企業(yè)角度看,光伏企業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代速度快,企業(yè)排位變動(dòng)較風(fēng)電企業(yè)更大。由于需要長期的技術(shù)積累和沉淀,風(fēng)電開發(fā)多是由大型國企參與,風(fēng)電市場內(nèi)龍頭地位較難撼動(dòng)。而光伏制造業(yè)中大多是民營企業(yè),雖然現(xiàn)在國有企業(yè)在大舉進(jìn)入,但是從傳統(tǒng)存量來看,還是民營企業(yè)開發(fā)量較多。光伏行業(yè)內(nèi)技術(shù)更新迭代快,行業(yè)內(nèi)一、二梯隊(duì)陣容排位較容易發(fā)生變化。
競價(jià)新時(shí)代
如今,風(fēng)電與光伏都處于由補(bǔ)貼依賴逐漸實(shí)現(xiàn)平價(jià)轉(zhuǎn)變的新階段。對(duì)二者來說,2018-2021這幾年都是實(shí)現(xiàn)去補(bǔ)貼化的重要?dú)v程。在“十三五”末期實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后,光伏與風(fēng)電將無需再考慮補(bǔ)貼方面的桎梏。
在現(xiàn)階段,為逐步擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴,風(fēng)電與光伏都開始走進(jìn)了競價(jià)時(shí)代。2018年5月,國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》指出,從2019年起,各省(自治區(qū)、直轄市)新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。分散式風(fēng)電項(xiàng)目可不參與競爭性配置。
風(fēng)電率先走入競價(jià)模式,優(yōu)化風(fēng)電投資環(huán)境和消納環(huán)境,可以有效減少非技術(shù)成本和棄風(fēng)率,降低財(cái)政補(bǔ)貼壓力,加速平價(jià)上網(wǎng)步伐。由地方制定競價(jià)規(guī)則,目前已有廣州、寧夏、陜西等多個(gè)省份出臺(tái)了競價(jià)細(xì)則。
而光伏在經(jīng)歷去年531后,今年的新政策終于有了眉目。根據(jù)新政策基調(diào),光伏也將迎來全面競價(jià)時(shí)代。除光伏扶貧和戶用光伏之外,其他商業(yè)化項(xiàng)目都將參與競價(jià)。相比過去設(shè)定全年補(bǔ)貼規(guī)模,新政策將根據(jù)申報(bào)電價(jià),在一定的年度補(bǔ)貼總規(guī)模下,由市場本身確定補(bǔ)貼裝機(jī)規(guī)模。
雖然光伏競價(jià)基調(diào)已經(jīng)確定,但是更多細(xì)節(jié)尚未明確。風(fēng)電與光伏的競價(jià)方式與范圍的差異還需等待進(jìn)一步的政策。
不過,從競價(jià)的范圍看,在地方層面競價(jià)與全國層面競價(jià)的激烈程度自然會(huì)有較大的差別。未來如果光伏真的實(shí)現(xiàn)全國競價(jià),企業(yè)普遍會(huì)將利潤做得較薄,光伏對(duì)補(bǔ)貼的依賴程度很有可能會(huì)比風(fēng)電還要低,風(fēng)電在度電成本方面的優(yōu)勢可能很快就會(huì)被光伏趕超。