摘要：地熱能發(fā)電技術(shù)，憑借其利用地球深部地熱資源進行能量轉(zhuǎn)換的獨特優(yōu)勢，展現(xiàn)出了環(huán)保、可持續(xù)和穩(wěn)定的顯著特點。根據(jù)IRENA的權(quán)威數(shù)據(jù)，全球地熱能發(fā)電裝機容量自2013年至2022年呈現(xiàn)出了穩(wěn)健的增長態(tài)勢。具體而言，從2013年的10786MW起步，歷經(jīng)數(shù)年的穩(wěn)步發(fā)展，終于在2023年達到了14846MW的裝機容量，并在同年實現(xiàn)了1.32%的同比增長。地熱能發(fā)電作為一種清潔且可持續(xù)的能源形式，不僅有助于減少對環(huán)境的污染，還能為全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型提供強有力的支撐和推動。
一、定義及分類
地熱是來自地球內(nèi)部的一種熱能資源，是地球熔巖向外的自然熱流。地熱能是一種清潔能源，是可再生能源，其開發(fā)前景十分廣闊。按照其儲存形式，地熱可分為蒸氣型、熱水型、地壓型、干熱巖型和熔巖型五大類。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
地熱行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)改委、國家能源局等。國家發(fā)展與改革委員會作為國家經(jīng)濟的宏觀調(diào)控部門，負責制定我國的能源發(fā)展規(guī)劃、電價政策，并具體負責項目審批及電價制定。國家能源局主要職責是研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬定能源發(fā)展規(guī)劃，研究提出能源體制改革的建議，推進能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，組織可再生能源和新能源的開發(fā)利用，組織指導能源行業(yè)的能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護工作。按國務院規(guī)定權(quán)限，審批、核準國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。
地熱行業(yè)自律組織包括中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專委會、中國可再生能源學會等。中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專委會致力于推動可再生能源領(lǐng)域技術(shù)進步和先進技術(shù)的推廣，積極促進中國可再生能源產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化發(fā)展，是聯(lián)系國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)界與政府部門和科研機構(gòu)的重要紐帶。中國可再生能源學會旨在成為科技工作者、企業(yè)和政府之間的橋梁，對外學術(shù)交流和技術(shù)合作的窗口，致力于促進我國可再生能源技術(shù)的進步，推動可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2、行業(yè)相關(guān)政策
隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹娜找嬷匾?，中國政府正不斷加強對地熱等清潔能源的政策扶持，以推動能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和綠色轉(zhuǎn)型。2023年12月，國家發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》，鼓勵可再生能源利用技術(shù)與應用，包括地熱能利用技術(shù)開發(fā)與設備制造，可再生能源供暖技術(shù)的開發(fā)與應用。這不僅有助于推動地熱技術(shù)的創(chuàng)新，提高地熱能的利用效率，還將促進地熱相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成更加完善的產(chǎn)業(yè)鏈。
三、發(fā)展歷程
中國地熱行業(yè)主要經(jīng)歷了四個階段，1907年至1950年代的起始階段。1907年，英國巴克利教授申請了地面輻射供暖的專利，這標志著地熱供暖技術(shù)的初步形成。同期，中國處于清末和北洋政府時期，由于歷史和社會動蕩，地熱技術(shù)在中國并未得到廣泛關(guān)注和應用。
20世紀50年代末期至2000年代初的回歸與初步應用階段。20世紀50年代末期，隨著新中國的成立和科技的逐步發(fā)展，地熱技術(shù)開始回歸中國。一批科技工作者開始對地面輻射供暖技術(shù)進行研究，并付諸于具體的工程實踐。一些重要的公共場所，如人民大會堂、故宮和華僑飯店等，開始采用地面輻射供暖技術(shù)，標志著地熱技術(shù)在中國得到初步應用。
2004年至2016年的成長與專業(yè)化階段。在這一階段，中國地熱能的開發(fā)利用呈現(xiàn)出規(guī)?；I(yè)化的特點。隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動，地熱能產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈鴥?nèi)陸續(xù)出現(xiàn)了許多代表性的企業(yè)，設備逐步由小型向中大型、由粗糙型向?qū)I(yè)型過渡，技術(shù)研發(fā)成果市場化、產(chǎn)業(yè)化的步伐不斷加快。借此，中國迅速成長為全球地熱能直接利用量最大的國家。
2017年至今的快速成長與多元化應用階段。隨著技術(shù)的進步和市場的擴大，中國地熱行業(yè)進入了快速成長階段。地熱能的應用范圍不斷擴展，不僅在供暖領(lǐng)域得到廣泛應用，還涉及發(fā)電、溫泉旅游等多個領(lǐng)域。政府繼續(xù)加大對地熱行業(yè)的政策扶持，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。地熱行業(yè)在中國能源結(jié)構(gòu)中的地位日益提升，成為推動清潔能源發(fā)展的重要力量。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
地熱能的開發(fā)利用涉及到復雜的地下工程技術(shù)和熱力學原理，需要企業(yè)具備專業(yè)的技術(shù)團隊和研發(fā)能力。目前，地熱能的開采和利用技術(shù)尚未完全成熟，尤其是在高溫地熱發(fā)電領(lǐng)域，技術(shù)難題仍然較多。此外，地熱資源的勘探、評估、開發(fā)和運營也需要專業(yè)的技術(shù)支撐和豐富的經(jīng)驗積累。因此，對于缺乏技術(shù)實力和經(jīng)驗的企業(yè)來說，進入地熱行業(yè)存在一定的難度。
2、政策壁壘
雖然中國政府近年來出臺了一系列支持地熱等清潔能源發(fā)展的政策，但在實際操作中，仍然存在一些政策壁壘。例如，地熱資源的開采和利用需要遵守嚴格的環(huán)保規(guī)定和安全標準，企業(yè)需要投入大量資金和時間進行前期準備和審批工作。此外，不同地區(qū)的政策執(zhí)行力度和標準也可能存在差異，給企業(yè)帶來一定的不確定性和風險。
3、市場壁壘
目前，地熱行業(yè)的市場規(guī)模相對較小，市場競爭激烈，企業(yè)之間的差異化競爭不明顯。此外，由于地熱資源的分布不均和開采難度較高，導致地熱項目的投資回報周期較長，風險較大。這使得一些潛在投資者對地熱行業(yè)持謹慎態(tài)度，進一步限制了地熱行業(yè)的發(fā)展。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
地熱產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為開采地熱資源的設備，包括鉆具穩(wěn)定器、鉆機、壓裂設備、井口裝置等相關(guān)設備的供應，確保地熱能高效、安全開采。產(chǎn)業(yè)鏈中游為地熱資源的生產(chǎn)運營商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為地熱發(fā)電、地熱供暖和制冷、地熱農(nóng)業(yè)、地熱旅游等應用領(lǐng)域。
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