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氫能產(chǎn)業(yè)景氣,上游電解槽招標(biāo)量翻倍

《投資有道》發(fā)布時(shí)間:2024-03-25 13:43:30  作者:郗 盼

  電解槽作為電解水制氫的核心設(shè)備環(huán)節(jié),一直因氫能行業(yè)的高熱度而備受關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示,2023年國內(nèi)電解槽招標(biāo)約1.8GW,同比繼續(xù)翻倍。A股領(lǐng)域,不少上市公司在氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局,相關(guān)產(chǎn)能擴(kuò)建步伐不斷。

  氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊,國內(nèi)電解槽招標(biāo)量翻倍

  作為一種綠色低碳、應(yīng)用廣泛的二次能源,氫能正逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要載體之一,氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來重要機(jī)遇。

  據(jù)悉,氫能產(chǎn)業(yè)鏈主要分為制氫、儲運(yùn)氫和用氫。其中制氫系產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié),電解槽是電解水制氫系統(tǒng)的核心部分。目前主流電解水制氫技術(shù)包括堿性水電解(ALK)、質(zhì)子交換膜電解(PEM)、高溫固體氧化物電解(SOEC)、固體聚合物陰離子交換膜電解(AEM)四種。

  數(shù)據(jù)顯示,2022年全球電解槽市場出貨量達(dá)1GW,其中中國電解槽總出貨量超過800MW,同比增長129%以上,全球占比超過80%。2023年國內(nèi)電解槽招標(biāo)約1.8GW,同比繼續(xù)翻倍。

  國金證券研究報(bào)告披露,2023年已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共19個(gè)。從2023年綠氫項(xiàng)目開工及EPC招標(biāo)情況看,共10.87萬噸綠氫項(xiàng)目已開工,220390Nm3/h、近314套電解槽將陸續(xù)迎來招標(biāo)。

  電解槽招標(biāo)量同比翻倍反映了制氫行業(yè)的高景氣。

  2020年以來,我國氫能產(chǎn)業(yè)熱度攀升,發(fā)展進(jìn)入快車道。2021年中國年制氫產(chǎn)量約3300萬噸,同比增長32%,成為世界上最大的制氫國。全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過300家,集中分布在長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域。中國氫能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)計(jì),到2030年碳達(dá)峰期間,我國氫氣的年需求量將達(dá)到約4000萬噸。

  此外,政策方面,2022年3月《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》印發(fā),其中明確:氫能是未來國家能源體系的重要組成部分,是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體,是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

  地方上,湖南、海南、江西等省級氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃陸續(xù)發(fā)布,發(fā)力氫能產(chǎn)業(yè)布局。

  其中,湖南省提出,2022年至2025年為全省氫能產(chǎn)業(yè)培育期,將形成氫源和燃料電池整車雙輪驅(qū)動、100家以上氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)全面發(fā)展格局,氫能全產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模;海南省提出,打造“一區(qū)(綠氫產(chǎn)業(yè)示范園區(qū))、兩平臺(氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新支撐平臺)、多基地(場景應(yīng)用示范基地)”的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間格局,逐步在交通、航天、化工、能源等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用推廣;江西省提出,到2025年,全省氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模突破300億元。

  這些A股企業(yè)布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈

  梳理發(fā)現(xiàn),A股領(lǐng)域,不少上市公司在氫能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局,相關(guān)產(chǎn)能陸續(xù)擴(kuò)建。

  隆基綠能(601012.SH)披露,目前全球氫能產(chǎn)業(yè)正處于示范應(yīng)用階段,終端需求規(guī)?;帕可行钑r(shí)間?,F(xiàn)階段公司主要聚焦于制氫裝備技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新,不斷推動制氫成本的下降。截至2022年末,公司制氫裝備產(chǎn)能達(dá)1.5GW。目前公司已經(jīng)建立全球最大的電解槽產(chǎn)能,且技術(shù)指標(biāo)也處于領(lǐng)先水平。

  陽光電源(300274.SZ)于2023年6月28日投資者關(guān)系活動記錄表披露,目前公司電解槽的產(chǎn)能達(dá)到1GW,新廠房開建,投運(yùn)后產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)3GW。陽光電源2023年前三季度研發(fā)投入17.4億元,同比增長50%,重點(diǎn)投向逆變器、儲能、氫能、電動車、充電樁等領(lǐng)域。公司披露,隨著深度脫碳的緊迫性需要,大約5年后會逐漸大規(guī)模應(yīng)用氫能。公司2024年起氫能業(yè)務(wù)的收入會逐漸好起來。

  中國能建(601868.SH)以大型綠色氫能源基地建設(shè)為切入點(diǎn),市場化布局制、儲、運(yùn)、加、用、研產(chǎn)業(yè),適時(shí)進(jìn)入綠氨、綠色甲醇、分布式能源等相關(guān)領(lǐng)域。吉林松原綠色氫氨醇一體化基地、甘肅蘭州氫能產(chǎn)業(yè)園等新技術(shù)示范項(xiàng)目已相繼開工建設(shè)。公司計(jì)劃,2025年末投資建設(shè)5萬~10萬噸綠電制氫項(xiàng)目。中國能建與清華大學(xué)等科研院所合作研發(fā)氫電解槽技術(shù),路徑目前包含堿性電解槽與PEM電解槽,同時(shí)也在布局海水電解槽。

  華光環(huán)能(600475.SH)2023年3月16日公告稱,公司采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的雙極板和電極催化劑,利用自主開發(fā)的智能、參數(shù)化設(shè)計(jì)系統(tǒng),成功研發(fā)并下線產(chǎn)氫量1500Nm3/h的堿性電解槽。本次1500Nm3/h堿性電解槽成功下線后,公司將積極開拓市場,進(jìn)行商業(yè)化應(yīng)用。

  據(jù)披露,華光環(huán)能自布局氫能領(lǐng)域、展開研發(fā)堿性電解水制氫設(shè)備至1500Nm3/h堿性電解槽成功下線的資金投入總額在2000萬~3000萬元左右。公司目前已具備500Nm3/h以下、500~1000Nm3/h、1000~2000Nm3/h多個(gè)系列堿性電解水制氫系統(tǒng)制造技術(shù)。公司已有10000平方米電解槽水制氫設(shè)備制造場地,并同步推進(jìn)新制造基地的建設(shè)。

  石化機(jī)械(000852.SZ)披露,公司基于氫能產(chǎn)業(yè)市場需求導(dǎo)向,以氫氣壓縮機(jī)、堿水制氫裝備和純氫鋼管為突破口,全力攻堅(jiān)上游制氫、下游加氫兩大主力市場,并布局輸氫和用氫領(lǐng)域。公司前期主要致力于PEM電解槽攻關(guān),2023年年初開始規(guī)劃堿性電解槽研發(fā)。公司對標(biāo)國外最新型堿水槽,成功研發(fā)可擴(kuò)展方槽,有效解決了市場上圓形槽不利于取裝的痛點(diǎn)。目前,該產(chǎn)品已推向市場、實(shí)現(xiàn)供貨。

  華電重工(601226.SH)自主研發(fā)的堿性電解槽產(chǎn)品已應(yīng)用于內(nèi)蒙古達(dá)茂旗項(xiàng)目,自主研發(fā)的PEM電解槽產(chǎn)品已應(yīng)用于青海德令哈項(xiàng)目。

  科威爾(688551.SH)電解槽測試設(shè)備主要提供極化曲線、敏感性、穩(wěn)態(tài)工況、動態(tài)工況四個(gè)方面的測試。在氫能制氫端,公司堿性電解槽測試解決方案已有訂單落地。

  此外,在氫能產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)布局的還有昇輝科技(300423.SZ)、永安行(603776.SH)等公司。

  昇輝科技成立子公司昇輝新能源有限公司作為氫能業(yè)務(wù)的運(yùn)營主體,對氫能產(chǎn)業(yè)鏈的部分環(huán)節(jié)進(jìn)行投資,并自主運(yùn)營氫能源汽車運(yùn)營平臺、大規(guī)模電解水制氫設(shè)備、氫能相關(guān)電氣設(shè)備及關(guān)鍵零部件。

  昇輝科技2023年7月28日披露,公司擬實(shí)施2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票,募集資金2.46億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后用于氫能設(shè)備組件生產(chǎn)線建設(shè)等。公司表示,本次發(fā)行將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至氫能產(chǎn)業(yè)的上游領(lǐng)域,研發(fā)生產(chǎn)氫能設(shè)備組件,從上游把控重要原材料部件,為下游突破產(chǎn)能、質(zhì)量與價(jià)格的限制,以此來構(gòu)造更完善的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。

  永安行2018年開始布局氫能產(chǎn)業(yè),公司開展微型太陽能制充氫一體機(jī)、氫能自行車、燃料電池、低壓儲氫器等氫能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2023年10月,永安行簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,公司以16720萬元的價(jià)格收購儲氫瓶生產(chǎn)企業(yè)88%股權(quán),以促進(jìn)其氫能系列產(chǎn)品的發(fā)展。永安行表示,本次收購將增強(qiáng)上市公司的氫能產(chǎn)業(yè)鏈,填補(bǔ)公司在碳纖維纏繞儲氫氣瓶領(lǐng)域的技術(shù)空缺,促進(jìn)氫能系列產(chǎn)品未來在氫儲能、氫能商用車等領(lǐng)域的發(fā)展。

  來源:《投資有道》2024年3月刊 文|郗 盼


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